中国船舶工业经济与市场研究中心 郭文杰 申 程 蔡敬伟

上半年，世界石油市场未见明显复苏迹象，油气投资商纷纷缩减开支，导致多项海洋油气投资计划暂停或延迟。截止6月底，全球海工装备共成交53亿美元（96座/艘），与去年同期相比下降了73%。其中，生产装备共成交6亿美元（5座/艘），同比下降了77%，出现巨大程度下滑。生产装备市场面临着前所未有的挑战。但与此同时，市场也给FPSO及其他生产装备的技术研发和产业转型提供了一个绝佳的发展机遇。

生产装备市场现状

2015年上半年，全球共成交了2座FPSO改装订单、2座自升式生产平台订单，以及1座FSO装备订单。其中，大连中远获得了日本MODEC公司及Mitsui & Co、Mitsui O.S.K.Lines（MOL）、Marubeni Corporation联盟的1座15万桶FPSO改装项目。

图1列出了2008～2015年上半年的生产装备成交情况。根据掌握的油气田开发形势推测，下半年或将有8座生产装备潜在订单，包括1座FPSO新建、4座FPSO改装，以及1座FLNG，但是不排除有订单推迟或搁置的可能性。从装备数量上来看，2015年或将创造自经济危机以来的最低订单量。

图1 2008～2015年上半年生产装备市场成交情况

截至今年6月底，全球生产装备船队数量为342座，处于活跃状态的有314座，与2013～2014年的船队数量基本保持一致；全球手持订单共53座/艘，有7座/艘计划于下半年交付，其中包括由惠生海工承建的全球首座FLNG“Caribbean FLNG”。但是，这7座/艘装备能否全部按时交付仍是个未知数，生产装备市场仍然面临比较大的压力。最近就有消息指出，原定于今年交付、由南通中远承建的“Western Isles FPSO”，将会推迟两年交付。延期交付风险依然严峻，船厂将面临更多考验。

FPSO市场风险与机遇

虽然相较于钻井装备来讲，以FPSO为代表的生产装备对于市场的反应相对迟缓。但是全球原油价格的大幅下跌以及复苏前景的不乐观，都导致了油气开采商重新评估或推迟海上油气田开发项目。截至目前，已经至少有11个原定于在2015年开发的项目延迟；对于LNG-FPSO，由于天然气价格的下跌，以及亚洲需求的疲软，对于FLNG的未来展望仍然存在着较大的不确定性。

表1 截至2015年上半年生产及储存装备船队数量及手持订单量

从地区角度来讲，世界上FPSO的主要投资和运营地区——巴西，面临着很大的危机。巴西现行政策要求FPSO等装备必须有60%都在本地建造完成，而这一规定也导致了装备延期严重、本地船厂松懈等一系列问题。以PETROBRAS 74为例，巴西船厂自2012年开始改装以来，至今还未交付，创造了最长的改装周期。另外，巴西国家石油公司Petrobras在6月份公布了最新的2015～2019年投资计划，未来5年的投资金融为1300亿美元，与之前公布的五年计划（2014～2018年）相比缩减了37%。Petrobras还将到2020年的油气生产量从420万桶/日缩减到了280万桶/日。而巴西国油的贪腐问题也导致了许多项目延期或暂停实施。

虽然油气价格持续在低位徘徊，诸多原计划开发的项目也因此延期，但是我们能看到的是海上油气生产并未因此而减少和停滞，仍然呈持续增加趋势，如图2所示。从目前开发的油气田来看，一些大量产的海上油气田以及经济性较大的边际油田，在这场“油气大战”中仍然是持续盈利的。

图2 1995～2015年油气生产情况（来源：Clarksons）

图3 FPSO&FLNG船队发展情况

此外，FLNG装备依然在市场普遍不看好的情况下获得了为数不少的订单。据悉，韩国三星重工在七月初获得了3座FLNG订单，船东为荷兰壳牌公司，总价值约47亿美元，根据FEED进程，该合同的上部模块和设备将在2016年下半年签署。目前，三星重工正在为壳牌建造全球第一份FLNG订单“Prelude FLNG”，该订单于2011年由三星重工与Technip联手签署，并确定了今后15年的合作协议，涉及金额500亿美元。但是，从目前来看，FLNG市场基本被韩国垄断，中国仅承接了两座小型FLNG订单，而新加坡也已开始承接FLNG的改装项目。为避免市场出现多年前钻井船订单爆发时韩国“一家独大”的场面，各国在FLNG装备的开发上要早做储备。

另一方面，油气开发商也正在寻找更具经济性的方式来开发海上油气田——将已闲置的FPSO重新部署。目前已有四座FPSO实现了重新部署，如表2所示。与新建FPSO相比，FPSO的重新部署可以缩短建造周期、降低成本，保证装备已经拥有熟练的操作人员和正常运行时间，并且装备已经建立了完善的管理系统、维护系统和运行程序。

表2 FPSO重新部署的次数与工作区块

据估计，油气价格在低位徘徊的时间将至少维持2～3年，未来油气开发商将会寻找更多的闲置FPSO，对他们进行维修或改装，以延长寿命，适应新海域、新区块的油气开发。表3所示是部分闲置FPSO的重新部署计划，2015～2018还会至少有20座FPSO进入闲置状态，寻找重新部署机会，预计FPSO市场将会提供给FPSO修理/改装厂商更多的机会。

表3 部分闲置FPSO的重新部署计划

技术挑战及未来发展

海工装备相较于狭义的船舶来讲，生来具有小批量和定制性的特点。近些年来，考虑到经济性因素和安全环保的要求，海工装备的专业性更为明显，如专业居住船、生活平台，以及修井船等装备的相应出现，都是将原有海工装备的功能进行进一步拆分和细化。生产装备作为每个油气田的“核心装备”，定制性的特点更为明显。

