世界铁矿资源分布及我国投资方向分析

2011-01-23贾国锋王仁财

中国矿业 2011年1期

贾国锋,王仁财

(1.中国地质调查局发展研究中心(全国地质资料馆)，北京 100037;2.中国国土资源经济研究院 ,北京 101149)

我国正处于工业化快速发展阶段，铁矿石需求量迅速增长，国内生产严重不能满足需求，一半以上需要进口。2000年到2009年，铁矿石进口量从0.7亿t增长到了6.3亿t，进口量占全球贸易量的比例已经超过了50%。由于我国大部分矿业公司成立时间不长，对海外铁矿资源分布、品质、投资环境等了解不足，往往盲目投资，容易造成重大经济损失。本文系统分析了全球铁矿石资源分布、资源品质和投资环境，指出了我国企业境外铁矿石投资的重点地区。

1 全球铁矿资源类型及分布

铁元素在地壳中的含量仅次于氧、硅、铝元素，排名第四。全球铁矿石资源总量丰富，但分布差异性、品质差异性极大。地壳中发现的铁多以氧化物的形式存在，主要有磁铁矿、赤铁矿、针铁矿、褐铁矿、菱铁矿等。在这几类矿石中，被广泛使用的是赤铁矿，所有开采的矿石中，赤铁矿占90%以上。世界大型超大型铁矿区主要有：

(1)澳大利亚。西澳的哈默斯利矿区铁矿石资源量为465亿t，占澳大利亚总储量的90%以上，平均品位达到57%，主要开采商为BHPB。

(2)巴西。南部有铁四角，北部有卡拉加斯，储量分别为300亿t和180亿t，巴西铁矿均分布在这两个矿区，品位分别为35%～69%和60%～67%，主要开采商均为CVRD。

(3)玻利维亚-巴西。木桶乌鲁库姆矿区，该矿区位于玻利维亚-巴西交界地区，总储量为580亿t，品位为50%左右，但由于交通不便尚未大规模开发。

(4)印度。比哈尔、奥里萨矿区，该矿区储量为67亿t，平均品位为65%，主要开发公司有MMTC、 Sesa Goa。

(5)加拿大。拉布拉多矿区，总储量为206亿t，占本国总量的51%，平均品位为36%～38%，开采公司为加拿大铁矿公司(IOC)魁北克、卡蒂尔矿山公司(QCM)。

(6)俄罗斯。库尔斯克-卡奇卡纳尔矿区，储量为575亿t，平均品位为46%，占俄罗斯铁矿石储量的一半，主要开采公司为列别金、米哈伊洛夫等。

其他主要的铁矿区，还有美国的苏必利尔、乌克兰的克里沃罗格、瑞典的基律纳、利比里亚的宁巴等，这些矿区均是世界上著名的铁矿，无论储量、品位均居世界前列。

2 主要国家铁矿石资源概况

据USGS 2009年统计数据，全球铁矿石储量基础为3500亿t(按含铁量计算为1600亿t)，全球铁矿石储量为1500亿t(按含铁量计算为730亿t)。全球铁矿石总量丰富，分布较集中，前6大铁矿石资源国：乌克兰、俄罗斯、中国、澳大利亚、巴西、哈萨克斯坦，占全球总储量(含铁量计算)的77.5%。全球优质铁矿石主要集中在澳大利亚、巴西、印度、南非等为数不多的国家，这些国家为全球主要铁矿石出口国。

(1)澳大利亚

澳大利亚是全球铁矿资源最丰富、产量和出口量最大的国家之一，铁矿石经济可采储量(EDR)为203亿t，储量(JORC reserves)为81亿t，占全球总储量的10.7%,按照含铁量计算占全球总储量的13.7%。平均品位为57%。澳大利亚铁矿澳大利亚探明储量的92%分布在西澳地区。

西澳铁矿的85%的储量分布在皮尔巴拉地区(Pilbara)。该地区主要铁矿有Hamersley、Yandi、Mount Newman、Robe River等，铁矿储量均在10亿t左右。这四个矿山铁矿石储量之和，占澳大利亚总储量的50%左右，铁矿品位均在60%左右。这些矿山资源丰富，品质较好，均为露天开采，为全球著名的铁矿。哈默斯利铁矿区主要为赤铁矿，资源量约465亿t，品位均在50%以上，主要在采矿山有Mount Whaleback、 Mount Tom Price、Paraburdoo、Channar、 Marandoo、 Mining Area C、 Orebodies 25 and 29 (nearNewman)、McCameys Monster (Jimblebar)、 Brockman No.2和Marillana，这些铁矿的品位为64%～65%。

