邓小琴

摘 要：物流业作为国民经济的重要产业，是21世纪新的经济增长点。2000年以来，我国物流业已进入快速发展阶段，在此阶段取得了巨大的进步，但与发达国家相比，仍存在较大差距。运用哈佛学派的SCP研究框架对我国物流业的产业组织特征进行分析。研究表明，我国物流业的市场集中度和进入壁垒低下，导致大量小企业进入物流业，形成低水平的恶性竞争，制约物流业绩效水平的提高。最后提出优化物流产业组织、提高物流业绩效的建议。

关键词：物流业；产业组织；市场绩效；市场集中度

中图分类号：F25文献标识码：A文章编号：1672-3198（2012）01-0024-02

0 引言

1978年，我国从日本引入了物流的概念，至今已有30多年的光景。我国国民经济的发展和对外贸易的扩大为物流业的发展提供了强劲的需求基础，科学技术的进步为物流业的发展起到了不可估量的推动作用，我国物流业得以迅速发展，已从起步阶段迈向理性、务实的新阶段。在发达国家，物流业已被公认是国民经济发展的动脉和基础产业，并被誉为经济发展的加速器和产业结构演变的润滑剂。因此，大力发展物流业，将有利于保障我国国民经济快速、稳健地发展，并推动产业结构的优化。纵观我国物流业的发展现状却不尽如人意，为此本文试图运用产业组织理论的SCP分析框架（即哈佛大学的梅森和贝恩等人构造的市场结构（Structure）——市场行为（Conduct）——市场绩效（Performance）的分析框架，简称SCP分析框架）深入探索我国物流业的组织结构特征以及物流业发展中存在的问题，并提出合理化的建议。

1 我国物流业市场结构分析

物流业市场结构是指物流服务提供者的数量及其规模分布、产品差别化程度和新企业进入物流业的难易程度的综合状态。市场结构的核心是探讨产业组织中垄断力量与竞争力量之间的关系。本文围绕市场集中度、产品差别化、进入退出壁垒三方面来分析我国物流业的市场结构。

1.1 市场集中度

衡量市场集中度的指标有很多，但考虑到数据的可得性，本文采用赫芬达尔-赫希曼指数HHI指标来分析我国物流业的市场集中度。HHI越大，表示市场集中度越高，也就意味着垄断程度越高，一般HHI指数小于1800视为集中度很低。根据历年《中国统计年鉴》中的交通运输、仓储和邮政业生产总值，以及历年中国物流50强企业的主营业务收入计算出我国物流業的HHI指数。HHI指数是市场中所有企业的市场份额的平方之和与10000的乘积，因为无法获得所有企业的数据，本文且用我国物流企业50强的数据来计算。计算结果见表1。

由以上计算结果可以得出结论：我国物流业市场集中度非常低。我国物流业还处于比较零散的状态，资金、资源、人才都比较分散，现有的已具有一定规模的企业还无法占领足够的市场份额，并形成较为紧密的物流服务体系。这种粗放式发展格局，阻碍物流企业向规模经济发展的步伐，也不能有效地提高消费者福利。

1.2 产品差别化

近几年来，各物流企业的服务逐渐呈现差异性。随者物流业竞争不断加剧，为扩大市场份额、提高经营效率，一些大型的物流企业引进先进的技术，并注重客户关系管理，以便为客户提供高质高效的服务。这些大型企业所提供的高质量的服务与中小企业逐渐拉开差距，导致整个物流服务的差异化程度日益显现。从顾客忠诚度的角度来看我国物流市场的产品具有一定的差异性。在物流服务过程中，客户往往通过以往的交易往来与物流企业之间建立一种相对稳定的长期业务伙伴关系，这种关系能够产生消费者偏好，从而使该企业的服务区别于其他企业。

1.3 进入退出壁垒

我国物流业的准入门槛低、进入壁垒薄弱。首先，物流业是一个新兴产业，许多政策法规还未配套，行业管理制度尚不完善，导致物流业制度门槛低；其次，我国物流企业普遍存在规模小、专业化程度低的现象，整个行业不能集中力量运用先进技术，提高运营效率，达到规模经济，这就导致不能形成规模壁垒和专业壁垒；最后，进入物流业的资本量壁垒过低，没有资金、仓库、专业物流人才，甚至没有车队的小企业，都能通过外包的方式在市场上找到生存空间。

我国物流产业的退出壁垒较高。退出的物流企业，其沉没成本较高。因为大多数物流企业的仓库、叉车、托盘等专用设施、设备在企业退出物流业时，都很难以合理的价格及时转手。此外，雇佣费用壁垒也很高。我国大部分物流企业均属于劳动密集型企业，单位产值的职工人数较多。如果退出该行业，则将导致很多人失业，迫于政策的压力，我国物流业的解雇费用壁垒较高。

2 我国物流业市场行为分析

市场行为是在特定市场结构下，为了追求更大的利润、市场占有率或其它目的而采取的某种策略行为。我国物流企业数量多，而且产业集中度低，为争夺有限的市场，企业之间不可避免地发生低水平的过度竞争。过去的物流市场以价格竞争为主，但近几年，营销、兼并、联盟等非价格竞争行为也愈演愈烈。

