文_吴勇毅

Digital Intelligence

五月雨晴梅子肥，杏花吹尽燕飞飞。疫情防控全面放开的第一个五一黄金周终于在期待中开启了，全国消费信心稳步恢复，国内各个产业逐渐复苏、回暖。作为我国传统消费领域的重要商品品类，家电及冰箱市场同样亦迎来了复苏真正的拐点。

如今，数字化、智能化已是家电行业未来转型升级、提质增效的必经之路，也是行业巨头较量的“硬核力量”。近几年冰箱头部企业都在加速创新驱动打造，聚焦冰箱的数字化转型和智能化制造，特别以用户为中心构建数字化、智能化产业链，打造一站式产品及服务解决方案，实现商业竞争模式迭代，已成为冰箱企业首要之务。

从五一复苏回看近年冰箱市场走势

奥维云网推总数据显示，五一期间，国内冰箱市场零售额规模60.8亿元，同比增长9.1%。五一促销期间，冰箱结构升级趋势加快，从价格表现来看，全渠道均价3991元，同比上涨13.7%；从门体结构来看，市场全力发力法式多门、十字4门，线上市场十字产品零售额份额扩大至32.6%、法式多门产品零售额份额13.4%，线下市场十字4门产品零售额份额37.3%，法式多门产品零售额份额30.5%；从价格结构来看，高端进程持续加快，线上6000元以上的冰箱品类市场占比扩大2.4%，线下10000元以上的高端品类市场份额增长4.6%。

五一期间，国产品牌销售量额仍占据前3名，线上线下市场，海尔、美的、容声均列零售额份额的前三名。苏宁、京东的监测数据均显示，无论是线上还是线下，海尔都处于领头羊的位置。在畅销机型方面，线下市场TOP10榜单上，海尔占6席、美的占2席、容声占2席。外资冰箱品牌的表现逊于国产品牌，均未出现在线上销售额前十名单内。厨电头部品牌方太、老板2022年底发布冰箱新品，正式进军冰箱市场，五一期间搅得风生水起，让本就竞争激烈的市场更是波涛汹涌，中小冰箱企业的生存空间愈发收窄。

虽然国内消费信心明显回暖，然而冰洗空等大家电市场规模距离恢复至2019年水平尚有一定差距。奥维云网推总数据显示，冰洗空大家电的五一需求释放水平尚不足2019年的85%。尽管规模恢复提振仍有一定压力，但市场仍维持着基本的竞争韧性，尤其是线下市场，重点品类的价格在五一期间保持了一定的增长惯性。从渠道结构看，线下实体经济有效恢复，带动冰箱等大家电市场线下占比稳步回升，冰洗空线下零售额占比均超过60%。

随着五一过去，冰箱一线市场争战紧接着又瞄准了“618”。天猫、京东、拼多多等主要家电零售商，以及海尔、美的、容声等主要冰箱企业除了加码五一市场的争夺，同时将促销活动拉长，分为预热、锁筹、引爆、再引爆等多个时段，提前绸缪“618”大促。京东预计2023年“618”期间，冰箱线上渠道量额规模将迎来双增长，零售量358万台，同比增长13.4%，零售额86亿元，同比增长12.0%，均价2406元，同比微涨2.3%。

五一再回看2023年一季度冰箱业行情。2023年开局以来，冰箱企业主动出击，领先于其它家电同行，全面带动下沉市场和行业大盘“开门红”。据奥维云网推总数据显示，2023第一季度冰箱市场零售额198亿元，同比增长3.3%，其中下沉市场增长9.5%，出货端表现良好。但从零售端销量来看，冰箱零售规模不达预期，零售量599万台，同比降低2.1%，消费复苏尚需时间。从产品结构看，一季度线下市场对开门、十字4门、法式多门占比较为稳定，零售额占比分别为25.5%、32.0%和28.8%，风冷两三门产品零售额占比为12.9%；从价格表现看，线上均价提升，全渠道高端加速，线下高端占比37.8%，线上高端占比14.8%；从容积结构上看，600 L+大容积产品占比继续攀升，线下渠道大容积占比为24.1%，线上渠道大容积占比为12.8%。

