吴世庆

(河南煤业化工集团销售总公司,河南省郑州市,450016)

河南煤炭流通领域跨省区上下游合作探讨

吴世庆

(河南煤业化工集团销售总公司,河南省郑州市,450016)

在对河南省及西北省区煤炭生产、消费分析和优劣势对比的基础上,提出上游煤炭生产省区所产煤炭在河南经济中的重要作用,探讨了河南如何开展与上游省份的深度合作及如何拓宽与下游用户的合作空间。

合作 煤炭流通格局 煤炭生产 煤炭消费 煤炭运销 河南省

河南是产煤大省、用煤大省,也是煤炭调入和调出大省。河南由于地处中原独特的区位环境,随着全国经济快速发展拉动煤炭消费量逐年增加,近年来煤炭进出省量稳步增长。2009年河南省煤炭调入量6128万t,占到本省实际用量的1/3,有力地满足了全省经济发展需要;调出量6533万t,占河南煤炭产量的1/3左右,继续保持在华东、华中省份较大的市场份额。

从全国煤炭大流通的角度来看,如果把西北部产煤大省视作流通环节的上游,华中、华东视为下游,那么随着我国经济总量和煤炭需求量的不断增加,西北部煤炭开发力度逐年加大,河南作为煤炭流通大省的地位将进一步得到加强。分析和研究河南煤炭大流通格局的形成和发展,探讨深化上下游合作,创造更大的社会价值,具有非常重要的现实意义。

1 河南省煤炭经济状况

煤炭工业是河南省基础产业和支柱产业之一,河南是国家规划的13个大型煤炭基地之一。1979-2002年,河南省原煤产量连续23年居全国前三位,近年来,河南原煤产量始终保持在2亿t上下,2009年本省境内煤炭产量为19383万t,商品煤销售量18592万t;本省煤炭用量18187万t,与煤炭调入调出量相抵后净调出405万t。

河南煤种较为齐全,主要有无烟煤、焦煤、肥煤、贫煤、瘦煤、长焰煤、气煤等。其中,无烟煤资源约占全省的1/3,其次为贫煤和炼焦用煤。

河南省煤炭工业体系完整。全省有12个产煤市,34个产煤县(市、区),省属大型骨干煤炭企业有4家,分别为河南煤化集团(含永城、焦作、鹤壁煤业公司)、中平能化集团、义马煤业、郑州煤业集团,其中河南煤化集团为河南第一大企业,2010年营业收入达1400亿元左右,进入世界500强。河南省属国有煤炭企业、国有煤矿、乡镇煤矿并存,截止2009年底,共有各类矿井797处,生产能力25007万t/a,其中:省属骨干煤矿177处,生产能力14170万t/a;地方煤矿620处,生产能力10837万t/a。2010年全省煤矿兼并重组、资源整合后,有466处小煤矿整合到骨干煤炭企业,全省煤炭企业数量由原来的500家减少到31家,矿井数量由797处下降到742处,煤矿平均单井生产能力由原来的27万t/a提升至33万t/a。省骨干煤炭企业矿井数量由原来的177处上升到643处,矿井数份额由原来的22%提高到87%;生产能力由14170万t/a增加到21602万t/a,产量份额由57%提高到88%。全省新整合矿井预计近期将陆续完成资产评估,工商登记,采矿、生产及安全“三证”登记。

河南省后备煤炭资源有限。截至2009年底2000 m以浅煤炭资源总量为1128亿t,其中达到一定勘探级别的保有储量245亿t;已被生产矿井和在建矿井占用的资源储量157亿t,占保有储量的65%;尚未利用资源储量88亿t,达到勘探程度的20亿t,详查程度的14亿t,普查程度的47亿t。煤层气储量10000亿m3,占全国已探明储量的10%。

除本省煤矿外,河南省属煤炭企业在省外煤矿分布较广,主要集中在贵州、新疆、内蒙古、青海、陕西等地,2009年省外煤矿产量1484万t,后备资源量数百亿吨。

2 河南与上游产煤大省优劣势比较

河南地处中原,处于中国地理构造第二级阶梯和第三级阶梯交界处,煤炭赋存条件特殊,煤炭流通在全国大市场中独具优势。

2.1 主要优势

(1)市场反应灵活。由于靠近我国中、南部缺煤省份,贴近市场,河南信息反馈快,与用户交流更为便捷。市场信号能引导生产企业灵活调整产量、适时调整产品结构。通过预判市场变化,及时调整销售价格,调整经营策略,能取得更大经济效益,开发和培育优质用户。

