文//陈祎淼

产能过剩、产业集中度低、环保压力大和科技创新能力薄弱等老问题一直影响着石化化工行业的健康发展，分行业看，今年上半年可谓有喜有忧。7月以来，为进一步了解石化化工行业，工信部加强和创新行业管理，密集调研行业运行情况，选取了化肥、农药、轮胎、涂料、氟化工和聚氨酯六大行业进行了座谈。工信部原材料工业司副司长潘爱华与各行业协会、骨干企业及科研院所负责人共同探讨行业发展重大问题，以期共同推进石化化工行业结构调整与转型升级。

农药行业完善相关政策措施 力推企业兼并重组

为加快发展现代农业，提高农资保障能力，促进农药行业健康稳定发展，工信部原材料工业司近日在京召开2014年上半年农药行业经济形势分析座谈会。

会议着重分析了2014年上半年农药行业经济运行情况，对下半年行业发展趋势进行预测，针对存在的问题提出了相应的措施建议。

国家统计局数据显示，2014年1～5月，农药原药产量150万吨，同比小幅增长2.8%。农药行业主营业务收入1166亿元，同比增长8.6%。出口农药56.4万吨，同比增长12.9%。农药行业利润85.5亿元，同比增长11.9%。

当前农药行业存在的主要问题是：产能过剩、科技创新能力弱、农药专业人才不足、市场秩序不健全、环保压力增大等。

原材料工业司副司长潘爱华指出，针对农药行业面临的问题，还需要各有关方面坚定信心、加强协作、积极应对，要统筹考虑出台和完善相关政策措施，大力推进农药企业兼并重组、淘汰落后，加强技术创新，促进节能减排，引导农药行业持续健康发展。

化肥行业统筹调整关税政策 促进行业健康发展

近日，原材料工业司在京召开2014年上半年化肥行业经济形势分析座谈会， 会议着重分析了2014年上半年化肥行业经济运行情况，对下半年行业发展趋势进行预测，针对存在的问题提出了相应的措施建议。

国家统计局数据显示，2014年1～5月，化肥(折纯)产量2804万吨，同比小幅增长0.3%。其中，氮肥1966万吨，同比下降0.6%;磷肥637万吨，同比增长1.3%;钾肥201万吨，同比增长6%。化肥行业主营业务收入3483.8亿元，同比增长3.8%。其中，氮肥1066.9亿元，同比下降5.1%;磷肥361.7亿元，同比增长11.1%;钾肥107亿元，同比增长4.9%。化肥行业利润83.8亿元，同比下降40.1%。其中，氮肥亏损23.6亿元，同比下降163.8%;磷肥3.5亿元，同比下降34%;钾肥17.7亿元，同比下降30%。

当前化肥行业存在的主要问题是：行业利润大幅下滑，企业亏损严重，出口不畅，市场秩序不健全，天然气、电力等要素成本上涨。铁路运输优惠政策取消对西部地区化肥企业影响很大，氮肥行业产能严重过剩。

原材料工业司副司长潘爱华指出，化肥行业涉及到国家粮食安全，政府、协会、企业各方面要高度重视，采取有力措施确保行业健康发展，要统筹考虑调整化肥出口淡旺季差别关税、取消免征增值税等相关政策措施，鼓励化肥企业兼并重组、淘汰落后，加强技术创新，促进节能减排，推动化肥行业转型升级。

轮胎行业重在规范经营秩序 营造良好外部环境

近日，原材料工业司在京召开2014年上半年轮胎行业运行分析会，橡胶协会、石化规划院、山东和江苏经信委以及10家行业骨干企业参加。

据国家统计局统计，1～5月，国内轮胎生产企业549家，生产轮胎外胎4.5亿条，同比增长9.6%;主营业务收入2207.9亿元，增长6.8%;利润143.6亿元，增长4.1%。