(2)巴西

巴西公布的铁矿石储量为197亿t，平均品位为64%，主要分布在四个州Minas Gerais、Pará、Mato Grosso do Sul和So Paulo，储量分别为142亿t、44亿t、8亿t和2亿t。总体来看，巴西铁矿主要集中于南部矿区(Southern System)和北部矿区(Northern System)。南部矿区主要指Minas Gerais地区及周边地区，北部矿区主要指Pará地区。南部矿区主要矿山有Itabira、 Mariana 、 Minas Centrais、 Paraopeba、 Vargem Grande 、 Itabiritos,均处于巴西铁四角地区，南部矿区主要开采方式为露天开采。这一带以铁英岩为主，赤铁矿含量较高，含铁量在66%左右。南部矿区为巴西铁矿石主产区，产能超过2亿t。北部矿区位于Carajás region地区，该矿区在巴西亚马孙河流域。北部矿区铁矿储量分布在两个地区南部和北部，相距35km，铁矿开采主要集中于北部地区，北侧被分为5个矿体(N4E、N4W、N5W、N5E and N5EN)。

(3)印度

据印度地调局数据，印度铁矿石以赤铁矿和磁铁矿为主，资源量和储量分别为146亿t和106亿t。赤铁矿主要分布在前寒武纪条带状含铁建造中，铁矿石赋存状态为巨大厚层分布，易碎，以粉矿为主。赤铁矿资源量为76.3亿t，储量为70亿t，印度赤铁矿主要分布在加尔克汉德邦Jharkhand 40.4亿t (28%)、奥里萨邦Orissa 47.6 亿t (33%)、恰蒂斯加尔邦Chattisgarh 27.3亿t(19%)、卡纳塔克邦Karnataka 16.8亿t(11%) 和果阿邦Goa 7.1亿t(5%)。印度磁铁矿资源量为104亿t，储量为2亿t(分布在Karnataka邦和 Goa邦地区)，其余资源分布在Karnataka 78.12 亿t (74%)、 Andhra Pradesh 14.64亿t (14%)、Rajasthan 5.27 亿t(5%) 、Tamil Nadu 4.82亿t (5%)和Goa 2.14 亿t (2%)。印度铁矿石储量中，除Goa邦磁铁矿品位为35%～45%外，其他地区均为赤铁矿，品位均在60%以上。

(4)南非

南非铁矿石丰富，是非洲最大的铁矿资源国，铁矿石资源量为53.7亿t，储量为15亿t，占非洲铁矿石总储量的40%以上。如果将南非南部的灌木丛生地区的低品位铁矿计算在内，南非铁矿资源量将达到264亿t。铁矿主要是条带状含铁建造，质量较好的铁矿主要分布在Transvaal Supergroup 省的北部地区，从Pomfret的北部到Prieska南部，绵延400km，呈弧形分布。最重要的矿床分布在波斯特马斯堡(Postmasburg)和锡兴 (Sishen)附近，主要为高品位赤铁矿( 含铁>60 %)。

(5)俄罗斯

俄罗斯铁矿石资源丰富，储量为250亿t，世界排名第二，占全球总储量的27%，主要矿山的静态储产比为15～20a，主要在采矿山的平均品位为35%，明显低于世界平均水平，略高于我国铁矿平均品位。俄罗斯铁矿石主要分布在乌拉尔地区和西伯利亚地区，这两个地区铁矿储量占俄罗斯总量的60%左右。乌拉尔地区主要铁矿分布在Novotroitsk、 Bakal、 Kushva、 Kachkanar、 Matnitogorsk、 Rudnichnyy;西西伯利亚地区主要铁矿分布在Zheleznogorsk、 Rudnogorsk、 Abasa、 Sheregesh、 Tashtagol and Vershina Tei。俄罗斯远东地区铁矿占全国总储量的15%，是目前我国铁矿进口的主要来源地。

(6)乌克兰

乌克兰铁矿资源丰富，是全球最大的铁矿资源国，储量为300亿t(USGS)，占全球总储量的20%，铁矿品位在70%左右。显然，乌克兰无论铁矿石资源量还是品质都明显高于其他国家。其主要矿山有Central (Krivoi Rog) 、Inguletsky 、Severny、 Poltavskaya。2007年乌克兰铁矿石产量达到7743万t，出口量达到2072万t，产量和出口量都保持较高增长速度。

(7)其他国家

哈萨克斯坦的铁矿属于富矿，铁精矿含量可达65%左右。哈萨克斯坦目前探明的铁矿储量有83亿t。

几内亚的铁矿床主要为红土型和BIF型类型，红土型铁矿床主要发育在科纳克里地区。几内亚铁矿石资源非常丰富，据称资源量可达150多亿吨(美国地质调查局估计为60亿t，品位64%～68%)，其中有相当数量的富铁矿，品位达56%～78%，可露天开采。

