马坤

过去几年苹果公司引领了智能手机的潮流，也带来了相关产业链上明显的投资机会，苹果手机因为销量巨大，当公司把新的材料应用到其产品上时，均会对相关产业链带来巨大的拉动。苹果 CEO 库克首次承认梅萨新工厂将用来生产蓝宝石，进一步判断苹果新 iPhone 有望首次使用蓝宝石屏幕。产业链调研显示，富士康已小量试产载有蓝宝石屏幕的 iPhone，以此时间判断，预计在3季度推出的新一代 iPhone很可能采用蓝宝石屏幕。

蓝宝石材料主要优势有坚固和防刮，它的硬度要明显好于Gorilla玻璃，使用过程中不需要贴屏幕膜，不用担心手机或手机屏幕被刮伤。另外蓝宝石屏幕透光性强，光学性能优于现有的盖板玻璃，能够保证画面清晰。

此前苹果在 iPhone 5 上首次使用蓝宝石替换镜头强化玻璃；iPhone 5S Home 键加入蓝宝石保护片，由于镜头与按键使用蓝宝石，市场已预计蓝宝石将在 2014年出现约20%的供需缺口；若苹果在盖板玻璃上使用蓝宝石，2014年缺口将达80%以上。

苹果不仅是利用蓝宝石防刮性应用于智能机的摄像头与 Home 键（指纹识别），未来苹果将颠覆传统智能手机，将其定义为承载个人信息的交互终端，而蓝宝石最大特性在于电磁波的穿透性，将是其最佳材料选择。未来的苹果交互终端 iWatch、iPhone 等均将采用此材料。蓝宝石将成为2014 年开始最被广泛应用的新材料。预计包括iwatch 等穿戴式、iPhone6 等智能机、LED 照明大周期等，蓝宝石有望成为贯穿全终端的细分应用元器件。

由于在光伏与 LED 产业的雄厚积淀，将使得中国大陆企业有望第一次行业性受益材料领域的创新需求。受益政府对新兴产业的扶持，中国已成全球最大的光伏与 LED 芯片制造基地，而LED 与光伏在蓝宝石的积淀使得国内企业已具备竞争优势，预计2013年大陆蓝宝石产能已占全球29%，光伏上游单晶炉设备制程与蓝宝石相近，且具备较强的装备制造与自动化系统共通性，加之光伏市场长期低迷使得设备公司更多投资发展蓝宝石设备。目前长晶设备已接近海外先进水平，切割设备则望率先应用于高端领域。

从A股相关投资标的来看，蓝宝石长晶环节产业链价值最大，设备公司市场空间最大，考虑盖板需求后市场空间达450亿元，具体公司来看受益上游长晶设备公司晶盛机电、天通股份、天龙光电、露笑科技；中游长晶公司东晶电子；下游加工公司水晶光电以及切割设备公司大族激光。

目前仅仅是蓝宝石产业得到市场认识的开始，未来蓝宝石产业受益于消费电子的放量使用形成巨大的供需缺口，将使未来几年蓝宝石行业迎来绝佳的投资机会，而中国企业在光伏与 LED 产业的雄厚积淀，将使得中国大陆企业真正受益这波蓝宝石材料的创新需求。

股市动态分析30回顾及评价

股市动态30指数上期收于813.23点，本期收于823.67点，上涨1.23%，其中股票组合上涨1.47%。本期上证指数上涨0.08%，中小板指下跌0.68%，创业板上涨1.79%。股市动态30指数自2008年1月1日设立以来，下跌17.63%，同期上证指数下跌60.89%。本周股市动态30指数、股票组合均跑赢上证指数。

银江股份（300020）公告，拟在重庆、长沙、莱西、章丘分别设立子公司，运营当地的智慧城市项目。公司将通过控制传统智能交通订单质量以及拓展智慧城市总包项目来达到营收和净利润的同步高增长。

太阳鸟（300123）发布2013年业绩快报，2013年实现营业总收入67，798万元，同比增长16.9%；实现净利润为6，458万元，同比增长17.5%。

华帝股份（002035）公布2013年业绩，2013年公司营业收入为37.09亿元，同比增长49.05%；净利润为2.24亿元，同比增长40.61%。收入和业绩增长原因，一个是百得厨卫纳入合并报表，公司营业收入和净利均大幅增长；另一方面，"华帝"品牌厨电保持了销售收入的较快增长。

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