曾 珠

(成都大学 旅游与经济管理学院， 四川 成都 610106)

·经济研究·

中美新能源产业的发展对两国贸易关系的影响及对策*

曾 珠

(成都大学 旅游与经济管理学院， 四川 成都 610106)

随着经济一体化程度的加深，中美两国的贸易联系越来越紧密，与此同时，两国的贸易冲突也不断加深。在大量查阅文献的基础上，比较中美两国进出口贸易数据，以光伏产业、风电产业等为例，能够分析新能源产业的发展对中美两国的对外政策以及贸易关系的影响。中美两国的贸易关系特别是在新能源领域摩擦冲突不断，但同时也存在着广阔的合作空间。究其原因，既有经济全球化的影响，又有国际金融危机的冲击。中美两国在新能源领域的发展上，应该加强战略互信，重视跨国能源公司的作用，积极开拓海外市场。

新能源产业；中美贸易关系；影响

随着传统能源的转型，非常规油气和可再生能源必将在世界能源市场上取得愈来愈大的份额。非化石能源的高效利用将成为结束石油时代的重要原因。风能、太阳能等绿色能源技术的发展普及，才是减少碳排放、改善空气质量和应对气候变暖的重要手段[1]。当下节能环保工作和清洁能源等新能源开发利用将是中国和美国实现可持续发展的必由之路。探讨新能源领域技术创新与合作，共同应对能源和环境问题的挑战，寻找新的经济发展驱动点，已经成为中美两国战略合作的最大交集。

美国并不是新能源的发祥地，也不是政府大力补贴可再生能源最为典型的国家。但经过多年的沉淀，优秀的互联网基因、高度发达的现代科学技术、成熟的制造业体系让美国悄然转身，成为世界上新能源发展最快的国家之一。新能源产业越来越成为衡量一个国家和地区高新技术发展水平的重要依据，同时也是新一轮国际竞争的战略制高点[2]。我国“十二五”规划中，“新能源的有序发展”被重点提及。“十三五"规划中，四次提到了新能源，对其重视程度又上升了一个台阶。随着我国新能源产业的不断发展以及战略政策的不断调整，势必会给两国经贸关系带来深远的影响。美国试图利用新能源实现“再工业化”并促进经济复兴，遏制中国日益增强的国际竞争力；而中国希望新能源的发展有助经济结构的调整并减少环境污染，把新能源产业培育成为战略性新兴产业，增强经济的国际竞争力。从贸易的角度分析新能源产业的发展对中美两国固有经济格局的影响以及两国因此做出的贸易政策调整，可以在分析有利影响的同时，找出解决不利影响的措施，以期实现双赢的局面，促进本国以及世界经济的发展。

一、中美两国贸易关系的发展现状

中国加入WTO以来，能源生产能力稳步提高，能源供给更加独立，对国外能源的依赖大大减少，比如多晶硅从鼓励进口产品目录中删除，不再鼓励2兆瓦风机等，但同时也对我国的对外贸易关系产生了一定的影响。

(一)中美贸易依赖程度加深

作为世界上最大的发展中国家和发达国家，中国与美国的贸易联系越来越紧密。在经济全球化的大背景下，两国贸易往来愈发频繁。根据美国商务部公布的贸易数据，2015年中国成为美国第一大商品贸易伙伴，2015年全年，美国贸易逆差扩大4.6%达至5.315亿美元，为2012年以来最高①。中国国务院新闻办举行的2015年进出口情况新闻发布会公布，2015年美国为中国第二大贸易伙伴，双边贸易值为3.47万亿元。中美两国2015年的贸易总额已达5 584亿元。2016年1至7月，中国对美投资增长210%，而美国对中投资也有130%的增长。②根据2016年4月美中关系全国委员会与美国咨询公司荣鼎集团联合发布的投资报告，2015年，中国投资者在美国进行了超过150亿美元的交易，较上一年增长近30%，且创新高。交易数量创纪录，达到171宗，比2014年高13%。报告预计，2016年中国对美国的对外直接投资将达300亿美元。截至2016年一季度，中国企业已经在美国完成了超过50亿美元的并购交易，包括万达集团35亿美元收购传奇影业，由华创投资和中信资本牵头的一个中国财团投资19亿美元收购了半导体公司——豪威科技。中国企业2015年为美国新增了1.3万个工作岗位，较2014年上涨12%。受雇于中资美国企业的美国公民总人数达9万，在三年内增加了3倍。中国商务部数据显示，2015年美国对华投资25.9亿美元，继续保持前十位。③