利比里亚铁矿资源丰富，1989年以前，曾是非洲第二大铁矿生产国，利比里亚的铁矿石储量为40亿～65亿t(含铁量30%～67%)。

3 全球铁矿勘探投资分析

瑞典RMG统计了全球130多个计划开展铁矿开发投资的项目，总体来看，2005年以来，无论计划投资项目个数还是计划投资额度均呈不断增长之势(图1)。2008年，全球铁矿开发总额达到612亿美元，达到历史最高值。总体来看，铁矿开发投资主要集中于资源丰富、品质优良、市场化程度高的国家，主要投资区域有澳大利亚、巴西、加拿大、俄罗斯等国。2005年以来，这些国家吸引的投资额所占比例分别为23%、22%、12%和7%。2008年统计结果显示，处于立项阶段的投资额度最大，占投资总额的39%，其他依次为预可行22%、可行性研究20%、扩建18%、建设1%。

图1 2005年以来全球铁矿石勘探开发投资额(RMG)

4 铁矿石投资环境评价

本文应用层次分析法(AHP法),通过对主要铁矿分布国投资环境各指标进行分析，对主要资源国的投资环境进行了排序。

应用层次分析法的步骤如下:①对构成决策问题的各种要素，建立多级递进的结构模型。模型最上层为目标层,最下层为方案层,中间为准则层。②对同一层次的要素，以上一级的要素为准则进行两两比较,根据评定尺度确定其相对重要程度,并据此建立判断矩阵。③通过矩阵运算的数学方法,确定本层次中与其相关元素的重要性排序及相对权值。④计算各层元素对系统目标的合成权重,根据计算结果考虑相应决策。

模型涉及的指标为：

(1)政局稳定性。①政治稳定性：指矿业投资国核心领导的更迭性、政治制度的稳定性等一系列对矿业具有重大影响的政治因素。②军事稳定性：由种族冲突、分裂造成的内战乃至国际冲突等一系列对矿业造成影响的因素。

(2)矿业政策。①矿业准入：当地政府对国外企业进行投资的开放态度，主要涉及税收、税费、矿业权市场化程度等方面的一些政策法律法规。②政策执行：上述法律法规的执行的力度、时效性和可操作性。

(3)竞争环境。外资控制情况：目标国矿业行业进入门槛，即外资对资源的控制情况、资源集中度等影响中国企业进入性的因素。

图2 2005年以来全球铁矿石勘探开发投资额地区分布(RMG)

(4)杜会环境。①社会矛盾：对矿业活动造成影响的一系列地区性种族矛盾。②环境准入：环境保护政策对矿业的限制程度。③劳动力供应：工会组织能力及劳动力成本、罢工等影响矿业开发的一系列劳动力供应问题。

(5)基础设施。①交通：涉及矿山建设、矿产品运输等方面的水路、港口、铁路、公路配套设施完善程度。②能源：用于建厂、开矿、运输等动力过程中的能源保障情况。③信息化程度：衡量邮政、电报、电话、电传、卫星等方面的通讯服务设施是否完善。

(6)经济环境。①经济发展水平：是一个综合性指标，充分反映了当地的经济发展状况、经济结构和经济增长率。②市场化程度：建矿过程中配套资源的可获取性。

通过分析运算，得到的铁矿石资源国投资环境排序见表1。结果显示，加拿大、澳大利亚等较为发达的国家投资环境最好，埃及、哈萨克斯坦等发展中国家投资环境次之，刚果、委内瑞拉等非洲国家投资环境最差。

表1 中国对外投资环境排名

5 我国海外铁矿石投资方向分析

从铁矿储量、品质、运输条件、投资环境等角度综合分析，我国传统的铁矿石进口来源国澳大利亚、巴西、南非等国，仍将长期是我国最主要的铁矿石来源国。对这类国家，我们应当以战略的眼光、双赢的方式进行大规模投资。虽然印度铁矿石资源、品质、运输条件均不错，但伴随印度本国工业化的不断推进，其铁矿资源出口将逐渐缩小，最后印度可能需要从国外进口铁矿资源，不宜进行长期投资。乌克兰地处欧洲，虽然资源比较丰富，品质较好，但由于运输条件、意识形态的差异，不宜进行大规模投资。俄罗斯、哈萨克斯坦等国，虽然铁矿石资源丰富，但存在着运输问题。当铁矿石价格偏高时，在与我国接壤的省份可以适量进口铁矿石，但不宜大量投资。

非洲各国政治局势不稳定，投资环境价差，运输距离较远，也不宜进行较大规模投资。通过综合分析主要国家资源情况和投资环境，按照优先顺序，将世界主要铁矿石资源国分为3类：第一类为优先投资国家，第二类为次优投资国家，第三类为较差投资国家。

第一类：澳大利亚、巴西、南非、越南、哈萨克斯坦。

第二类：蒙古、印度、俄罗斯、瑞典、乌克兰、委内瑞拉、埃及。

第三类：玻利维亚、利比里亚、几内亚、赞比亚、阿尔及利亚、刚果(布)、毛里塔尼亚。

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