公司拟首次公开发行人民币普通股（A 股）不超过6305 万股（不含采用超额配售选择权发行的股份数量），不低于发行后总股本的25.00%，募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于与公司主营业务相关的项目，具体情况如下：模拟芯片产品升级及产业化项目、上海研发设计中心建设项目、南通研发检测中心建设项目、补充流动资金。

：公司是一家专注于从事高性能模拟芯片的研发、设计和销售的集成电路设计企业。自成立以来，公司始终坚持“全产品业务线”协调发展的经营战略，持续为客户提供高效能、低功耗、品质稳定的模拟芯片产品。

公司董事长、总经理鞠建宏在模拟芯片设计与管理方面具有近二十年的经验积累，并曾经担任国外知名芯片设计公司仙童半导体的全球模拟开关产品线总监，负责全球开关产品线的自负盈亏，具有扎实的专业能力和丰富的管理经验，是南通市“江海英才”以及江苏省“双创”人才引进对象。公司核心管理团队包括研发、销售和生产管理人员为来自仙童半导体的不同国家和区域的资深专家和管理人员，具有国际化视野。

集成电路设计企业的竞争力主要体现在其研发能力和技术水平，其中模拟集成电路设计能力更是企业对电路原理理解和所采用元器件把握等研发经验的直接体现。自成立以来，公司秉持以技术创新为核心的理念，始终专注于模拟芯片设计研发，经过多年的研发投入，在模拟芯片的设计技术以及芯片的制造工藝和材料开发等方面积累了丰富的经验，特别是在130/180nm BCD MOS 工艺方面公司有成熟的模拟产品IP，有基于自主设计和优化的器件以及工艺经验。

公司主要产品为信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片，基本覆盖了模拟芯片的主要门类，并广泛应用于消费电子、智能LED照明、通讯设备、工控和安防以及医疗器械等领域。公司的全模拟产品线的业务发展是公司研发实力和先进经验的体现，多年来公司在研发上投入了大量的资源，不断开拓产品领域，研发出了多款信号链和电源管理领域中性能领先的产品，确保公司在市场竞争中能够快速响应市场需求和技术进步的要求，实现销售收入的稳定增长。

本次募集资金投资项目的实施是以公司自主研发的技术为基础，有助于不断完善和提升公司模拟芯片产品的设计、工艺研发、研发、销售等全面化的业务体系水平。本募集资金投资项目主要为公司现有产品或现有产品的升级，生产工艺成熟、技术水平较高，与发行人现有主要业务、核心技术保持了良好的延续性。项目建成后公司现有的产、供、销模式不会发生重大变化。

经营风险、技术风险、内控风险、财务风险、法律风险、募集资金投资项目相关风险、其他风险。

（数据截至8月5日）