本刊记者 赵光磊

通过在光博会上的了解，可以明显看出，我国的光通信产业链已经非常完备，并且在国内市场占据较大比重，一些有远见的企业家更是着手突破上游核心技术，并已取得较大成效。

近日，第十四届中国国际光电博览会（CIOE2012）在深圳召开，此次展会汇集了光通信产业链各个环节的主流企业，覆盖了光纤光缆、光器件、光模块等领域的国内外上百家企业，尤其是国内的诸多中小型光通信企业均在此次展会上亮相，除此之外，来自日韩等国的光通信主流厂商也展示了其最新的技术方案，整个展会充分反映了当前光通信产业的发展现状，更是对国内光通信产业的最直观反应。

从整个光通信产业发展的大背景来看，宽带中国战略的推进对于整个光通信产业链都带来了较大的利好。自去年下半年以来，国内光纤光缆市场一直保持供不应求的局面，三大运营商都加大了基础网络的敷设，刺激了线缆市场的需求；三大运营商PON集采规模的逐步扩大，拉动了PON相关模块、器件的整体需求量，同时国内厂商通过技术创新最大化降低了PON设备的整体成本，有效推动了PON的规模部署；核心网、传送网的传输速率要求进一步提升，刺激了40G、100G光模块的市场需求，各器件商都纷纷加大技术投入，陆续推出相应产品。国内的政策利好给整个光通信产业链带来了较好的外部环境。

光通信产业链趋完备

相比系统设备领域市场份额高度集中于某几家厂商，在光通信产业链中，呈现出了百花齐放的局面，中小型厂家非常之多，一位ODN厂商人士指出，国内生产ODN设备的厂家已有200多家，由此可见在光器件领域，充斥着大量的民营企业，相比而言市场竞争环境更加开放，这一批光器件厂商不仅促成国内光器件的价格一直保持较低水平，同时也有效推动了相关技术领域的突破。

近几年来，国内的运营商集采不断压缩相关设备价格，给系统设备商、线缆企业乃至整个上下游产业链都造成了巨大的压力，同时也有很多中小型企业在竞争中被淘汰，然而从整个展会的现场来看，仍然还有很大一部分竞争力较强的民营企业在发展壮大，并逐步实现转型发展。烽火通信、长飞、亨通光电、WTD等厂商一直占据市场主导地位，并逐步带动了国内的光通信自主创新水平的提升，与此同时，日海通讯、易飞扬、海信宽带等企业也逐步实现发展壮大，在国内光器件领域占据一席之地。

据了解，由于国内市场近几年需求量的持续增长，我国的光通信产业已经取得了长足的发展。目前，烽火通信、亨通光电、中天科技等线缆企业凭借在国内线缆市场的大比重份额以及在海外市场的拓展，已经进入全球前十大线缆企业之列，虽然在技术积累上与海外巨头仍有一定的差距，然而差距在逐步缩小，而其全球线缆市场的占有率已经占据主导地位。另一位受访的系统设备商高层则透露，目前国内系统设备商的相关器件、光模块等产品大多数是采用了国内的产品，这也有效带动了整个下游光通信市场的爆发。

通过在光博会上的了解，可以明显看出，我国的光通信产业链已经非常完备，并且在国内市场占据较大比重，一些有远见的企业家更是着手突破上游核心技术，并已取得较大成效。

技术创新投入待提升

从国内光通信产业的发展历程来看，绝大多数光通信企业都是从代工起家，大多属于劳动密集型产业，与线缆企业的发家史类似，核心技术都掌握在日韩等海外厂商手中，国内企业只是对进口产品进行再加工，进而推入市场，国内企业的利润微薄，同时也直接导致了我国光通信产业核心技术领域存在着诸多技术空白。本届展会上，仍然有很多不具备核心技术的光通信企业，通过进口国外的芯片，然后进行加工、封装，这也是长期以来我国光通信产业发展的最大掣肘——核心技术缺失。由于我国的光通信产业起步较晚，与日韩等国家相比，缺少了相关的技术积累，导致了目前的技术上的落后。然而很多国内的民族企业家都在奋力突破这一束缚。

