郭静利 郭燕枝

中国食用菌产业化模式升级机理探讨

郭静利 郭燕枝

郭静利，博士，中国农业科学院农业经济与发展研究所，北京市海淀区中关村南大街12号，100081，E-mail：guofeiya@126.com

郭燕枝，中国农业科学院农业资源与农业区划研究所

近年来，我国食用菌产业空前发展，但由于产业链模式不完善，使一些在国际市场上很有潜力的品种，短短几年就失去竞争优势，成长受到严重制约。本文虽以白灵菇为研究对象，但其反映的产业化发展模式问题具有代表性，对其他蔬菜，尤其是名、特、优蔬菜产业的发展也有一定的参考意义。

改革开放以来，我国食用菌产业空前发展，在国际市场上曾表现出较强的发展势头。但由于食用菌产业链形成的自发性和非系统性，使其成长受到制约。产业链模式的不完善，使得一些在国际市场上很有潜力的品种，短短几年就失去竞争优势。

白灵菇是我国具有代表性的食用菌品种之一，其不同发展阶段产业链模式的演进，代表了我国食用菌产业链模式的发展历程。1996年，白灵菇在新疆天山和帕米尔高原等寒冷地带驯化成功并投入市场，1999年开始进行规模化生产，2006年，该产品的生产技术开始被众多生产者掌握。其发展经历了从暴利到微利的演变过程。其他食用菌产品如：金针菇、鸡腿菇、杏鲍菇、猴头菇、草菇、木耳、灵芝、蟹味菇等，与白灵菇具有类似的成长周期特点，所以，本文就以白灵菇为例来深入剖析食用菌的产业化模式升级机理。

笔者通过对我国白灵菇3个发展阶段特征的描述，得出各个阶段不同产业链的结构模式。在此基础上，从交易效率、技术开发效率和市场拓展效率角度，剖析了我国现阶段产业链模式的缺陷，并提出了优化食用菌产业链模式的思路和政策建议。本文资料来源：广州江南市场、深圳布吉市场、北京新发地市场、北京岳各庄市场、北京东郊市场。

1 食用菌产业链阶段性模式阐释

1.1 技术创新期食用菌产业链模式（1999～2002年）

成功的技术和依托有一定实力的公司或个人，是该阶段食用菌产业链形成的前提。1 9 9 6年，白灵菇已经驯化成功，但由于技术专家自身不具备发展资金和生产场地，只能寻求合作伙伴和等待时机；同期，北京××农业发展公司，当时是一个有一定资金实力的农产品外贸公司，主要出口蔬菜类农产品。该公司为了发展壮大，不断寻找农产品新技术、新品种和新项目，拓展经营范围和发展空间。1999年技术专家和北京××农业发展公司接洽，并达成合作协议。该公司利用其稳定的市场销售渠道，很快将这种营养丰富、风味鲜美的食用菌产品打入市场，并被高端消费群体接受。该阶段产业链模式见图1。

图1 食用菌技术创新期产业链

从图1可以看出，技术创新期食用菌产业链，主体关系明晰，市场与贸易公司之间的产品流和信息流通渠道畅通，但贸易公司与生产基地之间只有产品的单向流动，没有贸易公司对基地的信息反馈。因此，单一贸易公司垄断了产品的市场价格和市场销售，公司和技术专家是垄断利润的主要受益者。同时，白灵菇产品市场强劲的消费动力和极高的利润空间，促使贸易公司积极筹资，培训技术人员，扩大生产基地的规模。

1.2 技术扩展期食用菌产业链模式（2002～2005年）

该阶段，掌握食用菌生产技术的人员逐渐增多，生产技术开始扩散。一些信息网络比较发达，具备资金实力的公司，积极寻求技术人员加盟，建立白灵菇生产基地。随着生产基地的扩大及贸易主体的多元化，单一贸易公司对白灵菇生产及市场的垄断地位开始动摇。但从整个生产基地规模和生产总量来看，仍处于供不应求的非饱和状态，贸易商（公司）、技术专家仍然赚取超额利润。

技术扩展期食用菌产业链主要特点：基地的创建者和获利者是有一定实力、市场经验丰富的贸易商（公司）；各个生产基地的保密性和分割性极强；随着高端消费群体的扩大，高端消费市场不断深入（其产业链模式见图2）。

图2 食用菌技术扩展期产业链

从图2可以看出，与食用菌技术创新期产业链相比，技术扩展期生产、贸易和消费主体多元化，销售市场透明化。贸易商（公司）转向寻找外泄的基地技术，产业链交叉现象日益突出。贸易商（公司）和消费市场之间开始出现信息流的模糊化。利益的驱动，使基地规模呈倍数扩张。

1.3 技术成熟期食用菌产业链模式（2006年至今）

该阶段，技术被众多“能人型”菇农掌握，规模化种植和分散化种植同时并存。贸易商（公司）退出基地种植，从事专业化贸易经营。同时，部分生产大户（散户）、中介收购商和合作社（协会）也开始参与市场价格的角逐，销售市场经营主体进入白热化竞争阶段，价格战日趋激烈，市场价格逐趋平稳，并围绕均衡点上下波动。该阶段食用菌产业链变得错综复杂。技术成熟期食用菌产业链见图3。

