田启林

围绕中国3G牌照的引而不发，国家利益彰显坚决，市场均衡目标日渐迫近，全球巨头豪赌反复其间。中国电信业改革的戏剧之所以好看，缘于当局不但敢于放诱饵，而且不回避强我之自信。

时间进入2006年9月，全球范围内的电信企业和分析师们都在屏息凝神地注视着中国。尽管今年以来，中国电信业内已是纷争不断，但这些争论多数只是纸上谈兵，而早已排上日程表的两件大事——3G发牌并投人商用，遑论借此进行第三次电信重组，也看不到任何启动之迹象。

国际电信企业和市场分析人士此时如坠云雾，就连电信运营商也开始显得忐忑不安了——3G牌会飞到自己手里吗?一家电信运营商的新闻发言人在接受记者采访时，就曾无奈地表示，这些问题(3C发牌、电信业重组)我们也在等待，我们掌握的情况并不比你多多少。

众所周知，尽管中国的四大电信运营商都已经在境内外挂牌上市，但电信行业依然是中国垄断性最强、受行政指令最强的行业之一，其“一把手”仍然是由中组部决定并由国资委直接任命，级别高高在上——副部级。

这4家“巨无霸”企业，坐享垄断性暴利，动辄可以调配百亿当量的资金，凭借垄断性资源，更可以随意改变电信附属行业的游戏规则，而如今涉及3C发牌、企业重组这样的结构性调整——尽管这样的调整可能给企业的生存环境带来根本性变化，他们的发言权和讨价还价的余地却显得有限了。

3G牌照落入泥潭

自从2005年年初信息产业部部长王旭东明确表态之后，中国3G便如同那个叫做戈多的神秘人士一样，一再通过各种渠道，放出自己“即将到来”的消息：每一个“接近管理层的专家”、每一个“消息灵通人士”，在每一次神秘地透露“3G即将发牌”的消息时，都显得言之凿凿，并附有各式各样、纵横捭阖的“电信四国势力范围重新分割图”。

然而一年多来，除了各路专家“谋杀”了无数媒体的版面之外，中国3G发牌的时间表及其具体方案，依然如同被等待的戈多那样，无限接近，却又永远无法到达。

在这长久的等待中，对中国3C市场觊觎已久的国际电信巨鳄之间的力量对比也发生了变化。

强的拖弱了：2001年就与中国联通开始CDMA2000技术合作的高通公司，其CDMA2000技术曾经占据了全球3G市场的80％份额，却在中国空耗了5年时间，尽管设备与技术均已到位，迟迟不能投入3G应用。

弱的拖死了：除大唐移动外，拥有TD-SCDMA(下称TD)知识产权最多的西门子通信部门，由于亏损严重，与诺基亚合并，实际退出了这一市场。

只有尚未涉足中国3G市场的诺基亚(WCDMA)渔人得利：一方面得以蚕食CDMA2000在全球其它地区的市场份额，将同处欧洲的老对手西门子通信部门收入囊中；另一方面凭借其在2G时代在中国布下的GSM网络及其平滑升级到3G的概念，令其WCDMA成为中国各大电信运营商最为心仪的3G技术。

在国内，经过近一年的争论，3G问题的症结实际已经明朗——3G问题，其实就是中国概念的3C技术TD的问题，只要TD存在的问题解决了，3G的一切问题也将迎刃而解。

“TD的技术成熟度不够，无法投入商用，同时国家已经在TD上投入了大量的人财物，又决不能放弃，因此中国3C的发展才陷入了当前的僵局。”北京邮电大学的一名专家在8月下旬参加了多次有关TD测试的闭门会议之后，向记者表示。

TD的权利

今年二三月，在国家主管部门领导的多次督战下，TD技术先后在保定、青岛、厦门三地投人外场测试。其中，保定地区测试的运营商为中国电信；青岛地区测试的运营商为中国网通；厦门地区测试的运营商为中国移动；中国联通没有参加TD测试，据猜测主要是由于联通已经拥有一张准3G网络的缘故。

