许华东

（杭州淳滋贸易有限公司，浙江杭州 310000）

0 引言

近年来，我国坚果产业发展迅速，已初步形成较大生产规模，在国际市场也有一定份额[1]。然而，与美国等坚果产业发达的国家相比，不论是在经营模式，管理模式，还是在产业业态，产品深加工以及销售渠道等方面，中国坚果产业仍存在不小差距，且随着消费者对营养品质的要求越来越高，如何探索出一条全新的发展道路，已成为坚果产业亟待解决的重要课题。

1 坚果产业概况及市场分析

1.1 坚果产业规模

随着人均收入水平的不断提升，居民消费能力也显著增长。2018年我国居民可支配收入达到28 228元，而在2021年已达到32 189元，消费者的消费模式也从生存型逐步转变为享受型，更加注重消费品质，为休闲食品的发展带来了更为广阔的空间，不仅注重零食味道，更注重零食的营养价值，坚果作为休闲食品的“新宠”，因其健康养生理念而备受消费者青睐。根据商务部数据显示，从2006～2016年这十年间零食行情总产值规模由4 240.4亿增长至22 156.4亿元，坚果类食品产业位列休闲食品规模的第二，释放千亿级别的市场，预计到2025年达到5万亿元的超大规模。同时，因坚果产品消费频次高、单价低（品种多）、便于混搭销售、保质期长及无需低温运输等优势，完美契合线上渠道，其销售份额也在逐年攀升[2]。

1.2 坚果产业特征

对比坚果属性及核心服务模式，可将中国坚果产业划分为服务型坚果、产业型坚果、媒体型坚果、创投型坚果以及创新型坚果5大类。当然，由于中国坚果产业仍处于高速发展阶段，整体运营模式、服务模式并未完全成熟，存在“创投+游戏”、“产业+娱乐”等复合型坚果类型[3]。而其他休闲食品类产品对坚果行业又出现了一些新的积极的影响，加快了坚果行业的创新型模式。比如，2017年火爆至今的“喜茶”的奶茶品牌，它将水果、奶制品及茶类制品巧妙的结合在一起，同时跨行业与坚果融合，迅速获得消费者的追捧。

1.3 国内外坚果产业对比

国内外坚果产业的目标客户均锁定为具有商业前景、特定行业的企业，为其提供成长初期资源，以此增长商业价值。按照价值链管理理论，可将商业模式划分为价值传递、价值实现、价值创造及价值定位四个维度，虽然这四个维度符合国内外坚果发展的核心诉求，但是因文化、经济、政治等方面的原因，国外坚果产业更注重探索高技术投资回报、创客文化，通过抛售企业股票获取溢价收益，形成持续经营能力[4]。以美国蓝钻公司为例，它已经有135年的发展历史，但至今自身并没有一分一亩的巴旦木种植基地，所需的原料都是通过与种植户签订收购合同取得，合作的农户多达3 000多户，以合作社的形式签订原料采购合同。同时，以科技为主导，实现了种植、生产、科研、销售一体化的产业链模式。中国坚果产业则倾向于围绕产业价值及政策导向构建预期发展目标，通过加快资源聚焦及交换，不断积累品牌资源影响力，最终形成雪球效应。现阶段来说国内坚果行业还缺乏相对统一的管理和监督，农户各自分散，无法形成整体的行业效应，从而出现产量不高，产出的果实良莠不齐，无法形成从一而终的有效链条。国内外坚果产业对比具体见表1所示。

2 中国坚果产业现状分析

在销售者需求升级的背景下，休闲零食行业正呈现井喷式发展，从市场结构来看，坚果以21.3%的比例占据休闲零食最大的销售品类，其次才是饼干、糕点、卤味零食，可见，坚果类食品正凭借营养丰富的特点备受消费者青睐，在休闲零食市场中声名鹊起[5]（见图1）。

图1 阿里平台休闲零食子品类销售额占比

根据国际咨询机构Frost&Sullivan数据表明，我国休闲食品行业实现快速扩容，年复合增长率高达12.1%，截止至2019年，休闲食品行业市场规模达到11 430亿元，同比增长10.2%。根据市场规模整个变化趋势而言，休闲食品行业将长期保持稳定增长态势。

3 中国坚果产业的SWOT分析

3.1 优势

3.1.1 自然环境条件优越，可供开发坚果品种繁多，我国国土幅员辽阔，经纬跨度较大，满足对土壤、光照、雨水等有着不同要求的作物生长[6]。除此之外，因多山地造就的地理上的区隔，形成了多样且丰富的物种资源，仅以核桃科植物为例，我国便有山核桃、铁核桃、核桃、油核桃、薄壳山核桃等多个品种。

3.1.2 坚果产业开发成熟，已形成规模化生产。我国在农业文明初期便开始了对部分坚果的栽培，《诗经》有云：“山有榛，隰有苓”、“鸠在桑，其子在榛”、“瞻彼旱麓，榛楛济济”，榛子在《诗经》时代便已广泛种植，除此之外，还有松籽、栗等。目前，我国坚果产业已从野生资源利用转变为规模化种植加工，其中，苦杏仁、松籽、白果、核桃及板栗等产业已位居世界前茅。

3.1.3 坚果营养价值丰富，其药食同源的概念，被广泛认可，中国坚果的保健功效及食物体系也被认为是健康的。其中，苦杏仁、白果等因药用价值而出名，松籽、核桃则被认为是优质的保健食品。

3.2 劣势

3.2.1 在单产量方面，中国坚果产业中的榛子、腰果、扁桃以及核桃等单产量与其他生产先进国家相比仍有一定差距。在总产量方面，部分坚果的年产量波动较大，尤其是生产周期较长的坚果，易于产生果农损失或价格波动。整个坚果行业还未形成由头部企业发起的行之有效的相关产业业态。也缺乏由政府领导的协会来指导整个市场，进行有效的推广活动。

