發行概览：公司本次公开发行股票不超过3680万股，发行完成后公开发行股数占发行后总股数的比例不低于25%。本次募集资金将按照轻重缓急投资于以下项目：设计服务网络建设、信息化平台建设、技术研发中心、工程总承包管理及全过程工程咨询业务开展、补充流动资金。

基本面介绍：公司主营业务为工程设计、国土空间规划、工程总承包管理及工程咨询服务。公司致力于成为中国城乡建设领域一流的全过程综合服务提供商，围绕建筑生命周期，从土地现状到功能策划、规划、建筑物设计与建设、甚至未来营运提供前期策划、空间规划、工程咨询、工程设计与工程总承包管理等全过程综合服务。

核心竞争力：公司专业资质较为齐全，是广西工程勘察设计行业拥有专业资质数量较多的科技型企业之一。公司目前已经取得工程设计轻纺行业制糖工程专业甲级、市政行业城镇燃气工程专业甲级、市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）甲级、建筑行业（建筑工程）甲级、风景园林工程专项甲级、城市规划编制资质等多项甲级资质，资质序列覆盖建筑、市政、轻纺、风景园林、城乡规划等行业的多个领域，能够提供文化展馆建筑、医疗建筑、教育建筑、体育建筑、棚户区改造、水循环综合治理、城市立交一体化、城市主干线道路综合整治提升、国土空间规划、轻工制糖、乡村振兴、智慧城市等设计咨询服务，具备为客户提供前期咨询、项目策划、工程咨询、工程设计、工程总承包管理等全过程技术的综合服务能力。

公司坚持科技强企战略，持续提升技术创新能力。在公司层面，2008年华蓝设计成立了华蓝研究院，作为专职的研发机构，着重对项目策划、城市研究、绿色建筑技术、信息化技术等新型业务和前沿领域先行研究和探索，以开拓新业务和新市场，从而培育公司的核心竞争力。目前，华蓝研究院作为孵化器，正逐步成为公司新的经济增长点和创新型人才、复合型人才的培养基地。

募投项目匹配性：设计网络建设项目建成后，公司建筑设计网络将得到扩张，符合公司拓展全国业务战略目标，能够有效提高公司业务多元化水平，人才引进和订单量将得到改进;信息化平台建成后，将进一步提高公司设计人员工作效率，加强与分支机构协同办公能力，有利于充分发挥公司核心技术优势，提高设计人员生产率;技术中心创新能力提升项目的实施，虽不能带来直接经济效益，但可以进一步提升公司的自主创新能力和核心竞争力;工程总承包管理及全工程咨询项目资金到账后，将提升公司项目开拓资源，缓解公司运营资金压力。

风险因素：创新风险、技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、法律风险、发行失败风险、募集资金投资项目风险、涉及承包经营合同纠纷诉讼风险。

（数据截至7月2日）