张华光

耕整地机械市场是较为成熟的农机细分市场。截至2021年底，我国已拥有耕整地机械4 071.28万台，综合机耕水平达到86.42%。其中：小麦、水稻、玉米、大豆、棉花机耕水平分别达到 了99.93%、98.82%、98.27%、90.46%、99.44%；花生、油菜、马铃薯的机耕水平虽然较低，但也达到了80%。由此决定了我国耕整地机械市场已进入存量时代，产品更新成为市场发展的主要驱动力。近几年，包括“中国一拖”“潍柴雷沃”“中联重机”“江苏沃得”在内的品牌农机生产企业聚力赋能耕整地机械市场，推动耕整地机械由中低端向高端、智能，由中小型向大型，由单一功能向复式功能转型升级，开启了耕整地机械市场发展的新模式。

1 走出低谷，销售额大幅度增长

市场调查数据显示，2022年前三季度，我国累计销售各种耕整地机械70.57万台，销量同比增长13.66%；实现销售额27.39亿元，同比大幅度增长42.81%。耕地机械、深松机、整地机械销量分别为66.46万台、0.42万台、3.69万台，同比分别增长14.52%、-2.13%、1.78%；市场占比分别为94.18%、0.59%、5.23%，较之2021年同期分别增长0.71%、-0.1%、-0.61%。

销售额增长的原因主要有以下几个方面：

1）2021年耕整地机械销量大幅度下滑，形成市场“洼地”，为2022年市场增长设置了较低的门槛。

2）品牌农机企业聚力新技术、新产品研发，推进耕整地机械转型升级，成为市场发展的驱动力。

3）市场进入更新高峰期，产品更新换代对市场增长起到了推进作用。

2 需求结构调整，呈大型化发展趋势

销量稳步增长、销售额大幅度攀升，折射出我国耕整地机械市场需求大型化、高端化的信号。在北方，尤其是在东北三省、内蒙古、新疆等农机化水平较高的地区，市场需求呈大型化发展趋势；在以水田种植为主的南方市场，耕整地机械“进化”较快，自走履带式旋耕机的市场占比逐年提高。

耕整地机械市场需求大型化的主要原因有以下几个方面：

1）随着土地流转速度的加快，我国农业规模化经营面积逐年扩大，大型农机装备的需求量不断增长。

2）农业（农机）合作社、家庭农场、农机专业户、种植大户等新型农业经营主体快速崛起，成为改变市场需求结构的主力军。

3）国家加大对大型、高端、智能农机产品的补贴力度，对大型农机的快速发展起到了加持作用。

4）品牌农机企业依靠其强大的研发能力，通过技术、产品创新，以大型化战略彰显核心竞争优势。

5）近些年推行的以深松、深翻为主要形式的保护性耕种，推动耕整地机械走上大型化发展的道路。

6）大中拖市场发展大型化拉动耕整地机具大型化。

尽管耕整地机械市场呈大型化发展趋势，但有一个问题应引起关注，即：目前在耕整地机械品目中，微耕机年度销量占比高达68%。形成这种现象的原因如下：其一，我国地形复杂，以山区丘陵为主，决定了小型耕整地机械具有广阔的发展空间。其二，近几年蔬菜大棚、果园等产业蓬勃发展，为小型耕整地机械市场开辟了新的增长空间。其三，我国丘陵山区机械化水平偏低，是国家“补短板”的重点，在扶持政策助力下，小型耕整地机械市场发力。

3 竞争激烈，主流品牌强势崛起

前三季度，耕整地机械市场竞争呈现如下特点：

1）品牌众多。近几年耕整地机械市场品牌数量快速增长，鱼龙混杂。截至目前，进入农机购置补贴系统的品牌就多达770余个，较之2021年同期增加了50多个。

2）市场集中度偏低。从销量看，前三季度，排名前10的耕整地机械品牌累计销量为11.33万台，同比大幅度增长38.75%；市场占比16.06%，较之2021年同期提升了2.9个百分点。在700多个品牌中，销量超过千台的仅有69个品牌，占比不过30%。从销售额分析，前三季度，排名前10的品牌累计实现销售额10.97亿元，同比大幅度增长43.93%；市场占比40.05%，较之2021年同期小幅上扬0.31%。

3）主流品牌销售业绩抢眼。在销售额排名前10的品牌中，绝大多数品牌的销售额都出现较大幅度的增长。“中联重机”继续保持领头羊位置，前三季度累计实现销售额3.01亿元，同比大幅度增长36.89%；市场占比10.99%，较之2021年同期下挫0.47个百分点。“江苏沃得”“河北圣和”“河南巨隆”销售额均超过亿元，同比分别增长15.76%、23.35%、92.84%。位居第五、第六位的“郑州龙丰”“河北双天”的销售额同比分别增长123.7%、139.99%，市场占比分别提高了1.09%、1%。

耕整地机械市场竞争沿着两条主线展开。一是价格竞争。犁耙、小型耕整机、开沟机、起垄机、灭茬机、微耕机、田园管理机械、小型旋耕机等中低端机具，技术含量不高，市场竞争主要以打价格战为主。二是技术竞争。大型复式作业机具、大型平地机、大型深松深翻机具，以及适合水田作业的自走履带式旋耕机械等大型高端机具，科技含量高，市场竞争聚焦核心技术和产品品质。

4 市场稳步发展，预计全年销量将小幅增长

1）宏观环境好。诸多利好因素对2022年的耕整地市场形成强大的支撑。乡村振兴、新农村建设的持续推进，对农机化发展产生强大的加持作用。大力推进农业机械化、智能化，为农机市场的发展提供了良好的政策环境。

2）市场内生动力强。一是2021年耕整地机械销量大幅度下滑，形成市场“洼地”，为2022年市场增长设置了较低的门槛。二是“国三”升“国四”，引发农机提前消费，“透支”了2023年耕整地机械市场销量。三是生产企业加大技术创新力度，产品转型升级成为稳定市场的重要力量。四是新型农业经营主体崛起，推动市场需求大型化，加快市场更新步伐。

基于以上分析，预计2022年耕整地机械销量在75万台左右，同比小幅增长5%左右。图1为2015-2021年耕整地机械销售情况与2022年市场走势预测。

图1 2015-2021年耕整地机械销售情况与2022年市场走势预测