文｜《小康》·中国小康网 袁凯

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如今，我们正站在一个崭新的交界口，这种感觉比过去几年任何时候都要清晰。能源、航空、科技……各种新兴技术正在显露。

元宇宙概念受到热捧。彭博行业研究预计，到2024年，元宇宙市场规模将达到8000亿美元。元宇宙试图演变成为让人们永续实时在线的数字世界终极形态。尽管技术尚未成型，相关投资风口却已经热闹非凡。

商业太空游从科幻走向现实。动辄几十万、上千万美元的票价，也无法“劝退”人们对浩瀚宇宙的好奇心。花旗银行预计，太空旅游产业规模在2030年将达30亿美元。

自动驾驶商业化终于落地。尽管自动驾驶真正普及可能仍需要5到10年，但万亿级市场所释放的能量已经开启。国外，特斯拉的一举一动都引发着广泛关注；国内，“蔚小理”等造车新势力大势已成。

科技与时代的正比例函数从未像今天这样鲜明。如今，2022年来到年底，如果说元宇宙、太空游、自动驾驶作为最显著的新兴行业已在今年进入关键发力期，那么，未来又有哪些行业将迎来爆发式增长？

“氢”能发力造新风

氢能是一种来源丰富、绿色低碳的二次能源,正逐步成为全球能源转型的重要载体之一。“双碳”目标驱动下，氢能源正在引发新一轮的能源革命。国际氢能委员会预测，到2050年全球氢能源产业规模将达2.5万亿美元，占到全球能源消费的18%。

氢能源产业链上游是氢气的制备，主要技术有传统能源的热化学重整、电解水和光解水等；中游是氢气的储运，主要技术包括低温液态、高压气态和固体材料储氢；下游是氢气的应用，氢气应用可以渗透到传统能源的各个方面，包括交通运输、工业燃料、发电等，主要技术是直接燃烧和燃料电池技术。

氢能源产业链下游，可以与各种用能终端对接。我国国家节能中心专家库专家沈国平曾表示，氢能是我国未来能源体系的重要组成部分，是用能终端实现绿色低碳转型的重要载体，“特别是工业副产氢、氢能储能、氢能燃料汽车等，产业经济性强，具备更快的发展条件。”

公开数据显示，2021年国内氢燃料电池车保有量在9400辆左右,主要集中在物流卡车等商用车辆。中国产业发展促进会氢能分会会长魏锁曾表示：“到2025年之前,我们预计,氢燃料电池成本会达到现在的五分之一左右,能够使我们氢能产业具备快速规模化发展的条件。”那时，氢燃料电池车保有量将进入快速上升阶段。

鼓励发展氢能、使用氢能，我国各地出台了不少政策。今年3月，国家发展改革委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划(2021—2035年)》，将氢能列入能源战略布局。此后，多地持续跟进支持氢能产业发展。

8月15日，陕西发布的《陕西省“十四五”氢能产业发展规划》预计，到2025年，陕西省“一核引领，两轴联通，三心支撑”的氢能发展格局初步形成，全产业链规模将达1000亿元以上。

10月13日，山西发布《山西省氢能产业发展中长期规划（2022—2035年）》。按照规划，到2035年，山西将形成国内领先的氢能产业集群。

11月5日，湖北出台《支持氢能产业发展的若干措施》，对氢能产业“制、储、运、加、用”全链条的重点环节给予支持，氢能企业最高可获得1000万元补贴。

11月11日，宁夏发布了《宁夏回族自治区氢能产业发展规划》，提出到2025年，可再生能源制氢能力达到8万吨以上，建成加氢站10座以上。

截至2022年11月17日，内蒙古、山东、宁夏、北京、上海、陕西、山西、河南、吉林、辽宁、湖北等11地出台了专门的氢能发展规划。

资本市场对氢能同样反响强烈。今年上半年，中石化、中石油、中海油、三峡集团、中国电建、中国能建等至少16家央企公布了氢能产业布局，而上半年国内落地的制氢项目已有18个，其中化工副产氢项目9个、可再生能源制氢项目9个。

国家发展改革委创新和高技术发展司司长沈竹林在“2022年中国氢能产业大会”上表示：“随着新一轮科技革命和产业变革的加速演进，在世界各国普遍凝聚积极应对气候变化的共识下，氢能逐渐成为全球新的战略竞争焦点。”

“盐湖提锂”迎来黄金时代

新能源汽车势头正劲，使得作为动力电池重要组成部分的锂，需求不断上升。全球锂资源分为两类，一类是盐湖卤水，一类是锂矿石，前者占据了大概60%的份额。美国加州的索尔顿海盐湖地热盐水锂矿吸引了比尔·盖茨旗下风投2000万美元投资。而我国有81.5%的锂资源存在于盐湖中，因此高效开发盐湖资源，在盐湖卤水中提锂成为国内锂资源开发的关键。

锂市场最近的“开源节流”，又一次使得“盐湖提锂”受到广泛关注。

被称作“白色石油”的锂，近期价格再迎历史高点。截至11月16日，工业级碳酸锂国内混合均价为58.7万元/吨，与11月1日相比上涨4.08%。11月16日电池级碳酸锂国内混合均价为60.4万元/吨，与11月1日相比上涨3.60%。

