杨宁（中国石油天然气股份有限公司天然气销售甘肃分公司，甘肃 兰州 730070）

城镇燃气是指从城镇的地区性气源点，通过管道、气瓶、管束车等多种输配系统供给下游居民、商业、商服和工业等用户，城镇燃气一般包括天然气、液化石油气和人工煤气，本文所指的城镇燃气为天然气。城镇燃气的利用对提高能源利用效率、改善能源结构、保护大气环境，进而实现国民经济的可持续性发展具有重要的促进和保障作用。

1 城镇燃气行业国内外发展形势

近年，天然气的消费水平以及供应能力相对提高，产量逐渐增长，解决近年来天然气供需整体宽松格局。受中韩等国天然气需求大幅上升拉动，世界管道气和液化天然气（LNG）贸易量较快增长，欧美国家LNG 出口量大幅增加，世界天然气交易市场呈现供销两旺态势。十二五以来，我国宏观经济稳中向好，受能源生产、消费革命持续推进和政府对大气污染防治力度加强的因素驱动，国内城市燃气行业各方面业务处于快速提升的成长期。消费量方面，天然气市场需求不断扩大，销气量日益增长，2018 年，全国天然气消费总量约2710 亿立方米，同比增长13.5%，对世界天然气消费增量的贡献达30%以上，成为推动世界天然气发展的主要驱动力。[1]市场竞争格局方面，我国城市燃气行业从最初的“跑马圈地”到“群雄逐鹿”，再发展到目前国有燃气企业、外资（港资）燃气企业、民营燃气企业“三足鼎立”的局面，市场竞争格局基本形成。[2]

然而，2014年下半年以来，油价深度下跌，全球油气行业景气周期出现转折，油气行业进入不景气周期，我国天然气表观消费量增速2014 年初次降为个位数，2015 年更是创十年来新低，天然气市场需求由高速增长步入中高速增长的“新常态”。2018年，我国天然气消费在一次能源消费结构中占比7%，远低于世界平均水平（23.8%），国家明确了2020年天然气占一次能源消费10%的目标和2030年二氧化碳达到峰值和排放强度下降的目标，天然气发展仍处在发展机遇期，预计未来世界天然气贸易格局将发生改变，价格联动性增强。

2 国内城镇燃气行业发展面临问题

当前，世界经济复苏缓慢、分化严重，主要经济体走势和政策取向继续分化，国际大宗商品价格回落，全球能源消费增速放缓，消费结构和地区结构不断变化；新常态下中国经济从高速增长向中高速增长换挡，从结构失衡到优化再平衡，宏观经济下行抑制了国内玻璃、钢铁等用气行业的天然气需求，天然气经济优势减弱；行业监管方面，国家对配气价格、合规经营、反垄断等监管政策更趋严格，初装费利润存在增长放缓及可能被取消的潜在威胁，按照国家天然气价改方向，最终将会打破终端利用企业对下游市场的排他性地位。上述问题使得城镇燃气业务效益和投资回报率持续下滑，发展质量和效益不平衡，安全和稳定工作依然有较大压力，企业发展的动力和活力不足。随着外部环境越来越复杂，燃气市场主营业务竞争越来越激烈，促使燃气企业围绕主业，主动开拓新领域，寻找新的增长点。目前，行业市场化改革已步入深水期，上游勘探开发和进口资质完全开放，资源供应主体日趋多元化；国家管网独立运行，行业中游形成“1+N”自然垄断集输系统；各类资本加快进入城市燃气领域，上游生产商向下游延伸，城市燃气业务多元化扩张，市场竞争日益白热化。

