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4月份“井喷”,5月份大幅回落。值得注意的是,5月人民币基金募集仍然占据主导地位。

专注于私募和风险投资的专业资讯平台EZCapital最新统计数据显示,2009年5月,中国创投市场已披露12家投资公司募集设立新基金,涉及金额达88.96亿元人民币,较4月出现大幅回落。

这是资本募集市场在继4月份的井喷之后,重新恢复平静。根据历史数据,今年4月份,我国创投募集资金金额为341.75亿元,环比大增340%。不过,4月份募集资金金额出现井喷有其特殊原因,因为总规模为200亿元人民币的船舶产业投资基金当期募集完毕。

值得注意的是,从资本来源渠道来看,5月的资本募集案例中,有政府背景支持的创投基金有10家,涉及金额68.5亿元人民币,占募集总额的77%;外资背景的有2家,涉及金额3亿美元(约20.46亿元人民币),占募集总额的23%。显然,5月人民币基金募集仍然占据主导地位。

人民币基金募集仍主导

5月,中国市场已披露12家投资公司募集设立新基金,涉及金额达88.96亿元人民币。其中,以重庆渝富资产管理公司和美国亿泰国际资本集团共同设立的总资本为50亿人民币的重庆亿泰股权投资基金管理有限公司为首;排名第二的是中信集团及其下属投资公司与哈萨克斯坦主权财富基金萨姆鲁克•卡森纳的子公司共同组建的,规模为2亿美元(约合13.64亿元人民币)的“中信卡森纳直接投资基金1号”。该基金的投资方向为哈萨克斯坦和中国境内具有发展潜力的基础设施或其他非能源领域项目;排名第三的是英国天使投资人Andrew和Robert Rickman携手山东省政府引导基金及某科研组织,成立一支规模达1亿美元(约合6.82亿元人民币)的可持续技术基金。

5月,资本募集市场在继前一个月的井喷之后,重新恢复平静。值得注意的是,5月人民币基金募集仍然占据主导地位。(见图1)

从资本来源渠道看,5月,资本募集案例中,有政府背景支持的创投基金有10家,涉及金额68.5亿元人民币,占募集总额的77%;外资背景的有2家,涉及金额3亿美元(约20.46亿元人民币),占募集总额的23%。

5月,不论在数量还是规模上,人民币基金募集都高于美元基金。结合2008年下半年6个月至今的相关数据来看,目前,中国创投资本市场资本来源越来越广,虽然外资背景居多,但是人民币背景的资金所占比例也越来越大,从募集总额来看,这些资金来源主要有政府背景(如开发区、高新区、地方国资委等机构)成立的引导基金、上市公司成立的创投公司,以及民间资本的参与等。(见图2)

财务投资萎缩 战略投资略增

另据EZCapital统计,2009年5月,中国市场已披露30家公司获得投资,已披露涉及总额135.06亿元人民币,其中14家获得风险投资,涉及金额8.23亿元人民币;4家获得私募股权投资,涉及金额9.74亿元人民币;12家获得战略投资,涉及金额117.09亿元人民币。在获得投资的企业中,以中国石油以每股6.25新元,总计约14.7亿新元(约合70亿元人民币)收购新加坡石油公司45.51%股权的战略投资事件为首;排名第二的是广汽集团以每股7.75元的价格,收购长丰汽车29%股权,收购总额为11.71亿元人民币的战略投资事件;排名第三的是广东省广晟资产经营有限公司以1.4亿美元(约合9.55亿元人民币)入股澳大利亚铜矿公司泛澳,成为该公司第一大股东的战略投资事件。(见图3)

5月,已披露的获得财务投资(除战略投资外)的18家企业涉及融资金额17.96亿元人民币,融资金额比上月增加了92.91%;与2008年同期相比,获得财务投资(除战略投资外)的企业数量减少了26个,融资金额减少了77.59亿元人民币,减少了81.2%。5月财务投资融资规模虽然与4月相比有所增长,但与以往同期历史数据相比较仍然处于较小规模。(见图4)

2009年5月,获得第一轮融资的企业15家,占总投资企业数的83.33%,涉及金额16.62亿元人民币,占投资总额的92.54%。其中,涉及金额最大的是TPG Premier(TPG Asia V L.P.的附属公司)5.5亿元人民币入股达芙妮的私募股权投资事件;获得第二轮融资的企业1家,占总投资企业数的5.55%,未披露涉及金额;获得第三轮融资的企业2家,占总投资企业数的11.11%,涉及金额1.34亿元人民币,占投资总额的7.46%。从涉及的行业来看,IT行业、传媒产业、数字娱乐行业、网络产业和制造行业各有2起事件。

5月,中国境内发生了12起战略投资事件,比上月增加6起事件,涉及金额117.09亿元人民币,比上月增加73.3亿元人民币。其中,涉及制造行业和资源产业各3起事件,IT产业2起事件,快消行业、餐饮旅游商贸行业和数字娱乐行业各有1起事件。

EZCapital统计数据显示,5月,中国境内共发生26起兼并收购案例,比上月增加1起,涉及金额253.62亿元人民币,比上月增加527.46%。

在这些兼并收购案例中,以中信银行135.63亿港元(约合119.35亿元人民币)收购中信国金70.32%股权事件为首;排名第二的是五粮液集团以38.17亿人民币全资收购母公司5家国有资产公司;排名第三的是SOHO中国公司主席潘石屹控股的北京丹石公司,以每平方米3.2万元人民币的价格收购北京前门项目中价值17.7亿元人民币,5.47万平方米的商业物业。

从涉及行业来看,资源产业以7起并购案例居首位,其次是IT行业4起案例,制造行业2起,金融行业、通信产业、商贸行业和建筑行业各2起案例。