张 敖，何 璇

（深圳市标准技术研究院，广东 深圳 518000）

1 全球技术性贸易措施频繁出台

技术性贸易措施包括《技术性贸易壁垒协定》（TBT 协定）管辖的以技术法规、标准和合格评定程序为形式的TBT措施，以及《实施卫生与植物卫生措施协定》（SPS协定）所管辖以保护食品安全、动植物健康为目的的 SPS 措施。旨在保护国家安全、保护人类和动植物生命和健康、保护环境及防止欺诈行为等为理由，通过技术法规、标准、合格评定程序、卫生与植物卫生措施来加以实施。但因技术性贸易措施名义上的合理性、技术上的先进性、形式上的复杂性、手段上的隐蔽性，常被用作变相限制进口、进行贸易保护的工具，因而日益受到世界各国的关注。近年来，技术性贸易措施已成为对货物贸易产生重要影响的一种非关税壁垒。WTO《世界贸易报告 2012》明确指出，技术性贸易措施已成为对贸易影响最显著的非关税措施。

按照WTO《TBT协定》第2.9.2条的要求和《SPS协定》第XX的要求，只要各成员拟议的技术法规不存在有关国际标准可参照，或拟议的技术法规中的技术内容与有关国际标准中的技术内容不一致，且该技术法规有可能对其他成员的贸易有重大影响，则各成员即应“通过秘书处通知其他成员拟议的法规所涵盖的产品，并对拟议的法规的目的和理由作出简要说明”。WTO秘书处通常会将各成员发出的这种简要说明通知以一个固定格式表格的形式派发到其他成员，这个表格就是TBT通报。TBT通报和SPS通报作为WTO最官方和正式的技术性贸易措施发布渠道，是体现WTO成员发布技术性贸易措施方向和趋势的重要文件。据WTO官网统计，自2001年开始，WTO成员每年发布TBT通报和SPS通报总数一直维持在3 000件以上。本部分根据2015～2021年各成员向WTO通报的TBT和SPS措施对全球技术性性贸易措施发展趋势进行分析。

2015～2021年间，WTO成员共通报了32 593件技术性贸易措施，包括TBT措施20 701件，SPS措施11 892件。技术性贸易措施的通报数量呈逐年上升趋势。由于覆盖产品范围更广，每年TBT措施的通报数量一般高于SPS措施（见图 1）。

图1 2015～2021年TBT和SPS措施通报数量

1.1 TBT和SPS通报措施数量

通报类型包含常规通报、修订、补遗、勘误等4种文件类型，其中常规通报和修订属于新技术性贸易措施通报，补遗和勘误则属于对已经发布的通报进行补充，如修改评议期、通报措施生效日期、更改通报措施内容或范围、撤销通报措施、对通报内容的错误进行修改等。根据WTO官网数据统计，每年的WTO/TBT通报和WTO/SPS通报中，大部分为新技术性贸易措施的通报，其中TBT通报新措施占比平均达68.1%，SPS通报新措施占比平均达64.4%（见图 2）。

图2 2015～2021年TBT和SPS新措施出台比例

2015年以来，通报技术性贸易措施（包含TBT和SPS）最多的国家分别是美国、巴西、乌干达、欧盟、加拿大、中国、肯尼亚、日本、中国台澎金马单独关税区、厄瓜多尔。其中TBT通报数量前十的成员分别是美国、乌干达、巴西、肯尼亚、厄瓜多尔、欧盟、坦桑尼亚、中国、以色列、卢旺达。SPS通报数量前十的成员分别是巴西、加拿大、美国、日本、欧盟、中国、秘鲁、沙特阿拉伯、中国台澎金马单独关税区、智利。

1.2 TBT通报与SPS通报措施领域

在2015-2021年发布的TBT通报中，保护人类健康或安全、质量要求、防止欺诈行为和消费者保护、消费者信息标签的通报数量居多（见图3），其中，保护人类健康或安全在每年的TBT通报中的数量都占据第一位，通报量占比平均在60 %以上，且呈缓慢上升趋势（见图4）。

图3 2015～2021年TBT通报措施目的和理由分布

图4 2015～2021年 TBT通报目的和理由每年分布

2015～2021年，SPS通报措施的目的和理由，对食品安全的措施发布最多，共计7 838件次，其次是植物保护，第三是动物健康（见图5）。且每一年的SPS通报措施中，食品安全仍居榜首，远高出其他目的和理由，占比均在60 %以上（见图6）。

