张跃彬

（云南省农业科学院甘蔗研究所，开远661699）

近年国际糖价下跌对国内蔗糖产业的影响和发展对策

张跃彬

（云南省农业科学院甘蔗研究所，开远661699）

阐述了近3个榨季（2013/2014至2015/2016）国际低糖价对我国蔗糖产业的冲击，分析了国内蔗糖产业受冲击的主要原因，针对我国蔗糖产业实际，提出了今后甘蔗产业发展对策。

蔗糖产业；国际糖价；形势；对策

食糖是我国重要的农产品，目前，我国主要有6个省区产糖，甘蔗糖主要分布在广西、云南、广东3个省区，甜菜糖主要分布在黑龙江、内蒙古、新疆等省区。中国糖业生产中，甘蔗糖约占90%，甜菜糖约占10%。2013/2014榨季，全国糖料种植面积2805万亩（187万hm2），其中甘蔗种植面积2568万亩（171.2万hm2），云南、广西、广东三省（区）种植超过2400万亩（160万hm2）；全国产糖1331.8万吨，其中甘蔗糖产量达1257.2万吨，占全国蔗糖产量的94.4%。2013/2014榨季，广西、云南两省区的蔗糖产量占全国的86.6%，2015年，国家发改委、农业部明确将云南、广西作为全国糖料蔗主产区，根据规划，到2020年两省（区）糖料蔗面积将稳定在2100万亩（140万hm2），甘蔗总产量达到10400万吨，按目前两省区甘蔗出糖率12.0%以上计算，提供蔗糖产量可达1200万吨以上。

1 近年国际糖价下跌对我国蔗糖产业的影响

蔗糖是关系国计民生的重要产业和重要农产品，但是，在世界经济一体化、对外贸易日益增加的时代，蔗糖产业与其他产业一样，生产与发展受国际市场的直接影响，据分析，国内外食糖价格相关系数高达0.91，2012年至2015年，由于国际食糖大幅增产，国际糖价大幅度下跌，致使国内蔗糖产业遭受了重大冲击。

1.1 国际糖价下跌导致国内蔗糖产业严重亏损

世界食糖贸易有其特殊性，全球食糖产量和出口量主要集中于巴西、印度和泰国，三国占全球产量40%以上，出口量占全球的60%以上。其中巴西在食糖国际贸易中占据主导地位，其出口量占全球40%以上。近年来，全球糖业由于受到石油和三国产量的影响，连续供大于求，2012/2013榨季全球食糖过剩910万吨，2013/2014榨季过剩363万吨。由于国际食糖生产过剩，2013年以来，国际糖价一直在16～20美分/磅的低位波动，2013/2014榨季更跌破15美分/磅的历史低点，远低于国内生产成本；大量国际低价糖涌入国内，对我国糖业造成了严重的负面连锁反应。2013/2014榨季，广西、云南食糖价格从以前的7000元/t降到5000元/t以下，2013年全行业亏损30多亿元，利税总额同比下降约90%。2014年，全国甘蔗制糖企业欠农民蔗款50亿元，严重影响了企业和农民发展甘蔗种植的积极性。

1.2 国际糖价下跌导致国内食糖产量下降

2013年至2015年，国际糖价下跌，严重影响了甘蔗糖业的经济效益，致使国内食糖产量不断下降（表1），国内蔗糖产量从2013/2014年榨季的1251.45万吨下降到了2015/2016年榨季的785.21万吨，下降幅度达37.25%，其中国内最大的广西蔗区，从855.80万吨降至511.00万吨，广东蔗区从118.50万吨降到63.09万吨，降幅最大的海南省从41.65万吨降到15.09万吨，使海南的蔗糖业遭受了致命的打击。

