尹 虹

(华南理工大学 广州 510641)

2019年陶瓷行业变化颇多，2020年该如何面对变局？笔者从陶瓷砖产量、质量、出口、国内销售及产品趋势5个方面分析了瓷砖行业的发展形势。

1 国内经济形势坚持稳字当头

2019年12月10日至12日中央经济工作会议在北京举行。会议并指出，我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。实现2020年预期目标，要坚持稳字当头。会议指出，2020年要稳定就业总量，改善就业结构，提升就业质量，突出抓好重点群体就业工作，确保零就业家庭动态清零。要加大城市困难群众住房保障工作，加强城市更新和存量住房改造提升，做好城镇老旧小区改造，大力发展租赁住房。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，全面落实因城施策，稳地价、稳房价、稳预期的长效管理调控机制，促进房地产市场平稳健康发展。会议还提到要健全体制机制，打造一批有国际竞争力的先进制造业集群，提升产业基础能力和产业链现代化水平。2019年前三季度建筑卫生陶瓷行业运行良好。2019年1～9月，陶瓷砖产量75.2亿m2，同比增长7.7%。2019年1～8月，建筑卫生陶瓷商品出口“量减价增”，出口结构向好，出口量1 023.8万t，同比下降7.4%，出口金额75.8亿美元，同比增长25.3%，平均离岸价格上涨14.2%，平均单价增幅更大才是。这是2019年10个月的数字，建筑陶瓷产业完成83.8亿m2，同比增长7.86%，规模以上企业数量约1 265家。

园林陶瓷企业53家，亏损企业11家，亏损率达20.7%，主营业务收入56.4亿元，比2019年同期增长了1.92%，利润完成3.2亿元，同比增长2.13%。

建筑陶瓷产量完成83.8亿m2，同比增长7.86%。规模以上企业数量约为1 265家，主营业务收入2 516亿元，增长6.65%，利润完成150亿元，增长16.4%。

其他陶瓷企业80家，亏损企业11家，亏损率达13.7%，主营业务收入59亿元，比上年同期下降9.2%，利润完成4.65亿元，同比增长12%。

表1为佛山市陶瓷行业2014～2018年的数据。通过表1数据分析，预计2019年不低于700亿。

表1 佛山市陶瓷行业2014～2018年数据

2 陶瓷砖产量会走向哪个“数量级”？

2019年陶瓷砖产量究竟应该是“增”还是“减”？商品房销售面积基本负增长，房屋新开工与竣工面积增速形成较大剪刀差(1～8月，+8.9%；-10%)；新建企业与生产线远不及倒闭破产停窑的消息多；国内上游色釉料与装备销售大不如从前。

2019年1～10月，商品房销售面积达133 251万m2，同比增长0.1%。2019年商品房销售面积连续9个月负增长，10月份首次由负转正。

从企业规模来看，大型企业PMI为50.9%，比上月上升1.0%；中型企业PMI为49.5%，比上月回升0.5%；小型企业PMI为49.4%，比上月回升1.5%。

从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数均高于临界点，原材料库存指数和从业人员指数均低于临界点。

综合以上数据可以看出，2020年可能还会继续降低，地方政府用人才政策开发了很多行业，但人才素质整体还是呈下滑趋势。

表2 2018年全球十大瓷砖消费国年人均瓷砖消费

再来看陶瓷上市公司Q3报告。帝欧家居，2019年前三季度净利润4.26亿元，同比增长57.17%；蒙娜丽莎，2019年前三季度净利润3.04亿元，同比增长13.45%；惠达卫浴，2019年前三季度净利润2.27亿元，同比增长13%。

表2为2018年全球十大瓷砖消费国年人均瓷砖消费数据。

由表2、表3和表4的数据分析可知，中国瓷砖人均年消费在5年之内不太可能低于4.5 m2，大部分时间应该保持在每年人均5 m2的水平。也就是说未来5年中国瓷砖的产量应该保持在63～70亿m2。

