本次募集资金投资项目经公司第一届董事会第十六次会议、第一届董事会第二十二次会议、2020年第七次临时股东大会及2021年第二次临时股东大会审议通过，将投资以下项目：医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目、信息化升级和医管交流中心项目、补充流动资金。

发行人系医疗流通领域的渠道商，具备与境内外试剂耗材和医疗设备原厂、各大代理商及医疗机构长期互惠、合作共赢的核心竞争力。有别于传统代理模式下原厂对代理商的销售区域及排除产品竞品合作的约束，发行人不受以上约束并同时已与多品牌供应商建立了合作关系，在此基础上发行人体外诊断产品集约化业务目前能为客户提供全面覆盖1000余个不同厂商近17000个品项的体外诊断试剂及耗材。

有别于传统代理模式下原厂对代理商的销售区域、销售指标及排除产品竞品合作的约束，发行人体外诊断产品能够以无代理义务、不承担销售指标、且不排除竞品的合作形式与众多品牌的原厂及各大代理商建立合作关系，并据以对全国各地的终端医院推动集约化服务。发行人业务已全面覆盖1000余个不同厂商近17000个品项的体外诊断试剂及耗材，充分掌握了各品牌及其原厂及其各大代理商的产品供应品类及价格，能够为医疗机构在体外诊断产品领域的不同需求提供定制化的方案，有效降低医疗机构采购成本的同时，亦能够保持自身于供货产品选择领域灵活度并减少产生的资金占用成本。

发行人建立了体外诊断产品一站式服务平台和两岸医疗交流平台，主要通过自有服务体系向医疗机构提供体外诊断产品集约化销售及全过程供应链管理服务，并协助医院从“加强管理、填补漏洞、降低成本、资源共享”等多方面提升管理效益。同时，发行人充分利用自身数十年来积累的两岸医疗资源，通过与中国台湾各大医疗机构保持良好往来，第一时间获取前沿的医疗技术和可借鉴的成功医院管理经验，并通过两岸医疗机构培训交流、科室共建等途径促成两岸医疗资源整合互动互助。

本次募集资金投资项目是在公司现有产品业务、客户资源基础上，实现集约化销售、扩大市场占有率的重要舉措。随着全球经济的迅速发展，居民对体外诊断产品的市场需求量也随之上升。本次募集资金投资项目建成后，公司集约化服务响应能力将进一步得到提升，有利于发行人整体竞争力的提升。

政策及市场风险、经营风险、财务风险、内控风险、未决诉讼相关风险、募集资金投资项目风险、首次公开发行股票摊薄即期回报的风险、发行失败的风险、上市后再融资需要取得柜买中心同意函的风险。

（数据截至1月28日）

根据公司2021年第二次临时股东大会审议，公司本次拟公开发行股票不超过4405万股人民币普通股票，不低于发行后公司总股本的25%，实际募集资金总额将视发行价格和发行股数确定，所募集到的资金总额扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序全部用于如下募集资金投资项目：环保新材料及中间体项目、特种分子筛、环保催化剂、汽车尾气净化催化剂产业化项目。

发行人主要从事特种分子筛及催化新材料产品的研发、生产、销售及化工技术、化工工艺服务。发行人主要产品为特种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂、催化应用工艺及化工技术服务三大类，应用领域包括环境保护、能源化工等多个行业，其中特种分子筛及催化剂为发行人报告期内的主要收入来源。发行人所属行业为战略性新兴产业，公司生产的多种分子筛及催化剂产品在国际范围内均具有较强的竞争力，能够响应技术升级趋势、满足环境保护要求，属于我国《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》鼓励发展的无机非金属材料，是促进我国节能减排水平、提升环境治理能力的战略新兴材料。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，工业催化剂、机动车尾气净化催化剂均为重点产品。报告期内，发行人主营业务未发生重大变化。

公司拥有完整的催化剂生产链，生产工艺涵盖从模板剂的生产、分子筛的合成、改性到催化剂的制备等多个方面，并拥有规模化生产线和完善的质量控制体系。目前，通过工艺流程和产品质量的不断改进，公司产品在成本、能耗、环保等方面具有较好的优势，投资收益率更加突出，市场前景良好，具有较强的市场竞争力，受到下游客户的广泛认可。

