／中国机电产品进出口商会电工产品分会／

一、我国电机行业基本情况

电机作为机电能量转换的重要装置，是电气传动的基础部件，应用领域广泛、产品品种众多、规格繁杂。目前，中国电机行业属于劳动密集型加技术密集型产业，大中型电机市场集中度较高，中小型电机市场的集中度较低，竞争激烈。电机行业内部存在较大的分化，上市企业、大型国有企业因资金充足、产能规模较大、品牌知名度较高等原因，在整个行业的发展中占据了先机，逐步扩大了市场占有率。而数量众多的中小型、同质化的电机生产企业只能分享剩余的市场份额，在行业内形成“马太效应”，促使行业集中度有所提升，部分弱势企业被淘汰。

总的来说，国内电机制造企业规模较小，多数企业集中于低端产品的生产，行业内企业竞争激烈，国际领先企业凭借技术、管理等优势纷纷抢占国内市场。

二、2020年我国电机进出口基本情况

（一）2020年我电机出口同比小幅上涨

据中国海关统计，2020年我国电机出口157.8亿美元，同比小幅上涨1.3%；进口44.5亿美元，同比小幅增长2.2%，贸易顺差113.3亿美元，较上年同期小幅上涨1.1亿美元。

其中，大电机出口5.9亿美元，同比大幅上涨32.2%，进口1.1亿美元，同比大幅上涨24.9%；中小电机出口78.8亿美元，同比下降1.8%，进口22.9亿美元，同比小幅增长4.9%；微电机出口27.8亿美元，同比下降6.4%，进口14.1亿美元，同比下降2.0%。发电机组出口45.3亿美元，同比小幅增长9.6%，进口6.3亿美元，同比下降0.9%。

（二）对“一带一路”国家出口增长显著

出口方面：2020年，美国、日本、中国香港、德国和越南是我国电机产品出口前五大出口目的地，占我国电机产品出口总额的1/3。其中对美国出口24.5亿美元，同比小幅增长5.8%；出口日本7.6亿美元，同比大幅下降19.9%；对中国香港出口7.5亿美元，同比下降10.0%；我国电工产品对“一带一路”沿线国家如越南、波兰及沙特阿拉伯等地出口电机产品受疫情影响较小，增长显著，出口同比均为双位数增长。

进口方面：2020年我国电工产品进口44.5亿美元，同比增长2.2%，主要进口国为日本、德国、韩国及越南，占我国电工产品进口总额过半。其中，自日本进口9.9亿美元，同比大幅增长17.4%；自德国进口8.6亿美元，同比增长8.5%；从韩国进口2.6亿美元，同比下降9.5%；从越南进口2.5亿美元，同比增长2.3%。

表1 2020年我国电机进出口统计（单位：亿美元、%）

图 2020年我国电机产品出口主要市场及地区占比情况

（三）节能高效电机产品出口同比上升

2020年我国电机产品出口类别较往年没有明显变化，出口最主要的产品依然为中小型电机，出口金额达78.8亿美元。2020年新能源配套类电机的出口比例有所增加，如风力发电机组出口11.1亿美元，同比上涨16.9%，该类产品利润空间较大，未来出口将迎来更大发展机遇。

进口方面，主要以直流电动机及直流发电机（功率小于等于750W）为主，进口额为9.6亿美元，占比超20%，同比增长7.4%。

表2 2020年我国电机产品进口主要市场及地区情况

表3 2020年前三季度我国电机出口类型统计

三、我国电机现阶段存在的问题

（一）境外疫情蔓延，外贸型企业面临运力不足

境外疫情加速扩散的势头仍在持续，尤其欧美等国的疫情持续升级，疫情较严重的欧洲和北美洲合计占我国电机出口总额的三分之一，对我国电机企业外贸带来较大冲击。

近几个月来，由于全球经济复苏不均衡、世界多地疫情大幅反弹，同时圣诞、新年等传统运输旺季到来，导致欧美多港口出现拥堵，国内很多港口集装箱却极度缺乏，全球集装箱航运运力资源明显不平衡。当前，欧美有疫情二次暴发的迹象，因此率先回暖的中国有大量工业品向外运输，但回程的工业品却不多，这导致集装箱在全球流动的不顺畅。外贸型企业订单受影响较大，企业表示一个40英尺柜的运费在700美元左右，到10月暴涨3倍；因2020年已经很多次碰到无航次、船托班、缺箱、甩货、加价（加附加费）、船晚到（甚至晚到港近一个月时间）等各种问题，外贸企业在短时间内面临运力不足的情况。

（二）贸易和技术壁垒等成为电机出口最大障碍之一

电机作为国际贸易的大宗商品，在我国乃至世界工业及经济发展过程中都占有重要的地位。随着贸易全球化的发展，关税壁垒作用越来越弱，而以颁布技术法规、推行技术标准、实施认证制度等技术性措施为主要内容的技术性贸易壁垒的作用日益突出。

2020年上半年，美国、印度分别拟对进口我国电力设备进行安全审查，作为我国重点出口商品的电机也面临着这样的问题，层出不穷的国际贸易壁垒已成为阻碍我国电机出口贸易发展的最大障碍之一。企业普遍反映相关举措对已有订单、已签约项目及潜在合作影响显现，订单被取消或谈判受阻，对中长期出口和开展项目合作持不乐观预期。呼吁及时关注外方举措，加强政府宏观指引和信息发布，组织开展必要的应对并对受影响较大的行业、企业予以一定的支持，维护良好的外贸环境。