3 现代化城镇燃气发展方向思考

3.1 企业间合作互惠，市场集中度将不断提高，规模化发展成必然趋势

燃气行业经过激烈的竞争，已经由“跑马圈地”时代进入了“诸侯争霸”时代，开疆拓土、直接占领新市场的传统市场竞争策略已经很难适应新的市场环境，资本运作已成为市场竞争的主流。所谓资本运作，主要是指对现有天然气终端市场、现有城市燃气企业的股权收购和资产重组。把企业未来发展的重点放在现有存量市场上，存量市场相对成熟，区域面积大、经济体量大、销售规模大。未来燃气企业将通过区域合作、同行联盟、兼并重组、参股、股权并购、整体收购、资产转换等方式，实现规模化经营。[2]

3.2 全国城市天然气市场已基本饱和，县城及周边市场将是各方势力角逐战场

控制市场的终端，就等于掌握了通向消费者的一道屏障，不仅能够将竞争对手排除在外，还可以拥有更多接近消费者、挖掘消费者需求的机会。离消费者越近，就越有可能去了解他们、掌握需求。客户资源是企业核心竞争力的重要组成部分。得终端者得天下，只有掌握了市场、掌握了终端，才能在激烈的竞争中实现整体效益最大化。尤其是在当前天然气供应转为宽松的大背景下，大力发展天然气终端利用市场显得尤为必要。未来我国燃气市场开发难度将会加大，各路燃气企业将会转向有市场潜力的县级城市、城镇和工业园区。打通产业链“最后一公里”，推动资源优化配置，既发挥市场作用，又兼顾社会效益，实现供应稳定可靠、民生保障有力。

3.3 借助市场开发杠杆引导用户结构调整、争取政府支持产业发展

世界经济历经工业化、信息化之后，正在走向“低碳化”。“低碳经济”已逐渐成为世界经济的发展潮流。低碳经济凸显了产业结构调整的紧迫性与重要性。必须及时改变以往过于依赖对能源和资源消耗、二氧化碳排放最大的工业发展模式。产业结构调整在方向选择上逐步转变或过渡到以第三产业为主的产业结构上。[3]从2018年我国天然气的消费结构来看，城市燃气（包括居民、公共福利、商用、交通、采暖以及城市小工业）消费量占38.7%，工业燃料消费量占33.2%，天然气发电消费量占18.5%，天然气化工消费量占10%。未来天然气将主要用于民用燃料、工商业燃料和车用燃料，占据我国大部分城市燃气市场份额。[2]企业应全面加强对天然气产业政策、地方能源利用规划和区域竞争格局的分析研究，动态完善中长期发展战略和市场开发规划，加强市场细分，做好顶层设计，实现整体推进和分类施策相配套，集中优势和精准发力相衔接，借助市场开发杠杆引导用户结构调整、争取政府支持产业发展。

3.4 发展非气业务是国内外终端利用行业的大势所趋。

随着外部环境越来越复杂，燃气市场主营业务竞争越来越激烈，促使燃气企业围绕主业，主动开拓新领域，寻找新的增长点。当前，终端利用行业的盈利有很大一部分来源是初装费收入，比起燃气销售，初装费的利润率较高。但随着房地产增速放缓以及老用户开发的潜力逐步挖掘，整个行业面临着巨大挑战。从国外终端利用行业和有线电话等其他网络资源型行业经验看，随着网络规模的逐渐扩大、终端利用普及率的逐渐提高，初装费政策将不可持续，取消只是时间问题。近年来，全国各地要求取消居民燃气初装费的呼声日益强烈，上海、北京已正式取消，广东、浙江等地名义上也已经取消。作为终端利用行业主要的利润来源，初装费一旦取消将对整个行业盈利产生较大影响。从战略角度、从长远发展、从天然气终端业务面临的挑战和未来竞争形势来看，加快非气业务、推动企业转型发展已是企业的必然选择。

4 结语

综述，随着天然气改革的逐步推进，相关政策文件陆续出台，为城镇燃气发展提供了更加优质的平台，促进城镇燃气行业大发展。未来，现代化城镇燃气将向着合作化、规模化、智能化和品牌化方向发展。