发行概览：公司本次拟向社会公开发行人民币普通股（A股）不超过4，600万股，占发行后公司总股本的比例不低于25%。本次募集资金扣除发行费用后将按轻重缓急顺序投资于以下项目：年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目、功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目、补充流动资金。

基本面介绍：公司是一家资源高效利用型、环境友好型的有机硅新材料高新技术企业，主要从事功能性硅烷基础原料、中间体及成品的研发、生产和销售。自成立以来，公司以安全环保为前提、以提质增效为导向、以技术创新为驱动，致力于功能性硅烷全产业链的研发、应用和产业化。公司通过持续的技术创新，探索出了一条以循环经济发展功能性硅烷产业的特色路径。

核心竞争力：公司注重技术与生产工艺与装置的结合与应用，坚持技术驱动型生产，将研发成果不断应用于生产、工艺与装置改进。例如：公司自行组织研发的氯化氢干法封闭循环系统，攻克了功能性硅烷生产过程中的氯化氢气体处置难题，大幅提高了产能拓展空间，在大规模应用于生产线后，通过工艺优化和装置设备升级，实现了中间体生产过程连续自动化控制和管道化生产，成本得到了节约，产品稳定性和生产效率得到了有效提升。

募投项目匹配性：本次募集资金投资项目实施后，公司将新增2个中间体、8个功能性硅烷成品以及产业链上游原材料硅粉和烯丙基缩水甘油醚的生产，产品种类更加丰富，循环生产体系更加充分利用，资源综合利用更加高效，功能性硅烷产业链进一步横向和纵向延伸。同时，通过实施功能性硅烷开发与应用研發中心建设项目，建设高水平的研发团队和研发平台，开展产品行业应用研究，开发新产品和新技术，为公司持续发展提供技术保障。募集资金投资项目的实施有利于提升公司业务规模和持续盈利能力，增强公司的核心竞争力。

风险因素：业绩下滑风险、宏观经济波动与市场需求变动的风险、市场竞争风险、原材料价格波动风险、保持领先技术研发能力的风险、存货跌价的风险、安全生产风险、环境保护风险、国际贸易摩擦风险、税收优惠政策变化的风险、应收账款回收风险、募集资金使用风险、净资产收益率下降的风险、规模快速扩张引发的管理风险、实际控制人不当控制的风险、汇率波动风险、不可抗力产生的风险。（数据截至7月17日）