发行概览：公司拟公开发行9500万股人民币普通股，本次发行募集资金扣除发行费用后，将按照项目实施的轻重缓急顺序，拟投资于以下项目：年产3万台空压机扩产项目、无油螺杆空压机研发及产业化项目、研发中心升级建设项目、补充流动资金。

基本面介绍：公司专注于提供节能、高效、稳定的空气动力，是以压缩机主机自主研发设计、生产为核心，并进行空气压缩机整机以及配套设备的研发、生产与销售的综合性压缩空气系统解决方案提供商。公司主要产品为“捷豹JAGUAR”空气压缩机系列及相关配套设备，包括螺杆式空压机、活塞式空压机及配套设备等系列300多种型号，产品广泛应用于装备制造、汽车、冶金、电力、电子、医疗、纺织等工业领域。

核心竞争力：公司成立近30年來，始终重视品牌建设，1994年即注册了“捷豹JAGUAR”商标，从产品质量、品牌宣传、市场定价等方面着力，持续打造“捷豹JAGUAR”的国产高端空压机品牌形象。凭借多年的沉淀，公司旗下“捷豹JAGUAR”品牌已成为业内知名品牌，获得福建省著名商标、福建名牌产品、厦门市优质品牌、厦门市著名商标等多项荣誉。

针对空气压缩机下游应用领域广泛、客户群体庞大、分布范围广的特点，公司采取经销为主的销售模式。上世纪90年代起，公司即注重建设服务水平专业、品牌忠诚度高的经销商队伍。经过近30年的耕耘，不断发展、吸收认同“捷豹JAGUAR”产品理念的经销商，建设了一支品牌忠诚度高、销售能力强、服务水平专业的经销商队伍，形成了以广东、江苏、浙江、福建、山东等省为中心销售区域，辐射全国的营销网络。此外，部分经销商的控股股东或实际控制人曾在公司任职，该等人员熟悉公司产品的设计理念和维修技术，能够为客户提供专业的服务，该等经销商持续与公司合作，已成为公司的稳定客户。

募投项目匹配性：“年产3万台空压机扩产项目”将应用公司掌握的螺杆机技术，扩充现有空气压缩机产品的产能，以满足下游市场的需求;“无油螺杆空压机研发及产业化项目”将以公司掌握的螺杆机技术为基础，开发出更节能、环保的无油螺杆空压机;“研发中心升级建设项目”将提升公司“无油离心机的系列开发”“2ic系列产品优化升级研发”“新款油润滑螺杆机头的研发”“空气压缩机物联网研发”等研发课题的研发效率，加快产品研发速度;“补充流动资金”项目将增强公司资本实力，助力公司围绕空气压缩机业务进行渠道建设、品牌建设、团队建设等。

风险因素：宏观与行业风险、创新风险、技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、法律风险、募投及发行失败风险。

（数据截至7月2日）