由于LNG的生产、运输、使用等环节比石油生产更加复杂，因此LNG的相关浮式装备自诞生以来，虽还未有实际投入运营的案例，但至今已研发出了适应不同气田生产的FLNG装备，除了传统的适用于海上气田生产的LNGFPSO，在2014年还出现了适用于不同气田开发的FLSU（惠生重工）和FLSO（三星重工），两者分别适用于哥伦比亚盆地气田的开发，和美国页岩气项目的出口。此外，2014年也首次出现了LNG-FRU的订单，FLNG装备的专业定制性越来越高。

图4 FLNG装备

其次是功能集成化需要找准“定位”。早在1996年，挪威MPF公司就已开发了世界上第1艘浮式钻井储卸油装置——FDPSO的概念设计“MPF-1000”，并于2008年由大连中远船务成功建造；2009年，南通中远建造了世界上第1座集合了钻井与储油功能的圆筒形钻井储油平台“Sevan Driller”，服务于墨西哥海域。这些装备的出现在当时引起了全球海工界的关注，也引发了一股研发热潮。但时至今日，全球都再未有相关订单出现。不免令人怀疑此类高度集成的装备是否过于超前，而不符合油气开发商们的“胃口”？

实际上，此类集成性的生产装备大都是针对特定油田开发的，并且带有很强的目的性。如未结合特定的油气田，很可能造成功能不明、冗余浪费的情况。以“MPF-1000”为例，由于其采用DP3动力定位，不能长期定位，且钻井装备是固定形式不可搬迁，因此并未找到目标油田，目前被定义为钻井船，附带测试和早期试生产功能。反过来讲，如果能“对症下药”，功能集成化的装备确实能解决问题并带来“意外惊喜”：“Azurite FDPSO”是新加坡吉宝岸外与海事在2009年由旧油船改造而成，降低了初期投资并缩短建造周期；采用多点系泊，长期固定不需要解脱，适用于环境条件良好的西非海域；租赁可搬迁模块钻机，进一步降低初期的一次性投资，钻井完成后将模块钻机搬迁走，成为FPSO。“Azurite FDPSO”是目前唯一一个真正实现预设FDPSO功能的FDPSO。

图5 FDPSO装备

因此，全球对于集成类装备的研发设计也从未停滞，针对特定功能特定海域的钻井、生产装备层出不穷。今年5月，Ulstein在2015 OTC展上推出了其与新加坡GWR-D1合作开发的新型DP3钻井船“GWR-D1”设计，该船不仅具有钻井功能，还具有早期试生产功能及溢油应急处理能力，适用于离岸较远的油气田开发。作业水深3600米，最大钻井深度12000米，日均原油产量为3万桶，原油存储量约为73万桶，几乎达到苏伊士型油船容量水平；由国家发改委支持、大连船舶重工研发设计的FDPSO也于日前通过项目审查，该FDPSO针对于南海油气田及边际油田开发，采用多点锚泊定位，作业水深2000米，最大钻井深度10000米，日均原油产量为2.2万桶，原油存储量约为35万桶。

这些装备无论叫“钻井船”也好，叫“FPSO”也好，叫“FDPSO”也好，都不足以定位他们的位置与功能。而未来，相信将会有更多的适应不同油田开发、功能集成化的新兴装备出现，让我们拭目以待。

模块化和功能可拓展性是提升装备经济性的必要途径。如上文所述，FPSO重新部署将会给FPSO修理/改装市场带来更多机会，但是我们要同时看到，FPSO重新部署也面临着许多技术问题：维修需求范围的不确定性，对于重置油田来讲可能是次优的处理装置导致的回收率降低等问题。这当然对修理改装技术提出了更多要求。除此之外，我们不难想到，如果能在设计建造之初就考虑模块化与功能的可拓展性，是不是就能减少FPSO重新部署时所面临的技术问题了呢？

目前，海洋平台建造已开始采用了模块化生产工艺，从而实现了船体结构和上部设施同时建造施工，主要目的是缩短建造周期。而在此基础上，实现一些设备，如生活模块、立管、脐带缆等重要设备的模块化，在FPSO重新布置时可以方便地增加或减少数量，以适应新油田的开发。目前，对于生活模块系统的模块化已在国外得到了应用。虽然现阶段该方法的安全性和舒适性并未得到保证，但随着技术水平的发展，将生活模块系统进行模块单元化，设计生命力强的模块产品，强化组合性，必将成为未来的技术发展趋势。

另一方面，从经济性角度考虑。以 表2中 的“Ruubicon Vantage FPSO”为例，在重新部署时是作为FSO使用的，而上层的生产处理装置将会闲置，经济性降低。此外，前文中还提到了世界上第一艘FDPSO“MPF1000”并未找到目标油田。原因可能是多方面的，但与其配备设备较多且不可拆卸，设备利用率低于单一功能平台，导致设备浪费、经济性降低有很大关系。因此，在设计之初考虑装备的功能可扩展性，可提高设备利用率和经济性能，间接提高装备的适用范围。

近一年来，海工市场风云变幻，日见颓废之势。但明智的人总能从风险中找到机遇，韬光养晦，期待再一次的爆发。由于生产装备在油气开发中的位置，决定了他对于技术的需求具有很高的定制性，它的市场发展也更多地取决于油气开发商的投资动向。而对于装备设计建造商来说，找准方向，明确自身定位，积极进行研发储备，方能处于不败之地。