孙黎 李平

10月29日，苹果公布了截至9月25日第四财季业绩报告。财报显示，苹果当季实现营收834亿美元，未达到市场预期的851亿美元。针对本季度营收未达预期，苹果CEO库克在电话会议上表示，供应链问题使苹果损失了60亿美元，供应受限问题因芯片短缺、新冠肺炎疫情等影响而加剧。

目前看来，人们远远低估了全球供应链所面临困境的严重性，比如芯片的全面短缺与航运的严重受堵。一种普遍悲观情绪在企业高管之间蔓延。他们天天在问：何时这场全球供应链的梦魇可能结束？供应链乱象会是新常态吗？如何有效应对目前以及不远未来的供应链挑战？

新冠肺炎疫情暴发以来，全球供应链遭受前所未有的巨大打击与极大压力。例如，全球芯片短缺导致丰田等厂商无法交付汽车，中国港口一度封闭，美国港口拥堵，仓库塞满，卡车司机人手缺乏，从中国到美国东海岸的集装箱运输成本比去年大幅上涨，导致美国某些商场货架空空。

同时，许多公司为了抢先获得供应，进一步扩大采购，提高库存，这又进一步加剧了供应链紧张。总之，在新冠肺炎疫情下，各种边境管制与政府干预，让全球供应链变得十分脆弱，形成了一场近乎完美的“蝴蝶效应”所引发的灾难，促使成本上涨和通货膨胀，全球经济陷入困境，而复苏也受到多重阻碍。

新冠肺炎疫情暴发之前，供应链上相互依赖的不同厂商因高度全球化发展而紧密耦合 （tight coupling） 在一起，目前又因为各种瓶颈而解散耦合或脱钩（decoupling），我们可用松散耦合 （loose coupling） 视角归纳供应链的发展模式、预测其未来发展方向。

该理论认为系统内各个单元之间的相互依赖关系（有关整体联动）可称之为“耦合”，而所有开放系统必然面对不确定性；如果面对不确定性既没有系统整体响应联动性，成员也没有各自运营独特性，该系统可以称为“无耦合无系统”；如果只有成员各自运营独特性，但没有系统整体响应联动性，该系统则是“无耦合松散系统”；如果只有系统整体响应联动性，而没有成员各自运营独特性，则该系统是“紧密耦合系统”；如果同时存在成员各自运营独特性和系统整体响应联动性，则该系统就是“松散耦合系统”。

由此看来，新冠肺炎疫情暴发之前的全球化供应链属于“紧密耦合系统”，而新冠肺炎疫情暴发之后的全球化供应链呈现“无耦合松散系统”的演化趋势。我们认为，未来全球供应链发展的正确方向应该是“松散耦合型系统”。

在新冠肺炎疫情之前，全球化将供应链各个厂商紧密耦合在一起，各种零部件之间高度竞争，所用材料也越来越复杂。例如，智能手机作为全球各种技术竞争的产品，自然界存在的83种非放射性元素中，至少有70种用于制造智能手机，包括16种稀土金属。这就使得智能手机的供应链高度复杂，所有组件、零件和矿物都有不同的来源和独特的细分供應链。

要追踪这些不同元素在何处生产、在何种条件下供应是一项非常艰难的事情。众多参与者的竞争与供应链的全球耦合充分说明亚当斯密的市场分工理论在全球化中的体现。一个遍布全球的供应链对买家来说是不透明的，甚至苹果这样的巨头也很难对其供应链中的所有连接有一个完整而精准的了解与管控。

支配这个系统紧密耦合在一起的逻辑是市场效率与全球竞争。公司和消费者越来越依赖即时库存系统来订购商品。这使得库存减少、周转加速，降低了企业运营成本，也使消费者从全球商品的宝库中获得前所未有的即时满足。

同时，集装箱业务让航运公司充分竞争，航运成本极低，也降低了对新船的投资。美国的各大铁路公司一直在削减成本和裁员，自2017年以来，联合太平洋、CSX 和诺福克南方铁路公司纷纷引进“精准时间安排路段” （Precision Scheduled Railroading）的成本削减系统，淘汰了22%以上的工作岗位。消费者也很受益。

