公司拟公开发行新股数量不超过2700万股，公开发行新股所募集的资金扣除发行费用后，将用于如下募集资金投资项目：新建年产七万吨高性能涂料项目、麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目、智能仓储建设项目、营销及服务网络建设项目、补充流动性资金。

麦加芯彩是一家致力于研发、生产和销售高性能多品类涂料产品的高新技术企业，经过二十年来不断的积累和探索，公司已成为国内风电叶片、集装箱领域领先的涂料供应商。同时，公司的涂料产品也广泛应用于桥梁、钢结构等领域。

公司自2010年即开始大力研究开发环保涂料，在环保领域具有先发优势，并于2016年开始建设南通生产基地，迅速扩充水性涂料产能。随着2016年中国集装箱行业协会通过《中国集装箱行业VOCs治理行业自律公约》及2017年对水性涂料的强制使用，发行人的水性集装箱涂料成功获得市场认可，客户基础不断夯实，行业排名持续提高，市场占有率稳步提升，竞争优势不断强化。公司已成为全球四大集装箱涂料供应商之一。公司在2016年推出了环保类水性风电叶片涂料产品，目前在风电叶片涂料领域已经处于国内领先地位。

公司董事长黄雁夷女士在涂料行业内有近三十年的管理经验，与公司主要客户建立了长期稳固的信任关系，她凭借丰富的经验引导公司的战略定位、产品研发、生产管理等环节。此外，公司其他核心管理团队大部分在涂料行业内拥有十年以上的经验，且人员组成稳定，有利于公司战略和愿景的连续实施。

与国内细分领域上市公司或主要竞争对手相比，发行人在综合销售规模与资产规模水平相当的前提下，在风电叶片涂料与集装箱涂料领域形成了包括油性风力发电机叶片涂层配套体系、水性风力发电机叶片涂层配套体系、风力发电机叶片前缘防护涂层、水性集装箱防护涂料配套体系等自主核心技术，构建了自身的细分领域竞争优势。

新建年产七万吨高性能涂料项目建成后，有利于公司实现就近生产、就近供货、就近服务，进一步提升公司产品在涂料市场的占有率，同时可以完善公司的国内产业布局，为做大做强涂料业务提供动力。麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目可以提升公司管理效率与研发效能，丰富公司关键技术储备，增强公司核心竞争力，进一步巩固公司的行业领先地位，为公司的高质量、可持续发展奠定坚实的基础。智能仓储建设项目能够有效缓解公司仓储压力，提升公司的仓储智能化运营能力。营销及服务网络建设项目将形成公司的市场触角，更好地了解客户需求，建立需求驱动、研发驱动的良性循环。

与发行人相关的风险、与行业相关的风险、其他风险。

（数据截至10月20日）