中国汽车技术研究中心 朱向雷 葛鹏

2012年国内挂车发展环境

中国汽车技术研究中心的统计数据显示，2012年我国半挂车总产量为11.31万辆，同比降幅达50.57%，自2010年高速增长至47.17万辆的历史高点后连续两年降幅达50%以上，2009～2012年中国半挂车产量走势如图1所示。

半挂车的生产资料属性决定了其产量与国家的经济建设密切相关，尤其是与能源、基础设施建设和物流运输行业的发展息息相关。2008年全球经济危机爆发，我国政府实施四万亿投资计划，在此推动下，半挂车行业在2009年和2010年取得了超常规增长，提前透支了市场对半挂车的需求，直接导致了2011年后半挂车产量的快速下滑。2012年高速公路车流量小幅下滑，整体货运量下降，全年半挂车的产量下降明显。

2012年月度半挂车产量走势如图2所示，2月份产量较1月份大幅提高，随后缓慢回落至平稳生产期，但月产量普遍低于1万辆的关口。相比于2011年，2012年各月同比均呈现负增长的趋势，但这种趋势正在收窄并有望在2013年得到缓解。

细分车型市场分析

按用途分析

2012年半挂车按车辆用途分类的产量如图3所示，仓栅式半挂车以年产量3.34万辆的成绩领跑半挂车行业，大幅领先其他车型，紧随其后的是运输石油、天然气等液体的罐式半挂车和集装箱运输车。

排名前五的细分车型的产量和市场占有率如图4～8所示。

按车长分析

由统计数据可以看出（见图9和图10所示），2012年国内半挂车生产集中在12.5～13 m之间，产量约为5.5万辆，占全部产量的40%以上。纵观2009～2012年的统计结果，车长在12.1 m以上的半挂车虽然占据较大的市场份额，但有逐年减小的趋势，车长在11.6～12.1 m之间的半挂车产量和份额正在稳步提高。

细分企业市场分析

从表1企业市场占有率方面看，中集集团及其下属子公司生产的半挂车占据较大的市场份额，其中中集车辆（集团）有限公司以10.67%的占有率名列榜首，另外有着较长生产历史的山东、河北等省份依然表现良好。虽然半挂车排名前10企业的市场占有率总和只有45%，生产集中度不高，但区域性比较明显，山东、河北、湖北集群效应显著。

表1 2012年半挂车生产企业产量及市场占有率排名

2013年市场展望

随着国民经济的持续增长，2013年我国物流运输市场仍将处于成长期，整体货运量将会小幅增加。一是电子商务的持续发展将推动国内商品运输量的增加，以“四通一达”为代表的快递行业将继续维持较高的增长速度，一些互联网企业将通过自建物流的方式提高货运效率以降低成本；二是城市化进程将带动国内基础设施建设的发展，能源消耗也会逐年升高，对水泥、煤炭、原油、天然气等资源仍将长期保持庞大需求，其中很大部分通过车辆运输。以上因素都给半挂车市场的发展带来了新的机遇。

市场方面，欧洲三大半挂车生产企业中的史密斯和考格尔分别以合资和合作的形式进军中国半挂车市场，将与以中集为代表的国内生产企业同台竞技，竞争态势初现。虽然国外产品拥有技术和品牌优势，但适应中国国内市场的本地化需求还需一段时间。国内人力成本的提高将降低国内企业长期凭借的价格和成本优势，国内企业需在技术升级和市场开发方面继续深耕。