供稿 / 天强工程咨询设计行业研究中心

为持续跟踪疫情对工程勘察设计行业发展的影响，天强管理顾问于2 月9日开始，陆续联合国内22 家省、市、区以及4 家全国性相关勘察设计细分行业协会开展疫情影响调研。截至2 月29 日，已经回收问卷3000 多份。目前，研究报告已反馈给相关地方或行业协会，相关分析报告也同时反馈至参与调研的企业。

交通设计行业整体复工率较高

从细分行业来看，工程勘察类的复工率相对较低。工程勘察作为外出作业要求最高的行业，受此次疫情影响最大，有77．8%的工程勘察类企业表示目前的复工率低于30%。

整体复工率较高是交通设计类。53．4%的企业表示其复工率低于30%；有12．2%的交通设计类企业表示目前的复工率高于80%以上。

图1 细分行业复工率分布

图2 各省市工程勘察设计企业流动资金支撑时间

图3 不同细分行业流动资金能够支持的时间

图4 各省市工程勘察设计企业在手合同量分布

湖北地区15.7%的勘察设计企业表示现金流能支撑一年以上

虽然受到疫情影响，大多数企业的流动资金能够支撑中短期的正常经营，并且各省市差距大体不明显，但是也能够看出经济越发达的省市，企业的流动资金能够支撑的时间相对较长。

以江苏为例，37．9%的企业认为其流动资金仅能够支撑2 至3 个月；29．0%的企业认为其流动资金能够支撑3 至6 个月；10．8%的企业表示其流动资金能够支撑企业正常生产经营一年以上。

湖北省有15．7%的企业表示其流动资金能够支撑一年以上，仅次于浙江省。武汉市作为国内主打工程设计的“设计之都”，近年来积极推动工程勘察设计的高质量发展，在此次疫情中得到了充分体现。

53.9%的建筑设计企业表示流动资金只能支撑3 个月

从不同细分行业流动资金支撑情况来看，建筑设计、工程勘察和专项设计三大类的企业普遍面临流动资金较为紧张的状况，均有超过5 成的企业表示其流动资金仅能够支撑2 至3 个月。

黑龙江省73.8%的企业表示目前在手合同量低于30%

黑龙江省的企业在手合同量相对较少。黑龙江地处东北，近年来东北三省的经济发展相对放缓，基础设施建设项目较之内陆和沿海地区偏少，市场需求减少导致获取业务的压力增长，此次疫情一定程度上加重了这种趋势。因此黑龙江省73．8%的企业表示目前的在手合同量低于30%。

工程勘察、专项设计及建筑设计企业受影响较大

从细分行业来看，工程勘察类的在手合同量最少。通过多维度的调研，可以看出工程勘察类的企业在此次疫情中受到的影响最大，其中69．2%的工程勘察类企业表示其在手合同量低于30%，22．4%的企业表示在手的合同量在30%～50%。

根据调研结果显示，企业普遍认为行业受到疫情影响明显，其整体得分为7．34，影响程度主要和细分行业规模和行业特性密切相关。从细分行业来看，建筑设计类的业务影响最为明显，其得分为7．56。其次是工程勘察类企业，得分为7．36。

从各细分行业对于一季度营业收入变化预判来看，大多数预计一季度营业收入呈现下滑，尤其是建筑设计以及专项设计企业。

疫情一定程度上加速行业服务升级

从上面分析得知，各细分行业、各区域的多数工程勘察设计企业面对疫情都遭遇到了疫情带来的影响，但也有少数企业表示没有受到太大影响。而对于未来的发展，多数还是保持较为乐观的心态。

目前，行业总体上正处于业务转型（全过程咨询、工程总承包）和数字化转型（BIM、数字孪生）的过程中，这次疫情对企业生产经营活动带来了影响，给转型增加了难度，但也提升了企业的凝聚力，加强了企业转型升级的决心，加快了企业推动转型的行动力。一些具备独特能力、转型快、现金流好的企业将“强者愈强”，行业分化重组加剧。这是企业的一次“全面大体检”“免疫力”强的企业，会加速升级，反之就会加速淘汰。

图5 细分行业在手合同量分布

图6 不同细分行业认为疫情影响的评价

图7 不同细分行业认为一季度营业收入变化情况

图8 企业对于2020 年行业发展的判断

大多数企业也在积极寻找危机中的机遇，多数企业认为在疫情影响之下，企业的凝聚力得到提升，对于数字化、信息化发展共识度高，对于未来产品以及服务升级思考更加深入，未来促进行业服务升级将主要体现在以下几个方面：

加速企业的数字化转型步伐

这次疫情中，打破了传统的工作方式，改变企业的办公形式、生产方式和交付模式。我们看到有ERP 信息系统，具备业务协同数字平台，甚至基于BIM 三维全过程协同交付能力的企业受到影响小。

促进企业组织架构变革

从传统的科层制架构向网状、去中心化架构转变。企业往平台化转型，组织架构将变得更柔性和弹性。个体价值崛起，促使员工和企业的关系从雇佣制向内部合伙人或外部合作伙伴两方向转变。

推动企业由高增长步入高质量

疫情如突降的大雪，片面追求高增长，不重视现金流的企业可能度不过寒冬。推动企业从追求区域广、体量大，转变到追求有现金流的利润，和有利润的营业收入。优胜劣汰，未来有竞争力的企业不是大，而是能力强，适应快。

“战时”创新主动布局未来

此次疫情的全面爆发，导致房地产、基础设施建设等投资放缓，市场萎缩。作为房地产、基础设施建设等领域提供专业技术的服务行业，受其影响大，因此勘察设计市场必然受到影响，市场需求放缓，从而进一步导致更多的企业加入到原本已经激烈的市场中，市场竞争进一步加剧。

但是，我们也要看到此次疫情也迸发出新的市场空间。例如医疗健康，未来人们对健康事业更加关注，医疗机构的设计将是国家战略的组成部分，未来对医疗空间以及健康产业的专业设计师需求量很大，甚至住宅的空间里必须要有医疗器具的储藏空间，这些新领域对整个行业提出了新的要求，传统的服务模式在新生机、新领域中难以发挥重大效用，这就需要行业转型发展，迭代升级。如何立足场景需求，布局产品与服务创新，也将是跨越寒冬、拥抱新春天的主动作为。一旦机会来临，拥有更具价值的业务结构的企业便能有机会与其他企业拉开距离。

自然的春天随着四季交替而来，经济的“春天”尽管受制于外部的宏观环境和中观的经济政策，但更主要的还是企业的自身发展，只有提高自身“免疫力”，才能穿越冬天，找到春天。