Bruce Janda

Middle East Tissue Market

中东地区是人类文明的重要发源地，有共同的语言和宗教起源。然而，长期以来的争端和差异阻碍了该地区在商业领域的合作，包括生活用纸市场的合作。因此，分析该地区的生活用纸需求和生产时，必须考虑这些因素。中东的成员国范围没有明确的定义，本文的分析中涵盖了巴林、埃及、伊朗、伊拉克、以色列、约旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、巴勒斯坦、沙特阿拉伯、叙利亚、阿联酋和也门。

中东地区贫富差距巨大，这可能是当前和历史冲突的结果。尽管如此，生活用纸需求和生产仍在增长。推动中东生活用纸行业增长的几个因素包括：

● 人口和可支配收入的增长。中东是世界上发展最快的地区之一，预计到2050年人口将超过6亿，同时可支配收入增加，使得更多人能够负担得起生活用纸产品。

● 对卫生和清洁的日益关注。中东地区消费者对卫生和清洁重要性的认识日益增长，用于个人卫生和清洁的生活用纸产品的用量增加。

● 酒店、餐厅和其他场合对生活用纸产品的需求增加。旅游业的不断增长，推动了酒店、餐厅和其他场合对生活用纸产品的需求增长。

同时，还有一些因素阻碍了中东地区生活用纸行业的发展，包括：

● 缺乏回收纸张的途径。中东地区缺乏可靠的纸张回收途径，无法使用回收浆作为原材料，这迫使生活用纸生产商依赖价格更贵的原生浆。

● 来自进口生活用纸产品的竞争。一些跨国企业不断在中东地区及附近建立生产工厂，以占领不断增长的市场。当地生活用纸生产商面临的竞争日益激烈。

俄罗斯入侵乌克兰使得中东地区进一步分裂，并推动了能源出口国的发展。埃及虽然位于非洲，但仍然是中东文化和经济的一部分，因此在本文的探讨范围内。

在生活用纸进出口业务方面，土耳其和印度尼西亚是该地区生活用纸产品的主要进口国，同时从中国和意大利进口少量产品。埃及是该地区主要的生活用纸生产国之一，如果不计算在中东地区内，埃及将成为该地区生活用纸进口的重要来源。

图2显示了中东地区生活用纸产品的出口情况。除了埃及，该地区出口的生活用纸产品相对较少。埃及巨大的出口份额往往使其他生产国相形见绌。而中东地区内部生活用纸贸易情况非常复杂。

埃及、伊朗、阿联酋和沙特阿拉伯是该地区主要的生活用纸生产国，伊朗和沙特阿拉伯还宣布了2024—2025年计划投产的生活用纸新项目。然而，黎巴嫩、以色列和约旦在2008年至今的时间段内产能减少。伊拉克在2012年停止了生活用纸生产。图3显示了中东地区卫生纸机数量的变化趋势，2024年预计纸机数量仍有增长。但纸机数量的变化可能存在误导，因为新投产的设备往往比被关停的旧设备更大更快。

在生活用纸原料结构方面，中东地区生产商使用一些桉木浆和阔叶木浆生产居家用生活用纸，回收纤维用量相对较少，只在居家外用卫生纸中有少量应用。一些生产商正努力增加回收纤维的使用，以降低成本。

居家用生活用纸在中东地区占据绝大数的产量份额，产量最大的是居家用卫生纸和面巾纸，居家外用生活用纸目前占比较小。该地区大多数国家的生活用纸产品组合都类似，但伊朗专注于生产吸水衬纸和皱纹包装纸。

图6显示了中东地区不同国家的卫生纸机情况。每个国家的气泡大小代表相对生产能力。土耳其是该地区周围的领先生活用纸出口国，在此作为比较之用。沙特阿拉伯和伊朗的卫生纸机更新、更宽，所以产能有望增长。科威特似乎处于弱势地位。

为了了解该地区的生产成本情况，对中东国家及其贸易伙伴土耳其、意大利和印度尼西亚等国的生活用纸生产的平均现金成本进行了对比分析。令人惊讶的是，该地区许多国家的生产成本相似，并且与成本领先者——印度尼西亚相差不远。土耳其和意大利成本略高，但它们可能提供更优越的产品性能。

在生活用纸生产的碳排放情况方面，科威特和以色列生活用纸行业碳排放量较高，其次是约旦、叙利亚、沙特阿拉伯、黎巴嫩和巴林。其他国家在排放组成上有一些差异，但总体排放量非常相似。沙特阿拉伯的新项目可能有助于改变这种情况。

总体而言，尽管存在政治和社会障碍，中东地区的生活用纸行业仍然是一个充满活力且不断增长的市场，进一步的和平运动可能加速这种增长。虽然中东地区的生活用纸行业面临一些挑战，但也具备扩张的战略条件。通过持续投资和创新，中东地区的生活用纸行业有潜力成为全球市场上的重要竞争者。随着新投资的开展，中东地区不同国家的生活用纸行业将出现不同程度的发展，关注点正在转向包括阿联酋、伊朗、沙特阿拉伯、埃及和巴林在内的较小生产国。

最近提议的印度—中东—欧洲经济走廊（IMEC）可能会对中东地区的生活用纸需求和生产产生重大影响。通过IMEC，这三个地区之间将建立一个自由贸易区，降低关税和其他贸易壁垒，消费者可以用更低的价格获取更多的选择，但这同时也加剧了当地生活用纸行业的竞争。具体的效果目前还无法完全预测，例如出于安全问题考虑，该地区有些国家不会参与IMEC。在第一次世界大战之前，该地区处于奥斯曼帝国统治下，曾通过铁路紧密相连，目前在沙漠地区，其中一些铁路线仍然可见。

本文总结了中东地区生活用纸行业的静态发展情况，由于政治等不确定因素，以及纤维价格、汇率和环境规定发生变化，将为一些生产商带来优势，同时给其他竞争者带来新的挑战。此外，中东地区的生活用纸工厂也将继续合并、出售；周边国家可能会投资生活用纸产能，从而影响中东地区生活用紙的进出口情况。

（本刊编译自Tissue World/2023年9—10月，王娟审校）