沐恩

本次首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后将全部用于投资以下项目，具体情况如下：超级结与屏蔽栅功率器件产品升级及产业化项目、新结构功率器件研发及产业化项目、研发工程中心建设项目、科技与发展储备资金。

公司是一家以高性能功率器件研发与销售为主的技术驱动型半导体企业，产品专注于工业及汽车相关等中大功率应用领域。公司凭借优秀的半导体器件与工艺创新能力，集中优势资源聚焦新型功率器件的开发，是国内少数具备从专利到量产完整经验的高性能功率器件设计公司之一，并在应用于工业级领域的高压超级结和中低压功率器件产品领域实现了国产化替代。

一直以来，公司深耕新能源汽车直流充电桩、5G基站电源及通信电源、数据中心服务器电源和工业照明电源等工业级领域，通过强大的研发实力和优越的产品性能，成为了国内少数专注工业级高压超级结MOSFET领域的高性能功率半导体厂商。2019年度，公司MOSFET器件的平均销售单价为2.19元/颗，高于同行业的平均单价1.19元/颗。在技术实力方面，公司高压超级结MOSFET产品在TO247封装体内同时实现了650V耐压平台以及最低14mohm导通电阻的规格，在性能方面已接近国际先进水平。2016年4月，公司推出的GreenMOS系列超级结MOSFET产品打破了国外厂商在充电桩功率器件领域的垄断地位。同时，公司将持续集中优势资源聚焦创新型半导体器件的开发，进一步巩固其在国内高性能功率器件领域的领先地位。

公司与行业上游的晶圆制造厂商、封装测试厂商等供应商建立了长期稳定的业务合作关系与高效的联动机制。在产品开发阶段，公司不仅会根据不同类型产品的市场需求与技术发展方向制定功率器件和芯片的技术路线图，也会结合晶圆制造和封装供应商的实际制造能力进行产品开发和设计工作，并在产品研发设计过程中的同时，关注并协助开发新的适合于晶圆厂和封装厂的工艺流程。

募投项目丰富了公司的主营业务，有利于促进公司主营业务的发展。针对SiC器件、新型硅基高压功率器件等方向开展的研发活动，一方面可以推动公司现有产品的更新迭代与优化升级，提升公司产品附加值;另一方面可实现研发成果的转化，丰富公司的产品种类，开拓新的产品应用领域，增强公司的盈利能力。公司本次通过补充科技与发展储备资金将有效地增强公司的经营能力和研发能力，提高公司的偿债能力，降低公司的流动性风险及经营风险，从而提高公司的市场竞争力。

技术风险、经营风险、管理风险、财务风险、法律风险、本次发行失败的风险、与募集资金运用相关的风险。

（数据截至1月21日）

2021年4月20日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了公司本次公开发行募集资金运用的议案。公司本次募集资金擬投资项目将围绕主营业务开展，扣除发行费用后的募集资金将投资于以下项目：无线电测试仿真设备生产基地、无线电测试仿真技术研发中心、无线电测试仿真开放实验室、补充流动资金。

公司主要从事高端无线电测试仿真仪器仪表研发、生产和销售，重点面向移动通信、无线组网、雷达、电子对抗、车联网、导航等领域，提供用于无线电设备性能、功能检测的高端测试仿真仪器仪表及系统解决方案。

公司产品定位于高端无线电测试仿真领域，将无线电测试仿真仪器仪表最高端的核心技术指标作为公司技术研发及产品创新的重点方向。经过长期积累，在高端无线电测试仿真技术领域，公司掌握了四大类核心技术。公司自主研制的无线信道仿真仪、射频微波信号发生器等测试仿真产品的综合核心技术指标或性能已接近或者超过国外同类产品，其在国内高端无线电测试仿真仪器仪表市场中具有较强的竞争能力。2019年公司无线信道仿真仪成为中国移动5G系统性能检测设备，在国内移动通信测试仿真设备领域成功实现了批量化销售。