光模块领域，国内的光模块厂商在加工工艺上已经有了较大程度的提升，目前的技术难点多数集中于核心芯片层，而对于PON的光模块，国内企业通过自主创新，在确保性能的同时最大化降低成本，实现了一系列产品层面的优化。尤其值得一提的是，在PLC芯片领域，杭州天野、仕佳科技、尚能光电均公开表示其已突破PLC晶圆的制作工艺，并将迅速实现量产，填补了国内的技术空白。

光纤光缆层面，值得关注的是烽火通信、长飞、亨通光电等厂商都现场展示了自己的光纤预制棒，目前几家国内主流的光纤厂商在光纤预制棒的产能上都实现了突破，后续的扩产计划亦在稳步实施当中。光纤预制棒的技术突破成为我国光纤光缆产业的又一个里程碑。

在光通信上游技术的研发当中，国内企业多数比较慎重，一方面资本有限，难以支撑较大的资金投入，另一方面，缺乏足够的技术积累，在核心技术的突破上存在较大难度。整体来看，国内很多光通信企业在上游核心技术的投入热情依然不高，导致了许多核心技术的研发进程缓慢。

高端领域差距明显

除了传统领域的器件、模块产品，本届展会上各厂商所展示出的40G/100G光模块产品依然吸引了较多的眼球。自去年以来，100G市场的兴起，对于100G的相关产业带来了较大的推动作用。数据显示，今年上半年100G光器件产品出现了供不应求的局面，很多系统设备商受限于100G光器件供货的不足，影响了其100G产品的出货量。很多国内外的光模块厂商展示了其100G的光模块产品，据了解，很多光模块产品仍不成熟，与海外相关光模块厂商仍有一定的差距。

从此次展会来看，索尔思光电展出了40G SFP+LR4andSR4、40G CFP FR/LR4/ER4、100G LR4等三款产品，而 ColorChip展示了40GBASELR4 QSFP+光收发器模块，主要用于数据密集型应用领域，传输距离从100m到10km。同时海信宽带、三菱电机、易飞扬等厂商也展示了其40G光模块新品以及100G光模块样品。

无论是从技术的发展趋势，还是未来市场的重心来分析，对于100G以及数据中心等未来市场的渗透都将是光器件商投入的重点。不可否认，国内器件商在核心技术上储备不足，目前推出的100G光器件技术含量依然不高，与海外厂商之间还存在较大差距。一位业内人士指出，国内厂商依然是走跟随路线，自主创新能力较弱。

随着低端光通信产品的利润进一步萎缩，依靠传统的规模扩张越来越难以在市场立足，对于国内诸多民族企业而言存在较大的挑战，向高端产品领域渗透，已成为不得不做的选择。目前在运营商高度集采之下，市场竞争非常激烈，PON设备价格不断下降，一位设备商专家也明确透露PON芯片的价格已经达到底限，成本已降无可降，这直接导致光器件厂商的利润进一步萎缩。在高端技术领域实现进一步发展，则需要考虑如何缩小与海外厂商之间的差距。

观点

并购将是国内光通信企业后续发展的趋势

本届光博会最大的亮点在于各厂商开始着重强调垂直整合，以节省成本和横向扩展，从而占领新的市场，包括产品和地域两方面。与他们在欧洲和北美的竞争对手类似，中国的光通信厂商也在寻找增加收入、提高利润的方式。透过整个展会来分析，光器件厂商都有各自的发展计划，整个PON组件的生态圈也趋向于复杂化。

从国内的光器件产业角度看，光迅科技与WTD的合并将能够提供更广泛的产品线，覆盖更多的细分市场。国内的光器件厂商的发展需要更多的并购，以支撑跨产品的组合营销和销售资源的投资组合，因为在这个市场中，规模较大的企业才有资金实力去实现产品创新和市场扩展。在中国劳动力成本逐步上升的情况，光通信企业的合并显得非常重要，同时各厂商需要付出更多的努力以向100G以及数据中心市场拓展。

—OVUM光器件领域首席分析师 Julie Kunstler