杨侗瑀 ，王祖力 ，汤 莉 ，陈 南 ，张海峰

（1.湛江科技学院生猪产业研究所，广东 湛江 524094；2.中国农业科学院农业经济与发展研究所，北京 100081）

1 生猪生产情况

1.1 世界猪肉产量小幅度上升

2022年，世界生猪存栏量为78 421.4万头，同比上升4.62%。存栏量排名世界前三的国家（地区）分别是中国、欧盟和美国，占世界总存栏量的比重分别为57.28%、18.06%、9.50%。预计2023年世界生猪存栏总量较小幅度回升。如图1。

图1 历年世界生猪存栏情况（万头）

2022年世界生猪出栏量同比下降0.07%。中国、欧盟（27国）和美国的出栏量占世界的比重分别为52.87%、19.97%和10.52%，以上3国（地区）的出栏量占到了全世界的83.35%，与2021年（所占比重为83.21%）基本持平，预计2023年世界生猪出栏量将会上升一个百分点。如图2。

图2 历年世界生猪出栏情况（万头）

2022年世界猪肉总产量为10 984.6万t，同比上升2.08%。其中，中国、欧盟（27国）和美国的猪肉产量占全世界的比重为78.28%，各自占比分别为46.43%、20.64%与11.22%。中国的猪肉产量同比增幅较大，为7.37%；欧盟、美国的猪肉产量同比小幅下降。预计2023年全球猪肉产量增长的趋势依旧持续，产量预计增长1.0%，达到1.1亿t。如图3。

图3 历年世界猪肉生产情况（万t）

2022年中国生猪产能快速恢复是全球猪肉产量增长的主要因素。欧盟（27国）受非洲猪瘟疫情影响，产量同比下降4.0%；美国的猪肉产量同比下降1.9%；巴西、加拿大的猪肉产量均小幅下降；墨西哥由于国内猪肉需求的增长，国内产量也出现了小幅增长。预计2023年全球猪肉产量依旧保持增长的趋势。

1.2 美国猪肉产量略有下降

2022年美国季度生猪存栏量的平均值为7 295.2万头，与2021年的平均值7 410万头相比下降1.55%。2022年第一、第二季度的存栏量呈现出微幅下降的趋势，由7 268.9万头减少至7 231.4万头。第三季度有较大幅度回升，但第四季度有所下滑。如图4。

图4 2021、2022年美国生猪季度存栏量（万头）

2022年年末，美国种猪（包括种公猪）存栏量为615.4万头，同比上升0.47%，如图5。种猪存栏量的上涨预示着2023年美国生猪出栏量和猪肉产量上涨的可能性较大。

图5 2022年美国种猪（包括种公猪）季度存栏量（万头）

2022年美国第四季度的窝产活仔数为11.22头，2022年季度平均值为11.08头，与2021年的11.05头相比略有上升，如图6。美国拥有成熟的养殖技术和专业化发展的养殖场，技术的发展促使养殖水平的不断提升，使得美国的窝产活仔数维持在一个比较高的水平。另一方面，由于中美关系紧张，2020—2022年美国对中国猪肉出口大幅度减少，失去对世界最大猪肉消费国市场的出口份额，美国国内猪肉产量在2020—2022这一期间下滑趋势显著，如图7。

图6 美国各季度窝产活仔数（头）

图7 历年美国猪肉年度产量（万t）

1.3 欧盟猪肉产量小幅度下滑

2022年欧盟27国猪肉产量（屠宰后胴体重量）为2 222万t，与2021年相比下滑4.95%，如图8。非洲猪瘟疫情是影响欧洲国家猪肉生产的主要原因。主要猪肉生产国德国、丹麦和波兰的产量分别同比下降9.87%，7.49%和8.63%。此外，欧盟27国猪肉生产恢复仍存在不确定性，2023年猪肉出口可能会持续缩减。

图8 欧盟27国历年猪肉产量（万t）

2 生猪价格走势

2.1 世界肉类食品价格指数大幅度上涨

2022年世界食品价格指数同比上涨14.32%，全年价格指数走势呈现出先上升后下降的态势。由1月份的135.6快速上升到4月份的158.4，但从5月份开始下降，由5月份的158.1下降到12月份的132.4。2022年世界肉类食品价格指数同样呈现出先上升后下降的趋势，由1月份的112.1上升至6月份的125.9，7月份开始呈现出持续下降的态势，由124.1下降至12月份的113.8，如图9。

图9 2022年世界食品和肉品价格指数

2.2 美国生猪价格大幅度波动

2022年1—8月份美国生猪价格呈现持续上升，9月份价格开始下降。最新数据的2022年11月份，美国生猪价格为66.7美元/百磅，同比上升13.82%，如图10。美国9—11月份生猪价格下降源于国内市场生猪的供给的相对过剩。另一方面从月度屠宰量变化情况来看，2022年1—11月累计屠宰247.64亿磅，同比下降2.00%，波动趋势与2021年类似，如图11。

图10 美国生猪价格月度走势（美元/百磅）

图11 美国生猪屠宰量走势（亿磅）

2.3 欧盟生猪价格显著上升

2022年欧盟生猪价格上升幅度较大，9月份的生猪价格达到了近4年最高值，突破了2.1欧元/kg。2022年下半年欧盟生猪价格保持历史高位。如图12。

图12 欧盟生猪价格走势（欧元/公斤）

3 猪肉贸易状况

3.1 世界猪肉贸易大幅下滑

2022年世界猪肉贸易大幅下滑，全年总贸易量为959.8万t，同比下降16.90%，如图13。中国对进口猪肉需求的减少是世界猪肉贸易下滑的主要原因。中国猪肉进口量由2021年的433万t减少至2022年的180万t，下降幅度高达58.43%。中国国内生猪产能的恢复，再加上猪肉产品进口关税的提高，导致了进口量的大幅减少。

