郭杰　侯风华

[摘要] 为实现装备制造产品出口的战略目标，越来越多的装备制造企业赴海外建厂，因此，必须加强对海外建厂项目后评价工作的探索和研究。根据装备制造企业海外建厂项目的特点，对海外建厂项目后评价的评价角度进行分析，可构建由5个维度、37个因子组成的后评价综合指标体系，从而有利于对海外装备制造项目进行全面系统的后评价。

[关键词] 装备制造；海外建厂项目；后评价；评价指标体系

[中图分类号]F424.6

[文献标识码]A

[文章编号] 1673-5595（2014）03-0011-04

一、石油装备制造企业海外建厂的迫切性

石油装备制造业务作为中国石油天然气集团公司（以下简称中石油）的重要业务板块之一，在集团公司推进综合性国际能源公司建设、大力实施国际化战略的形势下，装备制造产品出口已经发展成为中石油国际业务的重要组成部分。

面对风云变幻的国际市场竞争，为实现装备制造产品出口的战略目标，为更加有效地开拓国际市场，石油装备制造企业必须加快海外建厂的步伐①，原因主要体现在：（1）国际市场竞争加剧。国际大型石油装备供应商、国内各行业企业及地方企业凭借各自特点和优势，迅速向国际石油装备制造市场扩张，海外建厂成为应对激烈市场竞争的重要手段之一。[1]（2）资源国实施贸易保护。各油气资源国鼓励发展本国民族工业，通过规定“本地化比例”建立贸易壁垒，海外建厂是实现石油装备制造业进入壁垒相对有效的手段。（3）保障中石油海外油气项目实施。 中石油要实现海外油气业务占“半壁江山” 的发展目标，装备制造需通过海外建厂来提升石油装备产品软硬件的服务保障能力。[2]（4）转移国内石油装备制造的 “过剩”产能。油气装备制造企业的多数产品存在不同程度的“同质化”，海外建厂是转移国内过剩产能的一种相对有效的途径。

不难预见，随着油气装备生产企业不断走出国门，海外建厂项目将会越来越多、投资规模也会越来越大。因此，对石油装备制造业海外投资进行项目后评价具有重要意义。

二、石油装备制造企业海外建厂项目的特点

从世界范围来看，中国的石油装备产品的制造能力正在不断提高，部分产品的技术水平也达到或接近世界先进水平，如输送管、陆地钻机等。目前中国很多石油装备制造企业正在加快“走出去”的步伐，积极进行海外建厂的探索。[3]与国内建厂项目相比，海外建厂项目具有下列特点：

（一）海外项目的不确定性较高

海外建厂项目受东道国或周边区域市场需求、合作方意愿、投资政策以及安全保障等多种因素影响，规划/计划的建厂项目可能发生较大变化。[4]如利比亚钢管车丝厂项目，中国石油技术开发公司与制造企业、国外合作方已完成合作意向书的签订，但在落实建厂条件时其国内发生动乱，建厂计划被迫无限期推迟。

（二）海外建厂的条件复杂

境外各国工程、技术、标准、环境等建设条件存在较大差异，很难选择相应资质条件的支持单位，自行研究又存在一定的难度，有时也不具备相应资质。例如，乍得电泵维修服务中心项目，可行性研究过程中缺乏对海外现场的了解，也难借助当地企业开展相关工作，最终导致项目论证难度高、澄清事项多，延长了项目周期。再比如伊拉克服务保障平台项目，鉴于伊拉克当地安全形势、签证等问题，国内人员难以按计划赴现场有序开展相应的调研工作。

（三）海外建厂项目的运营管理难度较大

海外建厂项目的运营管理一般难度较大，表现在：各国一般为保护本国人员的就业，对中方派出管理、技术人员的比例有比较严格的限制（比如不能超过员工总数的10%）；中方外派员工在申请签证、工作准证等方面也会遇到各种刁难，部分国家甚至有意拒绝签发；部分发展中国家的技术工人数量较少、员工素质与受教育程度相对较低，员工“本地化”的推进难度较大；文化差异增加了沟通成本，降低了协商效率；罢工、民族冲突等增加了HSE管理难度。②

