我国稀土定价话语权与产业发展

2012-08-27高兴佑

财经理论研究 2012年6期

高兴佑

(曲靖师范学院经济与管理学院，云南曲靖 655011)

一、我国稀土概况及行业发展现状

稀土(Rare Earth)是化学元素周期表中15种镧系元素加上与其同族的2种元素钪(Sc)和钇(Y)，共17种元素的总称。“稀土”一词是历史传承下来的名称。18世纪末至19世纪初人们习惯把不溶于水的固体氧化物称为“土”。稀土一般是以氧化物状态分离出来的，而且很稀少，所以得名为“稀土”。按元素原子量及物理化学性质，稀土分为轻、中、重稀土，前5种元素为轻稀土，其余为中重稀土。稀土有“工业维生素”、“新材料之母”和“21世纪的黄金”等称号，具有独特优异的光、电、热、磁、超导和催化性质，广泛应用于新能源、新材料、节能环保、航空航天、电子信息和国防军事等领域，是现代工业中不可或缺的重要资源。邓小平的名言“中东有石油，中国有稀土”很好地表述了稀土资源的战略地位。经过近半个世纪的开发建设，我国稀土产业已初步形成了完整的资源开发、冶炼加工和市场应用工业体系。中国稀土资源的储量、生产量、消费量和出口量都居世界第一，是名副其实的资源大国，具有得天独厚的资源优势。根据美国联邦地质调查局的公开资料(见表1)，目前世界稀土资源探明储量以稀土氧化物(REO)计约为9，858万吨，中国约为3600万吨，占全世界的36．5%。2009年中国稀土产量12．48万吨，占全世界产量的97%以上;国内消费量8．87万吨，占全世界消费量的60%以上;出口量3．31万吨，占国外需求量的90%以上。［1，2］但我国稀土的资源优势没有转化为产业优势和经济优势，稀土产业存在突出的问题，使我们付出了巨大的代价。主要表现在:第一，资源过度开发。20世纪70年代我国稀土储量占全世界的74%，现在则降到了36%。如果按现在的速度继续开采，则30年后中国的稀土资源将面临枯竭的危险，届时我们不但会丧失资源优势，而且可能会在高新技术领域受制于人。第二，生态环境破坏严重。稀土开采、选冶、分离的落后生产工艺和技术，严重地破坏地表植被，造成水土流失和土壤污染、酸化，使得农作物减产甚至绝收。第三，产业结构不合理。冶炼分离产能严重过剩，而新材料开发和终端应用技术与世界先进水平差距明显，这就导致了低端产品过剩而高端产品匮乏。目前我国稀土行业企业众多，产业集中度低，缺少具有核心竞争力的大型企业。第四，价格严重背离价值。长期以来，稀土价格没有真实反映其价值，资源的稀缺性没有得到合理体现，生态环境损失没有得到合理补偿。第五，出口走私比较严重。2011年国外海关统计的从中国进口稀土量，比中国海关统计的出口量高出1．2倍。

表1 世界稀土储量分布

二、我国稀土定价话语权缺失的现状

中国稀土资源的储量、生产量、消费量和出口量都是全球第一，但稀土资源优势并未转化为产业优势和经济优势。我国只是稀土资源大国和生产大国，并不是应用大国，更不是稀土强国。在稀土应用方面，我国与日、美、欧盟等发达国家和地区相比，具有很大差距。日本的稀土应用总量占全世界的30%，高新技术领域的用量占其总用量的90%以上。美国用于高新技术领域的稀土量占其总用量的77%。［3］在我国，稀土主要是应用在传统领域，高新技术领域的用量还不到总用量的50%，特别是在稀土新材料领域，我国的自主知识产权很少。在出口方面，由于产品附加值低，稀土的出口创汇值不高。特别是由于产业集中度低，无序竞争，低价竞销，造成出口越多价格越低的现象，“稀土卖成土价钱”，我们并没有掌握稀土市场定价的话语权。稀土价格没有真实反映其价值，资源的稀缺性没有得到体现，生态环境损失没有得到合理的补偿。图1给出了我国1995－2010年稀土出口平均价格。1990年至2005年的15年间，中国稀土的出口量增长了近10倍，但平均价格却从1990年的13．7美元/千克一路下跌到2005年的6．05美元/千克，跌幅高达56%。从2006年起，稀土价格才出现再次回升，2007年稀土出口均价为16．83美元/千克。2000年至2010年的10年间，稀土价格上涨2．5倍，而同期的铜、黄金和铁矿石价格分别上涨了4．1、4．4和4．8倍。［4］自进入国际市场以来，中国的稀土价格已有4次跌破成本线，宝贵的稀土资源廉价流失。举例来说，包钢稀土是我国乃至全球最大的稀土公司，1997－2009年12年间只有5年业绩实现正增长，其余7年都是净亏损。2009年上半年，包钢稀土亏损6719万元。中国稀土“多产不多得”的怪现象的发生，主要是因为中国在国际稀土市场定价话语权的缺失，造成议价能力的丧失。我国具有稀土资源优势，满足了世界稀土需求的90%的份额，居于供给垄断地位，然而却未能制定垄断价格，实现垄断利润，这是为何?