(二)中美贸易摩擦日益增多

中国已经连续21年成为全球遭遇反倾销调查最多的国家，连续10年成为全球遭遇反补贴调查最多的国家。2016年上半年,我国出口产品共遭遇17个国家(地区)发起的65起贸易救济调查案件,同比上升66.67%；涉案金额达85.44亿美元，同比上升156%。其中,反倾销案件46起，反补贴案件13起，保障措施案件6起④。贸易救济调查案件数量和涉案金额出现同比上升的幅度之大令人惊讶,尤其是在反倾销调查领域。从国别看,在对中国出口产品发起贸易救济调查的国家中既有发达国家,也有发展中国家。其中,立案数量最多的国家是最大的发达国家和一个比较大的发展中国家，即美国和印度，涉案金额最大的国家也是美国和印度。

美国作为发达国家，对华经常使用“替代国”做法，征收高额反倾销税，削弱我国相关产业在美国市场的竞争力。“双反”调查中经济利益之争仅是表面现象，背后更深层次的原因是美国要保持高技术领域独大的竞争优势地位。美国不愿看到中国在相关产业逐步发展壮大，唯恐中国的技术崛起对其产业构成威胁。中美两国新能源贸易处于相对均衡态势,中国在核电领域为技术输入国,而在太阳能领域为产品输出国。风电设备制造领域除了GE在中国具有部分产能外，两国制造业基本都是本土化的。

二、新能源产业对两国贸易关系的影响

在全球变暖和环境污染问题日益严重的背景下，清洁环保的新能源开发利用越来越受到世界各国的重视。为了在后危机时代继续保持世界科技、经济霸主的领先地位，美国部分产业部门在深感中国各产业迅速崛起带来的巨大竞争压力之时，出于维护自身竞争地位、压制竞争对手等目的，通过政府利用美国贸易政策表面合规性，对我国清洁能源出口企业随意实施贸易救济措施，以达到其扼制竞争对手的目的。

(一)新能源产业对美国贸易的影响

2009年，奥巴马上台之后，抛出了绿色能源新政，极力推动新能源产业发展。尽管遭遇到了一些阻力，但仍然支持了美国新能源产业的快速发展。根据美国能源信息署发布的数据，2013年，由可再生能源发电和核电组成的新能源(未扣除水电)供应了美国国内21%的能源产量，满足了美国18%的一次能源消费。2016年能源展望(AEO2016)显示，2016至2040年美国将大幅度提高可再生能源发电装机容量，到2040年美国境内可再生能源发电装机总容量预计将达到5亿千瓦。新能源已经成为美国能源独立和安全的重要支柱，担当主导能源的使命指日可待[3]。尽管特朗普政府以增加就业为决策方向，其主张的“重构美国能源政策，提升能源独立性"会带来一些不确定性，但近日他已经不再公开质疑新能源，而特斯拉首席执行官马斯克也进了特朗普的经济顾问委员会。实际上，一场关于新能源的博弈将在政府态度与外界压力之间正式展开。特朗普作为一个成功的商人，应该懂得如何在利益与外界压力之间做出权衡。

在火热的可再生能源发电产业发展背后，是日渐趋向利好的政府政策支持和充沛的投资保障。这一点，美国与欧洲、中国并无差别。但是具体到加州和硅谷，这两个有利条件几乎都被放大到了极致。近几年，美国联邦政府和各州政府都加强了对新能源产业的支持力度。伊万帕电站和新月沙丘电站都享受到了美国能源部的贷款担保支持，贷款金额分别为16亿美元和7.37亿美元⑤。此外，这两个项目也都享受到了30%的联邦投资税收抵免(ITC)政策的支持。光伏电站也获得了相应的政策支持。美国联邦政府对安装太阳能的家庭实施30%的税收返还政策，不同地区的州政府对其也有不同幅度的补贴。

为实现能源来源多元化，美国加强了与拉美、北非和中亚产油国的联系，通过展开政治经济交往和军事渗透，占据石油开采和运输的制高点，为美国开辟了新的石油进口来源，在一定程度上有利于美国石油安全。

