Hampus Morner，Carolina Berg-Rustas，Sami Pastila AFRY咨询公司

由于欧盟目前正在对可持续发展和林业政策进行大规模的调整，对于生活用纸等行业来说，可能无法再像以前那样使用木浆纤维。本文详述了政策调整对欧洲木浆纤维供应以及生活用纸行业的潜在影响。

生活用纸是全球数十亿人在日常生活中使用的产品，基于卫生和健康的目的，在过去几十年里，或多或少地呈现增长的趋势。

就销量而言，几乎没有哪个纸种像生活用纸这样对经济波动如此有韧性，这应该得益于人口增长、老龄化以及生活水平的提高。

大多数居家用生活用纸以木浆为原料，而回收纤维主要用于居家外用生活用纸领域。尽管存在许多“新”的或“非传统来源”（例如麦草、蔗渣或以前未利用的回收纸张）的纤维原料，但生活用纸在很长一段时间内仍将高度依赖木浆纤维。

图1显示了全球生活用纸产品中的原料使用情况。尽管针叶木浆（BSKP）为产品提供了强度和稳定性，但当前阔叶木浆（BHKP）仍保持着重要地位。欧洲林产行业在满足两种浆料需求方面发挥着重要作用，其中大部分纤维源于北欧。

图1 全球生活用纸产品原料使用情况（2022年）

对于木浆纤维价值链来说，可持续性很少像今天这样成为热门话题，这与生物多样性和碳存储成为当前的紧迫问题或许有关。一些企业逐渐发现，在实现绿色转型时，木浆纤维带来的优势非常重要。

目前，就可持续性和林业而言，欧盟正在进行政策调整，其结果可能会影响到木浆纤维价值链和原材料供应的每一个环节。下面是一些近期的政策和进程，其中的中心话题包括生物多样性、碳存储和对欧洲木浆纤维供应的潜在影响。

当前欧盟的主要林业政策

欧盟正在修订与林业相关的众多政策和倡议，涉及生物多样性战略、森林战略、土地利用、土地利用变更和森林（LULUCF）、可再生能源指令II/III（REDII/III）、分类法规、可持续碳循环、碳边界调节和森林砍伐条例等。每项政策都有独立的规划，对木浆纤维供应链有着不同的潜在影响。

生物多样性：该政策旨在维护和加强森林生态系统中的生物多样性，包括生物多样性战略和森林战略，后者建立在前者基础之上。生物多样性战略的主要目标是保护欧盟内30%的土地和30%的海洋区域。这两个30%中的每一个都应该至少有10%被严格保护，20%被柔性保护。这一政策还引入了具有法律约束力的自然恢复目标。

根据欧洲环境署（EEA）的数据，在欧盟内，目前有26%的土地面积受到保护。然而，由于对保护的定义不同，各成员国认定的受保护土地的比例差异很大。此外，被严格保护的土地比例尚未确定。这意味着，一些国家需要增加其受保护土地的面积，例如北欧国家瑞典和芬兰，根据EEA的数据，他们目前受保护的土地面积已经接近15%。

一些欧盟国家（如德国）可能无法实现严格的保护区域目标，即使整体保护目标得以实现，也需要增加严格保护区的份额。在任何一种情况下，如果执行，都很可能会限制采伐和采伐潜力。

由于森林战略建立在生物多样性战略的基础上，主要目标是增加生物多样性并促进实现温室气体减排目标。该战略鼓励将木浆纤维用于生产生命周期较长的产品，而不是像生活用纸这样的短生命周期的产品，同时也鼓励使用持续覆盖的林业和再造林，许多欧洲国家的木浆纤维供应链主要是建立在无法持续覆盖的林业的基础之上。

除了这些政策外，新的欧盟森林砍伐条例也旨在保护生物多样性，这将增加对纤维价值链追踪的需求。而对于进入或离开欧盟市场的产品，则需要报告其木浆纤维的采伐地点。

碳存储：针对碳存储的政策可能会通过减少采伐来限制欧洲的木浆纤维供应。与此相关的主要政策包括土地利用、土地利用变更和森林（LULUCF）以及可持续碳循环政策，LULUCF法规旨在激励成员国减少管理土地（农业、林业等）的温室气体排放。

2022年底，欧盟修订了现行的LULUCF法规，进一步增强了森林在碳移除中的作用。规定从2026年开始，由森林和其他管理土地产生的碳移除量必须大于这些土地的碳排放量。每个成员国也必须在2030年之前达到一定的碳移除量目标。由于森林是LULUCF法规的主要碳汇来源，而森林碳汇最初是由于采伐树木而减少的，因此如果某些成员国没有其他方法达到欧盟设定的移除目标，那么就会面临减少采伐量的压力。

此外，可持续碳循环政策旨在通过创建一个自愿的碳市场交易，促进企业中的碳移除活动。在这样的市场中，森林所有者理论上可以出售现有森林的碳信用额度获利，而不必依靠采伐森林销售木浆纤维获利。这样一个市场将直接导致木浆纤维资源采购者的竞争。

总之，上述政策可能通过以下方式影响欧洲的木浆纤维供应和生活用纸生产：

· 增加森林保护（减少林业用地）；

· 改变不适用于当前实践的森林管理实践（持续覆盖林业代替最终砍伐）；

· 推广长生命周期的产品；

· 增加对供应链追溯性的需求；

· 减少国内采伐量（以维持管理土地的碳移除）；

· 对森林资源的竞争性需求（来自新兴的碳信用市场）；

· 通过将生产从欧洲转移到世界其他地区而造成的产业流失；

· 越来越多的阔叶木浆被用作生活用纸原料（主要是桉木浆）。

前路漫漫

尽管出台了众多政策，但尚不确定木浆纤维供应将受到何种程度的影响。然而，对于该行业来说，未来存在一些风险和挑战，意识、预防措施和应对措施变得至关重要。以下是可能采取的行动和需要改进的领域。

采购：与木浆纤维相比，生活用纸产品的使用寿命相对较短，随着新政策框架的产生，带来了挑战。尽管林业可能是促进增长和碳存储的改善因素，但“非传统”的纤维来源可能成为未来生活用纸原料中越来越重要的一部分。

优化采购和减少浪费是可持续的措施，也有倡议可尝试新的纤维来源，包括基于原生纤维和回收纤维。在使用回用纤维生产的生活用纸中，探索新的可回收材料来源（如纸板）方面，存在着潜力和实例。

携手合作：随着政策修订调整工作的进行，依赖于原生木浆纤维的工业部门已经进行了合作，尽管在很大程度上仅在各自的行业、价值链和协会之间展开。

开放性：随着欧洲对生物多样性和碳存储的重视程度达到前所未有的高度，该地区不断吸取经验教训。例如，因为只有一个选择，最终砍伐的林业和持续覆盖的林业经常相互对立。

虽然最终砍伐提供了来自有限土地面积的木浆纤维具有明显的碳足迹，但持续覆盖的林业需要更多的土地来生产相同数量的木浆纤维，而且碳足迹还不明显。

根据当地情况和新的解决方案、技术和促成因素（例如无人机和改进的数据利用），制定可行性政策，开放性才是关键。

推动：生物多样性和碳存储是两个复杂的主题，两者共同构成未来森林可持续管理的新领域。与许多前沿投资一样，需要进行实践以寻找新的解决方案。不确定性带来了新的机会，愿意尽早采取行动的企业将有很大机会掌握话语权。