公司在多年的技术开发研究过程中掌握了多种化工产品的成熟工艺技术，能够为客户设计相适应的工艺技术路线并提供工艺技术服务。公司能够根据不同需求，采用小试验证实验数据、中试放大介入、工业化生产运营数据共享、完整技术路线适配导入等可定制服务流程，为客户提供全面的技术与工艺服务。公司具有多种工艺包产品的核心技术，包括HPPO法环氧丙烷生产工艺包、丁酮肟生产工艺包、甲氧基丙酮生产工艺包等，工艺包技术成熟，在市场上具备较强竞争力。

募投项目的实施，充分利用了现有业务积累的资源，与现有业务紧密衔接，纵向上增强了公司现有业务的深度，横向上延伸了行业服务跨度，扩大了生产和经营规模，总体上提高了公司的可持续发展能力，提升了公司的市场地位。

经营风险、技术风险、汇率风险、财务风险、内控风险、安全生产风险、环境保护风险、知识产权风险、募投项目研发和实施风险、疫情引致的风险。

（数据截至1月28日）

本次募集资金投资项目经公司2020年第二次临时股东大会审议，由董事会负责实施，主要用于投资如下项目：流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力建设项目、冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目、多联细菌性疫苗开发及产业化建设项目、新型肺炎疫苗的开发及产业化项目、新型疫苗研发平台建设项目。

华兰疫苗是一家专业从事人用疫苗研发、生产、销售的高新技术企业。截至本招股意向书签署日，华兰疫苗已上市的产品主要包括流感病毒裂解疫苗、四价流感病毒裂解疫苗、甲型HIN1流感病毒裂解疫苗、重组乙型肝炎疫苗（汉逊酵母）以及ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗、A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗等;已获批准临床试验或已通过临床待注册上市的产品主要包括人用狂犬病疫苗（Vero细胞）、吸附破伤风疫苗、冻干A群C群腦膜炎球菌结合疫苗、H7N9流感病毒裂解疫苗、H7N9流感全病毒灭活疫苗、吸附无细胞百（三组分）白破联合疫苗、重组冠状病毒肺炎疫苗（重组人5型腺病毒载体）等;处于临床前研究阶段产品包括新型冠状病毒灭活疫苗（vero细胞）、冻干鼻喷重组新型冠状病毒减毒活疫苗，产品布局覆盖流行性感冒、流行性脑膜炎、乙型肝炎、狂犬病、百日咳、白喉及破伤风等多种疾病。

华兰疫苗致力于对“华兰”品牌的建设与管理，在疫苗行业起到引导市场、带动产业发展和科技创新的作用。“华兰”商标被认定为中国驰名商标，市场认可度及品牌声誉情况良好。

公司具有较为完备的研发实验室，通过自主研发建立了“流感病毒疫苗研发和规模化生产技术平台”“多联多价疫苗技术平台”“基因工程疫苗技术平台”“大规模培养哺乳动物细胞及疫苗通用制备工艺技术平台”等多个核心技术平台，上述技术平台有助于公司进行疫苗核心技术的攻关和关键工艺的研究、促进重大科技成果转化。公司承担了“流感病毒疫苗应急研发体系能力建设及产品研发”“疫苗国际化认证建设项目”“高效分离纯化介质开发及应用”等9个国家重大专项。

本次募集资金投资项目全部用于不同疫苗的研发与生产，与公司既有主要业务方向完全一致，联系紧密。在流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力建设项目中，应用了公司关于四价流感病毒裂解疫苗的既有核心技术和核心工艺。在其他项目的研发中，则是充分利用了既有的技术平台、基础和研发优势，自主或与相关机构共同研发，均取得了阶段性关键成果。

技术与创新风险、经营风险、内控风险、财务风险、法律风险、募集资金投资项目风险、发行失败风险、股市风险、不可抗力风险。

（数据截至1月28日）