李朝林

（河南神火集团公司，河南省永城市，476600）

2012年我国煤炭经济运行的十个特点

李朝林

（河南神火集团公司，河南省永城市，476600）

通过汇总2012年的数据，分析了煤炭经济运行的10个特点，即：煤炭产量增速下滑；对国内煤炭需求减少，煤炭进口快速增长；煤炭产量过剩加重；煤炭价格大幅下滑；国内煤炭运量减少；煤炭库存高位运行；煤企景气指数下滑；煤企利润急剧下滑；企业经营压力加大；煤企限产降薪普遍。

煤炭企业 经济运行 特点 2012年

由于2012年国内经济增长减速，煤炭下游行业经营困难，煤炭产能过剩，产量增加量超过需求增加量，市场持续疲软，产品供过于求，库存积压比较严重，销售价格持续下滑，从全年的煤炭销售和生产经营形势来看，和刚过去的10年相比，煤炭企业经济效益呈大幅度下滑趋势，给煤炭企业及煤炭贸易企业的发展带来了严峻挑战。

1 煤炭产量增速下滑

2012年虽然宏观经济减速，但仍然在发展，煤炭产量也随着经济的增长而增加，保持持续增长态势。不过，为了稳定市场，缓解供过于求的严峻局面，各省区都不同程度采取了以销定产措施，三季度煤炭产量同比增速出现了负增长，全年增长速度明显低于刚刚过去的两年。

据中国煤炭经济研究院测算，2012年全国原煤产量为38.6亿t（中国煤炭工业协会快报数为36.6亿t），再创新高，同比增加3.4亿t，增长9.64%。其中，一季度为8.6亿t，二季度为10.9亿t，三季度为10.1亿t，四季度为8.9亿t。2012年1-11月，山西产量8.3亿t，增长5.2%；陕西产量3.68亿t，增长1.1%；内蒙产量9.98亿t，增长14.3%，三省区合计占全国产量的60%左右。

2 对国内煤炭需求减少，煤炭进口快速增长

由于全球经济增速下滑，国际煤炭需求减弱，市场陷入疲软，中国是全球煤炭消费的第一大国，国内和国际煤炭市场相比价格明显偏高，这就为国际煤炭大举进中国奠定了良好的市场基础，推动了中国从国际市场大量进口煤炭。

据海关统计，继2011年首次超过日本成为世界最大煤炭进口国后，2012年中国的煤炭进口量继续稳居世界第一。这已是中国连续第四年成为煤炭净进口国。2012年中国累计进口煤炭2.9亿t，与2011年相比增加1.076亿t，同比增长59%；进口煤均价为每吨99.5美元，同比下跌7.4%。与此同时，2012年中国出口煤炭928万t，为1986年以来新低，也是1987年以来煤炭年出口量首次不足1000万t。

从全国煤炭消耗量来看，虽然整体上消费量还在增加，但由于煤炭进口量增幅急剧增加，挤压了对国内煤炭的需求空间，造成对国内自产煤炭需求不仅没有增加，而且出现了有可能相对减少的情况。

据测算，2012年1-11月，全国煤炭消费总量约37.2亿t，同比增长4.4%，增速同比回落5.6%。其中电力行业耗煤约17.8亿t，同比增长2.5%，增幅回落10%；钢铁行业耗煤约5.5亿t，同比增长4.8%，增幅回落0.7%；建材行业耗煤约5亿t，同比增长8.5%，增幅与2011年同期基本持平；化工行业耗煤约1.8亿t，同比增长11%，增幅回落1.8%。进入12月份以来煤炭需求有所好转，重点发电企业日均耗煤414万t，环比增加43.3万t，增长11.7%。

3 煤炭产量过剩加重

2012年前三季度，煤炭生产量、运输量、消费量增幅回落，库存量上升，煤炭价格下降，市场由2012年初的基本平衡转向总体宽松，主要煤种产品过剩比较明显。

据中国煤炭工业协会统计，“十一五”期间全国投资煤炭洗选开采1.25万亿元，2011年又有4700亿元的投资，共计投资1.72万亿元。按照正常的情况，一般按800～900元／t计算新增煤炭产能，这样就可形成21亿t／a的产能。目前国内煤矿正在建设和建设完工的煤炭产能为40亿t／a以上，而全国消费每年煤炭35亿t左右。煤炭产能供大于求致使短期内煤炭市场宽松的形势不会改变。

2012年9月19日，中国煤炭工业协会召开煤炭经济运行情况通报会透露，2012年全国煤炭产量7、8月份连续两个月出现下降的情况；1-8月份全国煤炭销售量24.7亿t，同比增加0.95亿t，增长4%，增幅回落10.7%。其中8月份销售煤炭2.89亿t，同比减少0.19亿t，下降6.2%，降幅比7月份扩大3.5%；6-8月份全国铁路煤炭发运量连续3个月同比下降；主要港口煤炭中转发运量已经连续5个月同比下降。