(二)新能源产业对中国贸易的影响

新能源产业的兴起与发展，对中国的对外贸易和对内经济都带来了深刻的影响。以光伏产业为例，我国在新能源产品的出口中，光伏产品95%出口到了国外，对国外市场的依赖大大超过了国内市场。一旦国外市场需求下降，将会对我国的新能源产业造成较大的冲击。另外，由于我国对外贸易中一直都以加工贸易为主，使得我国没有掌握核心技术，缺乏国际竞争力。[4]今后美国可能会更多地利用气候变化问题向中国施压，为美国新能源技术和产品开拓市场，通过市场扩张获得贸易利益，并借助与新能源有关的专利技术输出中国，通过知识产权和美元霸权地位制定游戏规则。同时，利用贸易摩擦制约中国新能源产业发展，挤占中国企业的市场份额，获得市场替代的贸易利益。2012年美国对光伏的“双反”调查是中国新能源产品在海外遭受第一次贸易摩擦，随后欧盟、澳大利亚、加拿大、印度等跟进，新能源产品成为我国出口产品遭受贸易救济调查次数最多、涉案金额最大的系列贸易救济案。

与此同时，我国在新能源开发利用的天然资源、国家政策以及劳动力成本方面具有一定的优势。首先，由于我国得天独厚的地理位置，我国新能源分布广泛，资源充足，有丰富的太阳能、风能和生物质能等。其次，我国在扶植新能源产业发展的政策上给予大量的补贴，通过税收优惠等多样化的灵活手段来支持新能源产业的发展。最后，我国劳动力资源丰富，相对欧美国家具有人口优势，从而达到打开国际市场的目的。

(三)对两国贸易关系的影响

随着新能源产业的发展，其经济意义日益凸显。美国新任总统特朗普2016年12月21日任命纳瓦罗领导一个新的白宫机构——白宫国家贸易委员会，主管美国贸易和工业政策。纳瓦罗以及另一名主持贸易政策的亿万富翁投资者威尔伯·罗斯，都赞成增加贸易限制。未来美国可能会采取更强硬的态度，重振美国的制造业，增加对中国的贸易限制，贸易保护主义也可能会一定程度地抬头。但从前文的分析可见，中美贸易往来的日益密切必将是大势所趋。习近平主席在同美国总统特朗普通话时特别强调“合作是中美两国之间唯一的正确选择”。中美经贸合作内容已从单一的贸易扩展到几乎所有的经济合作领域。新能源领域的合作在中美经济联系中的地位也越来越重要。对美国而言，广阔的中国市场与缺乏核心技术的贸易结构正是美国的新能源企业所垂涎的。而美国新能源产业的发展和技术层面的研究也需要大量的中国投资。因此，中美两国在新能源领域有着巨大的合作潜力。中美投资纽带之紧密可能超出人们的想象。Rhodium Group对1990-2015年的交易进行分析后得出，中国与美国间的对外直接投资(FDI)，无论是美国对中国还是反向，其规模都可能是双方政府各自官方数据的两到四倍。Rhodium研究发现，这段时期内，美国对中国的近6 700笔投资合计价值达2 280亿美元，远超美国商务部估算的750亿美元，以及中国商务部估算的700亿美元。同期中国对美国的1 200笔投资合计价值达640亿美元，超过中国商务部统计的410亿美元和美国商务部统计的150亿-210亿美元。Rhodium数据显示，美国公司在华员工数量超过160万人，中国公司对美国的投资带去逾10万个就业岗位，而且美国各州和中国各省均有超过90%从中获益。⑥因此，如果发生贸易战，哪怕只是暂时短期的，都是两败俱伤。今后我们要彻底摒弃你输我赢的“零和游戏”思维，尽最大可能避免贸易战发生。[5]

对于中国和美国在经济发展和贸易往来的博弈之路，新能源产业的发展具有一定的代表意义。美国政府所关注的是，如何通过中国来实现自身利益的最大化，如何通过中国来实现经济的新一轮增长从而确保自己的霸主地位。诚然，中美所能达成共识并相互合作的利益平衡点还是在经济领域。而对经济影响甚大的、双方都非常重视的便是新能源领域。对美国而言，美国政府想要改善国内的经济发展现状、调整经济结构、确保国内经济的稳定增长，需要的就是利用自身新能源领域的核心技术与产品来占领中国这个潜力巨大的外部市场。对中国而言，通过与美国在新能源领域展开合作，是借鉴和利用美国高新技术的好机会，可以增强自身实力，互通有无，拉动国内的经济增长。此外，与美国合作也不失为发展我国综合国力的一种战略方式。