（四）海外建厂项目对相关产品出口拉动的溢出效应较强

除对中石油海外勘探开发等项目的服务保障作用外，海外建厂项目的效益一方面体现在项目本身的经济回报上，另一方面也体现在对国内相关产品出口的拉动效应上。

如委内瑞拉钻机组装厂，中国石油技术开发公司联合宝鸡石油机械厂确定了“技术换市场”的总体合作原则，与委方合资建厂，中方以15万美元股权投资以及部分制造技术作为主要投入，截至目前直接带动和促进了29台钻机产品的出口，签约出口金额达到6亿美元。

三、海外建厂项目后评价维度

中国油气装备企业在海外建厂的项目后评价可分解为5个维度，各维度赋予的权重、对应分值与构成因子具体见表1。

显然，中国油气装备企业赴海外投资建厂不仅仅是原生产制造体系在对应目标国的简单克隆，而是包含设备选型与更新、生产规模设定与调整、供应链本地化与国际化、管理系统本地化、全球化与本地化战略调整等，涉及跨国经营系统运作的全面更新，对这类项目的后评价比一般新建项目和改扩建项目的后评价要复杂很多。

四、海外建厂项目后评价的内容

项目后评价的5大维度均有各自的构成因子体系，具体详解如下：

（一）海外油气装备项目的自身评价体系

海外油气装备项目的自身评价体系由12个因子构成，本维度共占35%权重，对应最高分值为35分。本维度的具体因子、权重、对应分值见表3。

表3中的12个因子的打分方向是一致的，即能力越强、与预期节奏和目标越贴近的，对应分值越高，且无限贴近甚至等于具体因子的最高分值。

本维度值得重点注意的因子有：当地市场占有率提高的程度、产品销售后的回款能力、项目运营过程中属地员工的保障能力与劳资纠纷的解决能力、项目运营后的独立发展能力等。

（二）海外油气装备项目对母公司贡献度的评价体系

海外油气装备项目对母公司贡献度的评价体系由6个因子构成，本维度共占25%权重，对应最高分值为25分。本维度的具体因子、权重、对应分值见表4。

表4中的6个因子的打分方向是一致的，即能力越强、回报越高的，对应分值越高，且无限贴近甚至等于具体因子的最高分值。

本维度值得重点注意的因子有：对母公司当地项目装备与服务的保障能力，对母公司赋予的战略任务的完成能力，对母公司股权、财务投资的回报能力等。

五、结束语

随着中石油海外油气项目的增加和系统内装备制造企业技术与经济实力的不断增强，系统内装备制造企业海外投资建厂项目将不断增加，建厂的规模与跨区布局的广度也会不断扩大，加上海外建厂项目自身就有多目标的特点，因此，对于项目后评价理论方法及应用需要不断地进行深入研究，以进一步完善海外建厂项目的后评价理论和方法，真正找出实际与预测的偏离程度及其产生原因，反馈信息，总结经验，提出有效的改进措施，更好地实现海外建厂项目的目标和效益。

注释：

① 参见H·詹姆斯·哈林顿等《项目变革管理》，机械工业出版社，2001年版。

② 参见Prahalad C K， Hamel G所撰 The Core Competence of the Corporation. Harvard Business Review，1990年第60卷第3期。

[参考文献]

[1] 郑明贵，袁纬芳.矿业项目投资后评价模型与应用[J].中国矿业，2012（12）：2124.

[2] 王斌.海外油气并购项目后评价分析建议[J].合作经济与科技，2013（13）：3537.

[3] 杜敏，孔令峰，定明明.海外勘探开发项目后评价经济效益分析要点[J].国际石油经济，2012，20（7）：6872.

[4] 何应时.项目后评价指标体系与量化评价体系研究[J].中国工程咨询，2013（1）：4449.

Abstract： For realizing the strategic goal of oil equipment export， more and more equipment manufactories will go abroad to establish oversea manufactories， so we must attach importance to the post evaluation for oversea manufactory. In this paper the peculiarity of establishing oversea manufactory is analyzed， and the point of view of post evaluation is discussed. The evaluating indicator system is established which consists of 5 dimension and 37 factors， and it can improve the quality of post evaluation of oversea equipment manufacture projects.

