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2020年我国冷藏车市场分析及2021年市场预测

2021-07-23中汽数据有限公司唐宝安黄睿

专用汽车 2021年7期
关键词:专用车比重货车

中汽数据有限公司 唐宝安 黄睿

2020年受新冠疫情的影响,中国全年GDP增速仅为2.3%,至2020年第四季度,经济增速才进入常态化阶段,工业、服务业恢复继续向好,内部消费拉动经济增长。2021年,在低基数效应的影响下,我国经济数据出现高位增长,尤其是第一季度,GDP增速高达18.3%(见图1)。

在消费层面,必选消费已恢复至常态,可选消费恢复仍有空间,由于疫情防控形势仍然较为严峻,消费者对餐饮旅游等线下服务仍有顾虑,因此消费增速恢复受限,线上消费仍旧是消费增长的重要支撑。

图1 2017~2021年GDP增速

在投资层面,制造业将成为投资上涨的主要动力,基于过往周期来看,制造业或将进入新一轮产能投资上行周期。基建受到政策影响更为显著,虽然2021年基建资金来源略有收紧,但近期强调财政支出的加快落实以及优质基建项目的加快推动影响,基建投资平稳增长。

在进出口层面,进出口成为我国经济增长的重要支撑。

2020年市场表现

从月度销量趋势来看(见图2),2020年第一季度,由于新冠疫情在全国范围爆发,多数企业在节后停工停产,冷藏车市场的产销受到严重影响,销量同比大幅下滑。自4月份之后,冷藏车市场保持着高位增长,尤其是6~9月份,冷藏车市场的平均增幅高达近90%。在国内严格的疫情防控机制之下,居民的出行受到限制,生活起居对线上服务的依赖度提高,生鲜瓜果运送诉求大幅提升,拉动了冷藏车销量的增长。此外,疫情的治疗与防控也激增了药品运输需求,进一步带动了冷藏车销量的提升。

2020年细分市场表现

冷藏车主要是以轻型货车产品为主,2020年轻型冷藏车增长趋势明显,同比提升56.0%,比重为68.2%,较2019年提升了3.9个百分点,主要服务于城市配送环节;其次是重型货车产品,同样有较大幅度的增长,2 0 2 0 年同比提升51.0%,比重为26.1%,较2019年提升了0.7个百分点,主要用于长途干线运输;轻型客车改装的冷藏车产品,由于功能用途与轻型货车产品基本相同,但因由客车底盘改装而成,故承载力不如轻型货车产品,导致市场比重较小,市场增长潜力有限(主要是部分轻客生产企业拓展产品线),2020年同比提升3.1%,比重为3.1%,较2019年下滑了1.3个百分点。

随着物流行业的发展,物流运输分工更为细化,长途跨城物流诉求承载空间,城市物流诉求通过性,所以冷藏车向重型重载化和轻型便捷化两端发展,而中型货车产品适用场景变少,其市场持续萎缩,同比下滑34.4%,比重2.7%,较2019年下滑了3.3个百分点。见表1。

图2 2020年冷藏车市场月度销量

表1 冷藏车细分市场表现(按车辆类型划分)

表2 冷藏车燃料类型结构

从燃料类型上来看(见表2),冷藏车匹配动力主要以柴油动力为主。2020年,柴油动力车辆销售62342辆,同比提升52.1%,比重高达86.2%,较2019年提升了2.9个百分点;汽油动力车辆销量9166辆,同比提升28.6%,比重为12.7%,较2019年下滑了1.8个百分点;新能源车辆销量821辆,同比下滑25.3%,比重仅为1.1%,较2019年下滑了1.1个百分点。自2017年以来,新能源补贴持续下调,加上配套设施远不及燃油车便捷,新能源冷藏车市场发展基本停滞,此外,新能源产品主要是以轻型货车产品为主,服务于城市物流运输。