图13 历年世界猪肉贸易量（万t）

3.2 美国猪肉出口量大幅度下降

根据USDA数据，2022年美国全年猪肉出口289.8万t，同比下降9.07%，如图14。对墨西哥的出口份额最大，为36.73%，与2021年（27.80%）相比大幅度上升；中国的份额自2020年以来持续下降，2022年占比为9.55%；日本和韩国的份额分别为17.43%和8.53%，如图15。

图14 美国历年猪肉进出口量（万t）

图15 2022年1-11月美国猪肉出口目的地分布

3.3 欧盟猪肉出口量大幅度下滑

2022年欧盟猪肉出口总量为390万t，同比下降21.8%，如图16。主要原因是欧盟对中国的猪肉出口大幅度下滑。2022年中国仍然是欧盟猪肉的最大出口目的地，占欧盟猪肉出口总量的33.10%，该数据与2021年的53.31%相比，下滑幅度巨大。除中国外，日本、韩国、菲律宾和越南也是欧盟猪肉出口的主要目的地，2022年欧盟对上述除中国外的亚洲主要猪肉进口国的猪肉出口保持稳定，如图17。

图16 欧盟历年对外猪肉出口量（万t）

图17 2022年1-11月欧盟猪肉出口目的地分布

4 饲料原料产量和价格情况

4.1 玉米产量小幅度上升，价格历史高位

2021-2022年度世界玉米产量为12.02亿t，比2020-2021年度上升了6%。美国和中国是世界第一和第二大玉米生产国，占全球比重分别为31.94%和22.67%，如表1。从价格来看，受俄乌冲突、极端天气等因素的影响，2022年美国芝加哥玉米期货和现货交易价格呈现历史高位。2022年1—11月份的玉米月度平均价格为6.77美元/蒲式耳，同比上涨23.15%，如图18。

表1 世界玉米主产国的玉米产量（万t）

图18 2019-2022年美国月度玉米价格走势（美元/蒲式耳）

4.2 大豆产量小幅度上升，价格大幅上升

2021-2022年度全球大豆总产量为3.86亿t，同比上升5.89%，其中美国的产量为11 988万t，同比上升6.52%，占全世界的31.10%；巴西产量为144 00万t，同比上升5.11%，全球占比37.35%；阿根廷的产量为5 200万t，同比上升10.64%，全球占比13.49%，如表2。

表2 历年世界大豆主产国的大豆产量（万t）

2022年，全球大豆市场供应增加，大豆供应偏紧格局得到了缓解。2022年1—11月份，美国大豆月度平均价格为14.89美元/蒲式耳，同比上升13.67%，如图19。

图19 2019-2022年美国月度大豆价格走势（美元/蒲式耳）

5 2023年世界生猪产业发展趋势

5.1 产量平稳

中国的猪肉产量约占世界总产量的一半，2023年全球猪肉产能的变化主要取决于中国的猪肉生产情况，2023年中国生猪的出栏量和猪肉产能将稳中略增，猪肉进口量或将小幅下降。从需求端来看，2023年二季度的消费需求将恢复到新型冠状肺炎疫情之前的水平，但供给偏紧的局面不会出现。另一方面欧盟的生猪生产将有所下滑。尽管受非洲猪瘟影响巨大，欧盟生猪产业近些年仍受益于面向亚洲的强劲出口来拉动欧盟生猪产业的发展，但2022年有所回落。2023年的出口机会可能会持续缩减，非洲猪瘟也将持续影响欧盟的生猪生产。总体来看2023年世界猪肉产量保持平稳，产能有较大波动的可能性较小。

5.2 饲料成本上升

2023年饲料成本将有所上升。受到地缘关系紧张等因素影响，玉米、大豆的贸易量减少，国际粮食价格持续走高。另一方面，中国与巴西玉米贸易的扩大扩宽了我国粮源进口的渠道，或将会限制2023年我国玉米价格的上涨空间。从2023年的大豆供给情况来分析，主要出口国巴西和阿根廷的大豆生长期分别集中在前一年的12月至第二年的2月份以及1—3月份。目前阿根廷已经遭遇到了干旱天气，同时巴西也出现了降雨量减少迹象，所以南美的大豆产能在2023年小幅度下降的可能性较大，饲料原料豆粕的价格或将保持高位波动。2023年玉米和豆粕的价格同时保持高位波动的可能性较大。

5.3 贸易量将有所下降

2023年国际猪肉贸易量将有所减少，主要体现在欧盟对中国的猪肉出口下滑。2023年中国国内生猪供给将保持充足态势，对进口猪肉需求持续减少，猪肉进口量预计将下降至100万t左右，恢复到非洲猪瘟疫情发生之前的水平。由于2023年中国的猪肉进口量预计将比2022年减少50万t左右，进口减少量将占世界猪肉贸易总量的5%。此外，菲律宾和越南等亚洲主要猪肉进口国由于国内猪肉产能的恢复，对进口猪肉的需求也将有所下滑。总体来看，2023年世界猪肉贸易量将有所下降。