2.1 价格竞争行为

对于低端的物流市场，集中度不高和进入壁垒低引发的激烈价格竞争，使得利润空间在不断缩小，小型的物流企业为了生存，只能不惜代价降低成本的同时，降低服务水平，一些企业甚至不顾成本进行非理性定价和不正当竞争，干扰了市场秩序，不利于行业的发展。而在高端的物流市场，高端物流企业具有一定的价格主导性，对一些高附加值业务可以采用掠夺式定价，且具有一定的利润空间，价格竞争不明显。

2.2 非价格竞争行为

物流业的非价格行为主要是广告和品牌营销。近年来，越来越多的物流企业通过电视、广播、互联网、报纸、杂志等媒体进行广告宣传，并利用企业拥有的车辆、船舶等运输工具上的标志进行宣传，树立企业形象，提升品牌认知。我国物流企业已开始注重客户关系管理，逐步通过提供良好的售前、售后服务以提高服务质量，并提供更多附加服务，包括产品追踪、自动补货等。但总的来说，我国物流企业在广告宣传、品牌建设方面还没有明确的规划和详尽的实施方案。

2.3 组织调整行为

物流企业进行产业组织调整的动机是增强核心竞争力、获得规模经济效益、减少交易费用、降低经营风险、扩展业务范围等。大型物流企业加紧兼并重组，地区物流资源重新整合，中小企业的合作也出现多种形式，很多公司建立合作联盟，以共享资源、优势互补。一些物流企业与大客户结成战略联盟，在承包物流业务的同时，参与客户营销活动。部分有实力的物流企业与重点城市结盟，参与当地物流基础设施的规划、开发和运营。

3 我国物流业市场绩效分析

市场绩效是指在一定的市场结构下，由一定的市场行为所形成的价格、产量、成本、利润、产品质量和品种以及在技术进步等方面的最终经济成果。市场绩效是市场关系或资源配置合理与否的最终成果标志，它反映市场运行的效率。本文将从资源配置效率、技术进步程度和规模经济效益三个方面来分析我国物流业的市场绩效。

3.1 资源配置效率

由于我国物流观念的限制，仍然有很多生产制造企业采用低效率的自营物流，斥巨资自建物流设施，加上现行的行业管理体制存在多头管理、部门和地区分割等弱点，导致我国物流业资源配置不尽合理，仓库利用率低，铁路专线没有得到充分利用，车辆空驶率高。大量的资源闲置无形中增加了物流成本，影响到物流业绩效的提高。

3.2 技术进步程度

近年来，先进的物流技术在我国得到了广泛运用。一些物流企业通过GPS、GIS和GSM网络的整合提供完善的运输车辆实时监控、运力调配、查询等服务。多数物流企业都开通了企业网站，构建了网上订单系统、运输管理系统和仓储管理系统和以ERP为基础的JIT物流制造支持管理系统。一些意识超前的物流企业将自动化仓库等物流自动化技术与无线射频终端、激光条码扫描仪、计算机数据库和网络技术信息技术相结合，建立了能够提供权限管理、运输管理、进货作业、出货作业、库存管理、财务决算、决策支持等功能的综合物流管理系统。

3.3 规模经济效益

近几年，物流行业有了快速发展，但仍然没有实现规模经济。我国物流基础设施瓶颈制约现象突出，社会物流依然粗放，供需不平衡矛盾依然存在，物流综合协调能力薄弱，存在政策环境的约束，物流组织管理水平有待提高。因此，物流社会化、专业化、组织化程度低，使物流的规模经济效应难以实现。我国物流行业以中小物流企业为主，经营规模小，经营分散，很多设施不能得到充分利用。物流企业规模小，功能单一，服务质量和效率难以满足社会化物流的需要。

4 结论及建议

我国物流业经过三十多年的发展，取得了很大的进步，但仍然存在很多问题。通过以上对我们物流产业组织的分析，本文得出结论，我国物流产业存在以下问题：从市场结构来看，市场集中度很低，物流服务同质性严重，进入壁垒较低，退出壁垒较高；从市场行为看，我国物流市场出现了以价格战为主的过度竞争；从市场绩效来看，我国物流业有一定的需求基礎，发展速度较快，但产业资源配置不尽合理，存在严重的资源闲置现象，产业规模结构效率低，收益率不高，技术进步缓慢。

对于我国物流产业存在的问题，本文提出以下建议：首先，健全相关的政策法规，充分发挥物流产业政策的积极作用。一方面要引导需求企业摒弃自建的物流系统，采用高效率的第三方物流，从而有效扩大物流市场规模，提高物流运营效率。另一方面，提高市场准入限制，避免物流产业的盲目发展，防止由于企业数量增长过快而导致物流资源浪费和效率低下；其次，政府应合理规划，促进全国范围内的物流资源整合，完善基础设施平台建设，为物流发展提供良好的基础支持。并通过政策和资金重点培养大规模的物流集团，提高物流行业市场集中度；再次，加强物流人才的培养。物流企业应加强对员工的培训，加强员工的专业技能。高校应加大物流专业的招生力度，为物流业的发展储备高素质的综合性人才。行业协会可设立物流专业资格认证考试机构，从社会各界培育物流人才。

参考文献

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