范润梅

（中国农业科学院饲料研究所，北京 100081）

我国饲料行业发展速度快，行业规模大，这些年一直呈现稳定良好的增长态势。但是相对于其他行业来说，运用产业组织理论对饲料行业的研究相对较少，以SCP范式分析研究饲料行业的更是少之又少。基于此，本文尝试以SCP范式对饲料行业进行规范性研究，探讨饲料行业市场结构、行为、绩效之间关联性，找出饲料行业发展中存在的问题，以及应对措施，希望对行业未来发展起到借鉴作用。

1 关于SCP范式

SCP 范式是“结构—行为—绩效”（Structureconduct-performance）范式的简称。20 世纪50 年代，贝恩系统地总结并阐述产业组织理论，首次提出SCP 范式[1]。20 世纪70 年代，舍勒（Scheler）对其做了完善，形成了相对完整的SCP范式，这也成了后来产业组织经济学的规范范式。

SCP范式把结构-行为-绩效的关系扩展到了寡头垄断市场，该范式由市场结构、市场行为和市场绩效三个方面组成。图1对此范式的关系做了描述：基本市场条件决定市场结构，产业的市场结构决定了企业会采取何种市场行为，市场行为则决定了企业的市场绩效，政府的政策也会影响到结构、行为和绩效。同时，绩效也会反作用于行为和结构，行为又会反作用于结构（粗箭头）[2]。

图1 SCP范式

该范式认为，产业的市场集中度会对市场绩效产生不利的影响，除非该行业的规模效益非常强。产品差异度越大，市场绩效不一定最好，因为过大的差异度会把市场分隔开，企业之间反而不会产生竞争。同时认为，市场壁垒越高，市场绩效越差。

2 我国饲料行业的SCP范式分析

我国饲料行业的发展是伴随着改革开放的大潮，从无到有，由小变大，逐步成为有效连接种植业和养殖业的中轴产业，成为国民经济中重要的基础产业之一。近年来国内饲料行业已经进入成熟阶段，2014～2019 年全国饲料产量同比增速分别为3.8%、1.4%、4.5%、5.9%、2.8%、-3.7%。虽然受生猪产能下滑和国际贸易形势变化等影响，2019年我国饲料工业总产量和产值均出现下调，但仍旧连续5年产量破2亿t，达到22 885.4万t。

2.1 市场结构分析

2.1.1 市场集中度

市场集中度能反映产业内企业之间的竞争或垄断程度。传统上对市场占有率的测量已成为研究市场力的重要指标[1]。本文选用集中率（Concentra⁃tion ratio，CR）对饲料行业的市场集中度进行分析，其表达式如下：

其中：si表示行业中第i个企业的市场占有率。一般n的典型估计值是4和8。CR4表示在某个行业中七个最大企业的市场占有率之和。一般认为CR4<30、CR8<40 为竞争性市场，CR4>30、CR8>40为寡占性市场（见表1）。竞争型又分低集中竞争型（20%≤CR8<40%）和分散竞争型（CR8<20%）。

本文选取2018 年饲料行业内市场份额前四、前八的企业，计算出得出CR4=21，CR8=31。由此可见，我国饲料行业整体集中度较低，属于低集中竞争型。

表1 贝恩的市场结构划分%

2.1.2 进入壁垒

进入壁垒对企业市场力具有决定性影响。如果一个行业相对容易进入，那么拥有大市场份额的企业可能无法指定远超于边际成本的价格。一般进入壁垒主要有规模经济壁垒、技术壁垒和资本壁垒等[3]。

就饲料行业而言，饲料生产企业在生产之前，首先要进行行政审批，开办饲料厂还必须具备《饲料和饲料添加剂管理条例》规定的生产条件。申请从事饲料、饲料添加剂生产的企业，还需要向生产地省级饲料管理部门提出申请，取得饲料添加剂、添加剂预混合饲料生产许可证的企业，还需要向省级饲料管理部门申请核发产品批准文号，方可投入生产。同时，饲料是食品安全的源头，所以对饲料产品的安全把控尤为重要。进入饲料行业的企业必须要掌握相关的饲料配方技术、生产工艺技术和工艺流程。从这两方面来看，我国饲料行业的进入壁垒相对来说还是比较高的。

