刘 伟

(上海海事大学经济管理学院，上海 201306)

海岛旅游环境承载力研究

刘 伟

(上海海事大学经济管理学院，上海 201306)

在海岛旅游研究背景基础上，总结出海岛旅游区别于其他旅游形式的六大特点:空间完整性、进入条件具有可游性、季节性、产品多样性、综合性、神秘性。归纳了海岛旅游环境承载力研究的相关概念。通过分析环境承载力在旅游研究中的方法应用，试图构建海岛旅游环境承载力评价指标体系:成立专家组，采用头脑风暴法，对海岛旅游环境承载力评价指标进行分析，得到评价指标集;扩大专家组范围进行封闭式调查，对指标进行筛选，辅以专家座谈，确定29个评价指标;进行层次分析，建立评价指标体系。

海岛旅游;特点;环境承载力;旅游环境承载力

海洋和海岛开发是未来世界经济发展的大势，与“海”有关的特性旅游开发，也将成为当今服务业尤其是旅游休闲业发展的一大新热点。回归自然，以人为本的旅游消费是国际旅游经济与文化的热点。通常的海洋旅游，包括海底旅游和海岛旅游，构成了“海游”经济的主体部分。海岛风情所特有的岛屿、礁砣、碧浪、沙滩、阳光等衍生的诗情画意，牵动着人们内心深处的浪漫情怀，掀起了国际海洋旅游市场的阵阵热潮。海岛给旅游者以远离城市喧嚣和彻底回归自然的心理感受，并因开展生态旅游倡导、宣传、教育提升了人们对资源、环境的责任感与奉献精神，已成为世界的旅游热点地区［1］。

1 海岛旅游的特点

海岛旅游在理论上包括海滨、海面、海底、海空各种空间的活动。海岛旅游是指以特定的海岛地域空间为范围，凭借岛上特有的生态景观和人文面貌，以满足游客需要、同时促进海岛社会经济全面健康发展为目标而开展的旅游活动。由于陆岛间交通及地理位置的独特性，到达海岛的交通工具也可以视为是海岛旅游的重要组成部分。比如乘坐游轮、体验快艇、小渔船、帆船等独特的过渡方式，均可视作海岛旅游内容的一部分。交通过程的可游性是海岛旅游与很多其他旅游类型有所不同的一面［2］。

1.1 旅游活动:空间完整性

海岛远离大陆，是一个隔离的地域空间。旅游者在海岛上的旅游活动是在一个完整的地域空间中实现和完成的，融合了大陆旅游和滨海旅游共同的特点。

1.2 旅游路线:进入条件具有可游性

对于海岛旅游，进入海岛的过程就具有一种可游性。进入海岛的交通方式可以乘坐飞机、游船，如果海岛与陆地通桥或海底隧道亦可以乘坐汽车或自驾车，可以说海(海上、海底)、陆、空三体都可以成为进入海岛的途径，并且乘坐的方式和进入海岛的中途环境都具有可游性。

1.3 旅游气候:季节性

受到海洋性气候及海岛旅游类型的影响，绝大部分高纬度地区的海岛旅游具有明显的季节性。由于海岛旅游属于海上旅游，多数旅游活动离不开海滩和海上交通，受近海及海岛自然条件影响较大，尤其是在很大程度上受到海岛近海气候条件的限制，具有明显的季节性特征。

1.4 旅游产品:多样性

海岛可以说是一个空间相对完整的旅游地，如果因地制宜合理开发的话，海、陆、空三体都可以考虑开发相适应的旅游产品，突出海岛旅游产品从地域空间上的多样性;海岛的旅游资源综合了陆地的旅游资源及滨海的海洋资源于一体，应该突出海岛旅游资源这个特色和优势，尽量挖掘海岛旅游产品基于资源基础之上的多样性。

1.5 旅游环境:综合性

海岛是一个完整的生态系统和环境系统，开发和进行海岛旅游都不止是就旅游论旅游，而是对海岛整个旅游地区域进行综合性的开发和游览。开发海岛旅游时要注重系统的综合性，要注重海岛产业结构的调整、资源的整合及环境的保护、基础设施的供给及保障、选取的开发模式、后续的管理手段等等;进行海岛旅游时也要注重系统的综合性，要更加注重可持续发展观的理念去完成一次旅行，注重更多的感知和体验与观光度假相结合，注重海陆环境结合的旅游环境的综合感知。