图5 2015～2021年 SPS措施通报目的和理由

图6 2015～2021年SPS通报目的和理由每年分布

2015～2021年，SPS措施通报的热点关键词涉及近40种，其中以人类健康和食品安全最为突出，每一年的SPS措施通报中，分别稳居第一位和第二位。其次是农药、最大残留限量、动物健康、植物健康、动物疾病、法规的采纳/发布/生效、害虫等（见图 7）。

图7 2015～2021年 SPS措施通报热点关键词

2 国外技术性贸易措施对中国企业影响

2.1 中国进出口贸易情况分析

随着经济贸易全球化对世界的影响逐渐加深，世界对外经济贸易自由发展在各国间已经占据主导地位，但是经贸保护措施依然存在，市场份额成为国际间竞争的重要因素之一，由于国际间的竞争日趋激烈，许多国家为保护本国利益不受侵害，最近几年实施对经济贸易的保护措施，造成我国国际贸易产品开拓国际市场受阻。

中国自加入世界经济贸易组织以来，受全球化影响较大，经济贸易总额与经贸顺差增长迅速，据统计，我国平均GDP年增长率以9 %的速度上涨，自2022年统计进出口总额以来，我国进出口总额已经达2.9万亿美元，增长30 %左右显示出我国经济的迅猛发展过分依赖对外经济贸易。

外贸作为中国经济的“三驾马车”之一，对国民经济有着重要意义。自2001年中国正式加入WTO开始，近20年来，我国外贸行业得到飞速发展，加入WTO极大刺激了我国的外向经济发展，外贸进出口总值从2001年的4.2万亿元增长至2021年的39万亿元，外贸进出口总值增长9倍多。2020中国外贸进出口总额达到32.22万亿元（见图 8），首次超过美国，成为全球外贸第一大国，同比增长1.9%，是全球唯一货物贸易正增长的主要经济体。

图8 2016～2021年我国进口总额和出口总额

外贸依存度指一国对贸易的依赖程度，一般用进出口额总值在国民生产总值或国内生产总值中所占比重表示。外贸依存度分为进口依存度和出口依存度，进口依存度为进口总额与国民生产总值之比，出口依存度为出口总额与国民生产总值之比。外贸对我国经济发展有举足轻重的作用，图 9显示，2015～2021年，我国外贸进出口总额占GDP比重均超过30%，显示出我国经济的迅猛发展对外贸依存度较大。

图9 2016～2021年我国外贸依存度

从贸易伙伴来看，根据国家统计局历年数据显示，2016～2020年，我国对外贸易伙伴排名的国家或地区分别是美国、日本、韩国、中国香港、中国台湾、澳大利亚、巴西、俄罗斯，每年贸易总额约占我国进出口贸易总额50 %（见图 10）。

图10 2016～2020年我国与主要贸易伙伴的进出口额

采用中国WTO/TBT国家通报咨询中心的分类方法，依据HS编码，将中国出口产品分为七大类：

一、农食产品类企业，包括HS编码01—24的产品，主要涉及农产品、动植物产品（包括油脂）、食品、饮料、酒、烟草等；

二、机电仪器类企业，包括HS编码84—93，主要涉及机械设备、车辆、航空器、船舶、光学仪器、钟表、乐器、武器类的产品等；

三、化矿金属类企业，包括HS编码25—38，72—83的产品，主要涉及矿物产品、化学产品、贱金属及其制品；

四、纺织鞋帽类企业，包括HS编码50—67的产品，主要涉及各种天然纤维、化学纤维、纺织品、服装、鞋、帽类产品等；

五、橡塑皮革类企业，包括HS编码39—43的产品，主要涉及塑料、橡胶、皮革、毛皮及其制品等；

六、玩具家具类企业，包括HS编码71、94—97的产品，主要涉及珠宝、贵金属及其制品、家具、灯具、玩具、游戏及运动用品、艺术品、收藏品、谷物、杂项制品等；

七、木材纸张非金属类企业，包括HS编码44—49、68—70的产品，主要涉及木及木制品、纸浆及纸制品、印刷品、矿物材料制品、陶瓷产品、玻璃及其制品等分。

从出口商品结构来看，根据海关数据统计显示，2017～2021年，我国进出口产品中，机电仪器和化矿金属的进出口总额占比最大，占我国进出口总额半数以上，其中机电仪器存在较大的贸易顺差，且呈上升趋势（见图 11）。

图11 2017～2021年我国商品进出口额

高新技术产品作为我国外贸商品中的重要组成部分，每年高薪技术产品进出口额呈缓慢上升趋势，占我国进出口外贸总额30%左右（见图13），且一直保持外贸顺差优势（见图 12）。高薪技术产品进出口对我国外贸进出口总额贡献率上升明显，2019年和2020年分别在1以上。