三、利用新能源产业促进两国贸易发展的对策

中美两国在能源产业发展模式上有很多相同之处，比如火电均是两国目前最大的单一碳排放来源，再比如两国都在大力支持发展太阳能、风电等与传统化石能源不同的新能源。可以看出，中美两国都有意愿联手做全球应对气候变化的领导者。中美两国的关系在冲突与合作中不断发展，就新能源领域而言，两国还有很大的利益交叉点，在新能源领域的合作空间非常广阔。对美国而言，广阔的中国市场与缺乏核心技术的贸易结构正是其新能源企业所垂涎的。对中国而言，通过与美国在新能源领域展开合作，是借鉴和利用美国高新技术的好机会。

(一)加强新能源领域的战略互信

就能源产业规模、成本价格、能源体制上而言，美国相对中国或许没有明显的优势，但其技术创新基因的强大优势无可匹敌。这应该就是我们从美国新能源产业中最需要学习和借鉴的地方。纵观中国和美国在以新能源产业为例的贸易问题上的争端与冲突，理性地分析原因和长远地把握整体局势，严格遵守国际规则，对中美两国的战略互信来说意义重大。在经济全球化和国际分工的大背景之下，美国对中国的贸易逆差是不可避免的。美国需要遵守“游戏规则”公平理性地解决问题，在协作中谋求自身的发展。中美两国自建交以来无论是经济还是政治层面都有较大的摩擦和冲突，而美国凭借其强国地位，似乎不太遵守自己所制定的“游戏规则”。当前中国正在以拉动国内需求、发展本国产业、加大对美国进口产品的方式来缩小贸易逆差。在这种形势下，美国想要打破自身经济困境，就必须利用中国广阔的外部市场和放松对中国出口高新技术产品的贸易管制。中美在新能源等领域具有广阔的合作空间，因此，需要加强两国在新能源领域的战略互信，贸易关系也不会因经济转型而恶化，而是基于共同利益更加紧密地互动。

(二)发挥跨国能源公司的作用

在全球经济低迷的背景下，各国政府都将新能源的开发利用和新能源产业的发展列为本国经济发展战略中，期望其成为刺激国内经济增长的新动力，这也必将成为世界各国新一轮的经济增长点。而跨国公司所扮演的角色非常重要，其在联合中美两国开发资源过程中配置资金、交流研发高新技术、解决两国就业人口问题等方面发挥重要的作用。中国政府加大了新能源产业的发展力度，及时调整国内经济结构，创新优化能源产业结构。以新能源汽车为例，中国市场已经成为世界上新能源汽车最大的市场，也成为增速最快的市场之一。跨国公司也开始对中国的新能源产业进行投资，全面进军中国的新能源市场。大众、宝马、奔驰、通用、现代、英菲尼迪等多家跨国汽车公司公布的新能源战略，正显示出了他们对2020年后中国新能源市场的信心。

2015年，作为全球主要经济体的中国启动了电力和天然气等多个领域的体制改革，在新能源利用方面成就颇丰。同时我们也应该看到，新能源产业的许多领域现在还没有完全开放。今后政府需要逐步减少乃至取消补贴，推动该领域朝市场化方向运作。因此，中国要学会充分利用跨国公司所带来的正面影响，激活国内新能源领域的市场竞争力。与此同时，加大扶持力度，减少同质竞争，发展核心技术，在与美国的合作与博弈中寻求共同的利益。

(三)激发国内市场需求

一国的能源贸易自由受全球化贸易条件、环境容量等因素的制约，不是一个国家自己可以决定的。世界贸易组织、世界银行等国际机构一直在致力于削弱国际间的贸易壁垒。而贸易配额、贸易附加条件仍然在很大程度上影响各国能源贸易的自由流动。拓展有效的市场需求是获取贸易利益的关键，需要激活国内市场对新能源技术和产品的需求，政策引导着力点应倾斜到新能源技术和产品的应用，发挥国内市场需求的拉动作用，结合国际市场的需求形成有效需求的规模，利用规模经济来获取更多的贸易利益。在巩固欧美发达国家市场占有的基础上，结合全球气候变化和节能减排的需要，针对发展中国家的自然资源条件和能源结构，开发适应发展中国家需要的技术和产品，形成新的市场需求。以此改变国外市场过分依赖少数发达国家的不利局面，借助市场多元化分散风险，形成稳定、持续、扩大的市场需求，不断增加贸易利益的获取。值得高兴的是，中国在可再生能源及相关低排放能源领域的国内投资已位居世界前列。2015年中国在上述领域投资1030亿美元，比上年增加17%，是美国年投资额的2.5倍。⑦