1.6 旅游感知:神秘性

喧闹的环境对于忙碌的人们已经习以为常，人们已经过于习惯公开式、敞开式的发展环境。海岛以远离大陆为特色，在海岛开展的旅游活动也以其隐蔽性、神秘性受到人们的喜爱。人们在偶尔有时间、经济等条件想要找寻、回归自我时，海岛旅游的神秘性及其隐蔽性成为忙碌于喧嚣城市的人们最好的选择之地。

2 海岛旅游环境承载力相关理论研究

2.1 环境承载力相关概念

2.1.1 环境承载力

“环境承载力”是指在某一时期，某种状态或条件下，某地区的环境所能承受的人类活动作用的阈值。这里，“某种状态或条件”是指现实的或拟定的环境结构不发生改变的前提条件;所谓“能承受”是指不影响环境系统发挥其正常功能的条件。因此，环境承载力是环境本身具有的自我调节功能的量度，其大小可以用人类活动方向、强度和规模来反映。

2.1.2 旅游环境承载力

旅游环境承载力是由环境承载力派生出的一个具体概念。其定义表述为:在某一特定时期，保持当前不变状态或条件下，某一旅游地(或景点、景区)的环境(包括自然、经济、社会环境)在满足即定人口(包括旅游者和当地居民)享受旅游活动需求的同时，又能开发与环保并重不破坏未来人口旅游活动体验(如环境美学价值的损减、环境污染、舒适度减弱等过程)的前提下，所能承受的人类旅游活动强度［3］。

2.2 环境承载力在旅游研究中的应用

韩波利用门槛分析模型以海岛为例对区域承载力进行研究［4］。崔凤军提出了初步判断旅游经济与环境是否协调、是否持续发展的理论和指标──旅游环境承载力，给出了旅游环境承载力的定义、特征、组成体系及技术实现途径［5］。崔凤君、刘家明从影响旅游环境承载力的社会—文化环境、社会—心理环境和生态—经济环境诸因子分析入手，构建了旅游承载力指数及运算模式。认为旅游环境承载力包括三个基本分项指数——游客密度、旅游用地强度和旅游收益强度指数等［6］。杨林泉、郭山认为通过旅游环境承载力可以对旅游地进行合理管理起到指导作用，更好地延长旅游产品的生命周期，运用模糊线性规划测度模型分析云南省丽江云杉坪景区的合理环境承载力及资源配置［7］。王剑、彭建剖析旅游环境承载力的内涵，从指标体系的构建、权重的确定、数学模型的选取等方面讨论了旅游环境承载力的测评问题，在此基础上构建了旅游环境承载指数及其分级表。通过对旅游环境承载指数的计算，一方面在旅游地的开发规划中对初步的设计方案进行评价，另一方面针对开发规划方案引起的旅游环境承载情况(弱载、适载、轻度超载和强度超载)进行调整，进而达到基于旅游环境承载力对旅游地开发规划进行优化设计的目的［8］。王辉、姜斌在M.Wackernagel于1996年提出的生态足迹模型和理论的基础上创建了旅游者生态足迹的模型。应用该模型以中国1999年各个地区的生态足迹为基础数据，对旅游者生态足迹进行了计算和分析。结果表明:中国1999年大部分地区为旅游生态赤字，旅游业处于相对不可持续发展状态，可见旅游者生态足迹模型是计算旅游环境承载力的有效方法［9］。孙睦优、王叶峰系统地阐述了旅游环境承载力的概念、特征及系统构成，并以秦皇岛市为例，通过测算其生态环境承载力、资源空间承载力、居民心理承载力和经济承载力进行定量分析，以此作为旅游业可持续发展的理论依据［10］。杨春宇、邱晓敏指出生态旅游环境承载力单维和静态研究成为其研究发展方向上的一块难以逾越的障碍，在关注旅游生态系统和环境质量的时空演化和变化的基础上，提出运用预警理论和方法来多维分析由于旅游活动导致和产生的旅游环境的变化过程，以解决现今生态旅游环境承载力研究缺乏综合性、系统性、动态性和预警性的现实性问题。同时从系统论、控制论、决策论的角度，对生态旅游环境承载力预警系统的结构、特点、运行机制、基本数学模型进行了初步研究［11］。黄震方把旅游环境承载力纳入到资源——环境——社会经济这一复合系统中，给出了旅游环境承载力的定义，分析了其构成体系，构建了兼顾三个维度的旅游环境承载力评价指标体系，基于专家打分的结果，运用准主成份等方法进行了权重分析，并以江苏海滨为例，用模糊综合评价等方法对江苏海滨生态旅游环境承载力进行评价［12］。