例如，他们在家具店Pottery Barn订购沙发，两周后，中国供应商就可以将沙发发货到美国西海岸的港口，三周后商家就可以送货上门。在36年间，中国成为美国的第一大出口国，出口总额增长了146倍。在市场效率与全球竞争的逻辑推动下，这个全球紧密耦合供应链系统一直在满负荷运转，没有容错的余地。

然而，新冠肺炎疫情打乱了这一紧密耦合系统，从半导体、汽车、运动鞋、运动器材，到阿斯麦光刻机上的各种零部件都出现短缺和延误，全球供应链开始出现瓶颈，甚至断裂。在短缺与瓶颈压力下，采供经理们也更加非理性地囤积库存，这种负反馈进一步加深了供应链的“蝴蝶效应”。

为此，一些企业开始反省，尝试采用“松散耦合”的供应链体系，例如提高零部件通用性，以便在短缺情况下相互替代。

此外，效率也已不再是企业的第一追求，而是保证各种零部件库存具有冗余与缓冲，因此以柔性应变为特征的“松散耦合”供应链体系成为企业青睐的战略手段。跨国企业在全球化地理方面的重新布局也提供了更高的供应链韧性。随着疫情后的经济复苏与重新投资，跨国企业将逐渐改变新投资的地理选择，增加供应地点的多样化。

我们认为，全球供应链体系呈现动态演化的长期总体趋势。我们用图1描绘预测供应链系统耦合的紧松程度。我们预测，2022年夏季开始全球供应链将逐步部分恢复紧密耦合系统，但新一轮的紧密耦合系统会有一些新特点。这些新特点会是什么？企业应采取什么对应战略？

哈佛大学进化生物学家古尔德等教授提出一种“间断-均衡”（punctuated equilibrium） 假说，认为物种的演化在“均衡期”往往是微小的、长期的，但在“间断期”可能是短期的快速演化，让一些新物种能突变；因此，渐变式的“微进化”与跃变式的“大进化”在“间断期”与“平衡期”交替进行，从而构成生命演化史的总貌。

在类似“均衡期”的“紧密耦合阶段”，供应链确定性高，满负荷效率运转，变化微小；在类似“间断期”的“部分断裂阶段”，供应链不确定性高，情况变化幅度大且频率高，企业需要弹性或柔性，从而快速适应环境变化，同时在“部分断裂阶段”产生新的模式，有助于抢占下一轮平衡发展期的机遇。然而，“间断-均衡”思路只能在大幅度极端摇摆中寻找出路，但这是不是唯一解决方案呢？

为此，我们提出新的思路，即符合中国传统阴阳平衡哲学的“混合期”模式，将“间断期”与“均衡期”混合搭配，在小幅度变化中取得动态平衡。

我们用表1概述全球供应链守正出奇策略，尤其注重与传统“正”的策略相对的“奇”的策略，以及两者的阴阳平衡。

我们认为，全球供应链新耦合中涌现有关“奇”的三大临界机遇与相关战略措施：

第一，数字化增强供应链柔性/弹性数字化正在从根本上重新设计与生产未来所有产品。数字技术可以将产品的形式与功能分离，从而为新产品在新的使用场景下产生新的使用价值，也可以将以前不相关的产品功能松散耦合到新产品中去。因此，数字化可以将模块化模式发挥到极致。

例如，在苹果的耳机上添加传感器，监测身体的健康状况。同时，数字化也使小批量的客户定制化生产成为可能，从而根本上颠覆了传统装配线带来的大规模生产模式。最后，供应链端到端管理流程的全面数字化对提升效率的赋能作用不容低估，不仅仅是在企业内部，同样有助于生态系统层面的企业之间有效合作。

特斯拉宣布今年第三季度在全球销售了 241 300 辆汽车，同比增长 73%，环比增长 20%；对比之下，通用汽车美国销售额同比下降 33%，原因是芯片短缺；戴姆勒和宝马也因缺乏芯片而被迫关闭了部分装配线，减少产量。

然而，新能源汽车的数字化程度更高，生产一辆新能源汽车需要比传统汽车多3～5倍的芯片。特斯拉汽车的各个部件，从安全气囊、控制车辆安全带的模块，到所有部件供电的模块都依靠芯片（目前一大难题是控制安全气囊和安全带的芯片奇缺，而这种芯片对车辆安全功能至关重要）。因此，芯片短缺对新能源汽车的负面影响应该更为严重。令人费解的悖论是特斯拉为何比其他传统厂商的绩效反而更好。

