□文/高哈尔·阿斯哈尔别克 孙慧

哈萨克斯坦上市商业银行竞争力评价研究

□文/高哈尔·阿斯哈尔别克 孙慧

银行是市场结构系统的核心组成部分之一。银行的发展是建立有效的市场机制的一个必要条件。

近年来，银行业是哈萨克斯坦发展最快的行业之一，在哈萨克斯坦经济中起着支柱的作用。随着经济的发展，经济自由化和金融全球化已经成为市场的大方向。

哈萨克斯坦的各商业银行都面临着极大的挑战和竞争。若不能有效提高哈萨克斯坦商业银行的整体竞争力，哈萨克斯坦商业银行将会在竞争当中处于劣势，从而影响金融稳定乃至经济发展全局性。

本文采用模糊综合评价的方法对哈萨克斯坦商业银行各项指标数据进行处理，并通过计算得到哈萨克斯坦商业银行得分，得到评价结果，并评估和分析的排名。

改革历程

在苏联时代，哈萨克斯坦有其银行体系，作为共和国运作的分公司和办事处集中苏联的信用体系。在这方面，银行体系的历史是与苏联和革命前的俄国的历史连接。银行体系由国家银行、股份制银行、抵押贷款银行、资金互助社协会、市银行和其他贷款机构组成。

之后，苏联在1991年解体，哈萨克斯坦成为一个独立主权的国家，有必要对共和国的银行体系建立法律框架，通过新的立法规范银行业务。1993年，《哈萨克斯国家银行法》和《哈萨克斯坦共和国银行业法》相继提出。通过这些法律，提出了双层银行体系，一级银行为中央银行，二级银行为上市商业银行。

发展阶段

哈萨克斯坦共和国银行体系的形成包括以下三个阶段：

第一阶段（1988～1991年），重组公共部门银行，建立第一商业银行的体制框架。

20世纪90年代开始，哈萨克斯坦各金融机构的数量快速增长，出现了商业银行和其他从事某些类型的银行业务的机构。

第二阶段（1996～2001年），由于财务状况的不稳定，导致多家银行破产，银行数量显著减少。

2001年，哈萨克斯坦制定银行国际标准，驱动了哈萨克斯坦国家银行和商业银行业务的持续发展。

第三阶段（2003年至今）此阶段制定金融体系的战略方针政策，来规划未来哈萨克斯坦商业银行的发展。

竞争力评价指标体系的构建

经过仔细研究和分析商业银行竞争力的概念及其在经济市场上发挥的作用，并依靠别的学者研究的资料，根据商业银行的特殊性，哈萨克斯坦商业银行竞争力的评价指标可以分为盈利性指标、安全性指标、流动性指标、市场性指标、发展性指标这五大类。

竞争力实证分析

2013年1月1日，在阿拉木图金融中心一共有38家二级银行。由于缺乏大多数银行的数据，不得不选择7个在哈萨克斯坦最有竞争力的银行进行进一步的分析。调查银行是Halyk银行、KazKom银行、BTA银行、Sber银行、Eurasian银行、Alliance银行和Kaspi银行。由于缺乏2014年部分数据，所有数据均来自银行2009～2013年的年度报告。

评价结果为：7家银行中竞争力最强的是Halyk银行，得分最高，为0.5085，属于中等等级，其优势在于盈利能力和市场占有能力；第二名是Kazkom银行，总得分为0.4803，属于中等等级，盈利能力最强，其优势在于市场占有能力；第三名是BTA银行，总得分为0.4131，属于中等等级，其优势在于流动能力；第四名是Sber银行，总得分为0.4101，属于中等等级，它的优势在于发展能力，发展能力最强；第五名是Kaspi银行，总得分为0.3249，属于较差等级，安全能力最强；第六名是Alliance银行，总得分0.3274，属于较差等级，它的优势在于盈利能力，但是在7家银行中间还是处于最低地位；第七名是Eurasian银行，总得分为0.3249，属于较差等级，其优势在于发展能力和盈利能力。

存在的问题

从实证分析的结果来看，哈萨克斯坦上市商业银行竞争力存在的问题是：竞争力整体都比较低（基本都处于中等等级），安全性弱，流动性不足，市场占有量不高，发展能力不强。

提高竞争力的对策建议

提高安全能力。商业银行应注意贯彻安全性原则、资金流动性原则和盈利性原则。

提高流动能力。需要引入目前国外商业银行最为流行的先进的流动性管理理念，以指导哈萨克斯坦商业银行流动性管理。

提高市场占有能力。一是加大考核力度；二是明确扩大存款规模，提高中间业务收入，拉近客户总量和盈利水平与同业的差距；三是密切关注市场占比变化和同业竞争动态，加强动态监测和分析；四是提升产品覆盖度，进而提高客户贡献度。

提高发展能力。一是增强银行自身发展能力；二是加强银行风险防控能力建设；三是切实增强管理能力；四是提升监管互动的效率，在监管政策的执行上，大型商业银行应成为银行业的引领者。