据行业协会统计46家骨干会员企业，1～5月，轮胎总产量1.49亿条，增 长11.9%;产 值838.19亿 元，增 长0.11%;销售收入787.33亿元，下降2.89%。从运行数据分析，1～5月，轮胎产量平稳增长，国内市场销量小幅增长，企业出口大幅增长，产品销售量增价跌，行业效益增速放缓。

原材料工业司副司长潘爱华出席会议并讲话。会上，橡胶协会、地方经信委和轮胎企业还对目前面临的问题及下一步发展提出了意见和建议，并重点就应对美国对我输美轮胎“双反”调查、天然橡胶关税对轮胎行业的影响等相关问题进行了深入讨论。

下一步，工信部将尽快发布《轮胎行业准入条件》，规范行业生产经营秩序，加强与有关部门沟通，为行业发展创造良好的外部环境。

氟化工行业加快削减产能过剩 鼓励企业技术创新

作为新材料领域的重要力量，氟化工行业也受到产能严重过剩和行业不景气的影响，行业利润同比普遍下降在40%以上。

近日，工信部原材料工业司在京召开2014年上半年氟化工行业经济形势分析座谈会，原材料工业司副司长潘爱华出席会议并讲话。

2014年上半年受产能过剩和行业不景气的影响，大宗氟化工产品价格下滑明显，企业利润空间被大幅压缩，总体经营较困难。分产品看，原料萤石和氟化氢价格相对平稳;氟化铝受下游电解铝等行业增速放缓影响，总体亏损;含氟制冷剂受淘汰破坏臭氧层物质及控制温室气体等领域国际公约的影响，行业处于激烈竞争阶段;含氟精细化学品由于其品种多，附加值高，总体仍维持较高利润;氟聚合物随着国内技术的成熟，产能进一步释放，毛利率开始下滑。

萤石精粉供求相对平稳，价格稳定在1600元/吨上下;氢氟酸受原料和下游制冷旺季等影响，价格基本在6500～7000元/吨区间，但毛利率低于10%。氟化铝下游电解铝行业增速趋缓，生产企业成本上升，普遍无利可图，价格运行区间为5600～7000元/吨，整个行业都处于亏损运行，基本没有毛利。

主要制冷剂品种上半年处于旺季不旺态势，毛利率不到10%;134a价格在1.7万～1.8万元/吨，目前随着旺季尾声的到来，预计下半年价格盘整或低于这个价格区间。125在上半年一直处于弱势行情，行业产量同比有所减少，价格徘徊于2.1万～2.2万元/吨上下，下半年随着新产能(巨化等)继续投放，竞争将更加激烈，预计125毛利率继续被压低。氟聚合物PVDF受制于下游氟碳涂料、氟塑加工、锂电池粘结剂等需求不旺，上半年市场行情一直平淡，注塑/挤出料在7.5万元/吨上下、涂料级在7.1万元/吨上下、锂电粘结剂在12万元/吨上下。

在国际贸易方面，受到美国发起对中国产地的R134a双反调查以及国内对来自欧美的PCE双反调查影响，产品出口受到巨大影响。

会议针对氟化工行业下一步化解产能过剩、加强技术创新、积极应对国际公约、规范和促进氟化工行业健康发展提出了意见和建议。

一是高度关注行业安全，抓紧对国外四代氟碳化学品对我国相关产业影响的分析和评估;亟待成立国家层面创新联盟，建立我国自有的冷媒和发泡剂等标准，加强行业的领导力，规范企业行为。

二是国家和行业协会从源头加大对过剩产能的削减力度。加快产能过剩调节，依靠行业重组和整合来淘汰一批、转行一批、发展一批。协调各地政府、促进氟化工行业健康发展。其中之一就是，针对地方政府利用所谓萤石资源建立氟化工园区，同时制定区域型政策限制AHF的外卖，而要求直接进行AHF消化、向下游深加工，这种行为大大加剧了产能过剩、同质化、低水平建设问题。此外，知识产权执法不严是根源，商业秘密保护法制环境差、违法成本低，加剧了重复建设、产能过剩，国家应该大力规范并建立知识产权氛围，严厉打击侵权行为。