(2)运输成本较低。河南煤炭到达下游市场运距较近,运费较省,供货及时。河南煤炭企业有对用户提供细腻和周到服务的良好传统,市场严重短缺期间能很快满足用户,巩固市场地位。河南是全国重要的交通枢纽,郑州北站是亚洲第一大货运编组站,河南省境内拥有京广、京九、焦枝和陇海、侯日、新焦、宁西等“三纵四横”铁路网;公路运输更为便捷,境内高速公路超过5000 km,位列各省区市第一位。河南四通八达的交通,承东启西,连南贯北的地理位置,为煤炭大流通提供了优越的基础条件。

2.2 主要劣势

河南煤炭地质条件比东、南部产煤省份好,但较之西、北部产煤省区劣势明显。

(1)后备储量少。受资源条件限制,煤炭产量受到很大制约,本省产量难以充分满足下游用户需要。从长远看,开采强度、开采年限都受到较大影响。

(2)开采成本高。煤炭畅销时利润受到影响,煤炭滞销时价格又降不下来。如河南煤化集团焦作煤业公司与山西晋煤集团属同一煤田,所采煤炭各项指标都相差不大,但因河南这边在山下,矿井水大、瓦斯积聚,开采成本要高出许多。

(3)煤炭质量低。受赋存条件限制,河南煤炭发热量等指标低于山西、陕西同煤种的质量。较之山西,河南煤种也偏少。

相对西北部产煤大省,河南煤炭的劣势正是它们的优势。河南省外煤炭的优势,主要是储量大,产量大;赋存条件好,易开采,成本低,煤价有竞争力;煤炭品种全、质量优。由于煤炭产量大,向市场投放能力强,能起到左右市场形势的作用;主导煤价,在煤炭订货中提供标杆价格,山西煤炭生产形势是其它地区煤矿定价的参考和依据,直接关系到下游市场煤炭价格的基本走向;山西、陕西等产煤大省又与河南市场重叠,不仅在河南,还在华中、华东缺煤地区相互交叉,对河南影响面大。

西北部煤炭的劣势,主要是受运输通道限制,铁路运能上不来;公路堵车严重,产能无法完全释放出来。再者就是市场信号从下游向上游波次传递,买方形势变化完全反应出来还有一个滞后期,一般晚1～3个月。

3 上游煤炭在河南经济中的重要作用

3.1 上游煤炭来源情况

历史上,河南煤炭基本自给,除沿山西一线的焦作、安阳、鹤壁电厂等用户设计煤种为山西晋东南煤炭外,其余基本没有煤炭调入。近年来,河南能源需求增长率每年以两位数递增,煤炭在河南一次性能源消费中占到85%以上,高于70%的全国平均水平,对煤炭依赖程度高。河南煤炭调入量逐年增加,2009年达到6128万t,来源地依次为山西3678万t、陕西1942万t、河北218万t、甘肃126万t、山东77万t、青海52万t、宁夏26万t、其它省区9万t。上游来煤结构中,以山西、陕西为主,其中山西保持稳定,陕西连年大幅上升。煤种上山西较全,主要以晋东南无烟煤块煤、无烟喷吹煤、无烟动力煤、贫瘦煤动力煤和晋中地区焦煤、动力煤为主,陕西煤种基本是高挥发分动力煤。

3.2 上游煤炭大量调入的客观条件

从需求方面看,河南煤炭消耗量大幅增加、煤炭品种调剂、跨省区生产成本的绝对落差、河南境内铁路运力富裕和下游用户中转过境,都为煤炭从外省区入境提供了巨大空间;近年来山西、陕西公路、铁路运输条件的改善为实现这种填补提供了实际可能;从自身资源条件看,河南煤炭开发历史悠久,开采强度大,产量长期排在全国前三名,而煤炭预测资源储量仅居全国第十三位,超强度的开发使储采比下降到240∶1,远远低于全国820∶1的平均水平。在未来一段时间,将有一批煤矿因资源枯竭相继衰老减产和报废,后续煤炭产量没有大幅增加的条件。

近些年,由于煤炭调出量相对稳定而调入量快速增加,河南煤炭调入调出量已大体相等,以后随着本省用煤量的进一步增长,河南将很快成为净调入省,上游煤炭将成为河南经济发展的重要支撑。