1.3 国际糖价下跌导致国内甘蔗种植面积严重下滑

2013年至2015年，由于制糖企业亏损严重，甘蔗收购价格持续下降，特别是部分企业无法按时兑现甘蔗原料款，缺乏甘蔗生产扶持的资金，在很大程度上打击了蔗农种蔗积极性。同时近年甘蔗生产用工成本不断上升，特别是甘蔗收获工费高，种植甘蔗效益已严重下降，部分蔗农改种其他经济作物。3年来，国内主要蔗区甘蔗种植面积均出现了大幅度下滑的趋势（图1），其中全国最大的广西蔗区种植面积从1646万亩（109.7万hm2）下降至1132万亩（75.5万hm2），下降了31.2%；云南蔗区（含境外入榨面积）从536万亩（35.7万hm2）下降到462万亩（30.8万hm2），下降了13.8%；广东蔗区从250万亩（16.7万hm2）下降到177万亩（11.8万hm2），下降了29.2%；下降特别严重的海南蔗区，从94万亩（6.27万hm2）下降到14.4万亩（0.96万hm2），致使甘蔗糖业基本退出了海南。

表1 2013/2014至2015/2016榨季主产区甘蔗总产

图1 国内主产蔗区甘蔗面积下滑情况

2 国际糖价下跌对国内蔗糖冲击的原因分析

2.1 现阶段我国甘蔗生产模式，无法与国际先进国家抗衡

我国与世界上其他国家相比，甘蔗农业资源禀赋差，自然生产条件不好，甘蔗生产先天不足，特别是目前我国一家一户的农村土地承包责任制，经营规模小，机械化应用少，生产成本高，导致了我国甘蔗农业与蔗糖产品根本无法与国际上农业条件好、农业先进发达国家相抗衡。目前我国每亩（667m2）的甘蔗生产物资与服务成本在800元左右，土地成本在250元左右，与国外先进蔗区基本相当，但与国外差距是我国的甘蔗管理和收获还有人工成本1000元，按目前世界甘蔗平均亩产5t（75t/hm2）计，相当于国内吨蔗成本比国外高200元以上。

2.2 我国食糖关税低，无法形成有效保护

近年来，由于我国进口农产品关税较低，很多主要的农产品受到了严重冲击。2001年12月我国加入WTO，在食糖产业上作了较大让步，使中国成为国际上食糖最开放的国家之一，食糖关税水平仅为15.0%，不足世界平均水平的1/4。尽管实行了关税配额管理，近年配套为194.5万吨，但配额外关税最高也只有50%。

在关税较低的情况下，随着贸易全球化步伐加快和我国农业对外开放程度的提高，国内外食糖价格联动性显著增强，食糖国内外价格相关系数高达0.91，国际市场价格波动对国内食糖价格传导的时间缩短、影响加大，更主要的，国际食糖价格变化不仅受气候异常变化因素的干扰，还受石油价格因素的直接影响，当石油价格低时，全世界最大的蔗糖生产和出口国巴西直接利用甘蔗大量生产食糖，当石油价格高时，巴西直接又减少甘蔗生产食糖的数量。

2.3 近年国际食糖生产严重过剩，国内成为国际糖倾销地

我国进入WTO的关税，本意是从国外进口食糖弥补我国生产的不足，当国内食糖减产价格高时，适量进口，满足国内需求；当国内丰产，可自我满足时，不进口或减少进口。经过几年运行，情况出现了重大变化，由于我国食糖与其它农产品一样生产条件先天不足，国内成了外国倾销的最大市场。近年有关数据显示，由于全球市场供应充足，主要出口国生产成本低，国际食糖与国内存在较大价差，配额外食糖到岸税后价格也大幅低于国内价格，特别2013年后世界主产糖国巴西货币（雷亚尔）持续大幅贬值，给其他产糖国带来了不公平竞争，直接导致国际市场糖价持续下跌。

3 针对国际糖冲击的中国蔗糖产业发展道路

食糖是重要的国计民生产业，未来随着我国人口的增加，特别是生活水平的不断提高，无疑将成为食糖消费高速增长的重要驱动力，根据预测，国内在“十三五”期间，食糖需求年均增速3%，预计到2020年全国食糖消费量约1800万吨，产需将会缺口扩大。为此，我国今后的糖业发展道路应该是：