与食用菌技术创新期和扩展期的产业链模式相比，成熟期产业链模式更为复杂。具体表现为：市场主体小而杂；市场贸易主体业务交叉现象突出；部分生产大户直接进入市场。

这种自发的、无序的产业链模式，直接影响食用菌的交易效率、技术效率和市场拓展效率。

图3 食用菌技术成熟期产业链

2 技术成熟期食用菌产业链效率剖析

2.1 交易效率低下

2.1.1 生产者与贸易商链条关系不稳定，交易短期行为突出 大多数菇农生产之初都会基于一个或几个销售客户，但由于生产者和绝大多数贸易商不是独立的法人，生产过程中多采用口头协议，受眼前利益驱使，生产者与贸易商会出现以下两种方式的协作背叛：①生产者背叛。市场价格突然提高的情况下，一些生产者为得到较高的收入，会绕过合作贸易商，直接进入下一链条环节。这种背叛一旦暴露，贸易商为避免和降低损失，会对生产者采取以下几种应对措施：A、更加严格、超标准的质量要求；B、市场不景气时压价；C、拖欠货款；D、断绝与该生产者稳定的契约关系。因此，生产者违反契约，会使其失去稳定的销售渠道，造成产品滞销、巨大投资难以收回，有的甚至破产。而贸易商损失的只是利润暂时的下降。②贸易商背叛。市场价格暴跌时，贸易商为避免损失，可能压价或放弃收购。为此，生产者也会采取以下应对措施：A、寻找到新的收购商后，中断与该贸易商的合作；B、私下走货；C、质量上进行欺骗。如果对贸易商采取质量上的欺骗，而使劣质品进入市场，贸易商将失信于客户而可能永久退出销售市场。总之，由于交易主体的非独立法人特征和交易链条的不完善，使得生产者和贸易商容易出现短期行为，严重影响交易效率。

2.1.2 贸易商（公司）和物流商业务的交叉，增加双方的交易成本 专业化分工能提高交易效率。但现实的食用菌交易链中，贸易商（公司）和物流商业务分工不明确，交叉现象严重。①贸易商（公司）对物流商的职责越位。部分贸易商（公司）自己进行商品运输和配送，与使用物流商相比，不仅增加了其机会成本，也削弱了其市场开拓能力。②）物流商对贸易商（公司）的职责越位。物流商在配送过程中，直接链接生产和市场，拥有一定的客户群。当产品价格急剧起伏，存在较大利润空间时，部分物流商会利用这种优势，越过贸易商（公司），直接从事产品交易，结果会使贸易商（公司）对物流商失去信任，从而终结合同关系。此外，物流商与贸易商（公司）相比，不具备专业化的贸易优势。因此，目前食用菌市场小而杂的市场主体，专业化程度不高，交叉业务更是增加了双方的交易成本。

2.2 技术开发效率不高

2.2.1 不稳定的链条关系，不利于生产者的技术应用目前，食用菌贸易商进退频繁，销售市场难以预期，食用菌生产者先天的“弱质性”，使其难以摆脱劳动密集型为主的食用菌生产，先进的食用菌制种设备、发酵和拌料技术、接种技术、甚至反季节工厂化食用菌生产技术，难以在菇农中推广应用。

2.2.2 不稳定的链条关系，不利于贸易商（公司）对产品进行深度技术开发 ①生产者和贸易商之间极弱的市场约束，致使违约行为时有发生，从而使贸易商丧失对食用菌新品种驯化和研制的积极性。②食用菌生产基地的不稳定性，加大了货源的不确定性，抑制了加工商和外贸公司对产品的深度开发。因此，食用菌产品种类难以适应多变的市场需求，阻碍了食用菌国内和国际贸易的深层次发展。

2.3 市场拓展效率较低

2.3.1 信息流与产品流的非对称性，造成生产盲目性和资源浪费 ①不稳定的贸易链不利于市场建设和管理。由于食用菌市场贸易商变动较大，终端市场规范化的客户信息管理体系难以落实，市场纪律对贸易商的约束性也大大减弱，加剧了食用菌市场的短期行为。②虽然食用菌产品流比较畅通，但缺乏有效的信息流回馈机制，终端市场诸多可利用资源得不到有效利用。因此，不利于市场资源的整合。

2.3.2 食用菌市场难以规范化 多数贸易商（公司）没有自己的生产基地，而是依靠契约关系或口头协议，与生产者建立成文或不成文的供给约定。这种约定灵活性较强，使贸易商（公司）难以与市场链下线建立标准化和长久化的协同合作关系，制约了市场建设的步伐。

3 食用菌产业链模式重构

在某种程度上，食用菌产业链可以自发形成，但自由放任的市场，短期内很难规范化和标准化。提高食用菌产业链的交易效率、技术效率和市场效率，必须建立一个稳定有效的产业链模式。