3.3 上游煤炭消费

河南省煤炭用户主要集中在四大用煤行业,其中,电力行业用煤1.2亿t左右,冶金行业用煤3000万t,化工行业用煤2000万t,建材等行业用煤超过1000万t。

河南是全国火电基地,煤炭消费主要用于发电。截止2010年8月,全省4670万kW装机容量中有4310万kW为火电机组。河南食品工业、炼铝、冶铅行业产量均居全国第一,都依靠强大的电力支持。河南大型火电厂在本省大矿重点合同量长期不足,大部分依靠在地方小矿和省外自由采购。近年新上电厂几乎全靠在省内外自采,例如,三门峡电厂(182万 kW)、信阳华豫电厂(192万kW)、南阳鸭河电厂(190万kW)、济源沁北电厂(240万kW)、鹤壁丰鹤电厂(120万kW)、鹤壁同力电厂(104万kW)、安阳电厂(120万kW),省外采购量占20%～90%不等。按电煤到厂折算标煤单价,省外高热值煤炭较省内煤炭价格优势明显。除电煤外,河南安阳钢厂、安阳地方焦化企业都采购山西焦煤原料,安阳化工等众多化肥、化工企业对山西无烟块煤用量较大。

西北部提供煤源,河南提供消化市场,山西、陕西煤炭达到河南运距相对较近,省际间合作前景广阔,但河南省外来煤市场长期存在的问题和矛盾阻碍了入境煤炭的合理开发利用,应认真分析,真正实现上下游优势互补,扬长避短,共同发展。

4 如何开展与上游省份的深度合作

扩大与上游产煤大省区的合作深度和广度,实现互利双赢,既是现实需要,也是必然选择。河南省“十二五”规划中的中原经济区建设,将为煤炭消费提供巨大的市场空间,大物流建设是可靠的手段,西部省区公路、铁路运送能力的提高为煤炭输出提供了现实条件。据悉,陕西省西安至延安的西延线铁路将延伸为包西线,南北大动脉于2010年底开通,连接豫陕两省的陇海线电气化扩能、郑西高铁客运专线的建成开通,西安到南京的宁西线实际货运能力达到设计要求,都使陕煤外运能力大为增强;山西侯月线潜能进一步发挥,长治—安阳—濮阳铁路也在加快建设中。

4.1 河南外省煤经营市场的现实困境

目前,河南消费的外省煤6000万t/a总量中,一部分直接进入河南的电厂,占总量的50%,用煤电厂主要通过中间商从中组织;另一部分供应河南的钢铁、化工和民用,约占20%,也是中间经营;还有很大一部分来煤在河南落地,由煤炭经营企业经配煤、加工后转向下游省份,这部分约占30%。

截止2010年上半年,河南具有煤炭经营资格的经营企业就达3000家,其中铁路煤炭经营460家(批发企业),单一从事汽车运输经营煤炭的2000家(零售企业),还有若干型煤加工企业,没有办证但实际经营的要远远大于3000家。河南三门峡、济源、焦作、卫辉、安阳一带,到处可见家庭作坊式的私营煤炭加工厂,星罗棋布,有的一条马路两边就有上千家之多。

河南省外煤炭总量虽然很大,但每个经营户实际经营量却很小,批发企业最大户不超过100万t/a,一般批发企业1万t/a就是一大门槛。山西、河南煤炭资源整合后小型中间企业生存更难,所以,煤炭经营户小而分散是长期以来的大问题。由于资金少、技术含量低、产品没有竞争力,生存状态普遍不佳,全省经营企业1/3亏损,1/3在硬撑,只有1/3还能盈利。由于规模小、实力弱,经营企业在省外煤炭生产企业面前利益得不到保护,整体形象差;由于进货渠道分散,成本降不下来,过度竞争、恶性竞争,掺杂使假现象严重;在河南当地又污染环境,偷税漏税,当地政府难于治理。

4.2 与上游产煤大省合作的方式方法

4.2.1 拓展省际间大型煤企间合作深度,互利共赢

河南大型煤企可以与山西、陕西同煤种、同用户煤业集团间深化销售合作,抓住市场机遇,以阶段性营销目标结成联盟,在自愿、平等、互利、公平的原则下开展合作,共同开发新产品、联合推销新产品、联合进入目标市场、联合进行对用户的服务、联合制定销售价格等,取得共同效益。