图12 2016～2021年我国高薪技术产品进出口额

图13 2016～2020 高薪技术产品进出口额占比

2.2 国外技术性贸易措施对中国企业影响情况

为全面客观地反映国内外技术性贸易措施现状，为政府、进出口企业及相关各方提供参考，自2006年开始，全国技术性贸易措施部际联席会议决定，每年组织技术性贸易措施对我国企业产生影响的调查工作并形成年度报告，该报告成为国内唯一全方位呈现国内外技术性贸易措施的权威文献。本部分国外技术性贸易措施对中国企业的影响数据，来自于统计2016～2020年度报告中所呈现的数据。

2016～2020年，国家质检总局采用双层复合不等比例抽样法，在全国范围内共抽取24 124家（次）出口企业，就上一年度受到国外技术性贸易措施影响进行调查。调查结果显示，在这2015～2019这5年间，全国约有1/3的出口企业不同程度地受到国外技术性贸易措施的影响，5年间造成的直接损失2 873.9亿元，新增成本4 859.5亿元。

从图14中可以看出，2015～2019年，除了2019年，其他年份每年均有超过30% 以上的企业受到国外技术性贸易措施的影响，但近几年受影响的企业比例总体有所下降，其中2019年下降趋势明显，同期下降约11%。

图14 2015～2019年受国外技术性贸易措施影响的企业比例

文中的直接损失是指进口国技术性贸易措施给企业出口造成的直接损失，包括产品被进口国主管机构扣留、销毁、拒绝进口（退货）、产品降级、丧失订单等造成的损失，直接损失率为出口企业因技术性贸易措施所发生的直接损失，与出口企业出口总额之间的比率。

从图15中可以看出，2015～2019年，中国出口因国外技术性贸易措施导致是直接损失呈逐年下降趋势。分析直接损失额与全年出口额（图 16）的对应关系，计算每年的直接损失率，由图18可以看出，直接损失率逐年下降。

图15 2015～2019年国外技术性贸易措施对中国出口造成的直接损失

图16 2015～2019年国外技术性贸易措施对中国出口造成的直接损失率

文中所指的新增成本包括中国出口企业为适应国外技术性贸易措施新要求而进行技术改造、包装及标签更换、新增检验、检疫、认证、处理及各种手续等产生的费用。

为满足出口国家或地区对产品的新要求，中国出口企业需要对产品进行测试、检验、认证、注册或改进产品生产技术、更换产品包装及标签、对产品进行其他处理，或办理其他手续，从而增加出口成本，减少利润。

从图17中可以看出，从2017年开始，中国出口企业新增成本逐年降低。图 18中得知，中国出口企业新增成本率与新增成本走势保持一致，后3年呈下降趋势。

图17 2015～2019年国外技术性贸易措施对中国出口造成的新增成本

图18 2015～2019年中国企业出口新增成本率

目标国往往以中国企业出口产品不能满足其特定的技术要求为由取消订单，对货物进行扣留、销毁、退回、口岸处理、改变用途、降级等，使中国企业遭受经济损失。从图 19可知，每年企业遭受损失的主要原因是丧失订单，占比为40%～60%，远高于其他受损原因。其次是退回货物、降级处理。

图19 因不同原因受损的企业数量占比

2015～2019年，美国和欧盟作为中国最主要的两个出口市场，其技术性贸易措施给中国出口企业带来的直接损失也最多，分别占比42.05 % 和 26.27 %，远远高于在其他市场遭受的损失。其次是日韩，占比7.13 %。

2015～2019年，中国出口产品遭受技术性贸易措施影响占比较高的行业为机电仪器类、化矿金属类，这两个行业遭受的直接损失也最多。另外从2016年开始，机电仪器类、纺织鞋帽类的受损金额成下降趋势（见图 20）。

图20 2015～2019年不同行业直接损失额

3 总结

2015～2019年，中国主要贸易伙伴仍以欧盟、美国、日韩等发达国家为主，进出口呈增加趋势，我国外贸进出口总额占GDP比重均超过30%，显示出我国经济的迅猛发展对外贸依存度较大。我国进出口产品中，机电仪器和化矿金属的进出口总额占比最大，占我国进出口总额半数以上。出口产品中机电仪器和化矿金属是遭遇直接损失比较严重的产业。但由于近年来，中国出口企业应对国外技术性贸易措施认知度明显提高，参与主动应对意识增强，通过提升管理、科技创新等手段提高产品竞争力，从而使近3年的直接损失额有明显下降。