三是大力鼓励氟化工从粗放、低端、资源消耗向技术密集和资源集约利用和升级转型。国家鼓励企业技术进步、技术改造促进节能降耗，实现绿色生产、安全生产、健康生产;对于具有自主知识产权、标准、替代进口的品种，从科研到产业化的全过程加大扶持力度;对于促进产品升级换代的技术改造等项目给予税收减免等优惠;对于限期整改不能通过的安全、环保和职业健康等不达标的企业要坚决予以关停并转。加大对萤石资源采选配额的控制力度，保护萤石战略资源;鼓励对低品位萤石资源的综合利用以及磷肥副产制备AHF应用。

聚氨酯行业严控产能无序扩张 减少安全环保威胁

近日，工业和信息化部原材料工业司在京召开2014年上半年聚氨酯行业(包括MDI、TDI)经济形势分析座谈会。

中国聚氨酯工业协会表示，随着中国经济进入结构调整、增速放缓的新常态，2014年上半年宏观经济下行压力较大，中国MDI下游需求表现不如人意，一季度聚合MDI需求出现负增长，纯MDI需求增长仅3%，总需求基本没有增长。4月份以来，政府采取提振经济的“微刺激”政策，二季度MDI需求较一季度略有好转，综合上半年MDI整体需求增长只有2%左右。

2014年上半年聚氨酯主要下游行业如建筑保温、汽车、白色家电、合成革、鞋材、纺织等行业进入平稳发展期，需求明显放缓。作为聚氨酯原料的二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)和甲苯二异氰酸酯(TDI)的新建产能在2014年陆续投放，将逐渐打破2014年之前的供需平衡状态。

从价格上看，聚合MDI的价格已在年初价格的基础上下跌了10%以上，而MDI的关键原料纯苯价格在上半年最低价格的基础上涨幅接近20%，MDI的利润空间被较大压缩。

目前，国内MDI生产商均有产能扩大计划，抢占市场意愿强烈，但下游需求不振，价格承压下行。今年年初开始，聚合MDI价格连续下跌，从年初的18000元跌至14000元/吨，已经跌至MDI生产成本，处于历史低位;纯MDI虽然整体需求相对平稳，但受市场信心低迷影响，价格也下跌了1500元左右。与此同时MDI关键原料纯苯等价格持续上涨，今年上半年上涨近20%，逼近万元大关，MDI生产成本大幅上涨，产品价格却大幅下降，利润空间被严重挤压。

尽管在国家宏观经济政策微刺激作用下，6月份稍有走稳迹象，但房地产市场下行的趋势仍在持续，房地产市场对MDI下游如建筑保温、管道保温、冰箱、家具等大宗需求中起决定性作用，同时轻纺，制鞋，合成革等行业面临巨大困难，有的目前开工不足三成，因此，下半年MDI下游需求仍难言乐观，基本维持去年同期的需求水平。

下半年，MDI市场还将面对拜耳上海扩产15万吨，万华烟台60万吨新装置投产等新增产能，对市场形成更大压力，下半年中国MDI市场形势将更加严峻。

会议分析了当前聚氨酯行业面临的主要问题。一是中东采用低价原料的MDI装置大规模建设，有可能对我国MDI产业产生冲击;二是TDI作为剧毒化学品管理，对产品的运输、出口以及下游市场的应用造成较大的影响;三是建筑保温市场秩序有待规范。

与会专家和企业纷纷建议，下一步，要严格控制MDI和TDI产能无序扩张。聚氨酯各原料的产能已经严重过剩：以MDI为例，2014年及未来几年，中国及周边国家有大量新产能陆续投产，中国已进入MDI供应严重过剩的阶段，新产能消耗需持续多年。在聚氨酯原料中，产能过剩更严重的1，4丁二醇(BDO)、己二酸(AA)行业，产能远超需求好多倍，开工率目前仅能维持在三、四成，而且还有大量新产能在建，出现大量的无效投资。

