/中国光伏产业联盟秘书长 王勃华/

中国光伏产业市场发展及趋势

/中国光伏产业联盟秘书长 王勃华/

在过去，中国光伏产业两头在外，其中最典型的就是市场在外，95%以上的产品出口，但是这个情况已经发生了非常大的变化，现在还不能说是根本性的变化，但是已经从过去的不足5%的国内市场，增长到43%左右，也就说，以前95%以上出口现在只有57%。去年的装机量达到12.9GW，我国已经成为世界的第一大市场。

一、中国光伏产业的发展概况

近十年是中国光伏产业成绩斐然的十年，在这十年里，我国跃居成为世界第一生产大国，并且连续七年蝉联第一。但是同时也是发展非常曲折的十年。以多晶硅价格作为参照，在2004～2008年期间行业发展状况很好，多晶硅每公斤价格一度升高到400美元／公斤以上，最高的时候接近500美元／公斤。到了2008～2009年的调整期，一下子跌了十倍，变成了40美元／公斤左右。到2009～2011年的时候，行业有一个小的爆发期， 2011年装机量超过100%，价格又达到90美元/公斤，到2012年一下到谷底，甚至低到15美元/公斤以下，当然现在又在小幅回升。

由此可以看出，这十年对光伏产业发展来说是历经坎坷，大家经历了非常困难的一段时期。但这也是中国光伏产业技术进步最快的十年，特别是在第一次调整期，也就是2008年之后，中国光伏产业通过技术创新，进步明显。在技术进步的情况和前提下，从2008～2013年，我国每千吨多晶硅投资由原来7～11亿元人民币，下降到2！4亿元，并且突破了千吨、万吨级产量，每兆瓦晶硅生产线投资已经下降到最低100万元之内。多晶硅企业每公斤多晶硅综合能耗由300度降到200度以下，可以说“十二五”目标提前实现。单晶硅、多晶硅、薄膜电池的转化效率也有大幅度提高，部分企业相应的指标已经全球领先。生产成本大幅度降低，多晶硅成本已经降到每公斤16美元以下，晶硅电池生产成本已经降到每瓦0.5美元以下，用硅量已经从9～10克降到5.2克左右。在装机成本方面，2008～2013年，我们从过去每瓦20元以上，降到每瓦8～9元。截止到去年底，我国在产多晶硅企业16家，总产能16.4万吨，产量8.64万吨，同时集中度也在提高，前十家里面有四家进入世界前十强。硅片方面产能超过40GW，产量29.5GW，前十家产量占全国总产量23%，而且前十家里面有8家是全球前十名，电池片方面，25.1GW产量，产量占全球总产量62%，前十家里面有六家进入全球十强。组件方面24GW，出口101.5亿美元，集中度方面，前十名有六名进入全球前十。

在过去，中国光伏产业两头在外，其中最典型的就是市场在外，95%以上的产品出口，但是这个情况已经发生了非常大的变化，现在还不能说是根本性的变化，但是已经从过去的不足5%的国内市场，增长到43%左右，也就说，以前95%以上出口现在只有57%。去年的装机量达到12.9GW，我国已经成为世界的第一大市场。

二、2014年一季度市场概况

今年一季度多晶硅的产量2.9万吨，去年是1.1万吨，从企业情况来看，企业已经部分开始盈利，预计二季度多晶硅产量要超过3万吨。组件方面一季度产量7.5GW，去年是5GW。多晶硅一季度进口2.94万吨，同比略有增长，在进口国别方面，德国进入第一位。出口方面，一季度涉及出口企业有七百家以上，出口国家达到140个以上，1～4月出口额超过47亿美元，出口量6GW左右。

当前我们面临的是这样的基本形势，从国外市场方向来看，1～4月份，日本市场非常好，出口到日本2.3GW，加上其他地区到日本去的，日本全年可能会达到10GW，但是下半年会不会持续下去，这是一个疑问，我们也担心日本由于政策变化，会有急刹车的情况。现在双反的威胁形势不容乐观，另外是市场的多元化，去年和前年发生了非常大的变化，由过去的欧洲主导，变成了中国、日本、美国快速崛起，但是集中度仍然比较高，除了日本、美国、欧洲、澳大利亚等几个国家以外，所有其他国家加起来只占20%多，所以未来新兴市场崛起情况怎么样值得观望。

国内市场我们目前需要思考的情况是，分布式能不能完成8GW，6GW大电站中国能不能控制住，还有地方保护主义能不能避免，光伏的应用模式能否再继续进行持续创新。

在制造业方面，产能仍然在继续扩大，不管是多晶硅还是电池片，现在扩大的幅度还是不小，在市场加速回暖的情况下，会不会催生新一轮的产能过剩值得思考。另一方面是质量保证问题，最近的质量调查还是不容乐观的。另外是价格继续承受压力很大，可能还会有下降。成本下降的空间水分越来越干，可能成本下降的空间也有限。新技术产业化进程不像原来想象的那么快，比如多晶晶硅切割，更新电池的技术，当然政府也在加大引导力度，像过去出现的新兴技术能不能继续发展下去，包括过去的准单晶现在也碰到技术困难，今后有一些新的技术进步情况怎么样，还是未知数。这是我们面临的基本形势。

三、光伏产业政策分析

2013年扶持光伏产业发展的政策密集出台，所以有人把2013年称为光伏产业的政策年或者政策元年。随着24号文件的出台，一系列配套文件密集出台，配套非常完整。这从某方面说明我国光伏产业发展碰到问题了，国家为了整个产业健康、规范、可持续及长远发展，所以要出台政策加以扶持。那么存在的问题是什么？当前存在的问题一个是市场不确定性，一个是成长中的产能过剩问题，长远来讲，还有技术创新，发展不规范，环境不完善，质量问题等等。

我个人体会，这些政策最需要强调的一点，或者说最值得赞许的一点，就是政策是综合政策，是配套性政策。这些政策各自从各自的侧面，互补性非常强，整个目标是为了扶持光伏产业发展。比如化解产能过剩，我们配套政策采取消化一批，整合一批，转移一批，淘汰一批，抑制一批。比如消化一批，靠过去5%的市场消化不了，就整合一批，现在正在制定整合重组的文件。转移一批，对外部门也正在大力推进企业走出去，淘汰一批。光伏规范条件，实现一定准入。抑制一批，就是单纯扩大产能的不鼓励发展。

当前面临市场不确定的问题，这也是光伏产业为什么前几年一下子到了谷底的原因，因为光伏产业的市场不在自己手里。其他产业都是以中国非常大的广阔的国内市场作为最基本市场，然后辅之以国外市场，而我们的光伏是反过来。所以要破解光伏的问题，必须要大力开拓国内市场，去年以来出台关于扩大国内市场的政策是很多的，国家发改委、能源局、财政部、国家电网、南方电网等等都出台了一系列政策，从数量上来讲，也是最多的。

另外一点就是规范发展，抑制过剩，化解过剩。国家已出台了光伏制造行业的规范条件，目前已经两批了，第一批已经公布了109家，第二批已经公示，现在作为政府引导往这些方向发展。推进行业兼并重组，24号文件还没有出来，整个原因就是工业部门有推进产业兼并重组的大文件，但是这个文件还没有出台，作为光伏产业的兼并重组文件很多要参照大的文件，并且大文件规定好以后，小文件照着做就可以了。另外还有完善产业配套环境方面，包括行业组织建设。

（本文根据作者在第八届中国新能源国际高峰论坛的讲话整理，未经作者审核。）