按照信息产业部的原订部署，TD的预商用网测试本应在今年6月结束，然而自测试开始以来，关于TD测试失败的消息便不断传出：先是有传言称TD终端只有两款合格，此后又有消息称TD测试结束时间将延期、TD测试通话接通率不足40％等。在此过程中，除了TD联盟等企业联合组织出面否认外，国家主管部门对此不置一辞，同时参加测试的电信运营商也拒绝向各路记者透露真实情况、表明态度。

尽管相关各方态度暧昧，但业界仍可以从已经发生的事实中嗅出真实情况：TD测试的预定结束时间一延再延——从8月拖至9月，最新的时间表已经拖至今年10月底。

很多业内人士以为，在保定、青岛等城市的外场测试结束后，TD就将进入正式商用阶段，拖延已久的3G牌照也将很快发放。然而上述参加会议的专家告诉记者，“现在牌照发给谁根本就没定，甚至有可能暂时不发牌照，所有运营商想要上3G就只能做中国标准的TD。”

仍需进一步说明的是，由于外场测试是在没有真实用户的情况下进行“仿真”测试，而且整个测试范围相当有限，与满负荷运营、全国范围内的互联互通、数据下载时所出现的真实情况根本无法相提并论。套用一句物理学上的术语，外场测试是在理想状况下的测试，真实情况下所需要面临的故障和技术问题，将远远大于“仿真”情况。

一名2003年曾经参与WCDMA技术“仿真”测试的专家告诉记者，WCDMA是在外场测试结束后，又用了两年多的商用时间，才在实践中逐步完善起来，有了对各种意外情况的应急处理经验和备用方案。

据透露，下一阶段中国3G的任务，将集中在TD的全国范围内商用运营上面，目的是在实际运营中对TD进行测试。这个阶段不发3G牌照，同时TD向所有运营商开放，所有人都可以做3G，“你可以选择不做3G，但要做就只能做TD。”这名专家表示。

在这种情况下，原本被业界确定为3G发牌的时间底线——今年年底，又将再次推后，“只有等TD商用测试到成熟了，别的技术才可以进来，这时候才会发3G牌照。而对于发牌时间，依然没有明确的时间表。”

TD将开始全国商用测试，这对于几乎所有的国内外电信企业，都不是一个好消息，首当其冲的将是电信设备企业。

按照业界的估计，搭建一张TD网，投资不过在800亿-1000亿元之间，而如果3G牌照发放，就要同时建设3张网，其投资当量就可达6000亿之巨，而且每年还将在设备维护、更换阶段发生巨额的费用，如此大的落差，把被吊住胃口的电信设备商们从天上扔到地下。

电信设备商喜转悲，运营商其实也乐不出来。比如，对于固话业务不断滑坡的中国电信来说，推迟3G牌照发放，就是推迟其获得移动运营的正式资格，参与TD的试商用，能否获得移动运营资格，也是个问号；再比如，对于中国移动而言，由于目前其2G业务仍处于获利丰厚阶段，对于3G技术，它本能地是持反对态度，TD的全国商用，使其希望抢先获得WCDMA牌照进而在3G市场上保持2G时代的领先的想法破灭了。

此外，运营商的拒绝还有更深层的考虑一旦采用TD，需要承担未来市场规模、国际合作、国际漫游上的风险，这方面，日本在2G时代采用了独有PDC，结果导致日本移动通信无法与欧美兼容，电信业遭受重大打击，就是最大的教训。

电信重组扶弱抑强

今年以来，在3G面前，重组整合再次成为中国电信业的一句流行语。在过去10年进行的两次电信业重组中，出发点是引入竞争：1999年将中国电信的移动业务剥离，成立了中国移动；2002年按地域划分完成了中国电信的南北分拆。而这第三波重组，市场人士认为，尽管其原动力来自于3G带来的市场格局改变，但最终的着眼点仍在于恢复市场竞争均势，同时消除恶性竞争事件。

尽量目前中国的四大电信运营商就其实力而言均可以称为“巨无霸”，但4家企业之间的实力仍处于严重失衡状态。实力最强者为中国移动，其2005年的营收为301．040亿美元，居次席者中国电信，2005年营收额为209．714亿美元，中国网通与中国联通则分别为108．049亿美元和94．271亿美元。

据此计算，中国移动可算是一枝独秀，不但业务收入比网通与联通高出3倍左右，而且业务前景要远远优于次席的中国电信；中国电信虽然绝对数仍较高，但其业务范围局限于固网，同时计划经济时期遗留的包袱较重，业务收入正逐年滑坡。

