许政 零达宇 卿珍慧 韦樱花 徐芳芳

（1.广西畜牧站，广西 南宁 530021；2.广西汇智成农业工程咨询有限公司，广西 南宁 530021）

肉鸡产业是广西农业优势特色产业，饲养规模长期位居全国前列，2021年全区肉鸡出栏量为74350万羽，位居全国第四位。广西肉鸡产业不仅规模大，而且在国内已经具备较强的竞争优势，特别是种鸡产业，每年除了满足我区肉鸡养殖所需的种苗外，还向全国近20个省（市）销售2亿多只鸡苗。广西肉鸡产业对我国优质鸡苗市场供给、对珠三角的肉鸡市场具有举足轻重的地位。广西肉鸡养殖区域优势明显，主要养殖优势区在玉林市。根据对广西全区家禽规模养殖场的监测，2021年12月底，广西监测的32家种鸡公司存栏种鸡946.02万套，全年孵化鸡苗113052.38万只，销售鸡苗102171.84万只，销售率90.38%；累计销售肉鸡39559.35万只，占全区肉鸡出栏总量的56.17%，占据全区肉鸡出栏规模的半壁江山。本文根据肉鸡产业的产业链构成，从种鸡存栏集中度、鸡苗产销集中度以及肉鸡生产集中度三个环节，分析我区肉鸡产业的集中度状况，了解我区肉鸡企业各梯队的产销情况，找出当前肉鸡产业发展的瓶颈及薄弱环节。通过梯队分层，扶优扶强，着力发展壮大第一、第二梯队龙头企业，使大型龙头企业成为引领广西肉鸡产业高质量发展的火车头。

1 种鸡存栏集中度

1.1 各梯队地域分布

广西黄羽种鸡存栏规模梯队榜单见表1。32家种鸡公司中，总存栏规模为946.02万套。其中玉林市17家，种鸡存栏数占总存栏规模的66.78%；南宁市5家，占比为13.37%；柳州市1家，占比为0.66%；钦州市2家，占比为5.18%；梧州市3家，占比为0.64%；桂林市2家，占比为3.50%；贵港市和北海市各1家，占比分别为3%和6.87%。玉林市是广西最大的种鸡生产聚集区，种鸡存栏规模占到全区的三分之二，其次为南宁市，其他6个市存栏规模占比均在10%以下。

表1 广西黄羽种鸡存栏规模梯队榜单

1.2 各梯队规模分布

各梯队种鸡存栏规模分布图见图1。种鸡存栏超过200万套的只有一家，即广西参皇养殖集团有限公司；没有在100万～200万套范围内的种鸡公司；50万～100万套的种鸡公司有7家；30万～50万套的种鸡公司有2家；10万～30万套的种鸡公司有6家；10万套以下的种鸡公司有16家（其中4家于年内清栏）。

图1 各梯队种鸡存栏规模分布图

1.3 各梯队集中度情况

第1梯队：按种鸡存栏200万套以上划分，只有广西参皇养殖集团有限公司一家，存栏量达到253万套，占全区的26.74%，且全年种鸡存栏量变动不大（见图2）。第1梯队与第2梯队差距巨大，广西参皇养殖集团有限公司的存栏量是第2梯队最大企业广西鸿光农牧有限公司的2.94倍，是广西当之无愧的种鸡龙头。

图2 广西参皇养殖集团有限公司种鸡存栏量变动图

第2梯队：存栏标准为50万～100万套，有7家企业，平均存栏66.29万套，总存栏量464万套，占全区总存栏量的49.05%。第2梯队集中了广西的主要大型种鸡企业，种鸡存栏量接近全区的一半。

第3梯队：存栏标准为30万～50万套，有2家企业，平均存栏41.73万套，总存栏量83.46万套，占全区总存栏量的8.82%。

第4梯队：存栏标准为10万～30万套的中小型种鸡企业，共有6家企业，平均存栏15.74万套，总存栏量94.46万套，占全区总存栏量的9.98%。

第5梯队：存栏标准为10万套以下的小型种鸡企业，共有16家企业，其中4家已清栏，虽然企业数量最多，但是存栏量最少，总存栏量51.10万套，占全区总存栏量的5.40%。

5个梯队中前两个梯队8家种鸡企业，种存栏量717万套，占全区总存栏量的75.79%，即七成半以上种鸡集中在全区前8名大型企业，CR8＝75.79%。

根据美国经济学家贝恩和日本通产省对产业集中度的划分标准，将产业市场结构粗分为寡占型（CR8≥40%）和竞争型（CR8＜40%）两类。其中，寡占型又细分为极高寡占型（CR8≥70%）和低集中寡占型（40% ≤CR8＜70%）。