公司注重无线电仿真测试领域所需各类人才的培养，建立了一支稳定的、具有专业技术能力的、具备能够洞悉市场发展需求并快速产品化的研发团队，团队的技术人员现已成为无线电设备测试仿真领域内的系统架构设计、算法研究、核心信号处理固件设计、射频微波设计、高性能数字电路设计、产品结构设计的专业人才，具备从信号处理模块、数模变换和模数变换模块、射频微波模块到平台整机的设计能力。公司核心技术人员具有10多年行业工作经验，参与研发了嫦娥探月雷达地面仿真测试设备、火星探测器地面模拟测试设备、移动通信5G基站集采测试仿真验证设备等。与国内同行业相比，公司具有较为明显的人才优势，但与国际巨头企业相比，受业务规模、研发投入、人才引进等方面的影响，公司人才储备远低于国外竞争对手。

本次募集资金投资项目与公司的核心技术密切相关，其中无线电测试仿真设备生产基地项目有助于公司实现核心技术成果转化，提高公司产品生产能力，响应快速增长的市场需求;无线电测试仿真技术研发中心项目可以使公司在现有核心技术的基础上，提高技术开发能力，不断形成新技术;无线电测试仿真开放实验室项目可以根据重点客户的市场需求调研，向研发中心提供客户需求方向，协助研发中心进行新技术、新产品的研发，以保持领先优势。

经营风险、技术风险、内控风险、财务风险、募集资金投资项目实施风险、发行失败风险。

（数据截至1月21日）

本次发行股票实际募集资金总额扣除发行费用后的净额将全部用于投资相关项目，具体如下：云安全运营服务建设项目、智能联动安全产品建设项目、营销网络及服务体系扩建项目、5G云网安全产品建设项目、零信任架构产品建设项目。

亚信安全是中国网络安全软件领域的领跑者，作为“懂网、懂云”的安全公司，致力于护航产业互联网，成为在5G云网时代，守护云、网、边、端的安全智能平台企业。在万物互联的新时代，数字化经济蓬勃发展，5G网络建设进入高潮，云计算方兴未艾，5G网络、云计算、边缘计算与千行百业的深度融合成为大势所趋：云、网、边、端的架构愈发清晰，构筑5G时代的感知网络;数字身份将无处不在，是数字世界接入、访问的基础;数据在感知网络中采集、传输、汇聚，成为核心生产资料;新型网络从连接人到连接物，进入大连接时代。政府及企业对于安全的需求也顺应上述变化，正在从单点的产品向联动智能的整体解决方案转移。

公司自成立以来一直高度重视研发创新，拥有美国软件工程学会颁发的CMMI5权威认证，在软件开发过程的改善能力、质量管理水平、软件开发的整体成熟度居于行业前列。公司经过多年的探索和积累，已掌握了终端安全、身份安全、云安全、大数据安全分析、高级威胁治理、威胁情报等领域的重要核心技术，并形成了一系列具有自主知识产权的技术成果。截至2022年1月7日，公司及子公司拥有已获授权的发明专利21项;截至2021年6月30日，公司及子公司已登记计算机软件著作权348项。

公司经过多年的發展，逐步形成了涵盖泛身份安全、泛终端安全、云及边缘安全、大数据分析及安全管理、5G云网边管理、高级威胁治理等多个领域的网络安全产品和解决方案体系，形成了较强的综合服务能力，可有效地满足用户构建综合性安全防护体系的需求。在网络架构、业务系统高度复杂、对系统稳定性、业务连续性要求极高的电信运营商和金融领域，基于对客户业务的深入理解和卓越的软件开发服务能力，公司的综合性安全解决方案得到了大量应用。

公司拟打造基于机器学习的防病毒引擎、基于大数据分析行为规则检测引擎和具有快速响应能力的威胁指标检测引擎等核心技术，可以极大地提升现有产品应对威胁的检测和响应能力，从而为公司的XDR和安全中台方案提供坚实的基础，进而能够更有效地为用户解决新形势下的种种难点，有效地增强公司产品的整体竞争力，提升市场占有率。

公司计划使用本次募集资金投资推动现有的身份安全和终端访问控制平台向零信任架构体系演进升级，从而进一步增加泛身份安全类产品与创新技术的融合。

技术风险、经营风险、法律风险、内控风险、财务风险、其他风险。

（数据截至1月21日）