表3 2010～2018年全球瓷砖产量(亿m2)

表4 2001～2018年全国瓷砖年产量(亿m2)

中国瓷砖产量的趋势是：连续3年10%上下的下降幅度，大约在70亿m2这个数量级进入徘徊期，下滑速度减缓，相当一段时期中国瓷砖产量会稳定在60～70亿m2。

3 陶瓷砖质量整体稳定

从2013～2018年瓷砖产品国抽分析报告可以看出，陶瓷砖的产品抽查合格率介于89.4%～95%，整体呈现小幅波动态势，产品质量整体较为稳定。

4 转战海外基地将是出口路径之一

中国瓷砖大量出口，高峰时超过了11亿m2，这种状况导致了世界各国针对中国的瓷砖反倾销。

自2001年印度首先对中国瓷砖进行反倾销立案调查以来，中国瓷砖先后遭遇了印度、韩国、巴基斯坦、泰国、欧盟、秘鲁、阿根廷、巴西、哥伦比亚、墨西哥、菲律宾、厄瓜多尔、马来西亚、突尼斯、海湾六国及美国等国的反倾销、反补贴与保障措施调查。在这些调查中，中国瓷砖是屡战屡败，甚至可以用“四面楚歌”来形容中国瓷砖在全球瓷砖贸易中的位置(见表5)。

表5 2008～2018年中国瓷砖产品出口数据

同时从2019年1～10月中国陶瓷砖进出口数据来看，陶瓷砖出口1 117万t(6.32亿m2)，同比下降10%(9.1%)，出口金额37.1亿美元，同比增长5.75%；陶瓷砖进口10.69万t(577万m2)，同比增长16.6%(23.9%)，进口金额1.36亿美元，同比增长13%。 当前中国瓷砖出口市场情况：欧盟、北美、南美、印度、中东、非洲市场全失；仅余澳大利亚、东南亚、伊拉克等市场；转战海外基地，是中国瓷砖出口的路径之一。

5 销售渠道在裂变

2018年开始，陶瓷砖销售渠道已经开始发生裂变：①精装房比例大幅增长。很多大企业自身有工程一部、二部、三部，对经销商越来越不重视。经销商销售一年就3个亿，任然处在亏本状态。零售的代价越来越大。陶瓷砖销售80%是在工程方面的。②整装(含互联网家装、全屋定制、装修套餐等)潮流。③设计师营销已经成为终端零售的一大部分。④终端建材市场卖场鳞次栉比，消费者被大量分流。⑤装配式建筑、整体卫生间与整体厨房等，大量减少瓷砖使用与零售。2020年会达到15%，2021年将达到20%。2019年装配式建筑发展最快的是浙江省，超过40%的是装配式建筑，这个要引起重视。

6 未来陶瓷砖产品趋势

未来陶瓷砖产品的趋势：瓷砖→“大”和“薄”；色彩黑白灰主要仍是表现素雅淡，但是整体向“暖”方向过渡延伸，暖灰、乳白、烟熏黑大量增多；瓷砖功能化：透水砖、防滑瓷砖、负离子瓷砖、发热瓷砖、易洁抗菌瓷砖、发泡陶瓷；多种工艺叠加与新工艺，数码釉(水性釉)、数码布料、数码模具。瓷砖发展尺寸越来越大，“大”是瓷砖行业的发展方向，即瓷砖→板材→岩板，在此增加市场份额，拓宽应用范围。中国目前可以生产1 200 mm×2 400 mm规格以上陶瓷大板的生产线，在建的与已经投入营运的，大约15条，印度大概是20条。全球最有名的品牌有：LAMINAM、TECHSIZE、FIANDRE、EMIL等。在家居方面，一定会很多用处。综上所述，2020年瓷砖行业风险与机遇并存，企业要做乐观主义者，要在困难的时候看到机会，还有很多创新和新产品的途径。