特斯拉如何克服芯片短缺呢？首席执行官埃隆？马斯克在财报电话会议上表示：“我们能够替代芯片，在几周内编写固件。这不仅仅是更换芯片的问题，你还必须重写软件。”特斯拉用高数字化能力来应对全球芯片短缺，在过去三个月中向客户交付了超过20 万辆汽车，创造了119亿美元的收入，其中包括11亿美元的利润。

与此对比，虽然客户对新车的需求创历史性新高，通用汽车等其他传统汽车厂商对汽车上各供应商的芯片缺乏数字化整合能力，不得不受制于零部件短缺的限制，导致工厂停工、等待時间延长、价格上涨、最终销售受损。

此外，富士康则是将新兴的人工智能与软件即服务（software as a service， SAAS） 解决方案结合起来，从而能够评估供应链风险并模拟各种“蝴蝶效应”的可能情境，并建立一些工业人工智能平台简化生产，因此减少停机时间。华为也建立了一个全球的物流智能运营平台，从端到端拉通从原料到仓储、发货的各种数据，并通过大数据分析预测，生成预警。

例如，供应链上有发货不足或者仓库有爆仓风险等，该国的物流经理就会收到预警，从而及时进行调整。虽然数字化的分析与预测系统非常昂贵，但投资回报很高。麦肯锡的一项研究发现，实施基于人工智能的供应链管理系统的公司，能将物流成本减低15%，库存水平提高35%，服务水平提高65%。

第二，透明度强化供应链合作伙伴的信任与默契 当越来越多的硬件都配备了传感器，数字化设备便可以让智慧生产与智慧物流等变得更为有效。人们可以通过分析从数字设备、传感器和快速支付等源头产生的大数据，了解经济实时运作细节，从而为公共部门决策提供帮助。因此，数字化有助于提升供应链的透明度，以此强化合作伙伴的信任与默契。

在解决供应链港口的堵塞上，欧洲最大的港口荷兰鹿特丹有一个PortXchange软件，让参与货船抵达的每个合作伙伴都可以在一个通用数据共享平台上看到信息。这使港口运作比使用单独的系统更智能、更高效。但在美国，在承运人、码头和托运人相互提供商业数据以用于规划目的方面“落后于”外国港口“数十年”。对数据隐私、商业秘密和安全的担忧导致了一种各自为政的状况；各个港口都采用独立的领地运作，缺乏信息透明共享。

为此，美国公司已经研发出一种名为 Port Optimizer 的工具，可以预测三周的进货货物。更多的信息共享将使承运人、码头、卡车司机和码头工人能够更好地定位设备和人员。但是，美国众多港口中，目前只有新奥尔良在试用该系统。目前，拜登政府干预港口运作，要求各相关利益方共享信息，增加透明度。同样，在解决芯片短缺上，拜登政府也要求各企业分享芯片库存信息，从而不至于非理性囤积芯片。

同样，华为将全球航空公司的航线运能动态接入系统，构建了“天网”，把卡车和轮船的路线运能动态接入系统，构建了“地网”。虽然受到疫情影响，华为仍然可以在任何情况下都能找到一个最优路径，这样，华为就可以通过模拟供需情况，找到物流的最优路线，比如什么时候中转最少、什么时候货期最短、什么时候成本最低等，顺利将货物源源不断地运输到全球170多个国家和地区。

华为员工在华为《心声社区》透露，公司将动态滤波工具移植到了海运场景中，对每条航线的历史GPS数据，通过大数据学习，得出航线的特征模型，画出一条基准路线，包括航行轨迹、港口驻留时间、港到港航行时间、速度、距离等等，从而预测海运轮船预计到达时间，然后可以预测某条航线是否会出问题，有什么备选路线。

然而，通过数据收集和共享提高供应链韧性、保证透明度面对诸多挑战。例如，许多发展中国家的供应链缺乏技术基础设施、良好的管理实践、对环境和社会问题的认识。

许多公司缺乏数据共享文化，特别是上游供应商认为增加透明度可能会降低他们的影响力，并导致它们被挤出供应链。同时，供应商数据共享也需要投资。一个解决方案是通过可信赖的第三方共享审计信息，减少审计的重复工作。目前一些服务提供商和 Fair Factories Clearinghouse 等非营利性组织正在提供在线工具和平台，以帮助买家和供应商更轻松、更高效地共享审核结果。