落后或不成熟的MDI技术引进将对国家安全、环保造成威胁：目前以万华为代表的企业拥有领先的MDI大规模制造技术，经过多年的技术改造、创新，在能耗、生产效率、一体化程度和综合利用方面取得巨大提升。一些企业对MDI行业虎视眈眈，但现有制造商均不会转让技术，有企业试图购买国外已经淘汰的落后技术或某些工程公司不成熟、尚未工业化的小规模技术，这些技术安全和环保水平与目前生产企业差距甚大。希望国家考虑控制MDI新产能审批，减少安全环保威胁，避免出现类似BDO、AA行业问题进一步加剧供应过剩，促使MDI行业健康有序的发展。

此外，与会专家还希望能鼓励企业“走出去”，在建筑保温领域推广聚氨酯绿色建材，规范和促进聚氨酯业健康发展。

涂料行业市场秩序有待规范 企业风险意识增强

近日，工信部原材料工业司在京召开2014年上半年涂料行业经济形势分析座谈会，会议围绕2014年上半年涂料行业的经济运行情况进行了讨论。总体来看，上半年受下游房地产和汽车行业增速放缓影响，涂料产量增长缓慢，但由于原材料价格下降，行业销售收入和利润仍然维持同比10%以上的增长。

中国涂料工业协会提供的数据显示，2013年，中国涂料行业进出口贸易总额16.42亿美元，与2012年的15.42美元相比增加了6.49%;贸易逆差4.28亿美元，与2012年的4.49亿美元相比下降了4.68%;数据表明贸易总额有所上升，但仍没有达到2010年和2011年的水平。

2013年中国涂料行业延续2011年、2012年经济运行特点，各项主要经济指标增速放缓。一是各主要下游行业运行活跃度不高，特别是工业涂料使用行业。二是人工、财务、管理等成本普遍上涨，原材料成本降低，行业整体利润率提升，企业资金压力缓解。三是产品结构在环保、质量等提速调整，低端产品、非环境友好型产品市场萎缩，行业平均价格有所升高。四是含铅涂料、VOC项目、VOC法规受到高度重视，治理VOC、治理雾霾工作全面展开。五是企业越来越重视自主创新和产品研发，投入加大。六是兼并重组案增多，企业风险意识明显增强。

2014年1～5月，中国涂料行业总产量613.03万吨，较去年同期增长8.9%。中国涂料全行业产量、产值增速放缓，但好于2013年同期;涂料用大宗原材料价格下降，企业利润普遍有所增加;民用涂料经营状况好于工业涂料，民用涂料的低利润和工业涂料的较高利润逐渐趋同;行业自律和市场监测在行业开始兴起;VOC越来越受到重视，环保部启动公益项目《工业涂装污染源VOC排放特征及防治对策研究》、《建筑涂料VOC排放特征及防治对策研究》，《涂料工业大气污染物排放标准》，北京、深圳等城市制定涂料有害物质限量地方标准。

据中国涂料工业协会预测，2013年，我国1106家规模以上企业涂料总产量1303.35万吨，同比增长3.58%;1920家规模以上涂料企业现价工业总产值3416.78亿元，同比增长9.51%。2014年，根据1～5月产量增速8.9%，1～4月主营业务收入增速13.8%，如果保持现有的增速和经济政策不变，预计全年的产量增速10%左右、产值增速15%左右。

与会专家和企业表示，当前涂料行业面临的主要问题：一是市场秩序有待规范;二是溶剂型涂料面临转型升级;三是行业发展受到外部环境的制约。会议建议研究制定涂料行业规范条件，开展含铅涂料的替代，开展打击涂料行业的假冒伪劣行为。