(四)积极开拓海外市场

面对困难重重的国际贸易壁垒，我国的新能源企业特别是拥有自主知识产权的企业，可以到海外建设生产基地，开辟一条贸易发展的新航路。以太阳能光伏产业为例，预计以后的美国光伏市场总量将取代德国成为未来全球太阳能发电市场的发动机。目前，尽管中国太阳能光伏电池产品在美国产品中具有一定竞争优势，但是中国庞大的光伏产能，光靠单纯出口，贸易风险很难控制。若直接在美国投资设厂，既可降低巨额的运输成本，安全性也得到了保障。以后需要加快新能源企业走出去的步伐，与国际间的贸易联系将会更加紧密。

此外，我国的新能源企业还可以借助“一带一路”这个国家重大战略的驱动“走出去”。近3年来，以国家电网、中国水电、协鑫集团等为代表的能源企业加快了海外市场的拓展，签署和建设的电站、输电和输油输气等重大能源项目达40多个，涉及19个“一带一路”沿线国家，通过产能、管理、技术、装备等输出，让中国更多地与世界互联互通。

可喜的是，国家能源局2016年两次召开了能源发展“十三五”规划征求意见会。“十三五”能源规划将紧密围绕当前我国传统能源产能过剩严重、可再生能源发展存在多重瓶颈制约等重大问题与突出矛盾，结合落实供给侧结构性改革“三去一降一补”等主要任务，认真研究对策，提出破解措施，增强规划的针对性、前瞻性与可操作性。[6]可以结合我国当前推进的“一带一路”战略，将新能源贸易利益获取与我国企业走出去相结合，借助国际投资带动新能源产品的出口。

注释：

①网易财经http://money./16/0205/22/BF3ISL163.com DP00252G50.html?from=endart.

②高工锂电网http://www.gg-lb.com/asdisp2-65b095fb-24761-.html.

③和讯网新闻频道http://news.hexun.com/2016-04-15/183331455.html.

④中国国际贸易促进委员ttp://www.ccpit.org/Contents/Channel-4130/2016/0720/673193/content-673193.htm.

⑤中国采购与招标网http://www.chinabidding.com.cn/zbw/dlpd/info-show.jsp?record-id=67531.

⑥环球外汇网http://forex.hexun.com/2016-11-17/186944538.html.

⑦新华网http://news.xinhuanet.com/energy/2016-12/29/c-1120209908.htm?winzoom=1.

[1]胡光辉.新形势下我国能源发展面临的挑战和对策[J].财经理论研究，2013(2)：36-39.

[2]赵鹏.绿色经济下的中美新能源之争[J].世界贸易组织动态与研究,2012(5)：70-75.

[3]张莎莎.美国新能源战略对中美贸易的影响[J].中国证券期货,2013(3)：160-162.

[4]李彦宏.我国的新能源产业政策解读[J].中国贸易救济,2014(5)：4-5.

[5]陈爱蓓.中美新能源贸易摩擦问题评析[J].扬州大学学报(人文社会科学版),2013(3)：27-31.

[6]韩超.新能源产业发展态势、政府扶持逻辑与政策调整方向：基于国际比较的视角[J].国际贸易,2013(9)：29-35.

(责任编辑：张 蕾)

Impact of the Development of Sino-US New Energy Industry on Trade Relations between the Two Countries and Countermeasures

ZENG Zhu

(School of Tourism & Economic Management, Chengdu University, Chengdu, 610106)

With the deepening of economic integration,trade links between China and US are increasingly close. At the same time, trade friction between the two countries is also gradually increasing.On the basis of a large number of literatures,this paper compares the import and export trade data between China and the United States. Taking photovoltaic industry and wind power industry as examples,it analyzes the impact of the development of the new energy industry on foreign policy and trade relations between China and the United states.Through the study,it is found that trade friction occur constantly between the two countries especially in the field of new energy.Meanwhile,there is a wide range of cooperation space.The reasons are not only the influence of economic globalization,but also the impact of the financial crisis.Therefore，this paper presents that the two countries should strengthen strategic mutual trust,attach importance to the role of multinational corporations,and explore overseas markets actively in the field of new energy development.

new energy industry;Sino-US trade relations;impact

2016-10-28

成都市科技局软科学研究项目“知识产权贸易与创新型成都构建研究”(项目编号：2015-RK00-00197-ZF)。

曾 珠(1979-)，女，成都大学经济管理学院副教授，经济学博士。

F752.771.2

A

1004-342(2017)03-17-06