不容忽视，未来最为严重的挑战是西方国家与中国在共享供应链信息方面可能脱钩的趋势。例如，世界最大航运公司丹麦马士基发起一个全球航运共享的区块链平台，但中国航运公司不愿参加，自己单独建立一个不同的国际航运区块链平台。这一趋势对全球供应链信息共享极为不利。

第三，新兴绿色供应链逐步替代传统污染供应链 随着越来越多的消费者将绿色、可持续性作为其购买标准，最终产品标注碳足迹成为国际潮流。碳足迹计算方法仍在不断发展，它正在成为碳排放管理的重要工具。碳足迹的概念已经渗透到全球供应链的各个方面，甚至将为国际贸易中已经讨论多家的“碳税”建立基础。但碳足迹的定义和计算几乎没有一致性。在气体的选择以及足迹计算中的排放顺序都存在各种分歧。

碳足迹旨在成为指导相关減排和核查的工具，国际标准组织 （ISO） 已立法并发布 ISO14064，作为控制全球温室气体排放的工业指南。英国标准协会制定了 PAS2050，成为世界上第一个控制产品碳足迹的政府法规。在产品上提供碳标签会增加产品吸引力和销售收入，但也会增加制造成本。

但以减少产品的碳足迹为目标，许多企业正在绿色产品设计、生产规划以及绿色供应链上，通过绿色审计等工具控制产品或工艺的碳排放。中国目前的缺电危机，其实也体现在以新能源为代表的绿色供应链不足，而传统以煤为能源的生产方式对中国达成“碳中和”目前形成了巨大挑战。

又例如早在2005年，双童公司就开始研发淀粉为原料的可降解吸管，以碳足迹的理念设计绿色产品，成功打入日本等国际市场，并积极参与“聚乳酸冷饮吸管”等国家行业标准的指定，推动环境友好型的生物质可降解产品逐步替代传统塑料吸管，消除塑料产品带来的白色污染。

然而，值得特别关注的是，全球供应链最近遭受全球能源危机的巨大损害，包括中国发生的限电问题。目前发生的全球能源危机与各国环保政策过于激进有关。不少国家急于求成，采取了极端的环保政策，导致能源供应短缺。例如，为了环保，很多国家大幅依赖新能源（包括风能、太阳能等），以为新能源能够立刻、全面取代传统能源（例如煤炭、石油等）。

但是，目前新能源技术还有许多缺陷，无法立刻、全面替代传统能源，需要时间逐步取代。对此，阴阳平衡思路同样提示我们，新旧交替不是一蹴而就，也不是“新”对“旧”绝对、彻底地取而代之。由此可见，我们需要阴阳平衡思维方式，以此指导我们对处理复杂事务的重大决策。

以上三大“奇”招有助于全球供应链在“间断-均衡”交替中有效应对眼前危机与短期挑战。然而，面对长期发展、未知变化的更大挑战，我们不仅需要“奇”招，也还需要“正”招。这就是“守正出奇”的独特价值，也正是阴阳平衡思维的具体应用与体现。

针对全球供应链的各种乱象与瓶颈，企业可以采取“守正出奇”战略。所谓“守正”，就是认识到“间断-均衡”不同周期紧密耦合与部分断裂的交替，采取传统的、常规的对应策略，包括缓冲、多元组合、适应等。

比如，生产供应区域多样化，在不同地区都有生产基地，当全球各种危机扰乱业务时，无论是疫情、政治动荡还是天气或地震，苏伊士运河堵塞等，企业都可以将不同区域的生产进行风险对冲，在最关键的时期保持最低限度的生产。

富士康在疫情最严重的时候，亚洲工厂被迫关闭，但欧洲和美国的工厂由于拥有一定零件库存而保持全面运转；当北美与欧洲实施居家隔离令时，亚洲的工厂已经开始恢复工作。

另一方面的“守正”策略就是强调自下而上的沟通，建立一个跨关键职能部门的高管工作组。这是应对供应链挑战的关键之一。供应链的部分断裂对一线员工提出更高的自主要求，要求企业对一线团队授权，保证他们能够共享信息、快速做出决策、保持生产在线，并保证生产卫生安全。跨部门的高管工作组可以密切监控全球信息、零部件的流动，发现瓶颈警告，在非常时期敏捷决策、快速在全球部署资源。