3.2.2 坚果原果品质存在差距，与国外同类产品品质对比来说，中国部分坚果仍有追赶空间，在国内的同一地区，同种坚果都无法确保品质均一，这与坚果种植及果园管理方面欠缺有着密切关联。

3.2.3 产品加工技术滞后，当前中国销售与出口的坚果仍以原果为主，坚果加工产品相对较少，大多为初加工产品，在坚果深加工方面仍有待加强。对于传统老牌企业来说，毛利已经被新兴的电商市场压缩的非常厉害，原有的销售渠道在网络时代显得不堪一击。

3.3 机会

3.3.1 随着中国经济水平的不断提升、城市化进程加快以及人均收入的增加，坚果消费潜力也在逐步增高，为中国坚果产业的发展创造了巨大的市场。

3.3.2 自加入WTO以来，中国坚果出口数量逐年攀升，坚果作为具有中国比较优势的劳动密集型农产品，还会带动国内坚果产品产量及市场的发展。

3.3.3 在当下，我国在确保基本食物安全的基础上，着力展开生态恢复，如退耕还林还草工程，坚果果树作为经济林种植的重要环节，不仅具有可观的经济效益，还具有良好的生态效益，当下林业六大重点工程均与坚果产业相关。

3.4 威胁

3.4.1 白果、苦杏仁及松籽等虽然国际市场中规模较小，但在比较优势显著，板栗、核桃等大宗贸易虽然规模较大，但是却面临着激烈竞争。例如，中国虽是世界上最大的板栗生产国，但仍然要每年从韩国进口大量板栗，核桃虽然比美国产量更多，但是在品质方面却相对逊色。

3.4.2 贸易障碍是对中国坚果产业发展最大的威胁，自中美贸易战以来，虽然对坚果产业出口的技术壁垒并不严重，但是疫情的来临将极大的缩减中国坚果产业的出口。

4 中国坚果产业的发展趋势及未来发展建议

4.1 中国坚果产业的发展趋势

4.1.1 市场发展趋势。对于白果、苦杏仁及松籽等在国内有比较优势但是国际市场规模较小的坚果种类，由于贸易进入的壁垒较高，中国仅需要维持相对垄断地位即可，与此同时，中国坚果产业的市场普遍集中于城镇区域，在乡村区域的发展仍十分缓慢，鉴于竞争者较少，投资回报率会有所提升，在未来几年内，中国坚果产业将会在乡村市场中不断细分，并带来超出预期的市场空间。

4.1.2 技术发展趋势。健康化、品牌化及创新化将成为未来中国坚果产业技术发展的重要趋势，其中，健康化是指在人均可支配收入增加与城镇化进程加快的背景下，越来越多的消费者将目光转移到食品的健康属性及营养成分，而坚果的选择也仍倾向于品质及功能，从而为中国坚果的细分品类发展创造了机遇，未来在低糖、低脂肪、低热量等健康坚果食品发展趋势将更加明显。品牌化是指消费者对生活品质的要求越来越高，对品牌的认可度会有较大的依赖，将促使中国坚果产业从无序、分散的市场状态逐步集中于向服务、品质所驱动的市场方向发展。创新化是指作为快消行业的坚果行业，其市场更易于接受创新类产品，消费者群体将会更加趋于年轻、时尚化，促使中国坚果产业随市场而动，不断提高产品的推广及换代速度。

4.2 未来发展建议

4.2.1 加强栽培管理。对于坚果产业“只种不管”的现象予以优化，构建坚果标准化生产示范区，加强病虫害防治、保花保果、肥水管理、修枝整形及采收采后等技术集成示范，辐射带动坚果标准化生产，提升果园的管理水平，并促进坚果产业的健康发展。

4.2.2 规范苗木培育。将推广良种置于坚果产业发展的首要位置，构建苗木市场准入制度，避免劣质苗、假苗流入市场。此外，构建种苗质量追溯制度，加大对采穗圃的建设及投入，满足坚果良种穗条的要求。同时，坚持“定点育苗、定点采穗、订单生产、定向供应”的原则，进一步加强管理，并由具有标准资质的苗圃培养，提高种苗质量。

4.2.3 扩宽坚果投资渠道。争取政府支持，整合退耕还林、特色农业建设、各级产业扶贫等渠道的资金，形成坚果产额有发展资金的支持合力。与此同时，扩宽投融资渠道，创新信贷业务，积极探索灵活倾斜的金融政策。

4.2.4 强化科技支撑。首先，应积极构建世界级的坚果创新平台，构建集品牌塑造、产品质量检验检测、市场营销与交易、人才聚集与对外合作、成果转化、产业技术创新为一体的世界级坚果创新平台。其次，推进坚果科技服务体系建设，以龙头企业、农业经济合作组织、苗圃基地、林业科技推广站、林业科研院所等共同构建坚果丰产标准示范区，推广丰产及优良品种栽培技术。再次，构建中国坚果无公害、有机产品的检验检测标准体系，建设一批坚果标准化示范单位、示范区，引导林农、林业专业合作社、企业等生产经营者实现标准化生产。最后，厚植人才基础，加强与国内外坚果相关领域学者、专家的沟通交流，吸引其参与到中国坚果产业技术的研发中来。培养技术骨干，促进坚果产业的可持续发展。

5 结语

综上所述，中国坚果产业的核心问题在于经济效益偏低，未能充分内发挥潜在价值，为了实现中国坚果产业的健康发展，必须充分考虑消费者的切实需求及产业发展的未来趋势，以此在激烈的市场竞争中站稳脚步。