4 煤炭价格大幅下滑

从全国来看，由于煤炭市场严重供过于求，造成煤炭交易价格大幅度下滑，煤炭生产地、中转地、消费地的煤炭价格下滑幅度都很大。内蒙、山西、陕西、河南等煤炭主要生产省区的煤炭价格的出矿价下滑幅度都超过10%以上，下滑幅度高者达到30%以上。

报告周期 （2012年12月26日至2013年1月8日），环渤海地区发热量23.0 MJ／kg的市场动力煤综合平均价格报收633元／t，比上一报告周期下降了1元／t。报告周期 （2011年12月28日至2012年1月4日），环渤海地区港口平仓的发热量23.0 MJ／kg的市场动力煤综合平均销售价格报收797元／t，比前一报告周期下降了11元／t。2012年年底和年初相比价格下降高达166元／t，价格下滑了20.9%。

环渤海煤炭价格2012年经历了1-5月份价格高位相对平稳阶段，6-7月份的疾速下滑阶段及8月份以后的相对平稳阶段后，整个下半年煤炭价格变化幅度不大，到2013年目前仍处于相对平稳小幅度下滑阶段。

2012年1月4日，发热量23.0 MJ／kg的市场动力煤在秦皇岛港、曹妃甸港、京唐港、国投京唐港、天津港和黄骅港的主流煤种的成交价格分别报收 790～800 元／t、790～800 元／t、795～805元／t、790～800元／t、795～805元／t和800～810元／t。至2012年12月底发热量23.0 MJ／kg的市场动力煤价格都发生了大幅度下降，在秦皇岛港、曹妃甸港、国投京唐港、京唐港、天津港和黄骅港的主流成交价格分别报收625～635元／t、625～635元／t、620～630元／t、620～630元／t、640～650元／t和630～640元／t。

5 国内煤炭运量减少

2012年1-11月，全国铁路累计发运煤炭20.6亿t，同比减少1246万t，下降0.6%。其中电煤15.8亿t，同比减少3356万t，下降2.1%。11月份，全国铁路发运煤炭1.9亿t，同比减少339万t，下降1.8%。其中电煤1.29亿t，同比减少767万t，下降5.6%。

数据显示，全国铁路2012年煤炭运量完成22.62万t，较之2011年的22.69亿t略有下降。

过去，长期一车难求的大秦线，2012年也一反常态，太原铁路局曾经召开大秦线货源组织会议，冲刺铁路运量。按照惯例，在煤炭运输紧张时，煤炭企业、电力、经销商要请客送礼、上门恳求铁路批运力，铁路部门不用主动组织货源。而在煤炭需求减少、全国铁路运量负增长的情况下，大秦线也不得不找米下锅。大秦线2012年业绩不佳，1-9月大秦铁路运量3.1亿t，同比下降3.6%。由于煤炭运量减少，大秦铁路公司收入减少。大秦铁路第三季度利润26.88亿元，同比下降10.91%。

据前瞻数据中心监测：2012年1-8月全国煤炭铁路日均装车量67467车，同比下降1.5%，其中8月全国煤炭铁路日均装车量为59827车，同比下滑12.8%，环比下降0.03%，国有重点煤矿铁路日均装车量为43760车，同比下滑1.04%，环比增长2.33%。

6 煤炭库存高位运行

由于煤炭市场疲软，煤炭供应的增加量超过煤炭需求的增加量，造成煤炭库存大幅度增加，全社会煤炭库存一直处于较高的水平。

据发改委网站公布，2012年9月末全社会煤炭库存2.87亿t，仍然处于较高水平。其中，主要煤炭中转港口存煤4076万t，同比增长53%；煤炭企业本身库存9800万t，同比增长70%。到10月23日，全国重点电厂存煤9403万t，同比增长30.5%，可用31天。

据统计，截至2012年12月中旬全国煤炭库存在3亿t以上，处于历史高位。据中国西部煤焦网发布的信息显示，截止到2012年12月31日，秦皇岛港务集团共存煤炭635.7万t，全部为内贸煤炭库存，港区库存仍处于较高水平。

7 煤企景气指数下滑

中国煤炭工业协会和中国煤炭运销协会从2011年7月份开始联合对外发布月度全国煤炭市场景气指数。从数据来看，自2011年8月份以来全国煤炭市场景气指数呈现波动下行趋势。

