高士旺 林麟

据中国海关统计，2014年我国手机出口继续保持快速增长，出口量达到13.1亿部，同比增长10.6%，出口额大幅增长21.3%，达到1153.55亿美元。

2004～2014年，我国手机出口额量值的年均复合增长率分别为24.5%和23.3%，是拉动我国机电产品出口增长的重要商品。2014年，手机更是超过便携式计算机（含笔记本和平板电脑）1086亿美元的出口额，成为我国出口额最大的商品。

增长是手机出口关键词

2014年，虽然手机各月度出口波动较为明显，但仅有受春节因素影响的2月和各大手机厂商密集发布新品之前的8月出现下降，其余月份均保持增长。总体来看，上半年手机出口增幅不及下半年明显。这与手机厂商集中在下半年发布新品有密切的关系，尤其苹果公司9月发布新款iPhone之后，出口增速明显提升。

另外，12月更是创出出口量和出口额的单月历史最高，分别达到1.4亿部和159.4美元，当月增幅分别高达34.8%和70.9%。

对中东和非洲出口增长迅猛

2014年，除对东欧和拉丁美洲地区外，我国手机对全球各大区域市场出口均保持增长态势。其中，对中东和非洲地区出口增长最为迅猛，2014年对中东地区出口手机4339.8万部，同比增长67.75%，出口额为36.4亿美元，同比增长68.61%；对非洲出口手机2503.1万部，同比增长59.78%，出口额为12.1亿美元，同比增长65.96%。

对欧洲出口虽保持增长，但增幅相比2013年有所下降。2014年对欧洲出口手机1.29亿部，同比增长3.79%，增幅比上年下降10.9个百分点；出口额179.5亿美元，同比增长13.83%，增幅下降7.5个百分点。

美国仍是我国手机出口的最大市场，并且出口增幅相比上年有所回升。2014年对美出口手机1.3亿部，同比增长20.24%，增幅比上年提高11.7个百分点；出口额为249.1亿美元，同比增长24%，增幅比上年提高8.7个百分点。

对印度、俄罗斯、南非和巴西等金砖国家出口仍然增长较快，但增幅有所回落。2014年对金砖国家出口手机6575万部，同比增长6.22%，增幅比上年下降12.8个百分点；出口额为49.7亿美元，同比增长46.01%，增幅比上年下降10.3个百分点。

我国手机出口增长较明显的其他国别地区市场有阿联酋、印度尼西亚、德国、加拿大、新加坡和意大利等，其中阿联酋已跻身我国手机出口前10的市场。

加工贸易继续回落，一般贸易快速增长

2014年，我国通过加工贸易出口手机6.7亿部，同比微增0.53%，增幅比上年下降6.8个百分点，占比51.14%，比重比上年下降5.1个百分点；加工贸易出口额为879.6亿美元，同比增长15.63%，占比76.25%，比重比上年下降3.7个百分点。

通过加工贸易出口排名靠前的市场有美国、韩国、日本、荷兰、英国、阿联酋、德国、俄罗斯、加拿大和印度等；加工贸易出口增长较快的国家有阿联酋、德国、俄罗斯、加拿大和新加坡等。

通过一般贸易出口手机6.3亿部，同比增长24.63%，占比47.95%，比重比上年上升5.4个百分点；一般贸易出口额为263.6亿美元，同比增长43.34%，占比22.85%，比重比上年上升3.5个百分点。

通过一般贸易出口排名靠前的国别市场有美国、印度、阿联酋、印度尼西亚、俄罗斯、墨西哥、巴基斯坦、越南和新加坡等；一般贸易出口增长较快的国家有印度、阿联酋、印度尼西亚、俄罗斯、越南、新加坡、哥伦比亚、荷兰、缅甸和马来西亚等。

广东出口最多，中西部省市增长迅猛

2014年，广东省出口手机量值继续排名第1，年累计出口8.2亿部，同比增长10.4%，占比62.3%；出口额为492亿美元，同比增长21.26%，占比42.6%。河南排名第2，手机出口量值分别为7342.8万部和209亿美元，同比分别增长7.14%和6.16%。

由于自贸区的建立和运转，上海手机出口额已经超过北京排名第3位，2014年出口量值分别为6368.5万部和128.5亿美元，同比分别大幅增长36.93%和54.93%。之后依次是北京、天津、山东和江苏。

2014年，重庆、湖南、湖北和陕西等中西部省市出口增长异常迅猛，其中湖南手机出口量增长近百倍，出口额增长近30倍，其他几个省市出口也有倍增。东部省市仅江苏出口增长超过1倍。产业转移和过往较低的出口基数相叠加应，是造成这种现象的重要原因。

出口企业集中度降低，竞争加剧

2014年，我国共有1540家企业出口手机，比2013年增加488家，增幅达到46.4%。增加的企业主要以民营企业为主，2014年出口手机的民营企业为1211家，比上年增长了457家；外资企业233家，比上年增长29家；国有企业93家，比上年减少1家。出口额排名前10的企业占总出口额的比重为62%，比上年下降了8个百分点。