（三）产品结构偏重于低层次产品，附加值低，转型之路艰难

加入WTO后，国家对中小企业的保护政策如进口关税逐步降低，直到取消关税，国外电机凭借其优越的品质和低廉的价格进入国内市场，而出口到国外的电机各国行业协会或政府纷纷设置了许多技术壁垒，更让中国的电机全面卷入与世界电机的争夺战之中。

中国庞大的市场需求吸引着国外厂商，鉴于中国的电动机生产技术与国外先进生产技术有一定的差距，而且这个问题在短期内无法得到解决，国内品牌往高端之路转型艰难。近年来，中国电机企业不断努力往高端市场发展，但由于国际市场对于中国电机价格低、稳定性差等固有印象，叠加欧美、日本等一线品牌长期占领高端市场，企业转型之路艰难。

四、电机行业的发展建议

（一）加大贸易和技术壁垒应对力度

美国、印度等国对进口大容量电力设备安全审查，目前，尚未发布完整税号和实施措施，但对中国制造业和外商在相关领域投资的影响或不可避免，企业对未来预期普遍持担忧态度。针对国外技术壁垒，构成政府主管部门与商会、主要企业为主体的工作机制。

近期美国、印度等国家频频对中国制造和出口设备进行审查或限制。针对受影响产品多、产能相对集中的电力设备领域，建议在政府部门的统筹指导下，加强行业组织、金融保险机构、律所和企业间的协调联动，更好地发挥行业组织的作用。

（二）加快企业转型升级步伐，以高效节能和智能制造为发展方向

中国政府推动新一轮高水平对外开放，以开放促改革、促发展的政策红利不断释放，外贸企业的创新意识、品牌意识不断增强，自主创新能力持续提升，转型升级步伐加快。特别是中美经贸摩擦以来，面对外部环境冲击，国内电机企业积应极调整应对，电机企业应多元化布局，开拓新兴市场；增加研发投入，提升产品附加值；在促进传统产业转型升级的同时，新技术、新业态、新产品等方面的发展至关重要。中国在互联网、大数据、人工智能、新基建、共享经济等领域进一步发展的潜力巨大。

由于现代工业生产的信息化、自动化程度越来越高，传统的电机控制中心已经不能满足用户对电机的控制和保护要求。随着工业驱动控制领域与大数据平台发展融合而产生了新型的电机系统，称之为智能电机。它集成了电机的运动、诊断、保护、控制、通讯等功能，可以实现对电机故障和寿命的提前预测、对电机能效的自适应管理等，从而准确地契合了高效节能和智能制造的发展方向，为推动电机企业高质量发展奠定了坚实的基础。

（三）利用“一带一路”开创国际合作互惠双赢新局面

全球经贸摩擦不断，我国政府通过出台提高出口退税率、缩短退税周期、降低进出口环节收费等各项实际举措来缓解企业压力。建议对“一带一路”沿线国家扩大开放，作为拓展国际市场，促进国际产能合作的主线。建议国家有关部门重点收集上述国家的市场需求、技术标准、人文环境、法律法规等情况，为企业“走出去”提供一定的帮助。建议充分利用外贸专项发展资金的引导作用，利用展会等形式积极开拓非洲、拉美等市场，引导企业加大技术创新等投入，培育外贸竞争新优势。

（四）新能源汽车带动永磁电机发展

近年来，新能源汽车行业蓬勃发展，电机产品尤其永磁同步电机在新能源汽车领域中的应用技术越发成熟和广泛。稀土永磁材料是驱动电机的首选材料，可以大幅减轻电机重量、缩小电机尺寸、提高工作效率。组建上下游合作机制，有利于打通新能源整车、驱动电机和稀土永磁材料等产业间发展梗阻，实现全产业链互利共赢。

2019年新能源汽车补贴政策退坡，行业竞争激烈，行业普遍出现经营亏损。但随着行业政策的调整更新，新能源汽车在2020年有望迎来新一轮风口。2020年4月23日，财政部等四部委联合发布的《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》提出，将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底，2020～2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%。以上补贴政策从2020年4月23日起实施，即日起至2020年7月22日为过渡期。国内的新能源汽车补贴延续政策正式落地，业内普遍认为这一政策对是产业发展重大利好，2020年新能源汽车销售有望挑战160万台的预期。搭乘产业新风口，将成电机下一步发展突破口。

针对当前的贸易环境，国际经济形势仍不容乐观，国际金融危机、欧债危机、外部政策环境恶化的现实难以得到有效缓解、产业上游原料价格上涨，下游需求萎缩等众多不利因素都将制约电动机出口。同时，行业集中度、市场竞争局面、产品质量等因素仍为影响行业利润的关键因素。中国电机出口企业正处于企业改制、出口政策变动、贸易壁垒及原材料成本持续上涨等挑战与机遇并存的大环境中。但从长远看，国际市场电机需求量仍处于高增长阶段，尤其是对高效节能电机及中小型电机等高档次产品出口的需求不断增长。

2020年国际经济形势仍不容乐观，新冠肺炎影响2020年电机出口，且综合美国、日本等国家频频对中国制造和出口设备进行审查或限制，但新能源行业正在迅速发展使电机行业也随之会迎来整体规模的扩张，可在一定程度上对冲外需减弱负面影响，综合来看，预计我国电机2021年上半年出口或略有小幅上涨。