2.1.3 产品差异化

我国饲料产品主要包括配合饲料、浓缩饲料和添加剂预混料，随着饲料企业竞争的加剧，饲料产品的同质化是不可避免的。寻找产品差异化，也是各个饲料企业突破的方向。饲料产品差异化的建立，需要有实质性的差异，但实质性差异化的产生，需要大量的研发投入，进行技术创新，才能在产品上真正的实现差异化。我国上千家的饲料企业，只有规模化的饲料企业才有更多的实力进行产品研发，这主要表现在添加剂产品的不同上，很多中小饲料企业很难有资金支撑来做科研投入，所以市场上其他饲料产品同质化的问题依然存在。

2.2 市场行为分析

SCP范式中，市场行为由市场结构决定，但又反作用于市场结构。市场行为一般是指企业为了追求利润最大化或者抢占市场占有率等经营目标所采取的战略行为的总称[4]。一般有价格行为和非价格行为，包括定价策略、广告、兼并等行为。

2.2.1 价格行为

一般任何行业，有企业的地方，就会有价格战。饲料行业在发展之初，门槛较低，饲料企业众多，当时的价格战为饲料行业淘汰整合、持续发展起到了积极的作用。随着饲料行业持续发展，饲料企业经历了从“暴利”到“微利”的发展历程，目前饲料企业经营利润微薄，有的企业甚至到了无利的状态。这时候企业的价格战，并不会有效的提高企业销量，占据大的市场份额，反而阻碍了企业和整个行业的持续发展。

微利经营让企业没有利润，就谈不到好的服务，更没有能力进行科技创新和研发，从而导致无法生产高质量产品、顺应市场需求的恶性循环。有一些企业开始逐步放弃价格战，转战到高质量产品的研发上，以技术研发为驱动，通过高质量、高价值、高服务的产品来布局市场，并很快赢得市场。

2.2.2 广告和兼并重组

市场行为除了价格行为以外，企业也通过非价格行为互相竞争，比如广告和兼并重组行为。广告可以阻止行业进入者，使企业保持其市场的力量。广告支出的增加可以提高对手的成本并阻止进入者。但是，高的广告支出与高质量产品之间并没有显著关系，这意味着，高的广告支出并不是高质量的精确标志。

为了谋求高销量和高市场占有率，饲料企业一般都会在投放广告上投入大笔资金，特别是上市公司和规模较大的饲料企业，广告投入多达上千万。广告的宣传模式也是很丰富，电视、广播、报纸、地铁、微信公众号、会议赞助、自媒体等方式层出不穷。

另外，影响市场结构的一个很重要的因素兼并重组行为水平。兼并重组有三种类型，包括横向兼并，主要是直接竞争的企业；纵向兼并，主要是一个行业里不同生产环节的企业；混合兼并，主要是在不同产品市场货同一产品市场但不同地域市场的企业。而发生兼并的主要原因包括：提升市场力、提高效率、减少风险、扩张市场、失败的企业等。

我国饲料企业数量从2013 年的10 000 多家，下降到2019年的7 800余家，这其中一部分企业就是通过企业兼并重组而消失。目前饲料企业竞争加剧，中小饲料企业经营利润下滑，大型饲料企业通过兼并中小饲料企业实现市场规模扩充，扩大市场占有率，不断做大做强。2019年的非洲猪瘟和2020 年的“新冠”肺炎疫情，更是加速了行业的洗牌与整合。相比于大企业，中小饲料企业在技术、生物安全等各方面都有短板，所受市场冲击也会更大。例如，2019年，新希望8.5亿收购新牧养殖，新牧养殖满产后预计将实现年出栏80 万头，能够带动饲料增量25万t。通过优胜劣汰、兼并重组，2019 年我国年产百万吨以上规模饲料企业集团31家，在全国饲料总产量中的占比为50.5%，其中有3家企业集团年产量超过1 000万t。

2.3 市场绩效分析

市场绩效是指在一定的市场结构下，一定的企业行为使某一产业在价格、产量、成本、利润、产品质量、资源配置以及技术进步等方面所达到的状态[5]。反映了在特定的市场结构和市场行为条件下市场运行的效率。

