海外低品磁铁矿资源开发实践与思考

2011-12-06谷丽丽李明彦

中国矿业 2011年4期

谷丽丽,李明彦

(1.北京交通大学中国产业安全研究中心博士后,北京100083;2.河北钢铁集团矿业有限公司资源环保部,河北唐山063000)

实施矿产资源“走出去”战略,实现矿产工作跨国经营,是党中央、国务院长期关注的问题,是我国在经济全球化形势下,参与全球资源配置、缓解经济发展中资源瓶颈制约的必然选择。铁矿是我国紧缺矿种之一,但铁矿资源在全球分布相对广泛,资源储量丰富,保障年限高,勘查开发境外铁矿资源的空间是存在的。据统计,铁矿石全球储量的保障年限高达上百年。因此,在国际矿业巨头的垄断和我国铁矿资源供需的严峻形势下,加强境外铁矿资源勘查开发,扩大铁矿资源在全球的占有份额是一种必然选择。

随着世界富矿资源越来越少,低品磁铁矿的开发日益受到国际矿业界的高度关注,低品磁铁矿开发利用将成为未来铁矿石供应的重要来源。我国铁矿资源绝大多数为贫矿,造就了我国的选矿技术居世界领先水平。随着我国部分生产矿山资源的减少或枯竭,导致矿山减产或停产,出现了巨大的冗余选矿能力。因此,为充分利用闲置或冗余的选矿能力,这些停产或减产矿山对低品磁铁矿资源的需求存在着巨大的缺口。以河北钢铁集团矿业公司为例,下属停产矿山2座,减产矿山5座,未来5年内,冗余原矿处理能力将达1000万t/a,这不仅存在停产矿山职工安置等社会问题,还存在矿山技术人才流失的问题。相对于国内磁铁矿资源的勘察开发来说,海外低品磁铁矿资源的勘察开发程度较低,铁品位较高,开发海外铁矿资源具有成本比较优势。因此,积极开发海外低品磁铁矿资源,保障减产和停产矿山企业的原料供应,对于矿业企业具有重要的经济和社会意义。

1 海外低品磁铁矿资源开发实践

自2009年初,河北钢铁集团矿业公司加大了低品磁铁矿资源的开发力度,积极开拓供应渠道,从国内知名钢铁网站和国际B2B门户网站搜寻资源。通过近两年的资源渠道开发、样品实验、采购谈判、矿山投资等工作,对低品磁铁矿资源分布、市场供求掌握了第一手资料。通过对这些资料的分析,我们对海外低品磁铁矿贸易资源分布、各国磁铁矿特点有了初步了解,对海外铁矿投资项目也进行了广泛接触。现从低品磁铁矿采购和海外矿山投资两方面进行阐述。

1.1 低品磁铁矿贸易资源主要分布及特点

通过资源开发一线工作统计,目前海外低品磁铁矿贸易资源主要分布在亚洲、美洲、非洲、大洋洲等,包括韩国、朝鲜、印尼、菲律宾、伊朗、蒙古、美国、墨西哥、秘鲁、南非、新西兰等国家,各国的低品磁铁矿也有不同特点。至今,我们已经对十几个国家和地区的低品磁铁矿资源进行过样品实验分析,总结出低品磁铁矿贸易资源分布及特点,见表1。

1.2 海外低品磁铁矿贸易资源开发样品分析

近半年来,我部共对56个样品进行了单一磁选选矿实验。其中,技术可行资源25个,占全部样品45%,否定资源31个,占样品总数55%。技术可行资源中,可签合同资源6个,占可行资源的24%,占样品总数的10%。全部样品的采购统计分析见表2。

表1 低品磁铁矿贸易资源分布及特点

表2 全部样品的采购统计分析

1.3 海外低品磁铁矿山投资工作

除了积极开发海外低品磁铁矿贸易资源,河北钢铁集团矿业公司还积极进行海外矿山资源的投资项目的跟踪和分析,共收到21国家和地区的铁矿项目60多个。对收到的详细资料进行初步分析后,确定对美国和秘鲁的两个铁矿项目进行了重点跟踪,并进行了实地考察。其中,一个矿山项目资源量7.82亿t,可通过简单干式磁选生产Fe 58%左右的粗精粉运回国内精细加工,充分利用矿业公司的冗余选矿能力,弥补停产矿山或减产矿山的资源缺口300万t/a;另一个磁铁矿项目资源总量1.52亿t,平均品位42%,可选性较好,可通过磁选将其加工成为市场需求的Fe65%以上的精粉,该项目可弥补停产矿山或减产矿山的资源缺口200万t/a。

1.4 海外资源开发工作中的难点

低品磁铁矿可行资源少、缺乏低品磁铁矿贸易专业市场,采购价格竞争力差、进口许可限制是海外低品磁铁矿采购的突出难点。

目前,铁矿石市场以直接满足钢铁厂生产需求的赤铁矿或褐铁矿为主流,低品磁铁矿资源的开发尚未形成规模,低品磁铁矿贸易资源的市场供应有限。由于澳大利亚、巴西、印度等主要矿业大国多为成本很低的高品位直运矿石 (Direct Shipping Ore,DSO)。低品磁铁矿的开发需要采矿和选矿,工艺流程复杂,成本高,与DSO矿相比,开发低品磁铁矿资源缺乏竞争力,因而目前磁铁矿贸易资源很少。随着DSO矿资源的减少,低品磁铁矿资源开发会越来越受到重视。但由于低品位磁铁矿运输比高品位矿更不经济,优质低品磁铁矿倾向于就地选矿加工成精矿,面向成熟的铁精矿市场销售。因此,低品位磁铁矿贸易资源不足,将是长期的趋势。