4.2.2 发挥河南大型煤炭企业经营优势,开展煤炭贸易

大型煤炭企业具有商业信誉、资金、技术、管理等多重优势,进入省外煤炭贸易领域,可以实现煤炭集中采购,开展深度加工,精耕细作,开发新品种,增加煤炭附加值;可以利用好河南小矿整合以后铁路部门闲置的运力;可以满足自己的长期客户,为上游煤矿和下游用户提供供需保障。数千万吨的外省煤市场空间,将为大企业的发展提供丰厚回报;大企业的进入,也将最终改变河南煤炭经营领域散乱无序状态,净化煤炭市场,为当地政府排除纷扰,增加税收。

4.2.3 延伸煤炭产业链条,实现价值增值

目前外省煤炭加工、利用大概有3种方式。一种是粗放简单加工。济源、焦作市博爱和沁阳一带大大小小的加工厂,将山西、陕西来煤筛分后分堆存放,或经简单配比后出售。另有零星小规模选煤厂,设备简陋,规模较小,产品质量不高。二是焦化、化工深度加工。主要分布在安阳、三门峡一带,煤源来自山西,以汽运组织进厂,产成品销往省内外钢厂、化工企业,这样的企业数量少,规模也不大。三是建立大型煤场,通过大量储煤,打季节、价格时间差。主要分布在三门峡、济源、焦作等临近省界地区,但能上规模、效益好的不多,目前以河南省建投电力燃料公司在林州的煤场为最大。上述煤炭经营方式的主要制约因素是资金和技术瓶颈,表现为产量低、产品附加值不高,运营成本高。而大企业的优势正在于此。大型煤企对市场看得透、预测准,经营量能上得来,抗风险能力自然就强。具备条件的企业可进一步深化煤炭加工,延长产品链,集中采购、集中配煤加工,生产高附加值的精煤、焦炭、化工产品,发展好长期客户,建立稳定供需关系。

4.2.4 开拓公路煤炭运输市场,扩大经营范围

过去公路运煤因路况差,货车吨位普遍较低,加之各地方收费标准不一,罚款严重,造成吨煤运费高,运时长,到达用户价格偏高,所以,公路运煤市场规模不大,运输半径一般不超过500 km。近年来,随着我国公路建设的发展,通过能力增强,煤炭公路运量大增,降低了吨煤运费;车辆载重大,不坏路,还保证环保;用户方面对高煤价承受能力增强;公路“三乱”得以治理,规范收费。因此,公路煤炭经营发展很快,而且公路运输有比火车更快捷、能直接入户的方便,近年来市场容量已非昔比。据统计,河南省外来煤量通过公路运输的已达50%以上,运输半径扩大到1000 km左右。特别是陕西北部煤炭,黄陵向北到榆林直至内蒙古鄂尔多斯,当地煤矿产量大,又不通火车,销售全靠汽车往外运输,陕北公路沿途大吨位运煤车辆首尾相接,日夜不停。煤炭到达河南运费与煤炭矿价相等或高于矿价,但因煤质好、热值高,河南省的电厂还是乐于接受。据对榆林矿区的调查了解,在煤矿排队的运输车辆多数来自河南焦作一带,都是一家一户式单兵作战,受资金限制每户车辆不超过10台,不成规模,大点的电煤用户要签约一家有几十台、上百台车的运输户非常困难,运费降不下来。

河南公路运煤经营空间很大。大型煤企集中运输,可以直接进入省内用户,也可转火车发往下游省份。将大幅降低成本,令小规模经营户自然退出市场,产生相对垄断优势,加之规范操作,赢得信誉,将大大增强对下游用户的话语权。

4.2.5 整合铁路货场,建立煤炭集运站,集中运力资源

河南焦作、济源、三门峡一带临近山西、陕西两省,地方煤装车站点数量约为国有大矿的3倍,每年煤炭运量各有200万t,每市经营户50家左右,实力都不强,经营以山西煤为主,也掺、配一些陕西、内蒙古、甘肃和当地煤炭。

地方煤炭铁路经营的出路在于组建集运站点,建立战略装车点,这也是铁路部门的规划要求。实行市场规模化经营,是大势所趋,谁主动谁受益,早主动早受益。集约集中运输的方式是扩建货场、延长专线,投资计量、化验设备,实行对煤矿的一条龙服务,与铁路经营部门深度合作。

河南省内三门峡地区、郑州周边地区一些铁路货运大站,很多常年货源不足,完不成运费收入任务。中转煤炭可以很快盘活运能,对各方有利,为组建新的煤炭集运站提供了备选条件。