2.3.1 经济效益

我国饲料工业经过几十年发展，经济效益增长显著，总营业收入基本稳步增长。2010～2018 年，饲料工业总营业收入从5 233.4 亿元，增至8 696.2亿元，增长66.2%。2019年因非洲猪瘟等原因，营业收入出现下调，达到7 780 亿元（见图2）。我国规模化饲料企业集团饲料产量占据全国饲料产量的约50%。从A股饲料行业主要上市公司分析，2019年，15 家主要饲料上市公司的毛利率约为13.3%，而养殖业上市公司整体毛利率为23.4%。由此可见，我国饲料上市公司的毛利率水平还处于低位，并且市场规模和毛利率水平并无正向关系（见图3）。如销售额第一的新希望，其毛利率却不如大北农，这也是受到产品结构的影响，新希望属于综合性大型集团，而大北农属于专业饲料企业。

图2 2010～2019年我国饲料工业总营业收入变化

图3 2019年A股饲料行业主要上市公司销售额与毛利率情况

2.3.2 技术创新

我国饲料工业建立了涵盖饲料加工工业、饲料原料工业、饲料添加剂工业、饲料机械工业，以及教学、科研、检验检测、技术推广等在内的完整的饲料工业体系。在这一庞大的体系背后，科技的进步和不断的创新是助推我国饲料工业稳步健康发展的有力推手，2019 年我国农业科技进步贡献率达到59.2%。国家历来十分重视科学技术的进步，从“六五”开始，国家在科技攻关项目中，都把饲料工业科技作为重要课题。饲料基础应用性研究进步明显，大幅度的提高了饲料养殖效率，降低了成本。肥育猪的饲料转化效率由上世纪90 年代初的3.3:1 提高到现在的2.6:1，出栏时间缩短约40 d；肉鸡的饲料转化率则由2.5:1 提高到1.7:1，出栏时间缩短约15 d；水产饲料转化效率由2.0:1提高到1.5:1，养殖效益明显增加。

同时，我国饲料科技创新的深度和广度依旧不够，特别是在大数据、智能化快速发展的今天，饲料科技的创新，还不能很好的融合到这些前沿领域，创新系统性缺乏，对关键技术和重大产品研发引领不足，科技支撑作用没有得到充分的发挥。

3 结论及建议

通过运用SCP范式理论分析，可以看出我国饲料行业市场结构还有待完善，要继续在优化产业结构上下功夫，进而带来高效、良性的市场竞争，提高整个行业的绩效水平。

3.1 优化市场结构，提高饲料产业集中度

饲料行业产业集中度不高，要进一步促进饲料行业规模化发展，提高产业集中度。多培育大型饲料企业和优势品牌企业，发挥大型饲料企业和龙头企业在规模、资本、技术等方面的优势，通过兼并、新增产能及产业链延伸发挥协同效应，不断增强企业的服务能力、纵深发展能力，扩大市场占有率。

3.2 打造高差异化产品，提升产品品质

我国饲料企业众多，大部分是中小饲料企业，不论是在资金实力、产品技术、渠道供应还是企业管理、经营规划方面，都与大型饲料企业有一定的差距，这就造成了很多饲料产品同质化严重，产品差异化不足。随着终端消费水平的不断提高，饲料产品必须往绿色化、高质量的方向发展，注重产品质量和应用效果，根据企业自身定位、地域特点等，从产品技术含量、外观、包装等方面，从里到外制定独特、能体现自己企业文化和标识性强的产品，提高产品差异化水平。再通过一定的宣传，快速锁定和扩大自己的客户群和市场份额。

3.3 整合创新技术资源，研发高技术含量产品

未来在饲料行业能脱颖而出，快速抢占市场，并长久立足的，一定是具有科技创新能力、能研发出高技术产品的企业。技术创新永远是确保企业长久稳步发展的护身符。特别是农业农村部发布第194 号公告，明确2020 年7 月1 号饲料生产企业停止生产含有促生长类药物饲料添加剂（中药类除外）的商品饲料后，饲料行业竞争格局发生改变，也给很多饲料企业带来“弯道超车”的机会，但是能否把握这一机遇，就要看企业能否在“禁抗”的大背景下，把握核心的饲料技术，比如精准营养技术、无抗饲料配方技术、高效低蛋白日粮技术、大数据应用技术等，研发出更多高技术含量的产品，只要掌控核心技术，才能在新一轮洗牌中顺利上车。