文/陈敏翼

1 移动CAD产业概述

CAD全称是Computer Aided Design，即计算机辅助设计。CAD软件以计算机技术为依托，是工程师、建筑师、设计师等工程技术人员进行模型制作、工程绘图、计算分析时常用的工具。作为工业软件中的研发设计类软件，CAD软件处于多个制造业产业链的上游位置，主要应用于建筑业、汽车制造和通用机械设计等领域，除此之外，在服装、玩具等消费品设计、电力与电子设计等诸多领域也有着广泛的应用。

CAD软件产业自20世纪70年代起步，前后经历了从Unix到Windows、从二维到三维的多次发展浪潮，几乎每次浪潮之中都有明星公司的诞生，如西门子、PTC、达索系统、Autodesk等。2010年后，随着移动互联网的普及和云计算应用的深化，移动CAD作为新产品形态开始出现，并在数字化浪潮和新冠疫情的助推下得到进一步发展，其发展历程如图1所示。

图1 CAD行业发展历程

所谓移动CAD软件,顾名思义就是指运行在移动终端设备之上的CAD软件。它是一种新型的轻量化CAD应用，保留了桌面CAD中最轻便常用的功能，节省了大量的安装空间，因此非常契合移动互联网的时代特征，也使得CAD的应用不再局限于桌面终端，而可以在平板电脑、智能手机等移动场景中得到有效使用，彻底打破了CAD软件的应用局限。各种用户均可以通过品牌官网、应用商店等不同渠道下载移动CAD软件，实现图纸查看、简单编辑、协同设计、流程管理等功能。

相比桌面CAD软件所提供的平面绘图、三维建模、图形编辑、特征计算等一系列复杂的设计功能，移动CAD软件主要针对的是图纸设计基本完成后到最终交付前的这段环节。其用户多是非长久在办公室工作、不便使用电脑打开图纸的人，例如车间现场、施工现场的工作人员以及出差人员等。移动端天然具有便携性和社交属性，移动CAD软件也具有随时随地使用和易于沟通、协作的优势。随着移动端硬件资源的不断提升，移动CAD软件的功能也从最基本的看图发展到简单的测量、编辑功能，进一步向协同沟通、流程管理等延伸，并根据机械设计、建筑等不同行业的特定需求衍生出了多种更为专业的行业版产品。目前，移动CAD的主要功能及应用场景如图2所示。

图2 移动CAD的主要功能及应用场景

2 多国出台利好政策

美国、德国等全球主要制造强国纷纷制定工业软件、智能制造等相关发展政策，大力推进工业制造业智能化、数字化发展，也推动了移动CAD产业的进一步发展。美国方面，2014年由国防部牵头成立数字制造与设计创新中心，提出推动美国数字制造的发展；2017年由清洁能源智能制造创新研究院发布《智能制造2017－2018路线图》，提出从根本上加快开发和采用先进传感器、控制装置、平台和模型，使智能制造成为推动美国制造业不断改进的引擎；2018年特朗普政府发布了《国家网络战略》，明确了对未来数字经济发展的思路，提出维持美国在科技生态系统与网络空间发展中的影响力；2021年参议院通过了《2021 年美国创新和竞争法案》，其中的拨款方案和《无尽前沿法案》主张美国联邦政府应通过关键领域的公共投资增强美国新技术实力。德国方面，2014年出台《数字议程（2014－2017）》，作为德国《高技术战略2020》的十大项目之一，旨在将德国打造成数字强国，主要内容包括网络普及、网络安全以及数字经济发展等；2016年发布《数字化战略2025》，提出将德国建成最现代化的工业化国家，重新利用网络、数字化技术、可信赖的云、德国数据政务平台、中小企业数字化，推进制造业数字化升级发展；2019年发布《德国工业战略2030》，强化对中小企业的支持，尤其是数字化进程。

我国也十分重视工业软件的发展，2015年国务院印发了《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，标志着两化融合发展上升到国家战略高度，给工业软件市场的发展带来了巨大的机遇；2016年工业和信息化部发布了《软件和信息技术服务业发展规划》，进一步指出全球新一轮科技革命和产业变革持续深入，软件和信息技术服务业迎来更大的发展机遇；2020年工业和信息化部实施国家软件重大工程，着力解决关键工业软件的“卡脖子”问题；《国家发展改革委办公厅 科技部办公厅关于落实2021年度全面创新改革任务清单的通知》提出核心技术攻关模式改革要求，有利于工业软件、智能制造等产业升级和发展。