图1 1995－2010年我国稀土产品出口平均价格图(美元/千克)

三、我国稀土定价话语权缺失的原因

我国稀土定价话语权缺失的机理如图2所示，原因大概有6个方面。

图2 我国稀土定价话语权缺失的机理

(一)产业集中度低

在中国稀土产业中，中小企业占绝大多数，大型骨干企业偏少。有资料显示，2009年中国稀土开采选冶企业有1000多家，应用企业有1000多家，但年处理能力在2000－5000吨的企业只有十几家。由于稀土企业数量多且分散，产业集中度偏低，没有实现规模经济，生产工艺落后，为求生存，相互压价，恶性竞争。［5］所以在国际市场上是“一盘散沙”的中国稀土出口企业，在面对实力雄厚且协调一致的外国跨国企业时，严重丧失了稀土价格的谈判能力。

(二)供给大于需求

随着我国稀土冶炼分离技术的成功研发，中国稀土产量逐年增加。1978年我国稀土产量仅1000吨，30年后的2008年已达12．5万吨，后者是前者的125倍。据统计，世界稀土市场每年需求量约为8－9万吨REO，目前我国稀土冶炼分离能力已达20万吨，实际产量约为13万吨，大大超过全球市场的需求量。［6］长期的供大于求势必导致中国稀土产品出口价格偏低。

(三)产品附加值低

稀土产品的种类很多，既有稀土矿产品，又有各种不同加工深度的系列产品。从稀土原料到最终的稀土产品，要经过稀土矿开采——冶炼分离——功能材料制备——功能器件生产——稀土产品集成的完整产业链的各个环节，涉及稀土上、中、下游产品，且每个环节都有核心技术，越接近最终产品，其技术含量越高，产品附加值当然也就越大。有研究表明，在稀土产品的价值链上，稀土精矿、新材料和元器件的价值之比为1:50:500。［7］我国稀土产业没有掌握核心技术，产品主要集中在价值链的上游和中游，因而产品的附加值不高。

(四)储备制度缺失

美国是稀土资源战略储备很完善的国家，日本的稀土库存足够其未来20年应用之需。［8］出于保护资源和环境的考虑，美日自己基本上不开采稀土，而主要从中国进口并储存。国家战略储备制度一方面能保证国家战略资源安全，另一方面能有效调节供给，从而使稀土价格保持相对稳定。它的作用就像蓄水池，能有效调节余缺，保持水量的稳定。我国没有稀土储备制度而他国却很完善，当稀土价格上涨时，它们可以抛出储备，从而平抑价格;当稀土价格下跌时，它们又可以大力吸纳，进行储备。这就使得我们很难控制稀土价格。

(五)价格水平偏低

我国长期以来在给自然资源定价时没有把资源成本和环境成本计算在内，造成其价格水平严重偏离价值。［9］这一方面导致我国在国际市场没法制定高昂的垄断价格，另一方面又加剧了资源枯竭和环境污染。我国的稀土价格没有反映其战略地位和稀缺性，没有体现代际补偿成本和环境补偿成本。

(六)出口走私严重

受巨大差价的诱惑和利益驱动，虽然海关严厉打击，我国每年走私到国外的稀土数量惊人。2006年至2008年，国外海关统计的从中国进口的稀土量，比中国海关统计的出口量分别高出35%、59%和36%。［10］数量巨大的逃避了关税的低价走私稀土，扰乱了国际稀土市场的正常秩序，大大打压了稀土的价格。

四、重获定价话语权，促进稀土产业健康可持续发展的对策

针对我国稀土定价话语权缺失的原因，可以从以下5个方面找到对策，从而夺回稀土定价权，把我国的资源优势转化为经济优势;同时，促进稀土产业可持续发展，并维护国家的战略资源安全。

(一)进行行业整合，提高产业集中度，提升市场势力

我国众多的稀土开采、冶炼企业长期存在“小、散、乱、差”的现象，规模小、成本高、效益低，为求生存，恶性竞争，浪费资源，破坏环境。中国稀土行业作为主要的供给方，由于力量分散，竞争明显，接近垄断竞争市场;而实力雄厚又协调一致的少数几家外国需求方接近寡头垄断市场。这样，前者在与后者进行价格博弈时，往往因为缺乏市场势力而处于下风。为了改变这种被动局面，目前国家已经采取措施，进行了一些制度安排。主要有:第一，进行兼并重组，扶持龙头企业，淘汰落后产能。2010年6月，工信部和发改委已经选定几家国有骨干企业对我国稀土行业进行整合。目前，包钢稀土基本控制了北方轻稀土，而五矿集团、中国铝业等实力雄厚的企业也将对南方中重稀土进一步整合。［11］第二，提高行业准入门槛。2011年颁布的《稀土行业准入条件》规定，使用混合型稀土矿的冶炼分离项目、使用氟碳铈矿的冶炼分离项目、使用南方离子型稀土矿冶炼分离项目、稀土金属冶炼项目，其规模分别应不低于8000吨(REO)/年、5000吨/年、3000吨/年和1500吨/年。［12］第三，成立稀土行业协会，隶属于工信部，增强了联合协调能力。