经对山西地方煤矿的实地了解,经过近年来的资源整合,产能普遍提高,但各矿稳定的大用户较少,最担心市场问题,煤炭市场形势一旦产生变化,对煤炭销路更加没有信心,而全国煤炭总量供大于求是总趋势,所以与河南企业合作空间很大。河南地方煤矿整合后,矿点仍较分散,例如中平能化整合煤矿132处、郑煤124处、义煤集团84处,这些矿分散在各处,多数没有铁路专用线,资源整合后煤炭销售一般还由各矿自己负责,是稳定的货源。

5 如何拓宽与下游用户的合作空间

河南自身煤炭用量在逐年加大,但煤炭调出量并未因此减少,2009年全省煤炭出省6533万t,其中,供应湖北 2127万 t、江苏 894万 t、安徽892万t、湖南 763万 t、山东650万 t、江西 285万t、上海277万t、浙江178万t、辽宁146万t、河北89万t、广东81万t、福建54万t、广西30万t、其它67万t,继续保持高位。

河南煤炭出省主要依靠铁路,每年有4500万t通过铁路销售,公路出省量为2000万t,内河航运极少。

5.1 河南煤炭出省量将长期保持稳定

河南东、南部省份长期缺煤,每年冬季湖北、江西等省政府领导带领主要电厂到河南联系催煤已成惯例。河南作为产煤大省有责任在满足自身需求的同时,为下游省份提供能源,创造社会价值;市场经济下商品自由流动,煤炭供应量分布主要由市场价格来引导平衡,东南省份多数经济发展快,对价格承受能力比较强,煤价高于河南本省用户,煤炭企业供货有积极性;稳定的市场是煤矿生存的基本条件,保持一定比例的出省量,也是各煤炭企业做出的必然选择;全国煤炭供大于求是总趋势,产煤大省资源整合后产量将陆续释放,大矿安全条件的改善,高煤价刺激社会各业投资煤矿都将使后续煤炭产量大增;西部铁路运能势将大幅提高。据悉,“十二五”期间我国铁路规划投资5万亿元,届时内蒙、陕西甚至宁夏、甘肃等西部地区煤炭运输制约将大幅缓解。

5.2 深化与下游用户的纵向合作

河南煤炭对下游经济发展至关重要。据统计,江西省2009年调入煤炭2301万t,其中河南煤占12%;湖南调入量2892万t,其中河南煤占26%,是省外煤第一来源地;湖北7095万t,其中河南煤占30%,仅次于陕西,列第二位;安徽2383万t,其中河南煤占37%,高居外省煤第一位。

5.2.1 要深入了解用户,影响用户,引导消费,采取主动

煤炭企业通过与主要用煤大户开展技术交流、技术合作,创新需求,营造市场,夯实互利互惠战略合作基础;煤炭企业的煤质、洗选部门以长期形成的本部门技术优势渗透用户,搞好服务,介绍煤炭企业产品内在特性,走上门技术服务,直接对话,开展技术交流活动;邀请用户参观考察,在生产、质量、技术上与用户共同分析,探讨最佳配煤方案,使用户生产技术部门引导原料、燃料采购部门,向合理方向发展。

5.2.2 转变观念,换位思考,创新合作领域

煤炭企业的利益最终来自于用户。要从用户角度看问题,一切从用户需要出发来开发经营思路,只要是用户需要的就要想办法满足。河南没有的煤种可以从山西、陕西引进,质量达不到用户要求的可以引进外省煤进行配比;在下游市场建立储存、配煤基地,以煤源、资金、技术、管理优势和当地企业深度合作,为当地政府解决经济发展中煤源、煤价大幅波动问题。总之,把用户的利益视为煤炭企业发展自身、增加收益、广开合作空间的努力方向,供需融为一体,必能广开渠道,与用户共同成长。

(责任编辑 张大鹏)

On upstream and downstream cooperation crossing different provinces in coal circulation of Henan

Wu Shiqing
(Sales Company of Henan Coal Chemical Industry Group Co.,Ltd.,Zhengzhou,Henan 450016,China)

Based on the analysis and comparison of coal production and consumption in Henan and north-wests,the paper presents the importance of the coal produced by upstream s for the economy of Henan,and discusses on how to conduct cooperation with upstream s,as well as how to expand the collaboration with downstream users.

cooperation,large circulation,coal production,coal consumption,transportation and sale of coal,Henan

TD-954

B

吴世庆(1967-),男,河南焦作人,经济师,任职于河南煤业化工集团销售总公司计划信息部,主要负责宏观煤炭市场信息分析、进口煤炭对钢铁用户的影响分析等工作。