3 移动CAD软件商业模式和产业链

3.1 商业模式

移动CAD软件与办公软件类似，包括广告推广和会员订阅两种商业模式。通常来讲，移动CAD软件会通过免费的基础功能吸引用户，再利用更为专业化的增值服务将部分免费用户转化为收费用户，实现收入的规模化增长。因为多数移动CAD软件的生产厂商同时拥有桌面端的传统CAD产品，移动CAD软件既可以单独向用户售卖，也可以与桌面端产品进行打包捆绑销售。除此之外，移动CAD软件生产厂商也开始与金山办公、钉钉等移动办公平台等文档协同工具进行合作，如把移动CAD软件嵌入到平台型应用中，彼此赋能、共同形成解决方案。目前移动CAD软件在市场上的普及率还不是很高，除了品牌官网、应用商店等常规的移动应用下载渠道，移动CAD厂商还需要借助线下销售团队的力量进行产品推广。从用户群体的属性来看，主要是企业级场景的个人用户（如设计师、工长）在使用移动CAD软件，而由企业直接进行采购的较少；消费级场景下的个人用户（如家装场景下的房主）也比较少，这类用户多是偶发性需求，黏性较低。

3.2 产业链

从产业链上看，IaaS服务提供商和物理基础设施提供商处于移动CAD软件的链条上游位置。其中，IaaS服务提供商的主要厂商包括阿里、腾讯、浪潮等大型的互联网企业，主要提供计算、存储、网络等服务。物理基础设施提供商主要包括各种类型的数据中心等。移动CAD软件生产厂商及其生态伙伴处于链条的中游位置。移动CAD软件生产厂商通过上述商业模式对自身产品进行推广，同时加强与生态伙伴的合作，将产品嵌入到生态伙伴的移动办公平台、文档协同工具中，进一步推广产品的应用。各类型的用户处于链条的下游位置，通过各种渠道下载使用移动CAD软件，一方面，有利于用户自身工作效率的提升，另一方面，其操作反馈的数据可以使移动CAD软件产品进行优化迭代，促进产品性能进一步提升。商业模式与产业链关系见图3。

图3 移动CAD软件商业模式和产业链分析

4 移动CAD行业市场发展现状

从全球范围来看，移动CAD软件的出现与移动互联网的普及同步，但在“云CAD软件”的概念被广泛接受之前，2015年以前移动CAD软件的发展一直不温不火，近年来，包括Autodesk、Dassault、Siemens、PTC、Trimble等在内的头部CAD软件生产厂商开始向云CAD软件发力，云CAD软件与移动CAD软件相辅相成、相互促进，带动了全球移动CAD软件市场的快速成长。据统计，2020年全球移动CAD软件市场规模达到9亿美元，同比增长25.4%，5年的年均复合增长速度达到45.6%，增长势头极为迅猛。预计到2023年，全球移动CAD软件的市场规模将达到17亿美元（见图4）。

图4 全球移动CAD行业市场规模及增速

从我国市场来看，2020年全国移动CAD软件市场规模达到5亿元。近5年来，我国移动CAD软件市场规模快速发展，从2016年的1亿元，增长到2020年5亿元，5年年均复合增长速度为49.5%。2020年，受新冠疫情影响，移动CAD软件虽然在远程教育等领域的市场得到一定扩张，但在建筑施工、工业生产等一线生产环境下的应用市场却受到较大负面影响。综合来看，2020年全国移动CAD软件市场规模同比增长25%，数据低于过去4年。随着对疫情的适应，预计未来3年全国移动CAD市场的增速将保持在30%以上，在2023年市场规模将达到12亿元（见图5）。

图5 2016-2023年中国移动CAD行业市场规模及增速

5 移动CAD软件产业竞争格局

全球移动CAD软件市场呈现出头部集中、长尾分散的特征。据统计，2021年1~8月，浩辰CAD看图王DWGFastView全球下载量占比为30.4%（见图6），8月的全球月活跃用户占比为44.7%。浩辰旗下浩辰CAD看图王DWGFastView、Autodesk旗下AutoCAD、广联达旗下CAD快速看图CADReader和magicplan占据了市场的绝大部分份额，同时市场上存在着不少的中长尾应用。相比中长尾应用，头部生产厂商的移动CAD软件用户活跃表现更佳，预计未来市场格局会趋于集中。