(二)加大研发投入，提升技术创新能力，提高产品附加值

我国稀土产业集中在全球价值链的上、中游，主要进行的是开采、冶炼分离和初加工，这些环节的附加值很低。而美、日、法、德等发达国家则把注意力集中在稀土全球价值链的下游，进行高新产品的研发，这个环节的产品附加值最高。例如，在“稀土精矿——碳酸稀土——氧化钕——金属钕——钕铁硼永磁材料”这条产业链中，其附加值比例为1∶1．9∶17．4∶28．3∶52．2。［13］目前，我国在稀土应用领域投入不足，人才缺乏，科研力量薄弱，缺少关键技术和核心技术，导致我国在稀土基础理论研究和稀土功能材料的开发应用方面远远落后于发达国家。我国稀土产业发展的关键在于，转变简单低级的冶炼分离为主的“卖资源”型发展模式，有效解决稀土产业低水平发展的深层次问题，着力培育和延伸稀土产业链。我们要提升稀土应用水平，加快产业转型升级，激励技术创新，掌握稀土核心技术和产品标准，只有这样，才能使我国稀土产业从价值链的低端走向高端。为达到这个目的需要做好三件事，一是加大研发投入，二是加速人才培养，三是加强创新激励。

(三)建立和完善国家稀土资源储备制度

战略储备就像“三峡水库”，不仅具有调节余缺、稳定市场的作用，而且能维护国家的资源安全。从国外的情况来看，美国是世界上最早建立国家矿产资源战略储备的国家，1923年就建立了国家海军石油储备基地。［14］美国的稀土蕴藏量仅次于中国，却从1999年开始就停止开采本国稀土资源，转而从中国大量进口并储存。日本在1983年便出台了稀有矿产战略储备制度，其稀土量的83%依靠从中国进口，但近期使用并不多，而存于海底的战略储备却可满足未来20年应用之需。我国应建立和完善国家稀土储备制度，有目的、有计划地收储稀土。当国际市场稀土价格较低时，可以进行保护性收储，避免稀土资源廉价流失，同时也能减少供给从而提高价格;当稀土价格较高时，则把稀土储备投放市场，换来经济利益。我国已于2009年启动了包钢稀土战略储备试点。［15］

(四)建设稀土国际贸易平台和期货市场

稀土交易平台的建设，对于公平透明定价，规范市场行为，维护市场秩序，防止价格剧烈波动有着重要的作用。在期货市场，大宗商品不仅具有基本的商品属性，还表现出流动性、风险性和收益性等金融属性。期货市场具有价格发现的功能和套期保值的作用。大宗商品的价格基本由最大的期货交易所的标准期货合同价格决定，期货市场已经成为大宗商品基准价格的确定中心。［16］“伦敦铜”、“纽约石油”和“芝加哥大豆”在全世界得到认可，并一直成为全球铜、石油和大豆现货交易的定价基准。如果某种大宗商品的期货市场的规模足够大，能占其市场的足够份额，它就能自然成为国际市场定价中心，进而主导了国际定价权。［17］我国期货市场起步较晚，尚处于探索和建设中，总体来说还不成熟，交易品种、交易规模有限，但是在期货市场的建设方面我们已经积累了一些经验。比如，大连商品交易所成为了全球非转基因大豆定价中心，上海铜期货也成为国际三大铜产品定价中心之一。我国是世界上最大的稀土生产国和供应国，因此具有建立稀土期货市场并建设稀土国际定价中心的巨大潜力。2012年8月我国已建立了包头稀土交易平台。［18］

(五)加强国家的政策引导和宏观调控

为规范稀土市场，促进稀土产业的可持续发展，国家相继出台了一系列的政策措施和调控手段。相关的政策和法规主要有:国务院发布的《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》，环保部发布的《稀土工业污染物排放标准》，国土资源部发布的《稀土行业准入条件》，工信部发布的《稀土工业发展专项规划(2009～2015年)》和《稀土工业产业发展政策》。这些法规不仅涉及稀土资源的开采数量和出口配额，还对其生产规模、生产工艺和环境保护提出要求，并对未来稀土资源的重点开发区域和保护区域进行了规划。调控手段主要有:限制产量、限制出口、行业整合、行业准入、战略储备、成立行业协会、成立技术创新战略联盟和征收资源税等。［19－20］

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