从统计数据来看，2012年7月13日全国煤炭价格指数为183.5点，比5月末下降7.9%，比2011年同期下降12.9%。8月份，全国煤炭市场景气指数-43.8，环比7月下降0.7点。9月全国煤炭市场景气指数为-44.4，比8月下降1个基点。

由经济日报社中经产业景气指数研究中心和国家统计局中国经济景气监测中心联合发布的2012年三季度中经煤炭业景气指数报告显示，三季度，中经煤炭产业景气指数为98.0，比上季度下降1.4点；中经煤炭产业预警指数为66.7，比上季度下降16.6点，处于偏冷的 “浅蓝灯区”。

8 煤企利润急剧下滑

由于煤炭生产成本不断增加，销售价格大幅度下滑，造成煤炭企业的效益大幅度下滑，少数煤炭企业在产销量增加的情况下，利润下滑幅度个别企业同比超过50%以上。

中国煤炭工业协会会长王显政在第二届能源论坛上表示，2012年前10个月，90家大型煤炭企业利润同比下降22.2%。

根据神华集团内部测算，该集团2012年度净利润水平相较2011年度的750亿元，至少有200亿元以上的降幅。

国务院发展研究中心企业发展研究所最新发布的2013年 《中国企业发展报告》称，煤炭行业步入10年来最困难时期。由于内外部宏观经济低迷、煤炭需求减少、煤价回落等原因，2012年上半年煤炭企业利润增速大幅下降，回款压力增加。2012年1-9月份，财政部重点监测的煤炭企业利润总额同比下降26.35%。三季度，近20家煤炭上市企业业绩无论同比还是环比下降幅度均超过30%。

9 企业经营压力加大

由于全国煤炭市场发生急剧变化，2012年煤炭需求量、生产量、销售量、公路、铁路运输量和港口中转运输量增速大幅下滑，煤炭净进口持续快速增长，致使全社会库存和企业应收账款快速增加、煤炭价格指数和市场景气指数大幅下滑，山西、内蒙、河南、陕西等地一些煤炭企业停产或限产。

一是煤炭企业销售压力大。供过于求形势严峻，煤炭销售比较困难。二是煤炭企业生产成本持续增加。2012年前5个月，90家国有大型煤炭企业主营业务成本同比增长34.32%。三是煤炭销售货款回收比较困难。到6月末，90家国有大型煤炭企业应收账款净值1868亿元，同比增长52.8%，净增646亿元。在煤炭销售货款回收中，现汇比例减少，承兑汇票比重大幅度增加，部分煤炭企业现金流趋紧。

10 煤企限产降薪普遍

为了应对生产经营困难，减缓企业经营压力，一些煤炭企业除限产外，亦纷纷选择减薪的办法“过冬”。我国第二大国有煤炭企业中煤能源集团公司全矿区员工不仅2012年4-5月份降薪20%，而且还在基层员工中进行裁员；我国最大焦煤生产企业山西焦煤集团所属煤矿也变相降薪，原先由集团核发的工资变成30%由各煤矿各自承担。

据调研发现，河南省煤炭企业由于煤炭库存严重，经济效益大幅度下滑，企业经营出现不同程度的困难，普遍采取了限产降薪的措施。河南煤化集团、平煤集团、义煤集团、郑煤集团、神火集团都采取了降薪措施，领导层降薪可能超20%，有的企业职工降薪幅度较少，有的降薪高达30%以上，以致煤炭企业职工队伍不稳，出现了大量职工不辞而别的情况。据某煤业集团的后勤服务单位统计，该单位由于干部职工的年平均收入只有不足2万元，不少职工年收入不足1.5万元，造成了很多全民合同制 （正式）的不断流失。对于以农民协议工为主的煤炭采煤、掘进一线的职工，由于劳动强度大、上班时间长、生产环境差、安全系数低、工资待遇大幅度下滑，福利待遇逐渐低于当地其他行业的收入，以致出现一线职工走马灯式的不辞而别，熟练工人大批量流失，给企业安全生产及市场经营的正常进行带来了严峻挑战。

Ten characteristics of China＇s coal economy operation in 2012

Li Chaolin
（Henan Shenhuo Group Co.，Ltd.，Yongcheng，Henan 476600，China）

Based on the data of 2012，the paper analyzes the 10 characteristics of coal economy operation，namely，coal output growth declining；domestic coal demand reducing；coal import rising rapidly；excess of coal output being severe；coal prices falling greatly；domestic coal freight volume decreasing；coal inventory operating with high load；coal enterprise boom index declining；coal enterprises profits dropping sharply；business operating pressure increasing；limiting production and reducing salary existing in most coal enterprises.

coal enterprise，economy operation，characteristics，2012

TD-9

A

李朝林 （1964-），男，供职于河南神火集团公司，长期从事煤炭市场分析与研究。

（责任编辑 张大鹏）