从2023年五一、一季度，再回看2022年冰箱业的整体表现。尽管2022年原材料价格冲高回落、制造成本端压力缓解，但在国内经济增长放缓、市场需求减弱、海外产能恢复库存增加、出口减少以及上年的高基数效应下，我国冰箱冷柜市场产销均下降。数据显示，2022年我国冰箱行业生产量为8664.4万台，同比下滑3.6%，销售量为7557.8万台，同比下滑14.4%。

国内冰箱市场几大特点与趋势

1、冰箱CR3市场集中度进一步提升。2012年政策扰动退出后，冰箱市场进入提质增效、龙争虎斗的竞争时代，2022年空调CR3、冰箱CR3、洗衣机CR3市场集中度分别较2012年提升6.3%、16.8%、14.6%，冰箱提升幅度最大，且未出现过回调，未来两三年冰箱CR3市场集中度将继续提升至20%。

2、冰箱全渠道均价继续上升。2022年，国内冰箱市场均价再度上扬，线上线下市场均价在2022年高增长的基础上均有不同幅度的提升。线上市场冰箱产品均价2375元，相对线下仍然处于低位，线下均价突破6000元，达到6427元，同比上涨15.18%，而线下10000元以上的高端品类市场份额未来两三年将增至6%～8%。

3、大容量冰箱销量持续增长。换新需求驱动下，存储需求方向锁定高冷冻溶剂配比和高容积率。数据显示，国内线上500 L及以上产品零售量占比由2020年的18.01%增长至2022年的23.8%，线下市场则由31.45%增长至2022年的43.6%。冰箱主流品牌海尔、卡萨帝、容声、美的、西门子家电等，在2022年线下市场500 L及以上占比均超过5成，未来两三年将增至60%左右。

4、嵌入式轻薄冰箱引领冰箱消费升级。空间利用率诉求提升，行业跨入嵌入时代。嵌入式冰箱具有节省空间、立体美观的优点，提升空间利用率，日益受市场的青睐。近几年冰箱产业在海尔、美的等领军企业带动下，主流消费日益高端化、品质化和场景方案化，催生纯平全嵌、超薄全嵌等与家居高度融合产品的发展，并带动产业全面高端化。自由嵌入式冰箱2022年零售额占比达到15%。未来两三年以超薄、自由嵌入为代表的大容量产品的零售额占比将增至25%。

5、智能化冰箱日益提高。随着科学技术的不断进步，我国冰箱行业积极推行节能、降耗技术，先后开发出多款新型冰箱，如节能类型、节能除湿类型、节能蒸发类型、节能变频类型等，大幅提高冰箱能效水平。与此同时，国内冰箱行业也积极探索智能化数字化发展，积极推出智能冰箱，可实现远程控制、智能管理、定量控制等AI功能，有力提高冰箱行业的核心竞争力。未来两三年国内智能化高端冰箱市场占比份额将增至30%。

6、消费者愈加重视冰箱功能分区。当前消费者对冰箱产品在大容积、保鲜除菌、节能的爱好基础上，还需要冰箱能够拥有高智能和高颜值，甚至还要有单独存放化妆品、红酒、药品等产品的功能分区。近年，海尔冰箱原创出阻氧干湿分储科技、冷冻智能恒温科技等冰箱，首创出恒温且无风的健康储鲜新场景。美的则全新发布行业首款实现食材表面除菌的技术，超薄全嵌式多功能冰箱也亮相。未来两三年集多种功能为一体的冰箱发展将更快，提升趋势愈发明显。

冰箱产业进入发展慢车道，全年迎来小幅增长

从产业层面来看，国内冰箱产业已步入一轮巨头主导下的价值持久战；从市场层面来看，冰箱企业竞争已经从产品为主导的价格较量，步入用户为主角的多维度力度博弈，市场竞争、战略角逐愈发激烈。

2022年冰箱市场零售不如意，2023年一季度冰箱市场零售结果也尚未达预期，但五一假期冰箱市场销售整体复苏加快，给业界带来信心与希望，“618”或也将迎来小爆发。考虑2022年第四季度疫情放开的冲击，同期增长基数较低，奥维云网预测2023年冰箱市场全年零售量3065万台，同比增长2%，零售额978亿元，同比增长5.2%，全年迎来小幅增长。