图6 2021年1～8月全球移动CAD行业竞争格局

我国移动CAD软件的市场高度集中，从用户规模的角度看，浩辰CAD看图王、广联达旗下CAD快速看图和新迪数字旗下图纸通分列市场的前3，所占市场份额在90%左右。据统计，2021年1~8月，浩辰CAD看图王的全国下载量占比达到52.8%（见图7），8月的全国月活跃用户占比更高达55.0%，领先地位突出。随着头部厂商凭借规模效应进一步巩固先发优势，部分长尾厂商逐渐退出市场，预计市场格局将趋于稳定。

图7 2021年1～8月中国移动CAD行业竞争格局

6 移动CAD产业未来发展趋势

6.1 与桌面端功能叠加，跨终端深度协同完善云CAD解决方案

建筑和制造业的发展为CAD软件提供了肥沃的土壤，工业转型升级和产品迭代让云CAD软件茁壮成长。云CAD的发展让移动端角色更加凸显，移动CAD软件特有的灵活性优势逐渐显露，并逐渐被用户接受，其用户评论数与日俱增，在企业级用户层面的渗透率有望更进一步提高。另外，目前移动CAD软件作为设计和施工团队间信息反馈的重要纽带，通过开图看图和轻量编辑完成跨终端协同，支撑桌面端共同推动云CAD软件的普及。未来移动CAD软件将不只局限于打开更大更全的设计图、实现更精准的标注和更快速的协同，还会通过功能和场景的延伸，与桌面端协同，共同为用户提供更完善的云CAD软件解决方案。

6.2 加速完善产品性能和功能，并针对特定场景开发专业版本

未来移动CAD软件的迭代方向将集中在性能升级、功能完善和场景探索3个主要方面。一是移动CAD软件需继续提升在看图、编辑两大核心能力方面的各项性能指标，为用户带来更加平滑、流畅的使用体验。二是从产品功能的角度看，尽管大部分主流移动CAD软件已经具备了轻量级的编辑功能，但实际体验大都差强人意，生产厂商既需要适配移动端小屏、触屏的操作模式，也需要进一步完善各项编辑功能，满足现场工作时的操作需求，在此基础上，移动CAD软件将围绕设计后的图纸应用场景，进行云端管理与远程协作能力的扩展。随着在实际场景的应用进一步深化，移动CAD软件将显现出更多场景化差异，厂商需针对建筑、制造等典型行业研发面向具体场景的专业化版本。

6.3 我国厂商积极布局、抢占先机，有望把握移动CAD发展窗口

从移动CAD软件的市场格局来看，以浩辰、广联达为代表的中国厂商不仅在中国本土市场占领了大部分的市场份额，在全球市场中也有很出色的表现。相比于Autodesk等国际巨头将移动CAD软件作为云CAD软件的附属品，没有进行重点推广，中国厂商对移动CAD软件的布局更加积极，无论是产品性能、功能打磨或是场景化应用都力求走在国际前列。通过抢占移动CAD软件的市场先机，形成“轻量化移动产品+复杂桌面端产品”的一体化解决方案，中国厂商将有机会在传统桌面端产品的竞争中建立差异化优势。

7 加速我国移动CAD产业发展的对策建议

基于我国移动CAD软件产业的发展现状、存在问题和发展趋势，本文从技术攻关、财税、融资、推广应用、生态建设等方面提出如下政策建议：

一是加强科技攻关。加大移动CAD软件关键核心技术攻关投入力度，重点支持国内移动CAD软件的共性技术攻关。

二是加大财税政策优惠力度。以鼓励移动CAD软件企业加大研发投入为导向，对于研发投入比例较高的企业实行税收减免等优惠政策，减轻研发型企业的支出成本。

三是支持企业融资。通过政府支持、企业自筹、产业基金等其他社会资本参与投资的多元化资金筹措模式，以市场化的方式为国内移动CAD软件企业融资，增强移动CAD软件企业在研发投入、并购、产品线扩张、市场推广等方面的资金实力，从而加速企业成长。

四是强化推广应用。移动CAD软件企业发展壮大的关键在于其产品能够进入市场、为用户所用，通过用户的使用和反馈来不断改进和迭代升级软件，提高软件的竞争力，因此政府应引导、鼓励和支持移动CAD软件相关用户使用国产移动CAD软件，以应用为牵引，推动产业壮大发展。

五是积极打造产业生态。通过一定程度的资源集中，重点扶持有发展潜力的优质企业，鼓励兼并在细分领域具备优势的中小型企业，打造移动CAD软件的龙头企业。以龙头企业带动产业上下游有序发展，打造良性循环的产业生态。