3.1 规范化食用菌产业链解析

图4 规范化食用菌产业链模式

紧密衔接、高效运转的食用菌产业链应如图4所示。与目前的食用菌产业链模式（图3）相比，该产业链具有以下特点：①在食用菌生产市场，增加合作社成员，使其成为生产市场的主体。②在食用菌贸易环节，合作社和其他多种贸易商并存，但合作社成为食用菌市场的贸易主体。③从合作社成员到最终市场的消费者各环节之间，建立起信息反馈渠道。④建立独立的第三方物流。

3.2 规范化食用菌产业链模式的优点

3.2.1 协调的食用菌产业链主体关系，有利于繁荣市场、提高交易效率 首先，生产者和贸易商稳定的协作关系，可以形成良性循环机制。由于二者关系比较和谐，贸易商具备稳定的货源，可增强其市场谈判力度，市场地位不断巩固，市场占有份额不断增加；同时，由于产品需求量的增加，与其协作的生产者基地规模也相应扩大。其次，就贸易商（公司）和物流商之间相互独立、和谐经营的氛围来看，专业化、高信誉的物流关系一旦形成，物流商会逐渐扩大稳定的贸易商（公司）群体，易于形成集团化物流公司，具备更高的交易效率。对于贸易商（公司）来说，由于选择了保密性和运营效率极高的物流公司，大大降低了其管理和人力成本，从而更利于其拓展销售客户群，二者的强势关系会不断得到巩固和发展。

3.2.2 健全的食用菌信息流循环链，可以弥补自由市场机制缺陷，优化资源配置效率 目前的食用菌市场，由于链条的复杂性，产品信息反馈机制普遍薄弱，需求者和生产者之间的信息难以沟通，加剧了生产的盲目性和随机性。因此，建立完善的信息反馈机制，可以使终端市场消费群体的需求量、销售价格和产品特点及时反馈给生产者，生产者可以依据市场需求安排生产，并生产适销对路的产品。这就要求简化食用菌产业链，加强中间链条信息反馈主体的建设。就目前来说，在机制不断完善的情况下，合作社（协会）应是首选的信息载体。这种流畅的食用菌产业链模式，可以重复利用资源，降低食用菌生产成本，加强生产的计划性。

3.2.3 合作社作为市场交易的主体，可以减少食用菌市场的盲目性，保障合作社成员的利益 与目前零散的生产贸易方式相比，这种确定的贸易交易主体，有助于健全和完善市场制度和规则，使贸易商（公司）、中介收购商以及生产者之间协调发展，创造和谐的食用菌市场经营氛围。

4 规范食用菌产业链模式的政策建议

4.1 建立布局合理的食用菌初级和中级市场，并制定有效的市场交易规则

首先，初级和中级市场网络覆盖面应均匀有序，确保满足不同消费群体的需求，以此拉动内需，加快农业产业化的迅速发展。其次，市场执法人员定期检查和评估市场经营主体的信誉度，对不讲信誉、具有欺诈性行为的市场主体限期整顿，甚至彻底清除。

4.2 规范物流业运作模式，建立第三方物流

目前，食用菌产品运输主要有3种方式：第一方物流，即生产者兼负物流职责，直接将货物运送给贸易商；第二方物流，即贸易商在初级市场与生产者直接交易，自己兼负运输职责；第三方物流，即专业的运输公司直接连结生产者和贸易商（公司）。就目前我国食用菌产业来看，从传统的自营模式（第一方物流和第二方物流），向第三方物流方式转移，以提高生产者和贸易商（公司）的市场交易效率，是优化食用菌产业链的一种必然选择。这就需要行业协会或地方组织，对物流业采取有效的限制措施，禁止物流业兼营食用菌生产和产品贸易，最大程度上减少和贸易商（公司）与生产者之间的市场摩擦，从而促进食用菌市场的专业化分工和标准化发展。

4.3 规范政府投资行为，加大食用菌产业技术应用力度

首先，在对食用菌资金支持政策上，明确对食用菌链条补贴的载体，谨防支农的各项政策流于形式。目前，很多地区对食用菌的补贴，采用撒胡椒面及平均式分配方式，没有发挥有限资金的应有作用。因此，确立新型食用菌链条的思路，加大对那些能起到主导作用，并能带动当地食用菌业发展的龙头企业、合作社（协会）的资金支持力度，对食用菌产业链的标准化建设意义重大。其次，加强食用菌技术研究和推广力度，使新技术得到及时应用。同其他农业生产相比，食用菌生产具有技术性较强和投资成本较高的特征，技术研究、开发和应用显得尤为重要。但由于大农业本身的弱质性，依靠菇农和贸易商（公司）等力量来解决技术革新和应用问题，是不现实的。许多国际上先进的食用菌生产技术，早已被国内研究部门掌握，但由于缺乏有效的技术推广体系，难以转化为生产力。为此，需培育农村市场推广体系，加快食用菌技术应用步伐，以推动我国食用菌生产和加工技术的深层次发展。

2010-03-13；接受日期：2010-03-18