□ 《中国农资》 记者 张 涛

上半年国内氮肥市场产销两旺

今年氮肥的情况与去年类似，春季集中用肥季节，氮肥呈现紧平衡态势。在成本刚性支撑作用下，尿素价格逐步回升，4月底出厂价达到2450元/吨后,价格逐步回落，目前出厂价在2000元/吨左右震荡。前7个月尿素平均出厂价 2197元/吨，这与其他化工行业下行态势相比，形成一定反差。

造成今年上半年氮肥市场相对稳定的原因是多方面的：一是得益于国家“三农”政策，农业的快速发展为化肥生产提供了强劲的支撑；二是氮肥产业结构调整作用开始显现，氮肥进入产能替代阶段，产能的增速明显减缓。 自2009年以来，市场过度低迷，行业亏损严重，尤其用肥淡季，企业被迫减产和停产，行业开工率基本维持在75%左右，每年有1200多万吨产能闲置。2010年尿素产量5200.05万吨，2011年尿素产量5345.97万吨，与当年国内工农业消费量和出口量的总和基本持平，产能过剩的负面作用得到抑制，这是导致去年春季和今年春季氮肥呈现紧平衡的直接因素；三是流通环节蓄水池作用明显减弱。 由生产到消费终端的周期变短，为防止风险，越来越多的流通企业采取快进快出的经营方式，放大了供求不平衡的矛盾，社会库存减少，加大了生产企业存储和资金的压力，这也是导致企业开工率不高的重要因素。

“昙花一现”后的冷思考

尽管今年前几个月氮肥行业情况较好，基本保持去年的水平。在化工整体走弱的大背景下，氮肥行业相对稳定，确实让人欣慰。但整体看全行业的情况并不理想，发展也算不上健康。理由有以下三点：

第一是行业虽然进入产能替代阶段，产能增幅明显减缓，但仍没有改变产能过剩的局面。行业开工率偏低，连续三年维持在75%左右，有1200多万吨的产能闲置，这是最大的资产浪费；产能过剩的负面影响笼罩农资市场，不利于市场信心的提振。

第二是行业效益不理想。今年，人们认为化肥是一枝独秀，即便如此，前6个月，氮肥全行业产品销售利润率只有4.65%，仍低于其他化肥品种。

第三是行业亏损面大。自2009年以来，每年亏损企业都超过100家。今年1-6月亏损企业117家，亏损面达31.5%，亏损企业的亏损额20.94亿元，预计全年超过40亿元。

氮肥行业这种状况必须引起重视。希望各企业领导对本企业发展有一个客观评价，认清形势，转变发展理念，调整发展方向，带领企业真正走上可持续发展之路。建议国家经济管理部门关注氮肥行业的发展状况，氮肥行业承担为农业提供基础化肥70%比重，在农业发展的生产力各要素中占有举足轻重的作用，有必要针对困扰氮肥行业发展的困难和问题，创造宽松的政策环境，为农业用肥安全提供保障。

今冬明春尿素市场存在不确定性

中国进入尿素出口淡季窗口期后，国际尿素价格大幅度下降，今年尿素出口量预计350万吨左右，与去年持平。出口形势低于人们的预期，影响了市场信心，国内尿素价格明显下降。

今年，煤炭价格虽有下调，但氮肥使用的无烟煤下调幅度有限，加上电价上调，基本抵消煤价的下降，尿素在高成本的支撑下，尿素价格继续下降的空间不大。随着国内秋种开始，农业需求支撑的利好因素，价格会有所回升。

11月以后的情况不确定性很大，关键在淡储能否及时启动。近两年春季市场较好，淡储企业普遍有一定效益，不少流通企业有一定的储肥积极性，有利于今年淡储的工作的启动。假如淡储不能及时启动，出厂价低于企业的成本线生产企业开工困难，产量会自然下降，将影响明年春季的氮肥市场。

当前宏观经济形势大体向好

今年的经济形势大体发展向好，今年以来特别是二季度以来，国内经济发展出现了一些新的变化，社会各方面都非常关注，对下一步走势的看法也不尽一致。对此，有关方面作出了科学判断：尽管影响我国经济平稳运行的不利因素仍然较多，经济发展面临诸多困难和挑战，但经济发展的基本面是好的，经济增速保持在预期范围之内。

从外部环境看，世界经济复苏的曲折性、艰巨性进一步凸显。欧债危机持续恶化和蔓延，发达经济体短期内难以走出困境，新兴经济体经济增速普遍放缓。美、德等主要经济体大选、西亚北非局势动荡、伊朗和朝鲜核问题、南海及钓鱼岛纷争等非经济因素对经济复苏的干扰和影响加大。从国内环境看，经济运行中一些深层次问题还没有得到根本解决，经济增速滑出预期目标的风险依然存在。

综合分析，一方面要看到，当前国际形势仍很严峻，国内形势依然复杂，经济还没有形成稳定回升态势，一些不确定因素还可能带来新的冲击，经济困难可能还会持续一段时间；另一方面更要看到，我国仍处于重要战略机遇期，经济发展基本面是好的，宏观调控政策仍有较大回旋余地，充分发挥有利条件和积极因素，进一步加大政策预调微调力度，我国经济就能够保持平稳较快发展，实现年初确定的目标。

化肥产量快速增长

2012年前8个月我国化肥总产量为5065万吨 （折纯，下同），同比增长13.8%。其中氮肥产量3344万吨，同比增长12.8%，主要品种尿素产量2053万吨，同比增长14.5%；磷肥产量1382万吨，同比增长18.7%，主要品种磷酸二铵产量897万吨，同比增长8.2%；钾肥产量338万吨，同比增长5.1%。8月当月尿素产量295万吨，同比增长32.9%。磷酸二铵产量131万吨，同比增加18.6%；快速增长主要原因除新增产能上半年集中释放外，西南地区近期天然气供应充足是尿素产量快速增长的重要原因。

我国氮肥生产装置的70%以煤炭为原料，其余30%以天然气为原料的装置也在逐步改造成使用煤炭。随着前几年煤炭价格不断上涨，氮肥生产逐渐向新疆、宁夏、内蒙古等煤炭富集地和传统原材料低价区转移。预计近三年内将在西北等地建成尿素产能约1000万吨。未来氮肥生产布局向西北集中的趋势更加明显。

化肥出口下降，进口增加，库存上升

今年1-8月化肥累计出口772.6万吨，同比增长下降17.9%；分品种来看，尿素出口量134.2万吨，同比小幅度7.6%；平均单价413.5美元/吨，同比上涨6%；磷酸二铵186万吨，同比下降了12.5%；磷酸一铵出口同比下降了38.5%为25.5万吨。

总体上看，由于国际市场前期油气价格较为低迷，所以化肥价格也处在较低水平，我国出口明显下降，对国内市场造成较大压力。

累计进口670万吨，同比增长34.5%。主要是氯化钾进口了526万吨，同比增长32.1%；进口单价463.4美元/吨，同比上涨了 16.7%；随着国际市场垄断程度的提高，我国企业进口钾肥价格谈判的难度加大。

全国供销社系统统计数据表明,截止到8月底,供销社系统化肥库存1999万吨,同比增加23.5%。其中尿素库存496万吨,同比增加3.9%,钾肥264万吨,同比增加 28.9%,磷酸二铵175万吨,同比增加26.7%。目前已处在淡季，流通企业已陆续组织货源、开展储备，供销社系统化肥库存增幅较大。