从上述分析可以看到，承载力理论虽然不太成熟，但其研究己从最初的定性静态研究走向定量动态预测，经历了从一般性描述到定量和机制的探讨，从单学科、单要素研究到多学科、多因素的综合研究过程，越来越趋近于旅游环境承载力问题的客观本质，日趋模型化，而且随着科学技术的发展，GIS等现代技术也被应用于旅游环境承载力研究领域。因为现代技术(GIS)可以对承载力进行空间分析，因此，成熟的模型分析和遥感、地理信息系统技术相结合的分析方法将对旅游环境承载力的研究提供更准确、更深入、更全面的定量研究结果［13］。

3 海岛旅游环境承载力评价指标体系构建

海岛相对于陆地来说，是一个在地域上处于隔离的、完整的、脆弱的生态系统和环境系统。因此，海岛旅游相对于其他旅游形式来说是一个比较特殊的旅游形式。由于构建承载力评价指标体系需要多方面定性、定量指标的综合体现，而我国海岛旅游在20世纪70年代末刚刚起步发展，旅游环境承载力又是于20世纪90年代才提出。在近20年的发展中，不仅是在实际的发展中还是在管理层面的数据统计中，承载力还未在海岛旅游研究中得到充分的应用。

海岛旅游是在相对未受干扰地区的旅游，是以学习、享受或自愿受教育为目的的旅游，海岛旅游关心当地居民的物质文化需求及其与自然的关系。开展海岛旅游，保护是既定前提，任何海岛旅游的开发都不能与保护目标背道而驰，开展海岛旅游的目的主要是为了增加旅游区的收益而更好地保护旅游区的生态环境。因此，海岛旅游环境承载力评价指标的选取应以生态学、管理学和可持续发展理论等为基础，要在保护第一、开发第二的总体框架下具体考虑。本文讨论的海岛旅游环境承载力指标，是在排除了部分外部因素的前提下进行讨论的，主要从海岛旅游区内的自然、社会、经济方面进行了指标探讨。

海岛旅游环境承载力评价指标体系的建立要以可持续发展理论为指导，既能反映出旅游活动在海岛的社会、经济、环境中的地位及作用，又能全面衡量旅游活动对海岛各个方面的动态影响。根据构建指标体系流程(见图1)，建立海岛旅游环境承载力评价指标体系(见表1)。

图1 构建指标体系流程图

4 辽宁长山群岛旅游环境承载力判断

4.1 主要评价指标的选定

再次设计调查问卷，对专家组进行封闭式长山群岛旅游环境承载力指标重要性调查，发送问卷30份，回收问卷30份，有效问卷30份。根据全部问卷各个指标得分分别加和，得出影响长山群岛旅游环境承载力的29个指标重要性评分(见表2)。

表1 海岛旅游环境承载力评价指标体系

表2 影响长山群岛旅游环境承载力的指标重要性评分

利用SPSS软件对29个指标进行聚类分析，聚类分析中E1、E6、E7、E8、E11、E12、E13、E17、E18、E20、E21、E26这12个指标，通过主成分分析累计贡献率达到了70%，符合主成分分析法对累计贡献率的要求。由此，将29个指标聚为两类，指标E1、E6、E7、E8、E11、E12、E13、E17、E18、E20、E21、E26为一类，其余17个指标为一类。因此本文通过专家定性与数据定量分析相结合，选取这12个相对性评价指标作为分析长山群岛旅游环境承载力的依据。这12个指标是:①水资源利用效率;②土地资源空间承载力;③旅游区内水环境质量标准;④旅游区内空气环境质量标准;⑤植被覆盖率;⑥交通游览工具环保指数;⑦旅游活动方式影响指数;⑧交通运载能力;⑨供水能力;⑩旅游服务设施接待能力;⑪旅游区内污染物处理率;⑫景观敏感度。

4.2 旅游环境承载力判断

4.2.1 模糊综合评价法

模糊综合评价法即是利用模糊数学理论对现实世界中广泛存在的那些模糊的、不确定的事物进行定量化，从而做出相对客观的、正确的、符合实际的评价，进而解决具有模糊性的实际问题，是对模糊现象的系统评价，其基本步骤见图2。

图2 模糊评价法基本步骤

假设对某一旅游地旅游环境承载力的大小程度可用相对数表示，如0.8、0.6，0.8优于0.6。这种对旅游环境承载力作出的评定的可能性大小或可能程度即隶属度，是模糊数学中的一个重要概念。模糊评价一般包括两个集合(即因素集U、评价集V)和一个模糊变换器。

因素集U=(U1，U2，U3，…，Un)

评价集V=(V1，V2，V3，…，Vm)