下游的强势需求叠加锂价上行走势，促使锂盐厂商持续布局锂矿、盐湖资源。一年来，已有盛新锂能、金圆股份、广汽集团、富临精工、盐湖股份、赣锋锂业、科达制造、西藏矿业等企业从源头大抓锂资源。

“开源”的同时，也有不少锂盐企业开始尝试“节流”。“以前锂渣是没人要的，倒贴钱出去的，现在（客户）都在积极地抢，蜂拥着打电话（要锂渣）。”江特电机高级工程师、技术总工邓红云表示，此前锂价处于低位时，3.5%品位的锂云母（锂资源在自然界中的一种矿产形式）都被“嫌弃”，但现在2.5%、1.5%甚至0.5%品位都已被用于提锂。

锂供不应求，锂价高企的同时，我国锂资源的自供能力仍有所欠缺，对外的依存度较高。工信部数据显示，2021年，国内碳酸锂总产量约24万吨，进口量为8.1万吨。2022年上半年，国内碳酸锂总产量为16.8万吨，同比增长42%；碳酸锂进口量为7.13万吨，同比增长67%。另外，中国地质科学院的数据显示，2021年中国锂资源的对外依存度为56%，预计该数据将长期保持在60%左右。

在此背景下，工信部原材料工业司在今年9月召开的锂资源产业发展座谈会上，从“多方面、稳进口、减量化、促回收”等方面提出一揽子政策措施，协同各方加快国内资源开发利用，尽快形成供给能力。

华安证券也在研报中指出，西奥锂矿放量谨慎，南美盐湖、国内盐湖项目建设周期长、产能爬坡慢，国内锂矿开发虽然提速，但总体而言增量绝对数字不大。未来两年全球锂资源未见大幅供给释放，锂供给或不及预期。而新能源车动力电池、锂电储能相关产能将来有望在需求驱动下继续向上打开空间，预计2021～2023年，锂供给短缺为1.1/0.5/0.5万吨LCE（碳酸锂当量），锂供需预计处于紧平衡状态。不断攀升的矿权收购价及白热化竞争也凸显了全球锂资源的稀缺性，中长期锂价高位持续性有坚实基本面支撑，产业链利润上移。

与锂矿提锂相比，盐湖中锂资源储量远大于矿石中锂资源储量，盐湖提锂制备工业级碳酸锂成本低，具有较大优势。在我国盐湖资源远大于锂矿资源的背景下，盐湖提锂大有可为。

“储能新星”钒电池迅速崛起

随着可再生能源发电占比提升，储能的刚性需求逐渐显现。全钒液流电池储能首个GW·h级别集采开标、首个国家级大型化学储能示范项目大连液流电池储能调峰电站正式并网发电……今年四季度以来，钒电池储能商业化进程正在加快。

钒电池概念的火爆，源于今年6月国家能源局发布的《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》。其中提出：中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池；选用梯次利用动力电池时，应进行一致性筛选并结合溯源数据进行安全评估。

在储能市场愈发强调“安全第一”的当下，钒电池以其安全性高、扩容性强、循环寿命长等优势迎来了发展机遇。

目前而言，全球长时储能市场前景广阔。据光大证券研报，预计2025年全球长时储能(8小时以上)累计装机量将达到30～40GW，2040年将达到1.5～2.5TW(是目前全球储能系统装机量的8～15倍)。2021年国内液流电池(基本为钒电池)在国内新型储能领域的渗透率达0.9%，受益于资源、安全性、环保性和政策端的多重优势，随着大型钒电池项目的逐步落地，全钒液流电池的装机规模将实现跨越式增长。

考虑到2021年以来有多个钒电池项目在建，光大证券预计2026年中国钒电池年装机量可达3.0GW和4.7GW(假设钒电池在新型储能领域占比20%，保守和理想情况)，2021—2026年复合增长率分别为42%和56%。

与传统电池相比，钒电池价格也更低。近日，中核汇能1GW·h全钒液流电池储能系统开标，这是国内全钒液流电池储能系统迎来的首个GW·h级别集采开标。从5家企业投标价格来看，全钒液流电池储能系统平均单价约3.1元/W·h，较此前开标的磷酸铁锂电池储能系统成本高出1倍多。但从全生命周期来看，锂电池在实际运行储能项目中寿命可能不足8年，但全钒液流电池寿命可达20年或更久，其单次循环成本低于锂电储能电池。

钒电池需求持续上升，也引来产业链公司争相布局，甚至有部分企业积极跨界布局。钒电池的关键材料是电解液。通过持续研发和创新式发展，目前攀钢钒钛、上海电气、河钢股份等多家A股上市公司已掌握钒电解液技术，并进行了商业应用落地。此外，还有中核钛白、龙柏集团、明星电力、安宁股份、国网英大、西子洁能等多家公司在钒矿、钒产品、钒电池等产业链上下游做出了布局。

以煤、电为主业的传统能源企业永泰能源，今年以来积极向储能行业转型发展，也涉足到钒电池。公司在日前披露的2022年三季度报告中表示，公司与海德股份于今年9月设立德泰储能，并通过德泰储能正在开展全钒液流电池应用示范项目。