2020年区域分布

从冷藏车销量区域分布来看(见表3),2020年冷藏车销量主要分布经济发达地区、沿海地区以及农产品源头地区,销量TOP10市场集中度为69.9%,相较于2019年提升了3.8个百分点,集中度进一步提升。其中,广东、北京等经济发达地区主要为需求市场,山东、湖北、河南、河北、安徽等地主要为农副产品产地,辽宁、江苏、浙江主要为海产品运输地。

受整体市场的影响, 在销量TOP10省份内,冷藏车市场销量均实现了大幅同比增长:辽宁省内的增幅最高,高达96.0%;其次是湖北省内的增幅达到了88.5%;此外,河南、浙江、河北、安徽等省份内的增幅在60%以上。

2020年竞争格局

从冷藏车市场企业竞争格局来看(见表4),2020年销量TOP10企业市场集中度为84.7%,相较于2019年提升了5.2个百分点,企业集中度进一步提升。2020年,冷藏车市场共有110个企业实现销售,较往年有明显的增长,每个企业平均销量为658辆,其中有13个企业的销量大于企业平均销量,位居首位的是北汽福田汽车股份有限公司,其销量为32671辆,市场份额达到45.2%,同比增长70.1%。

据数据统计显示,2020年TOP10企业中,除湖北程力专用汽车有限公司外,其他企业销量皆实现同比提升,其中柳州五菱汽车工业有限公司增幅高达620%,中国重汽集团济南商用车有限公司增幅为100.7%。

2021年1~5月专用车市场分析

2021年前5月,我国专用车市场销量7 3.7万辆,同比提升2 6.3%(见图3)。物流类专用车销量54.7万辆,同比提升27.7%,市场份额为74.2%,较2020年同期提升了0.8个百分点,其中冷藏车销量3.2万辆,同比增长53.8%,占物流车专用车比重5.9%,较2020年同期提升1.0个百分点;工程类专用车销量9.9万辆,同比提升59.5%,市场份额为13.4%,较2020年同期提升了2.8个百分点;作业类专用车销量9.1万辆,同比下滑2.3%,市场份额为12.3%,较2020年同期下滑了3.6个百分点。

表3 2020年冷藏车区域销量及份额

表4 2020年TOP10冷藏车企业销量及份额

图3 2021年1~5月专用车市场月度销量

图4 2020年1~5月冷藏车销量走势

2021年1~5月冷藏车市场分析

2021年,疫情防控是冷藏车市场的主要驱动力。尤其是在第一季度,2021年的高销量与2020年的低基数形成鲜明对比,第一季度销量1.6万辆,平均增幅高达133.0%;第二季度,随着低基数效应的减弱,4~5月份销量1.6万辆,销量平均增幅缩减为16.2%(见图4)。

2021年1~5月份,重型货车产品销量同比提升6 1.4%,比重达2 6.1%,较2020年同期提升了1.2个百分点;轻型货车产品销量同比提升5 5.5%,比重69.1%,较2020年同期提升了0.8个百分点;轻型客车产品销量同比提升53.1%,比重3.3%,与2020年同期持平;中型货车产品同比下滑32.5%,比重1.6%,较2020年同期下滑了2.0个百分点(见表5)。

2021年市场预测

2021年,国内新冠疫情多地反复,各地管控依然严格,居民对线上购物的的依赖度居高不下,大型电商、外卖公司也借此机会大力发展线上蔬菜、肉食售卖的业务,同时此举也顺应了居民对生活品质提升的诉求,对冷藏车市场有着极大的促进作用。

此外,国内正在全国普及新冠疫苗,据统计,全国已经接种1 0亿剂疫苗。而疫苗从厂家到接种点的层层运输,冷藏车不可或缺,这也是在短期内国内冷藏车市场销量处于高位的另一个重要因素。

最后,尽管国内疫情已经得到了有效控制,但国外疫情依然在肆虐,不论是物资运输还是疫苗运输,国外冷藏车市场必然也存在着巨大的缺口,2021年的冷藏车出口市场也是极为利好的。

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