广化交易涂料成品月度监测报告(2023年6月)

2023-11-03祁璠

广州化工 2023年12期

关键词：涂料产量

1 涂料行业整体市场回顾及现况概述

1.1 宏观经济

2023年5月，全国工业生产者出厂价格同比下降4.6%，环比下降0.9%；工业生产者购进价格同比下降5.3%，环比下降1.1%。

2023年5月，全国居民消费价格环比下降0.2%。

表1 2023年5月制造业分类指数说明

图1 工业生产者出厂价格涨跌幅

2023年5月，制造业采购经理指数(PMI)为48.8%，比上月下降0.4%，低于临界点，制造业景气水平小幅回落。

2023年5月，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为48.8%、54.5%和52.9%，低于4月0.4%、1.9%和1.5%，我国经济景气水平有所回落，恢复发展基础仍需巩固。

1.2 涂料行业

2023年6月涂料产量为236万吨左右，总的来看，市场现货较充裕，下游需求紧缩，能耗“双控”、“双碳”达标等因素，国内涂料市场面临巨大挑战。整体5月国内涂料市场整体行情下滑，下游买盘积极性不高，仅刚需小单接货，实际成交推进一般，涂料行业整体运行较为困难。

图2 2021-2023年全国涂料累计产量数据

2 涂料成品供应分析

2.1 涂料产量统计及预测

图3 中国涂料占比分析图

习近平总书记在党的二十大报告中指出：“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。”恰恰也是涂料企业寻求一些新的发展路径，也是中国涂料工业由量变到质变、实现涂料强国的路径。环保性能的涂料需求增加，加上国内涂料企业不断研发新技术，水性涂料整体产量较前期有所增加，目前水性涂料占整体涂料总产量的比重在30%～40%之间。

2.2 国内涂料市场份额分析

2023年6月涂料产量分布总体格局较2023年5月相比震荡整理运行。

6月华东、华中、华南地区产量全国占比均有窄幅增长。华北及西北等地区产量依然持续低位。因此整体呈现出中南地区产量持续高位而西南及北方地区产量低位的情况。

因外部环境复杂，工业经济稳定运行仍面临不少困难和不确定因素。华东、华南、华中地区等三个地区涂料产量仍占大头，产量总和占全国总产量的84.62%，较5月整体窄幅上升。华东、华中、华南地区产量全国占比基本保持稳定，这三个区域是涂料行业发展中最稳定的中坚力量；目前西南地区有国家政策扶持，发展趋势日渐见好，北方地区发展进度比较滞后。

图6 2023年6月中国涂料营销额区域占比

2023年6月，华东地区主营销售额明显比华南地区主营业务收入高，其主要原因是工业涂料价格普遍比建筑涂料价格要昂贵，华东地区主要以工业涂料为主，华南地区以建筑材料为主。华北、东北及西北地区因本身产量小，加上物流运输等其他因素，业务收入在全国占比依然比较小。

2.3 涂料新增产能统计

表2 2023年1月部分新增产能统计

据不完全统计，2023年6月统计的涂料成品新增产能数量为134万吨左右，较5月减少112.7万吨。

从新增产能地区来看，6月新增产能选址华东、华中、华北地区为主。目前涂料行业发展重心虽以华南、华东为主，但其他地区也在不断发展涂料新产能，未来预计华中等地区的市场份额持续上升的可能。

3 涂料成品需求分析

3.1 涂料关联市场分析

图7 2022-2023年房地产行业开发投资情况对比

2023年，1-5月，全国房地产开发投资45 701亿元，同比下降7.2%；其中，住宅投资34 809亿元，下降6.4%。

1-5月，房地产开发企业房屋施工面积779 506万m2，同比下降6.2%。其中，住宅施工面积548 475万m2，下降6.5%。房屋新开工面积39 723万m2，下降22.6%。其中，住宅新开工面积29 010万m2，下降22.7%。房屋竣工面积27 826万m2，增长19.6%。其中，住宅竣工面积20 194万m2，增长19.0%。

图8 国房景气指数

5月，房地产开发景气指数(简称“国房景气指数”)为94.56。

3.1 汽车行业

2023年5月，我国汽车产销分别完成233.3万辆和238.2万辆，同比分别增长21.1%和27.9%。其中，新能源汽车产销分别完成71.3万辆和71.7万辆，同比分别增长53%和60.2%。

图9 2021-2023年月度汽车销量变化情况

3.2 船舶行业

图10 2022-2023年造船完工量分月情况

2023年1-5月，全国造船完工1647万载重吨，同比增长15.4%。承接新船订单2645万载重吨，同比增长49.5%。5月底，手持船舶订单11799万载重吨，同比增长15.5%。

图11 2022-2023年新承接订单分月情况

全国完工出口船1 402万载重吨，同比增长13.8%；承接出口船订单2 415万载重吨，同比增长52.5%；5月末手持出口船订单10 831万载重吨，同比增长19.9%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的85.1%、91.3%和91.8%。

4 涂料原料市场分析

表3 6月部分主要常用涂料原料价格涨跌表

表4 企业新闻

2023年6月在广化交易监测的36个涂料原材料中，有15个价格上涨，占全部品种数量的41.6%；下跌产品有17个，占总体产品数量占比47.2%，硫酸、环氧乙烷、PMA、PM持平0。

2023年6月国内有15个产品价格迎来上涨，17个产品在继续下跌。

5 涂料发展趋势及后市展望

2023年6月份主要涂料原料涨跌互现。目前，国内涂料产能过剩，面对激烈的市场竞争，整体利润仍在下滑。在此情况下，更加考验企业的运营能力，不少涂料企业正通过创新产品、加强供应链管理、降本增效等多种方式，消化成本上涨带来的不利影响。整体6月国内涂料市场恢复不及预期，成交放量有限。

随着中国涂料市场的不断成熟，预计未来增长率将继续下降。涂料的产量及需求与商品房装修面积息息相关，受益于商品房销售面积规模逐年增长，装修带来的涂料需求得到有力支撑。经过对全国涂料产量与处理后全国房屋装修面积进行线性回归预测。短期预测国内涂料市场僵持震荡运行。

5.1 国内涂料2023年预测

随着我国涂料行业集中度逐步提升，涂料市场中的品牌企业将获得巨大的发展机遇。从2022年来看，虽然市场艰难，但三棵树、东方雨虹、嘉宝莉、巴德士、亚士、大宝漆等企业，增幅远超行业增速，使得本土企业的收入规模继续扩大。但另一方面，市场集中度的提升又会反过来影响品牌格局。换句话来说，市场正在向大品牌集中的过程中，强者愈强的趋势会更加明显，也正呈现出产品和技术加速迭代升级、环保产品加速替代油性漆、高端市场加速扩容、国产化替代加速等趋势，因此给涂料企业带来很好的市场发展机会，催生了涂料产能的加速扩容。预计2023年国内涂料市场存上升预期。