出口规模占据主导地位的仍是富士康、三星等外资品牌或代工厂，但其出口份额有所下降，出口排名前15位中的4家富士康企业，2014年出口额占我国手机出口总额的30.5%，比重降低3.7个百分点；两家三星的公司惠州三星和天津三星，出口额占我国手机出口总额的10.2%，比重下降4.8个百分点。

2014年，没有国产品牌进入出口额前10，出口排名靠前的有排名第11位的TCL、排名第13位的华为和排名第14位的中兴。2014年，发展迅猛的小米出口排名第37位，比2013年大幅提高69位，出口额增长超过9倍，出口数量增长近20倍。国产品牌手机的出口份额也有所提升，2014年中兴、华为、宇龙酷派、联想、TCL和小米等企业的出口额占我国手机出口总额的7.9%，比上年提升1.3个百分点。但即使如此，国产品牌手机出口的份额仍远远低于外资品牌。

自主品牌崭露头角，智能化趋势明显

我国手机产业已在广东、京津地区形成了完整的手机产业链，上下游配套完善，相关人才储备充足，推动国内手机产量占全球比重连年提升，出口快速增长。

国内厂商市场份额提升明显

根据市场研究机构最新发布的全球智能手机出货量报告，2014年第四季度三星以7510万部的出货量、20%的市场份额列第1位，但相比2013年同期下降了11%；苹果出货量同比增长46%，达到7450万部，市场份额为19.85%，位列第2位；联想（含摩托罗拉）、华为、小米分别列第3位、第4位和第5位，且都取得了超过市场平均水平的增长。另外，TCL、中兴等国内厂商手机销量也有明显提升。

我国厂商市场份额提升受益于国内庞大的市场和国内在手机产业上游的技术突破，尤其在芯片、存储、屏幕等关键部件领域，打破了原来完全依赖进口的窘境，从而推动我国自主品牌手机在质量、技术和市场份额的综合提升。

智能手机侵蚀其他产品市场

智能手机顺应了信息处理移动化、网络化和融合性的时代诉求与技术要求，已经超越计算机成为个人信息处理最重要的终端工具。尤其近几年，智能手机不断融合计算器、音乐播放器、视频播放器、照相机、收音机、传真机和DVD播放机等产品的功能，以APP软件形式出现在手机屏幕上。这也直接造成被融合产品市场的萎缩甚至消亡。以最具代表性的数码相机为例，其出口量从2010年顶峰的1.08亿台降到2014年的3997万台，出口额更是下降了一半多。其他产品也出现了类似的回落。

与此同时，大屏幕智能手机也在开始侵入平板电脑市场，2014年全球平板电脑出货量从上年度的50%以上增幅迅速回落到个位数水平。苹果公司最新财报也显示，其平板电脑销量出现同比下降，甚至低于前年度同季度的销量。预期这种趋势仍将持续，并成为推动智能手机销量和出口量增长的利好因素。

手机产业潜在两大问题引关注

利润率低

从全球智能手机的毛利率看，苹果超过50%，三星维持在30%上下，而国产品牌的毛利率不到20%，投入研发的持续累计差距缩小很难。苹果最新季报显示，其当季净利润率超过24%，单季利润高达180亿美元，这甚至超过很多厂商的全年营业收入。财力的差距使得研发投入差距明显。

同时，随着竞争的加剧和我国厂商市场份额的提升，通过知识产权诉讼将成为重要的竞争手段，这对志在开拓国际市场的我国厂商而言将是严峻挑战。

贸易壁垒风险激增

新兴发展中国家尤其一些人口较多的地区，基于推动本国信息化水平和鼓励发展本国制造业，尤其是信息技术产业的需要，会通过出台一定的保护措施和设置贸易壁垒来扶持本国产业的发展。我国作为全球手机重要生产和出口基地，在各项综合成本上升的情况下，部分外资企业也有分散产能的诉求。在这种背景下，容易引起进口国当局的关注，通过采取进口限制从而吸引产业转移。这种现象值得关注。

基于对手机产业尤其智能手机全球需求的良好预期，预计2015年全球手机市场需求将继续保持稳定增长势头。但由于智能手机目前全球市场渗透率已经超过70%，按照产业需求周期趋势，市场整体增幅水平会逐步回落。实际上，从我国手机出口的年度数据也可以看出，出口量增幅在逐步下降。

不过，受智能手机对其他产品功能的融合，国产厂商提升产品技术水平与价格区间等利好因素影响，智能手机整体平均出口价格仍将提升，2015年手机出口额增幅仍将高于出口量增幅。

预计2015年我国手机将继续巩固作为第一大出口商品的地位，出口量将接近14亿部，出口平均价格提升，进而推动出口额突破1200亿美元。

（作者单位：中国机电产品进出口商会）