发行概览：本行是湖南省首家区域性股份制商业银行，拟使用本次募集资金264165.74万元用于补充核心资本，提高本行资本充足率。

基本面介绍：本行的经营范围经中国银监会等监管部门批准，包括吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

核心竞争力：本行已实现对长沙市级主要政务部门的对接，与市财政局、市人社局、市国土局、市房产局、市住房公积金管理中心等建立了深度合作关系，并作为省、市财政国库集中支付、市非税收入等众多业务的代理行。同时，本行还承办了长沙市的医保、低保发放、养老保险和交通罚没收入缴纳等多种业务，是区域内政务金融业务的主导银行。在近几年的发展中，本行扎根地方、深耕湖南市场，建立了以市级政务资源为主导，以省、区县级政务资源为突破目标的三级政务营销体系，进一步丰富了政务金融业务资源。

本行重视对于企业类客户的拓展，在湖南省内拥有较高的知名度，业务总量在湖南省内位居第二。在中小微金融领域，本行居于湖南省内市场领先地位，2012-2015年连续被银监会评为“全国银行业金融机构小微企业金融服务先进单位”。本行重视互联网金融及普惠金融，自2009年开始涉足互联网金融业务，秉承开放互赢理念，与银联、支付宝、微信、挖财、微智全景等互联网平台和公司合作，获客能力较强、服务覆盖面较广。开展支付、贷款、电子账户、互联网POS等方面的合作，已开通银联在线支付、支付宝快捷支付、微信支付、掃码付、ApplePay、HuaweiPay、MiPay等多种创新支付方式。

募投项目匹配性：本行自设立以来，资产规模保持了较快增长，业务范围不断拓宽，资产质量、盈利能力、创新能力、服务水平等方面均有明显提升。各项业务的迅速发展对本行资本金提出了更高要求。首次公开发行募集资金将用于补充本行核心资本，进一步提高资本充足率和核心资本充足率，提升本行的抗风险能力，为未来持续健康发展奠定基础。这对于提高本行综合竞争力、保持长期稳定的盈利水平具有重大意义。

风险因素：信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、风险管理和内部控制系统风险。