奥维咨询（AVC） 张锰

一、整体规模趋稳

受中国洗衣机市场普及性需求饱和影响，奥维咨询(AVC)认为2014年洗衣机整体市场规模仍将保持稳定，预计洗衣机整体销售规模将达到3483万台，同比2013年上升6.2%。

主要影响因素有以下四个方面：

1、经济方面：稳增长、调结构、弱化GDP导向，意味着经济结构由粗放型增长向集约型增长转变。同时房地产市场或将出现重大变化，不确定性因素增大。

2、政策方面：能效新标已于今年10月份开始实施；“节能领跑者”政策或将推出，但预计对市场销售的拉力有限。

3、社会方面：城镇化建设仍是中国扩大内需最大潜力所在；人口红利支撑新婚需求保持高水位；人口老龄化产品需求结构进入变革模式；

4、技术方面：自动投放技术升级，产品普及力度加大；新能效标准实施，将催热变频洗衣机市场。

二、内资三强份额回升

奥维咨询（AVC）认为，2014年洗衣机市场资源聚集效应将会体现，行业面临新一轮整合洗牌。

目前，家电市场已进入消费升级阶段，更新需求高速增长。竞争格局发生变化，洗衣机行业将由普涨式增长向侵蚀性增长转变。随着家电节能惠民等普惠性政策退出以及新能效标准的实施，外部环境发生了很大变化。同时有集团强势支持的新进入者（如TCL、创维、康佳等），将使洗衣机市场竞争愈发激烈。

随着海尔、小天鹅、三洋等传统内资品牌对产品结构升级和销售效率提升的重视，内资品牌前三强的市场份额将由50.0%上升至52.4%。而TCL、创维和康佳等新进入者正加大洗衣机产线建设速度，以快速提升产品市场份额。外资品牌虽加速产品本土化和定价本土化策略，但受内资品牌的前后夹击，预计2014年市场份额将会由32.4%下滑至31.7%。

2011～2014年中国洗衣机市场整体规模

三、自动投放/变频/大容积产品成趋势

奥维咨询认为自动投放、变频、大容积等将是洗衣机产品2014年重点发展方向。

1、2013年带洗涤剂自动投放功能洗衣机市场均价降幅超30%。产品渗透率由2012年0.2%上升到2013年约3%。随着第四代自动投放模组成本大幅降低，2014年带自动投放功能洗衣机产品将出现较高规模增长，市场份额将由目前的2%左右上升至5%，其中带自动投放功能的波轮洗衣机产品均价或将击穿2300元。

2、2013年10月洗衣机新能效标准正式实施，“变频”成洗衣机特别波轮产品实现高能效技术重要手段之一。预计2014年中国变频洗衣机占比将超过39%。

3、2013年6 kg(不含)以上容量产品增长迅速，销额比重超过55%，其中1700元以下波轮产品占比略有上升。随着消费者在洗衣机更新换代过程中，对洗衣容量要求越发苛刻。预计2014年6kg以上大容量产品销额比重将超过64%。

4、在未来5-10年洗衣机产品将在高效电机技术、抗菌技术、减震降噪技术、高精度智能传感技术、网络家电技术、新型洗衣领域等多方面进行技术升级。

四、渠道趋势

根据奥维咨询对中国洗衣机市场容量预测，2014年四川、山东、江苏、河北、河南省仍将是洗衣机市场容量最大的省份。同时山东、河南、湖南、陕西、重庆等省市是最值得关注的高规模高增长区域。奥维咨询认为，2014年洗衣机市场中一二级市场容量结构将由34%上升至36%。在销售渠道方面，电商仍将保持快速发展，预计2014年线上洗衣机销量将突破250万台，约占整体市场7%；整个电商渠道总销量将达到513万台，同比上涨43%，占比达到15%。