3.1 立足保护和适度竞争发展蔗糖产业

拥有13.5亿人的中国，是世界人口最多的国家之一；食糖是事关国计民生的大事，中国作为全世界的人口大国，不可能把食糖需求寄托在他国身上，更不可能寄托在国际市场上。鉴于基本国情，我国与世界甘蔗生产大国相比，由于人均耕地面积少，机械化生产十分薄弱，必然导致甘蔗生产效率低，生产成本高，这是我国甘蔗农业的先天不足造成的，难于在短时间内彻底改变，要保证13.5亿中国人的糖罐子牢牢端在自己手中，唯一的办法只有保护、支持和发展。但是，在全球经济一体化是世界经济发展的大趋势下，国内国际贸易日趋频繁的时代，任何产业和任何企业都不可能独善其身，因此积极面对国际市场的压力，提高生产水平，不断改革体制和机制，提高生产力，与国际先进蔗糖国家地区接轨，才是蔗糖产业发展的长远道路。

3.2 以甘蔗糖业为主兼顾甜菜糖业发展

我国幅员辽阔，南方可以发展甘蔗糖，北方可以发展甜菜糖，是世界上少有的可以同时拥有蔗糖生产和甜菜糖生产的国家。我国南方经济发展较快，甘蔗糖料作物的可种植面积扩张有限，今后产量增加主要来自于单产增加，而我国北方甜菜糖发展面积大，是我国食糖供给的重要潜力地区。新中国成立以来，我国食糖产业经过几次大的转移，都是和地区经济的发展相关联，近年来，在我国北方甜菜区，经济发展较慢，甜菜糖业显示了良好的比较优势，在2012年至2016年的我国食糖发展中，甜菜糖从占我国食糖总量的4%，提高到10%，食糖产量不减反增，值得行业内注意。

3.3 积极推行甘蔗生产规模化和机械化经营模式

我国蔗糖生产成本与国外有较大的差距，关键因素在于我国以人工为主的甘蔗生产成本高，2016年开始，全球食糖进入新一轮的减产期，今后4~5年，将是国际糖价回升的时期，我国要珍惜并充分利用好国内外食糖价格回升的良好机遇，引导蔗糖企业将资金投入降低甘蔗生产成本的科技上，特别是要尽快提高甘蔗全程机械化应用范围，大规模降低甘蔗生产成本，使我国的甘蔗生产成本降低30%以上，这样，才能保障国内蔗糖产业的持续发展。

3.4 以供给侧结构改革转型发展蔗糖产业

为提升蔗糖产业发展水平，我国甘蔗主产区要在供给侧结构改革的引领下，积极推动糖业转型升级，提升国际竞争力，近年来，广西出台实施了蔗糖产业二次创业的总体方案，力争在糖料蔗种植上，建成500万亩（33.3万hm2）“双高”基地，糖料蔗生产成本与食糖出口大国差距大幅缩小，糖料蔗生产全程机械化快速提升。云南省政府“十三五”也明确提出，甘蔗种植面积保持500万亩，平均单产达5t/亩（75t/hm2）以上，实现甘蔗总产2500万吨，出糖率13%以上，蔗糖产量达300万吨；通过发展健康糖产业、功能保健糖产业，使蔗糖产业产值达400亿元以上。主产区以供给侧结构改革的蔗糖产业发展道路，将对我国蔗糖竞争力的提升起到重大的推动作用。

S566.1

B

1007－2624（2017）02－0068－03

10.13570/j.cnki.scc.2017.02.023

2016-12-28

国家农业部现代农业甘蔗产业技术体系项目（CARS-20）资助。

张跃彬（1969-），男，研究员，主要从事甘蔗科研工作；E-mail：ynzyb@sohu.com