Key words： equipment manufacture； oversea manufactory project； post evaluation； evaluating indicator system

（二）海外油气装备项目对母公司贡献度的评价体系

海外油气装备项目对母公司贡献度的评价体系由6个因子构成，本维度共占25%权重，对应最高分值为25分。本维度的具体因子、权重、对应分值见表4。

表4中的6个因子的打分方向是一致的，即能力越强、回报越高的，对应分值越高，且无限贴近甚至等于具体因子的最高分值。

本维度值得重点注意的因子有：对母公司当地项目装备与服务的保障能力，对母公司赋予的战略任务的完成能力，对母公司股权、财务投资的回报能力等。

五、结束语

随着中石油海外油气项目的增加和系统内装备制造企业技术与经济实力的不断增强，系统内装备制造企业海外投资建厂项目将不断增加，建厂的规模与跨区布局的广度也会不断扩大，加上海外建厂项目自身就有多目标的特点，因此，对于项目后评价理论方法及应用需要不断地进行深入研究，以进一步完善海外建厂项目的后评价理论和方法，真正找出实际与预测的偏离程度及其产生原因，反馈信息，总结经验，提出有效的改进措施，更好地实现海外建厂项目的目标和效益。

注释：

① 参见H·詹姆斯·哈林顿等《项目变革管理》，机械工业出版社，2001年版。

② 参见Prahalad C K， Hamel G所撰 The Core Competence of the Corporation. Harvard Business Review，1990年第60卷第3期。

[参考文献]

[1] 郑明贵，袁纬芳.矿业项目投资后评价模型与应用[J].中国矿业，2012（12）：2124.

[2] 王斌.海外油气并购项目后评价分析建议[J].合作经济与科技，2013（13）：3537.

[3] 杜敏，孔令峰，定明明.海外勘探开发项目后评价经济效益分析要点[J].国际石油经济，2012，20（7）：6872.

[4] 何应时.项目后评价指标体系与量化评价体系研究[J].中国工程咨询，2013（1）：4449.

Abstract： For realizing the strategic goal of oil equipment export， more and more equipment manufactories will go abroad to establish oversea manufactories， so we must attach importance to the post evaluation for oversea manufactory. In this paper the peculiarity of establishing oversea manufactory is analyzed， and the point of view of post evaluation is discussed. The evaluating indicator system is established which consists of 5 dimension and 37 factors， and it can improve the quality of post evaluation of oversea equipment manufacture projects.

Key words： equipment manufacture； oversea manufactory project； post evaluation； evaluating indicator system

（二）海外油气装备项目对母公司贡献度的评价体系

海外油气装备项目对母公司贡献度的评价体系由6个因子构成，本维度共占25%权重，对应最高分值为25分。本维度的具体因子、权重、对应分值见表4。

表4中的6个因子的打分方向是一致的，即能力越强、回报越高的，对应分值越高，且无限贴近甚至等于具体因子的最高分值。

本维度值得重点注意的因子有：对母公司当地项目装备与服务的保障能力，对母公司赋予的战略任务的完成能力，对母公司股权、财务投资的回报能力等。

五、结束语

随着中石油海外油气项目的增加和系统内装备制造企业技术与经济实力的不断增强，系统内装备制造企业海外投资建厂项目将不断增加，建厂的规模与跨区布局的广度也会不断扩大，加上海外建厂项目自身就有多目标的特点，因此，对于项目后评价理论方法及应用需要不断地进行深入研究，以进一步完善海外建厂项目的后评价理论和方法，真正找出实际与预测的偏离程度及其产生原因，反馈信息，总结经验，提出有效的改进措施，更好地实现海外建厂项目的目标和效益。

注释：

① 参见H·詹姆斯·哈林顿等《项目变革管理》，机械工业出版社，2001年版。

② 参见Prahalad C K， Hamel G所撰 The Core Competence of the Corporation. Harvard Business Review，1990年第60卷第3期。

[参考文献]

[1] 郑明贵，袁纬芳.矿业项目投资后评价模型与应用[J].中国矿业，2012（12）：2124.

[2] 王斌.海外油气并购项目后评价分析建议[J].合作经济与科技，2013（13）：3537.

[3] 杜敏，孔令峰，定明明.海外勘探开发项目后评价经济效益分析要点[J].国际石油经济，2012，20（7）：6872.

[4] 何应时.项目后评价指标体系与量化评价体系研究[J].中国工程咨询，2013（1）：4449.

Abstract： For realizing the strategic goal of oil equipment export， more and more equipment manufactories will go abroad to establish oversea manufactories， so we must attach importance to the post evaluation for oversea manufactory. In this paper the peculiarity of establishing oversea manufactory is analyzed， and the point of view of post evaluation is discussed. The evaluating indicator system is established which consists of 5 dimension and 37 factors， and it can improve the quality of post evaluation of oversea equipment manufacture projects.

Key words： equipment manufacture； oversea manufactory project； post evaluation； evaluating indicator system