从种鸡规模来看，当前我区种鸡市场结构CR8≥70%，已发展为极高寡占型行业。［1］

2 鸡苗产销集中度

主要种鸡公司鸡苗孵化及销售情况见表2。32家种鸡公司全年孵化鸡苗113052.38万只，销售鸡苗102171.84万只，销售率90.38%。

第1梯队：广西参皇养殖集团有限公司全年孵化鸡苗19101万只，销售鸡苗19243万只。鸡苗孵化量及销售量远超第2梯队的3家公司，销售量是其2倍以上。销售规模占全区的18.83%，销售市场辐射到广东、广西、贵州、云南、湖南、湖北、浙江、江苏、四川、江西、陕西、山东、福建等13个省（区）。

第2梯队：鸡苗孵化规模为1亿～1.5亿只，销售量为0.9亿～1.5亿只，有3家企业（广西凤翔集团股份有限公司、广西祝氏农牧有限责任公司、广西温氏集团）鸡苗孵化量均超1亿只，平均孵化量为10896.88万只，平均销售量为9418.90万只，销售率86.44%，销售量占全区的27.66%。广西凤翔集团股份有限公司鸡苗市场覆盖到了广西、云南、贵州、四川、湖南、湖北等主要南方省（区），广西祝氏农牧有限责任公司鸡苗销售到广西、广东、江西、福建、湖南、安徽、贵州、浙江等9个南方省（区），广西温氏集团鸡苗主要供应本公司的养殖户。

第3梯队：鸡苗孵化规模为0.5亿～1亿只，销售量为0.4亿～0.9亿只，有5家企业（广西金陵农牧集团有限公司、广西鸿光农牧有限公司、广西园丰牧业集团股份有限公司、广西富凤农牧集团有限公司、广西春茂农牧集团有限公司），平均孵化量为7541.29万只，平均销售量为6818.73万只，销售量占全区的33.37%。广西金陵农牧集团有限公司是第3梯队的领头羊，鸡苗产销量为9000万只左右，销往广西、广东、云南、贵州、四川、重庆、浙江、陕西、甘肃、宁夏、新疆、辽宁、湖南、湖北等14个省（区、市），是以鸡苗销售为主的种禽企业，鸡苗销售市场及外销规模仅次于第1梯队的广西参皇养殖集团有限公司，第2梯队的广西凤翔集团股份有限公司、广西温氏集团。

第4梯队：鸡苗孵化规模为1000万～5000万只，销售量为1000万～4000万只，有8家企业，平均孵化量为2192.35万只，平均销售量为2032.84万只，销售量占全区的15.92%。

第5梯队：鸡苗孵化量为500万～1000万只，销售量为200万～800万只，有5家企业，平均孵化量为796.96万只，平均销售量为540.78万只，销售量占全区的2.65%。

第6梯队：鸡苗孵化规模及销售量均为500万只以上，有7家企业，平均孵化量为290.10万只，平均销售量为230.29万只，销售量占全区的1.58%。

上述前三个梯队9家企业总共销售鸡苗81593.38万只，其中前8家企业共销售鸡苗74054万只，销售量占全区的72.48%，即CR8＝72.48%。

根据美国经济学家贝恩和日本通产省对产业集中度的划分标准，我区的鸡苗产业已属极高寡占型行业，超过七成的市场归属于前8家大型种鸡企业。

种禽产业是广西外销型效果较好的畜牧产业，全区30多家种鸡企业，80%以上的鸡苗生产集中在前十名大型种鸡公司。种苗集中度高，成就了诸多区内外知名度较高的种鸡企业［2］。前三个梯队企业鸡苗市场基本覆盖到了华南、西南和华中地区，“广西鸡苗”在省外拥有极高的知名度。具体数据见表3。

表3 广西前十位种鸡企业鸡苗、肉鸡主要销售市场

续表

3 肉鸡生产集中度

2021年广西全区出栏肉鸡70422.86万只，在所监测的40家养殖企业中，肉鸡出栏量为39559.35万只，占全区出栏总量的56.17%，具体数据见表4。

表4 2021年广西主要规模养殖企业肉鸡销售情况表

第1梯队：肉鸡销售规模为5000万～10000万只，有3家企业：广西参皇养殖集团有限公司、桂林力源粮油食品集团有限公司、广西温氏集团，平均肉鸡销售量7989.93万只，总销售量23969.78万只，占全区肉鸡出栏量的34.04%［3］。桂林力源粮油食品集团有限公司肉鸡饲养率（即肉鸡销售量与鸡苗孵化量之比）最高，公司孵化鸡苗2425.35万只，饲养出栏量达到7932.78万只，肉鸡饲养率达到327.08%，缺口的鸡苗主要靠外购其他种鸡公司的鸡苗解决。广西温氏集团是全国最大的“公司+农户”养殖模式龙头企业，2021年肉鸡出栏规模高达11亿只以上。广西温氏集团在广西的饲养出栏量为7674万只，肉鸡饲养率达到74.22%。我区种鸡企业“巨无霸”广西参皇养殖集团有限公司不仅鸡苗孵化量遥遥领先，而且肉鸡出栏量也位居全区首位，全年出栏肉栏8363万只，肉鸡饲养率达到43.79%。3家企业的肉鸡养殖基本上都是采取“公司+农户”养殖模式，通过垫付资金方式提供鸡苗、饲料、技术服务和保价回收肉鸡，承担起绝大部分市场风险，保障和稳定肉鸡市场供给，托起千千万万户农民脱贫致富的社会责任。

