本次公开发行股票8433.50万股，本次公开发行后的流通股数量占公司发行后股份总数的比例为25%。本次募集资金将投资于本公司主营业务，包括：“浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目”、“浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目”、“浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目”、“补充公司流动资金”和“偿还公司及子公司银行贷款”。

发行人主营业务为汽车空调管路和燃油分配管等汽车零部件产品的研发、生产与销售，自1992年设立以来，经过三十余年持续的技术开发与生产经验积累，发行人自主掌握了丰富的专利与非专利技术，形成了对主机厂产品需求、质量需求和新产品供应需求的快速反应机制，具备了与主机厂共同开发的整体配套方案设计能力与生产制造能力，可根据主机厂不同车型的特点设计、生产质量优异的汽车空调管路产品；同时，发行人围绕下游客户的需求，通过不断的新产品自主开发，并结合外延式拓展，产品类型日益丰富，形成了以汽车空调管路为主，燃油分配管为辅的产品体系，并有变速箱冷却油管等汽车零部件及配件产品陆续向市场推出。

公司以技术创新为基础，注重新工艺的研发与新技术的运用，不断突破技术壁垒。公司设有技术中心，技术人员多具有十余年行业从业经验。技术中心密切关注行业发展及前沿技术，除对现有产品生产工艺不断优化升级之外，还根据市场需求的不断变化研发新产品和新工艺，具有持续迭代的多层次技术储备。经过多年的技术研发和生产经验积累，截至2023年6月末公司在产品和工装设计、加工工艺、产品检测等环节形成了110余项专利技术，2018年公司实验中心获得国家实验室认证（CNAS）。强大的技术储备为公司降低生产成本、提升生产效率、抢占市场提供了有利的保障。

规模化生产是汽车零部件企业竞争力的重要体现，公司在汽车空调管路产品制造上达到了高水平的规模化生产，产品的大规模供货使得公司在原材料采购方面具有较强的议价能力，降低了单位产品生产成本，提高了产品的竞争力。

公司拟利用本次募集资金，通过建设浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目、浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目，进一步提升公司优势产品的市場地位，继续增强公司在汽车空调管路和燃油分配管的市场竞争力；通过浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目的建设，进一步加强公司新产品、新技术的研发能力，确保公司技术的前瞻性和领先性。

与行业相关的风险、与发行人相关的风险。

（数据截至10月20日）