事实上，市场竞争者强弱悬殊，同样不利于有序竞争格局的形成：相对小的运营商为了尽快成长，必然采用价格战等恶性竞争手段来扩大市场，而有实力的运营商必然会利用自身的优势在价格和互联互通方面，对小运营商进行压制，这方面的恶性事件，已经屡见不鲜。

因此，去年以来，电信业内便已经开始广泛流传着各种版本的电信业重组方案，其中最常见的是“六合三”方案和“四合二”方案。六合三方案指中国移动不变拆分联通C网和C网，其中G网并人中国电信，C网与网通合并组成新联通，从而出现3家全业务运营商；四合二方案指：中国网通并人中国移动，中国联通与中国电信合并，从而打造两家全业务运营商。

此前业界的呼声一直倾向于实行六合三方案，原因很简单，对于管理层而言，将3张牌照分发给4家或者两家运营商，都将是一个不可能的任务。

首先，考虑到中国联通已经拥有CSM和CDMA两张网络，同时已经运营CDMA网络多年，与技术拥有者高通合作关系良好，因此几乎将“铁定”采用CDMA2000——信息产业部甚至没有将其列入TKTD测试的阵营；而中国移动、中国电信和中国网通谁会获得WCDMA牌照、谁会获得TD-SCDMA牌照，是单独组网还是混合组网，都仍属待定之局。

根据此前业界普遍的猜测，由于网通目前赢利能力最弱，单独以TD-SCDMA组网的可能性并不大；TD的最终选择实际上将主要在国内最大的固话运营商中国电信和最大的移动运营商中国移动之间产生。

由于中国电信与中国移动均对单独以TD组网的安排抱有抵触情绪，因此，各种“拼盘方案”开始盛传于业界，其中包括电信与网通混合组网，及中国移动单独承担起混合组网的任务，在部分地区以TD标准与WCDMA混合组网。

提出这两种方案的专家认为，由多家运营商混合组网，一方面可以减轻TD建网初期对于运营商的资金压力，另一方面可以避免将TD的成败系于一家运营商之身，为TD赢得更多的发展机会。

但混合组网的劣势也是显而易见的，此前由于中国联通手中同时掌握了GSM与CDMA两张牌照，形成了“左手打右手”的内部竞争格局，在很长时间内都没有理顺整体的发展思路。而在联通内部，相对于c网来说，技术仍不成熟的C网的发展，也因而受到长期压制。

反对“混合组网”的呼声，也正是出于这种考虑——一旦混合组网，技术相对成熟的WCDMA势必得到优先发展，而TD在失去发展先机的同时，也许将永无出头之日。

针对于此，投资银行高盛与雷曼兄弟公司提出：中国电信单独组建TD网，并以收购中国联通的GSM网作为补偿，而中国移动则获得WCDMA牌照。

这一预测几乎就是3C时代的“六合三”方案——在将C网㈩售给中国电信之后，联通将C网与网通合并，组成第三家实力能与中国电信、中国移动相抗衡的全业务运营商，似乎已经是顺理成章的事情。

这一预测也得到了来自中国电信的消息的印证：据中国电信内部人士透露，与中国移动全力争取WCDMA牌照不同，中国电信的底线则相对灵活。

“固话这一块的收益近年来下降得很快，必须争取到发展新业务的机会，而最关键的就是一张移动运营的牌照；只要得到了移动运营牌照，就可以把许多我们特有的增值服务(包括宽带和IPTV)与移动电话(手机加小灵通)打包，利用打包服务的优惠资费，提高用户对于电信服务的忠诚度。”这名不愿透露姓名的中国电信人士表示。

唯一的反对意见则来自两家较小的运营商网通和联通。在同时运营C网与c网过程中，联通深知业务整合之难，而在过去的历次拆分整合中，中国电信只是单纯地将中国移动和南方电信剥离出去，网通却先后实现了吉通、小网通、南方电信等不同公司之间的重新融合。

“企业的融合比拆分更难，我们为此耗费巨大精力。比如各个不同公司合并后的同工同酬，说起来很容易，网通花了3年才解决。”网通副总经理裴爱华针对重组传言表示。