尽管选矿厂对低品磁铁矿资源的潜在需求巨大,由于资源开发不足,供应有限,尚未形成一个细分的市场。供应和需求客户信息不能及时沟通,尚未形成关于低品磁铁矿的市场共同遵守的定价体系。铁品位55%以上的低品磁铁矿可以直供钢厂,因而卖方报价以直接入炉的钢厂采购价格为参考。而我们采用根据精粉售价去除成本的采购价格,若提高品位增加的价值不足以弥补选矿加工成本,会造成我公司采购报价与供应商报价相差悬殊,形成以大幅低于市场价格采购的局面,为采购价格谈判造成困难。

今年4月份以来,由于我国对低品位铁矿进口许可限制,又大大增加了我国低品磁铁矿的进口难度。

2 开发海外低品磁铁矿资源的思考

通过海外铁矿资源开发实践,本文认为,必须采取以投资为主、贸易为辅的保供战略,才能从根本上和长远上解决危机或停产矿山的低品磁铁矿稳定供应问题。

2.1 海外低品磁铁矿采购

从海外低品磁铁矿采购来说,主要从以下三个方面获得更多贸易资源。

首先,通过多种方式获得更多资源渠道。由于低品磁铁矿资源渠道少,所以,我们不仅充分利用互联网在全球范围内搜寻可用资源,还应积极参加有影响的铁矿石贸易和投资会议,增加渠道信息。另外,主动去周边港口搜寻现货资源,取样更快捷、交易风险更小。

其次,重点培养优质低品磁铁矿资源客户。从稳定供应的角度,注重对具有优质低品磁铁矿资源渠道的贸易商或矿主的培养。通过选矿加工,获得对资源品质的信心,逐步建立相互信任、长期合作的双赢客户关系,保障稳定的优质资源供应。

再次,加强技术攻关,开发利用含钛、硫、磷等杂质的低品磁铁矿。由于优质低品磁铁矿资源供应的长期不足,可对于含有钛、硫、磷、高硅铝等杂质的低品磁铁矿加以开发利用,拓宽可用资源渠道。通过技术攻关和开拓销售渠道,转变为企业可利用的资源,以充分利用矿山冗余的选矿能力,创造更多经济效益。

2.2 海外铁矿资源投资

从海外低品磁铁矿山投资来说,要有清晰的海外资源掌控战略,组建专业化的海外资源开发团队,设计顺畅高效的项目投资审批决策程序,加快海外资源掌控步伐,增强企业资源控制的竞争优势。

(1)投资区域重点应该从传统矿业大国向亚非拉地区转移。据北京国际矿业权交易所统计,2010年,随着澳大利亚、巴西主要矿产国矿业资产价格的上涨,我国企业已将投资热点转向其他具有比较优势的新兴市场,尤其是南美、非洲和中亚。

(2)海外资源掌控及开发成本优势明显。由于近年来国内加收地质环境治理保证金、提高采矿权价款等政策的出台,国内矿产资源开发优势正在逐渐失去。海外资源大都具有品位高、开采条件好等特点,生产成本具有明显优势。随着人民币的升值,企业进口外矿的成本降低,对国内铁矿市场形成压力,国内矿产资源开发将进一步丧失竞争力。

(3)加大海外资源投入,是掌控海外资源的有力途径。国内大型国字号企业及著名民企都有清晰的海外资源掌控战略,组建并在实战中练就高水平专业团队作为战略执行的保证。掌握第一手信息,实现专业化决策,海外资源正在快速被中国企业占领与分享。

(4)海外资源开发,风险勘查先行。2010年在天津举办的国际矿业大会上,签约项目62个,签约金额117亿元,其中境外合作项目共52个,合作资金70亿元。调查评价类项目7项,签约额1亿元;勘查类项目38个,签约额40亿元;勘查与开发类项目17个,签约额76亿元。签约项目主要分布在中国、澳大利亚、尼日利亚、赞比亚、蒙古等国家,涉及的矿种主要有铜矿、铁矿、金矿、铅锌矿等。从签约项目统计分析,勘查或勘查与开发类项目占全部签约项目数量的88.7%,签约额占总额的99%。可见,勘查或勘查与开发项目占据了海外项目的绝大部分,充分体现了我国企业海外资源开发,风险勘查先行的战略举措。原因在于:首先,我国政府加大了企业海外资源勘查开发的支持力度,对风险勘查提供部分资金支持。其次,矿业新兴市场国家经济落后,矿业资源勘查程度低。再次,有些资源国如塔吉克斯坦有相应的风险勘查优惠政策,在开发阶段通过减免税收对勘查投入予以减免。因此,通过勘查或勘查与开发方式实现海外资源掌控,勘探、金融、矿业企业多重合作,优势互补,风险共担,是低成本获得优质资源的重要途径。

国内大型企业起步早,走得远。首钢、宝钢、中铝、中冶、中国五矿、武钢、山东钢铁、沙钢、南钢等众多国有企业,以及紫金矿业等大型民营矿山企业和地勘单位,已经坚定地意识到了“走出去”发展战略的重要性,纷纷涉足于海外各国资源类项目。甚至不以矿产资源开发为着眼点,而更加重视掌控资源及该领域的资本运作,追求快速的资本市场收益,而将风险转嫁给高成本拿到资源的开发者。