第2梯队：肉鸡销售规模为1000万～5000万只，有5家企业，平均肉鸡销售量1652.37万只，总销售量8261.84万只，占全区肉鸡出栏量的11.73%。第2梯队肉鸡饲养规模明显低于第1梯队，平均出栏量仅为第一梯队的20.68%。第2梯领头羊广西富凤农牧集团有限公司出栏量3033万只，出栏规模位居全区第四位，肉鸡饲养率46.26%，还有近一半的鸡苗外销。其他4家公司所孵化的鸡苗饲养肉鸡不足三成，其他鸡苗外销给肉鸡养殖户，特别是广西凤翔集团股份有限公司肉鸡饲养率仅9.5%，超过九成的鸡苗销往全国各地。

第3梯队：肉鸡销售规模为500万～1000万只，有4家企业，平均每家肉鸡销售量646.72万只，总销售量2586.87万只，占全区肉鸡出栏量的3.67%。

第4梯队：肉鸡销售规模为100万～500万只，有16家企业，平均每家肉鸡销售量264.57万只，总销售量4233.15万只，占全区肉鸡出栏量的6.01%。

第5梯队：肉鸡销售规模为100万只以下，有12家企业，平均每家肉鸡销售量42.31万只，总销售量507.71万只，占全区肉鸡出栏量的0.72%。

上述前二个梯队8家企业肉鸡出栏量占全区的45.77%，即CR8＝45.77%。根据美国经济学家贝恩和日本通产省对产业集中度的划分标准，CR8≥40%时，该市场结构属于寡占型市场，因此我区的肉鸡产业属于寡占型行业，超过四成的肉鸡市场归属于前8家大型种鸡企业，但是市场集中度（CR8＝45.77%）明显低于种苗市场（CR8＝72.48%）。

4 肉鸡产业集中度分析

当前广西肉鸡产业无论从鸡苗市场还是从肉鸡市场来看，都已进入了寡占型市场结构。种鸡生产高度垄断，肉鸡生产相对分散，属于高度集中育苗，相对分散饲养的格局。在鸡苗产销规模和肉鸡出栏规模TOP10中，有8家公司既是鸡苗TOP10，也是肉鸡TOP10，广西参皇养殖集团有限公司无疑是遥遥领先的TOP1龙头企业。说明我区肉鸡产业的上下游融合度进一步提升，产业化程度高。

广西鸿光农牧有限公司和广西祝氏农牧有限责任公司的种鸡饲养规模排在全区前3名，但是鸡苗以外销为主，肉鸡养殖（包括公司+农户的养殖）较少，广西鸿光农牧有限公司肉鸡养殖率为3.45%，广西祝氏农牧有限责任公司肉鸡养殖率为4.60%，超过九成半的鸡苗实行外销。2家企业要进一步发展壮大，还需要在肉鸡养殖环节继续发力，扶持更多的养殖户，稳定鸡苗销售市场。

桂林力源粮油食品集团有限公司肉鸡销售位居第2名，但其种苗生产能力较弱，种鸡存栏和鸡苗产量位列13名。桂林力源粮油食品集团有限公司有较强的食品生产和销售能力，全区各地遍布其食品专卖店，因而其肉鸡销售能力能与广西参皇养殖集团有限公司并驾齐驱。

具体数据见表5。

表5 广西大型肉鸡企业规模排名

广西肉鸡产业发展的特点是种苗强、肉鸡大、加工小，在全产业链发展进程中，部分龙头企业做了有益的探索［4］。广西凤翔集团股份有限公司建成了全区规模最大的肉鸡屠宰加工企业，广西春茂农牧集团有限公司的金大叔熟食品已小有名气，岑溪市外贸鸡场有限公司的“古典鸡”熟食已持续发展了近二十年，在南宁等大中城市深受食客青睐。

当前广西肉鸡产业发展的薄弱环节是屠宰加工，特别是产品深加工，直接导致了肉鸡销售绝大多数以活鸡形式销售，只能获取产业链中的小部分效益，大部分为二三产业获得［5］。因此，应以企业技术引领，扶持龙头企业向下游延伸，如加强深加工或物流冷链建设，同时关注下游的联动机制，让农户共享肉鸡全产业链整体升级的红利。［6］

最大的瓶颈是资金问题，一是因为农业企业依然存在贷款难问题，二是作为全国前四名养殖规模的行业，目前广西尚无一家家禽上市公司。在资金需求量很大的加工以及市场开发领域，没有资本市场的助力，只能裹足不前，难以长足发展。因此，应构建肉鸡农业全产业链创新发展的资本保障体系，保护肉鸡全产业链经营者利益，促进广西肉鸡全产业链健康和高质量发展。［7］