企业在供应链上的“出奇”战略，则是正视上述三大临界机遇与相关战略措施，对紧密耦合或部分断裂的未来演变做好准备。在未来五年或十年的场景规划中，企业需要将数字化、透明化、绿色化融入各种场景，从而快速创建场景，预测各种可能耦合配置，也可以邀请上游供应商、物流、下游零售商等参与协同场景规划，共同创建各种耦合场景。

例如，通过场景规划认识到微芯片将是电动汽车未来十年内的主要业务增长点，富士康要将智能手机上积累的供应链能力切入智能汽车，抓住汽车芯片这个长期被忽视的领域。为此富士康积极加大碳化硅（一种非常适合电动汽车的半导体）方面的投资，同时也致力于整合车辆的机械部件和关键部件、总装和物流运营。

目前富士康已经与美国电动汽车制造商Lordstown Motors 接近达成协议，收购其俄亥俄州汽车厂，并为其未来代工，甚至已经在未来场景中包括为苹果汽车代工。

在供应链透明度上，美国商务部在9月召开半导体峰会，邀请台积电、英特尔、三星、美光以及各产业巨头出席，要求这些半导体公司交出被视为商业机密的库存量、订单、销售记录等数据。

这种透明度可能会削弱大厂的议价能力与竞争力，但从蓝军思路上看，更高的透明度有助于降低全球供应链的系统性风险，提高各厂商间的信任与合作，避免下一轮芯片周期因库存而产生的过剩。从生生不息的视角来看，这也可以增加知识共享、强化与合作伙伴和竞争对手的深入合作，在竞合悖论中实现供应链的可持续发展。

需要特别指出，“守正出奇”的整体与动态平衡是这一战略成功的关键之处。为此，我们强调，松散耦合系统可以达成相生相克的阴阳平衡，为“间断期”与“均衡期”的搭配混合，以及“守正出奇”的搭配混合提供了系统性基础。

第一，松散耦合系统可以有效地提升全球供應链的一般韧性，即从部分断裂的逆境中尽快反弹恢复。第二，松散耦合系统可以有效地提升全球供应链的高阶韧性，即在危机后通过另辟蹊径，取得反超改进的奇效。由此可见，组织韧性是当今企业面临VUCA+（多变性、不确定性、复杂性、模糊性、新颖性） 情境下应对危机逆境的核心能力。

我们主张，供应链瓶颈的长期应对战略应该以组织韧性为其底层逻辑，以此克服以上提到的深层原因所带来的各种核心问题，包括精益即时生产、地理过于集中、中美严重冲突。因此，组织韧性是企业面临当今VUCA+情境下应对逆境危机的核心能力，包含反弹恢复和反超改进两大核心维度。由此可见，组织韧性与组织敏捷性和组织创新性高度相关，互为杠杆，相辅相成。

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19世纪40年代爱尔兰发生马铃薯饥荒，导致整个欧洲大面积作物歉收和饥荒。但饥荒并没有扭转全球一体化的进程；相反，全球贸易进一步扩大，政府减少各种关税壁垒，资本流动激增，人们跨大陆流动，开启了一个全球化新时代的逐步融合与共同繁荣。

马克思和恩格斯在1848 年出版的《共产党宣言》中，阐明了全球一体化如何推动世界走向社会和政治动荡：“过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。过去哪一个世纪料想到在社会劳动里蕴藏有这样的生产力呢？”

与过去的几轮全球危机一样，供应链瓶颈显示了全球对廉价可靠的产品的巨大需求。19世纪中叶是食品；20世纪70年代，是石油和商品；21世纪疫情期间，则是医疗用品、数据芯片、稀土金属。各国政府与企业都在间断与均衡的交替中重新布局彼此耦合松紧程度，既提升原有能力，又开发全新能力，为长期可持续性发展打下牢固基础。

万物都有发展的基本规律，尤其是阴阳平衡之道（“一阴一阳之谓道”）。在全球供应链生生不息演化规律条件下，“守正出奇”自然成为王道。