单因素Ui在评价因素中所起作用的大小即Q=(a1，a2，a3，…，an)，用B=(Wv1，Wv2，Wv3，…，Wvm)表示某个评价因子在评价集中的权重系数。其中，W为因素集或评价集中权数分配。

对于第二个评价因素Ui作出ej评价时，有一个相应的隶属度rij，则构成了相应的隶属度向量Ri(ri1，ri2，ri3，…，rim)。

每个因素做出所有评价时构成了评价矩阵R

一般规定∑rij=1(i=1，2，…，n j=1，2，…，m)

式中，Wvi为综合评价指标E对应评价集Vi的隶属度。

指标E的综合得分为:

E=∑Wvi×Pi(i=1，2，…，n)式中Pi为评价集Vi对应的分值。

模糊综合评价法在面对指标值是一个区间的情况时引入了隶属度概念，评价指标值隶属某个评价等级的程度。假设A等级对应的指标值区间是0－1 000，B等级对应的指标值区间是1 000－2 000，指标Q1的实际值是0时，隶属于等级A的程度可能是1，而当Q1的实际值是1 000时，由于1 000是A和B两个等级的临界值，则Q1隶属于等级A的程度就只有0.5，隶属于等级B的程度也有0.5。

由于在长山群岛旅游环境承载力评价中涉及的指标大多是区间指标，因此本文选择复合模糊综合评价法来评价长山群岛旅游环境承载力。根据长山群岛的实际情况和旅游环境承载力评价的基本要求，并参考海岛的环境评价标准，长山群岛旅游环境承载力评价标准分划为3个等级V1、V2和V3，分别为代表承载力水平为0.5(弱载)、0.7 (轻度超载)和1(重度超载)。

4.2.2 综合得分

依照AHP法分析的结果，将各判断因素对长山群岛旅游环境承载力的影响赋予不同的权重，权重矩阵A=( 0.12140.14820.09930.08130.05150.0326 0.03550.08110.14770.08520.07710.0391)。

长山群岛旅游环境承载力的最终评判结果矩阵为: B=A×R=(0.12140.14820.09930.0813 0.05150.03260.03550.08110.14770.0852

则长山群岛旅游环境承载力综合评判值为:

X=0.5202×0.5+0.4739×0.7+0.0059×1=0.5977

从以上计算可知长山群岛旅游环境承载力综合评价成果B值对V1级的隶属度较大，为0.5202，其次是对V2的隶属度，为0.4739，而对V3的隶属度最小，为0.0059。综合评分值X达0.5977。评价结果说明长山群岛旅游环境承载力指标对弱载的隶属度最高，对轻度超载的隶属度次之，对重度超载的隶属度最低，综合评价得出长山群岛旅游环境承载力接近弱载状态。表明长山群岛尚有足够的开发空间，对旅游开发和发展强度还有较大的承载余地，可持续发展潜力很大。在这种情况下，长山群岛的规划设计调整对策应该以提高其资源特色、吸引力为重心，针对客源市场，因地制宜开展一些特色旅游项目，提高管理水平，改善服务质量，提高长山群岛的基础设施承载量;同时加强交通运输建设，增强旅游地的可进入度，对外要加强广告宣传，提高知名度，大力开拓客源市场。

(编辑:田红)

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［13］李丰生.生态旅游环境承载力研究［D］.中南林学院，2005.

AbstractBased on the research background of island tourism，this paper summarizes six characteristics of island tourism distinguishing from other tourism forms:spatial integrity，high tourist value，seasonal variation，product diversity，comprehensiveness and mystery.It summarizes the related concepts of the environmental carrying capacity of island tourism:environmental capacity，environmental carrying capacity，and tourism environmental carrying capacity.By analyzing the methods of the environmental carrying capacity in tourism，it tries to build the evaluation index system of the environmental carrying capacity of island tourism in the following process: establish the expert groups，use brainstorming to analyze the evaluation index system of the environmental carrying capacity of island tourism，and then obtain the set of evaluation indexes;expand the scope of the expert groups to do the closed investigation，filter the indexes and carry out experts discussion to determine 29 evaluation indexes;do stratum analysis to build the evaluation index system.

Key wordsisland tourism;characteristics;environmental carrying capacity;tourism environmental carrying capacity

Research on Environmental Carrying Capacity of Island Tourism

LIU Wei
(School of Economics and Management，Shanghai Maritime University，Shanghai 201306，China)

F590

A

1002－2104(2010)05专－0075－05

2010-03-27

刘伟，博士生，讲师，主要研究方向为旅游管理、区域经济。